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　　8月10日消息,，中海集運(yùn)等四家航運(yùn)公司停牌,，引發(fā)市場對(duì)中遠(yuǎn)和中海兩大集團(tuán)整合改革的預(yù)期，央企改革再入風(fēng)口,。新浪財(cái)經(jīng)獲悉,，國泰君安證券研究所聯(lián)合八大行業(yè)召開電話會(huì)議,，仍認(rèn)為A股將繼續(xù)在3400點(diǎn)到4300點(diǎn)之間震蕩重建，而國內(nèi)“產(chǎn)業(yè)集中度不高,，核心競爭力跟國際同行的大型企業(yè)存在差距,、存在惡性競爭或者是嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的”外向型企業(yè)和資源型行業(yè)整合預(yù)期最高，建議投資者參與央企合并主題的投資機(jī)會(huì),。

　　“央企改革是國企改革的深水區(qū),，雖然頂層設(shè)計(jì)方案會(huì)是央企改革的藍(lán)圖，但是現(xiàn)在這個(gè)方案公布之前,，政策方向會(huì)有很大的不確定性,，掌握市場預(yù)期的變化可能比預(yù)判政策方向更為重要?！眹┚膊呗苑治鰩煷骺捣治龇Q,，在政府高層多次釋放出“央企重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的信號(hào)背景下,，國資委[微博]和相關(guān)央企的每一次動(dòng)作都會(huì)成為引發(fā)市場對(duì)于央企整合重組預(yù)期的催化劑,。中海集運(yùn)等四家航運(yùn)公司停牌有望證實(shí)“中遠(yuǎn)和中海兩大集團(tuán)整合”的市場傳言，引爆海運(yùn)央企改革及整合的市場預(yù)期,，也將引發(fā)其他央企整合的想象,。

　　8月7日晚間,，中海集運(yùn)、中海發(fā)展中國遠(yuǎn)洋中遠(yuǎn)航運(yùn)四家公司同時(shí)公告宣布停牌,，原因?yàn)椤捌淇毓晒蓶|中國海運(yùn)和中遠(yuǎn)集團(tuán)正在擬籌劃涉及公司的重大事項(xiàng),，由于存在重大不確定性，因此停牌,?！本驮诠娈?dāng)日，已傳出中遠(yuǎn)集團(tuán)和中國海運(yùn)兩大航運(yùn)央企擬于近日聯(lián)合組建集團(tuán)層面的“改革領(lǐng)導(dǎo)小組”消息,。同日,，央行[微博]發(fā)布《2015年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》稱，鼓勵(lì)骨干船舶制造企業(yè)實(shí)施兼并重組,，推動(dòng)大型船舶企業(yè)與上下游企業(yè)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟,。

　　針對(duì)此輪航運(yùn)業(yè)央企的變革帶來的投資機(jī)會(huì)，國泰君安策略分析師黃俊偉建議投資者“一定要參與 ,，一定要?jiǎng)e當(dāng)真,。”黃俊偉解釋稱,，此次重組主要涉及“中國遠(yuǎn)洋,、中海集運(yùn)和中海發(fā)展”三家同時(shí)在上海和香港兩地上市的公司，央企重組已經(jīng)是勢在必得,，方案設(shè)計(jì)很大概率上會(huì)給投資者一個(gè)“投機(jī)進(jìn)去,、套利出來”的機(jī)會(huì)。

　　但是,，“國企的問題不在于規(guī)模,，而在于體制?！秉S俊偉分析稱,，大型央企合并仍存在政策的不確定性，而航運(yùn)業(yè)國際競爭十分激烈,，而中國航運(yùn)央企在規(guī)模和服務(wù)上,，與國際龍頭相比都存在差距，不管是集運(yùn)還是游輪的合并,，都不足以改變行業(yè)的壟斷程度,。

　　國泰君安證券[微博]表示，首推“中海海盛”作為受益標(biāo)的,。中海海盛已成功易主,，上海民營企業(yè)覽海上壽醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有限公司成為中海海盛的第一大股東，持股比例為14.11%，中海海盛轉(zhuǎn)型路徑確定,，估值方面收益幅度最大,。其次推薦“招商輪船”，未來還可能會(huì)有助于航空業(yè)的估值,。

　　央企合并主題下,，國泰君安證券推薦建材行業(yè)的受益標(biāo)的為“中國建材和中材集團(tuán)”，有望通過整合化解過剩產(chǎn)能,。國泰君安推薦中建材集團(tuán)混改操作試點(diǎn)的A 股子公司——中國巨石,，以及正在停牌的北京建材。預(yù)計(jì)北京建材“可能會(huì)在8月底,，最遲在9月底出牌,。”

　　此外,，在石化行業(yè)方面,，考慮估值的安全邊際和基本面情況，國泰君安策略分析師肖潔推薦“中國石化和上海石化”為受益標(biāo)的,；機(jī)械行業(yè)方面,，國泰君安證券重點(diǎn)推薦南北船集團(tuán)的整合，推薦“中國重工,、中船防務(wù)和中國船舶”為受益標(biāo)的,；煤炭行業(yè)方面，國泰君安證券推薦“中煤能源”為受益標(biāo)的,，認(rèn)為中國神華和中煤能源合并的概率很大；建筑工程行業(yè)方面,，國泰君安分析師王永斌重點(diǎn)推薦“葛洲壩”為受益標(biāo)的,，“中國中鐵、中國鐵建,、中國電建和中國能建”具備投資機(jī)會(huì),；而有色行業(yè)方面，國泰君安證券推薦“中色股份和中國鋁業(yè)”為受益標(biāo)的,；通信行業(yè)方面,，推薦“中國聯(lián)通”為受益標(biāo)的，中國聯(lián)通[微博]和中國電信的合并有所預(yù)期,。

　　“央企整合將遵循一個(gè)原則：先外后內(nèi),，先以海外市場為主減少自我競爭，減少自我壓價(jià),?！眹┚膊呗苑治鰩煷骺低嘎丁?/p>

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