步入新年,，第三方支付多項監(jiān)管舉措迎來收網(wǎng)時刻,。第三方支付機構(gòu)備付金將在2019年1月14日完成100%集中繳存，“斷直連”也接近尾聲,。在分析人士看來,，隨著支付行業(yè)越來越規(guī)范和成熟,，2019年支付行業(yè)的監(jiān)管重點會在反洗錢、支付接口違規(guī)等方面,。在細分業(yè)態(tài)方面,，支付與應(yīng)用場景不斷融合，跨境支付和聚合支付成為不少機構(gòu)發(fā)力的重點,。從總體趨勢來看,，第三方支付市場將會進一步向頭部企業(yè)集中，小機構(gòu)生存越發(fā)困難,，B端市場成為新的廝殺方向,。
反洗錢將成監(jiān)管新重點
根據(jù)央行要求第三方支付機構(gòu)備付金在2019年1月14日完成100%集中交存。目前距離1月14日大限僅剩一周,，不少支付機構(gòu)紛紛發(fā)布公告稱,，已經(jīng)完成相關(guān)工作，或正按要求穩(wěn)步推進中,。據(jù)悉,，監(jiān)管部門近期正在醞釀新的備付金管理辦法。此外,，與備付金集中存管同步進行的“斷直連”也接近尾聲,。據(jù)網(wǎng)聯(lián)清算有限公司2019年1月1日披露，目前,，99%跨機構(gòu)業(yè)務(wù)完成向網(wǎng)聯(lián)平臺遷移,。多家銀行以及支付機構(gòu)也公告稱,，已經(jīng)完成“斷直連”工作。
回顧2018年,， 第三方支付機構(gòu)嚴監(jiān)管持續(xù),，除了備付金繳存以及“斷直連”外，第三方支付機構(gòu)處罰紀(jì)錄屢次刷新,，千萬元罰單頻現(xiàn),。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至去年12月底,，央行對支付機構(gòu)開出罰單近140張,，累計罰單總額近2.1億元，是上一年罰額的近7倍,。
在分析人士看來,，2019年，第三方支付的監(jiān)管重點主要包括對既有政策的落實,，以及違規(guī)清理等方面,。中國支付網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛表示，隨著支付行業(yè)的越來越規(guī)范和成熟,，2019年支付行業(yè)監(jiān)管重點會在反洗錢方面,，這也是大額罰單頻出的違規(guī)重點。
一位不愿具名的支付機構(gòu)人士同樣指出,，對反洗錢的重視程度將大幅提高,。該人士表示，受FATF驗收的影響,，央行對反洗錢工作的重視程度將大大提高,，近兩年先后下發(fā)3號令、235號文,、301號文,、163號文、300號文等對反洗錢工作進行規(guī)范,。由形式合規(guī)向?qū)嵸|(zhì)合規(guī)轉(zhuǎn)變,，夯實高管的責(zé)任，加強檢查和處罰的力度,，落實雙罰制,。2019年反洗錢的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管將增加。
此外,，上述支付機構(gòu)人士指出,，監(jiān)管對“KYC”((know-your-customer)的要求將趨嚴。由于支付行業(yè)競爭激烈,，且部分從業(yè)人員水平有限,，很多支付機構(gòu)的“KYC”流于形式,，支付接口被挪用已經(jīng)成為很普遍的現(xiàn)象。導(dǎo)致很多支付機構(gòu)接入虛假商戶,、違規(guī)商戶,，支付行業(yè)亂相頻發(fā)。2019年監(jiān)管部門或?qū)⒓訌妼臉I(yè)人員的管理要求,，甚至要求商戶拓展,、審批人員承擔(dān)連帶責(zé)任,。
機構(gòu)發(fā)力細分領(lǐng)域
在細分業(yè)態(tài)方面,，在國內(nèi)移動支付市場趨于飽和以及支付牌照收緊的背景下，跨境支付和聚合支付成為不少機構(gòu)發(fā)力的重點,。此外,，北京商報記者關(guān)注到，不少支付機構(gòu)基于支付入口,，布局金融科技業(yè)務(wù),，成為金融科技隊伍中不容忽視的一支力量。
2018年以來,，連連支付,、易寶支付、聯(lián)動優(yōu)勢等第三方支付機構(gòu)動作頻頻,，搶占跨境支付市場,。目前，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織外,，跨境支付市場已有外資支付機構(gòu),、支付寶和微信支付等國內(nèi)支付巨頭、連連支付等中小支付機構(gòu),、以PingPong為代表的跨境收款公司等四類主要玩家進場角逐,。
在市場看來，2019年跨境支付等細分領(lǐng)域的競爭仍將加速,。中金支付相關(guān)負責(zé)人表示,，跨境支付是一個新生的萬億級別藍海市場，由于國內(nèi)第三方支付機構(gòu)利潤空間被壓縮,，被迫改變其營收結(jié)構(gòu)并探索新的商業(yè)模式,，而相對于國內(nèi)業(yè)務(wù)，跨境支付利潤較高,，入局玩家較少,，市場還有很大空白及發(fā)展空間。另外,，國內(nèi)的支付產(chǎn)品及理念處于世界領(lǐng)先地位,，如果將國內(nèi)的產(chǎn)品技術(shù)和理念套用在跨境支付產(chǎn)品中則會具有明顯優(yōu)勢,，在與外資支付機構(gòu)競爭中處于有利地位，而且做起來沒那么困難,，現(xiàn)階段越來越多的支付機構(gòu)將目光鎖定在跨境支付領(lǐng)域,。
聚合支付在2018年也迎來發(fā)展。 派盟咨詢發(fā)布的《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》指出,，2020年聚合支付全年處理交易總金額預(yù)計達到94萬億元,，處理交易總筆數(shù)預(yù)計達到3936.5億筆。意銳新創(chuàng)COO關(guān)恒表示,，高速增長的聚合支付行業(yè)正在進入合規(guī)發(fā)展新階段,，眾多的聚合支付公司已經(jīng)建立起多方面運營能力，加強拓展新技術(shù),、新產(chǎn)品研發(fā)能力,，并向“支付+”的綜合生態(tài)方向發(fā)展。
在分析人士看來,，未來支付與應(yīng)用場景將會不斷融合,，深耕場景的支付機構(gòu)仍存生機。劉剛表示,，交通支付和餐飲商超仍然是支付巨頭的必爭之地,，因為這是剛需且高頻的消費場景。
易觀金融行業(yè)分析師王蓬博認為,，支付機構(gòu)對于新零售的改造會是一個重點,。對于餐飲行業(yè)將會有一場戰(zhàn)爭，還有就是跨境支付,。其實綜合來看對原有行業(yè)的深挖是重點,。誰的解決方案做得好，比如新零售,，誰能夠帶來更多流量,，誰和二維火這類的軟件廠商融合得更多就能帶動更大的規(guī)模。
轉(zhuǎn)型不易 B端市場迎廝殺
隨著備付金100%的繳存和“斷直連”接近尾聲,，支付機構(gòu)的利潤空間進一步被收窄,。因而2019年支付機構(gòu)的行業(yè)出清和轉(zhuǎn)型將成為支付機構(gòu)面臨的主要問題之一。市場預(yù)計,，2019年移動端to B支付產(chǎn)品會有新的突破,，并引發(fā)to B支付行業(yè)的創(chuàng)新改造。
蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示,，從行業(yè)發(fā)展所處階段看,，隨著C端競爭的告一段落，此前補貼拓客、紅海競爭的策略將逐步被支付機構(gòu)拋棄,，精細化經(jīng)營,、深耕B端和特定領(lǐng)域、追求盈利將成為支付機構(gòu)新階段的發(fā)展目標(biāo),。
劉剛也認為,，更多中小機構(gòu)將會聚焦于大中型企業(yè)的金融科技服務(wù)，這是它們的長項,，也是和支付巨頭差異化經(jīng)營的策略,。第三方支付市場將會進一步向頭部企業(yè)集中，小機構(gòu)生存越發(fā)困難,，除了支付巨頭在努力拓展各種消費場景外,，其他機構(gòu)將會更多聚焦于B端服務(wù)。
王蓬博表示,，市場主要還是頭部集中,。中小支付機構(gòu)的轉(zhuǎn)型不易，基本上是以場景為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)型,。此外，王蓬博預(yù)計,，2019年支付牌照大概率會重啟,。有場景的機構(gòu)，監(jiān)管可能都會發(fā)牌照,。
從整體市場來看,，中金支付相關(guān)負責(zé)人表示，2019年,，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)通道互接,、跨行收單業(yè)務(wù)或?qū)⑦M一步走弱，包括to B和to C,。除支付寶,、微信支付兩個超級流量入口外，各支付機構(gòu)將會持續(xù)發(fā)力爭奪優(yōu)質(zhì)終端客戶,，競爭會更加激烈;支付機構(gòu)進一步向科技公司轉(zhuǎn)變,，以服務(wù)優(yōu)質(zhì)終端客戶的綜合支付需求為主。北京商報記者 劉雙霞
支付機構(gòu)備付金繳存大事記
2017年1月
央行印發(fā)《實施支付機構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項的通知》,，自2017年4月17日起,，支付機構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機構(gòu)
2018年11月
央行備付金規(guī)模達到12446.46億元
2018年12月
央行規(guī)定支付機構(gòu)應(yīng)于2019年1月14日前撤銷人民幣客戶備付金賬戶
2019年1月
市場消息稱央行正在醞釀新的備付金管理辦法
?
謹防海洋牧場建設(shè)一哄而上借勢圈海
在海洋牧場建設(shè)過程中,，部分地區(qū)出現(xiàn)了盲目擴張和“重頭輕尾”傾向,，技術(shù)監(jiān)測手段不足、人才及資金短板凸顯等困境亟須引起重視,。
·融資難成本高 部分種糧大戶遇難題
