首頁 >> 正文
2017年，油企行業(yè)因體制改革“靴子”逐漸落地,，呈現(xiàn)出多點開花,。
這一年，改革取得一定成效,，上游常規(guī)和非常規(guī)油氣的礦權(quán)進(jìn)一步放開，上海石油天然氣交易中心天然氣競價和成品油期貨上市，下游市場活力依舊。但引入競爭,、構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系依然不足,，未形成上中下游多環(huán)節(jié)多維度的立體聯(lián)動,。
改革必將是奔著問題去,。隨著頻頻落地的政策護(hù)航及未來更多配套細(xì)則的出臺,，油氣行業(yè)市場化改革的方向和路徑將更加明晰。
上游
改革動作密集 穩(wěn)扎穩(wěn)打推進(jìn)
改革任重道遠(yuǎn)，不求立竿見影,，但待到時機(jī)成熟需快馬加鞭時，仍會因政策護(hù)航而落鞭有力,。
2017年新年伊始,，《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,、《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)布。兩份規(guī)劃提綱掣領(lǐng),，清晰描繪出“十三五”油氣發(fā)展藍(lán)圖,。
然而行業(yè)還未從油價的“寒冬中”完全回暖，國內(nèi)油氣儲量保持穩(wěn)定增長,，但由于資源劣質(zhì)化趨勢明顯,，規(guī)?；瘎佑秒y度加大，加上低油價對國內(nèi)油氣上游生產(chǎn)有直接影響,，特別是老油田持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)壓力巨大，非常規(guī)油氣的發(fā)展速度也受到一定抑制。
當(dāng)前正處油氣領(lǐng)域進(jìn)一步深化改革的關(guān)鍵期，體制中存在的深層次矛盾亟待解決，僅有引領(lǐng)性文件還不夠,，油氣體制改革需要“破冰而出”的呼聲從未停止,。
千呼萬喚始出來。2017年5月，《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》(下稱《意見》)發(fā)布,，《意見》堅持問題導(dǎo)向和市場化方向,，充分體現(xiàn)了油氣改革由增量到存量,、由部分到整體的系統(tǒng)性變革思路?！兑庖姟诽貏e指出，要在整個產(chǎn)業(yè)鏈的上游完善并有序放開油氣勘查開采體制,，實施勘查區(qū)塊競爭出讓和退出機(jī)制,。
油氣上游這塊“難啃的硬骨頭”是有“三高”特點，即高投入、高風(fēng)險和高回報,。實際上,，近年來國內(nèi)非常規(guī)天然氣資源向石油公司之外開放有了一定突破。主要集中在煤層氣,、煤制氣和頁巖氣,，包括民營資本等其它社會資本涉足上游資源，陸續(xù)成為天然氣新品種的生產(chǎn)商,。
在此背景下,，天然氣的生產(chǎn)商數(shù)量逐步增加、所有制形式多樣化,。此外,，民營企業(yè)“走出去”步伐日益堅定，參與上游勘探開發(fā),、貿(mào)易等,。例如中國華信能源有限公司收購俄羅斯石油公司14.16%的股份, 成為俄油第三大股東。但在國內(nèi),，常規(guī)天然氣資源,、相對優(yōu)質(zhì)的非常規(guī)資源主要由國有石油公司控制，潛在資源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實資源動力不足,，難以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對天然氣作為清潔能源長期快速增加的需求,。
由此，油氣上游領(lǐng)域勘探領(lǐng)域不斷踐行改革,，向最核心部分靠攏,。
上游領(lǐng)域改革的核心，是由登記制改為招標(biāo)制的礦權(quán)市場的放開;是勘探和開發(fā)資質(zhì)的條件限制的放寬;是提高持有成本,，嚴(yán)格探礦權(quán)退出機(jī)制,，更是油氣礦權(quán)流轉(zhuǎn)制度的建立。
頁巖氣和煤層氣分別在2017年8月和11月落下探礦權(quán)出讓首槌,，“沉寂”已久的產(chǎn)業(yè)泛起一絲“波瀾”,，這是對勘探開采體制改革的探索、對勘探主體多元化的嘗試以及對推出轉(zhuǎn)讓機(jī)制的嚴(yán)格約束,。隨后12月初,，新疆再次出讓5個礦權(quán)區(qū)塊。礦權(quán)出讓,，是在不斷探索開放,、競爭、有序的市場經(jīng)濟(jì)新體制機(jī)制中邁出的重要一步,，為下一步全面深化油氣勘查開采體制改革提供寶貴經(jīng)驗,。
老油田“不甘落后”,，緊跟盤活現(xiàn)有“存糧”步伐，“兩桶油”在集團(tuán)內(nèi)部實現(xiàn)大范圍礦權(quán)流轉(zhuǎn),。
其實,，礦權(quán)流動已不是新鮮事，但此次“兩桶油”大規(guī)模的礦權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)足見國企改革決心和通過上游改革,，盤活存量增產(chǎn)增效之心,。礦權(quán)流動不僅能加大西部區(qū)塊勘探投入，挖掘潛在資源,，還能解決東部油田人多油少的“燃眉之急”,。要想改革繼續(xù)深入，未來還需要政府搭建資本與技術(shù)的合作平臺,，加大引導(dǎo)和扶持中小企業(yè)積極參與油氣勘探業(yè)務(wù)的力度,。
與此同時，“三桶油”還向公司制改革“沖刺”,，中石油和中海油完成集團(tuán)公司更名，中石化完成管道儲運公司更名,。完成公司制改制,，對于央企建立現(xiàn)代企業(yè)制度至關(guān)重要，并且是混改,、資產(chǎn)證券化等一系列改革的前提,。
這一年，中國石油集團(tuán)工程技術(shù)業(yè)務(wù)改革也邁出重大步伐,，物探測井油建業(yè)務(wù)圓滿完成重組交接,，將實現(xiàn)油服業(yè)務(wù)安全、平穩(wěn),、有效發(fā)展,。通過“瘦身健體”，進(jìn)行管理體制機(jī)制的優(yōu)化和調(diào)整,，使得工程技術(shù)業(yè)務(wù)適應(yīng)市場需求變化,，提高市場競爭力。
改革一旦開啟,，注定會有收獲,。2017年，我國油氣上游勘探開采在耕耘幾十年的領(lǐng)域有所突破,，不斷在柴達(dá)木盆地,、塔里木油田、新疆等地發(fā)現(xiàn)大型油氣田,。同時,，非常規(guī)油氣再添新軍，在世界級開采“禁區(qū)”成功試采可燃冰，實現(xiàn)了從常規(guī)油氣到可燃冰的跨越,，打破了我國在深海能源勘查開發(fā)領(lǐng)域長期跟跑的局面,，對保障國家能源安全、推動綠色發(fā)展,、建設(shè)海洋強國具有重要而深遠(yuǎn)的意義,。
同樣，上游改革對于想挑戰(zhàn)“三高”的其他大型國有企業(yè)和民營企業(yè)來說,，既要有將存量變增量的決心,，又要具備完善技術(shù)和資金儲備的能力。而對于參與程度相對較高的“三桶油”來說,，改革就是“大象轉(zhuǎn)身”,，牽一發(fā)而動全身，姿態(tài)也難自如,。改革沒有輸家,，只是利益的再分配，又有誰是容易的呢?
中游
能源通道“擴(kuò)容” 管網(wǎng)仍待激活
油氣管網(wǎng)是銜接油氣產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，更是現(xiàn)代能源體系和現(xiàn)代綜合交通運輸體系的重要組成部分,，也是中國企業(yè)在“一帶一路”上對外合作、走出去的紐帶,。
我國正處于能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期,，油氣在一段時期內(nèi)仍將在能源供應(yīng)與消費中肩負(fù)重任。預(yù)計2030年我國石油需求約6億噸,，天然氣需求5500億立方米,，其中超過60%的石油和40%的天然氣需要進(jìn)口。
2017年年中,，《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)發(fā)布,，這是首次從國家層面制定的系統(tǒng)性油氣管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，《規(guī)劃》要求積極拓展“一帶一路”進(jìn)口通道,。
過去的一年中,，每一條油氣管道的國際合作項目都舉足輕重，我國能源戰(zhàn)略的補給通道不斷拓展,。
中緬原油管道工程正式投運,，開辟了我國第四大能源進(jìn)口通道，與現(xiàn)有的中亞油氣管道,、中俄原油管道和海上通道交相呼應(yīng),，從保障能源安全角度看，極具戰(zhàn)略意義,。
中俄石油管道二線工程全線貫通,，則有利于進(jìn)一步完善國家東北油氣戰(zhàn)略通道,，優(yōu)化國內(nèi)油品供需格局，提振東北工業(yè)經(jīng)濟(jì),，有力助推我國經(jīng)濟(jì)社會健康持續(xù)發(fā)展,。通過建設(shè)中俄二線管道，擴(kuò)大引進(jìn)俄羅斯原油,，可及時填補東北地區(qū)的石油資源供應(yīng)缺口,。
全球單管輸量最大的天然氣管線—— 中俄東線(國內(nèi))建設(shè)也全面加速，為2020年緩解東北地區(qū)氣源短缺,、輻射東部沿線各省市“開快車”,。
中亞天然氣管道自投產(chǎn)以來，累計輸送來自中亞地區(qū)的天然氣破千億方,，惠及國內(nèi)27個省,、直轄市、自治區(qū)和香港特別行政區(qū)的3億多人口,。中亞天然氣管道D線建成投產(chǎn)后,，中亞天然氣管道整體供氣能力將達(dá)850億方/年，成為中亞地區(qū)規(guī)模最大的輸氣系統(tǒng),，并通過西氣東輸?shù)裙艿垒斚驀鴥?nèi),，可滿足國內(nèi)超過20%的天然氣需求。
這一年,，超級工程亞馬爾LNG項目投產(chǎn)也十分吸睛。對于中國而言,，亞馬爾項目的建成投產(chǎn),，將在中國西部陸路、南部海路進(jìn)口液化氣之外,，新增北部海運液化氣新來源,，有利于中國在多國間增加采購的靈活性。由于亞馬爾LNG項目未來將要生產(chǎn)的96%的產(chǎn)品已達(dá)成合同,，大部分產(chǎn)品出口至亞太國家,，且合同有效期為20年及以上，這有利于確保中國北路液化氣來源的穩(wěn)定供應(yīng),。
盡管油氣戰(zhàn)略通道發(fā)展取得積極成效,，但著眼國內(nèi)，油氣管網(wǎng)在規(guī)模,、布局,、體制等方面仍存在短板。
一是規(guī)模偏小,，與發(fā)達(dá)國家相比差距較大,。初步測算,，我國100萬噸油當(dāng)量和1萬平方公里國土面積，對應(yīng)的管網(wǎng)里程分別為160公里和120公里,。這個水平僅相當(dāng)于美國的四分之一和八分之一,，低于歐盟和俄羅斯的管網(wǎng)密度。二是油氣管網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)還不完善,，突出表現(xiàn)在布局上不合理,。比如目前全國天然氣主干管網(wǎng)相互之間不盡聯(lián)通，西藏還未接入天然氣管網(wǎng),，全國常住城鎮(zhèn)人口中只有三分之一能夠使用天然氣,。
此外，油氣管網(wǎng)還存在第三方難以公平進(jìn)入,，壟斷格局未破,、輸配環(huán)節(jié)層級過多，收費過高和儲氣調(diào)峰設(shè)施缺乏,，影響供氣安全等問題,，這些都是中游管網(wǎng)發(fā)展掣肘。
未來,，油氣管網(wǎng)應(yīng)當(dāng)運銷分離,，基礎(chǔ)設(shè)施獨立，同時減少輸配層級,，加強成本監(jiān)審并放開儲氣調(diào)峰氣價,。而對于成立國家管網(wǎng)公司，僅一家公司或許并不利于吸引更多主體開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
無論如何,，中游改革的推進(jìn)還需加快步伐，這樣既可直接打通行業(yè)上下游,，有效化解“中梗阻”,，更有利于上下游領(lǐng)域的競爭與改革。
下游
價格“跌宕起伏” 市場活力依舊
作為市場化開放程度最高的板塊,，2017年有三組對比關(guān)系體現(xiàn)了下游價格的“跌宕起伏”和市場的活躍度,。
一組是汽油消費量首次出現(xiàn)負(fù)增長，天然氣消費量增速加快,。
2017年,汽油消費量出現(xiàn)萎縮和個別時間段的負(fù)增長,，需求變動之快超出預(yù)估。7月4日,，《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》發(fā)布(下稱《意見》),，《意見》指出，要加快天然氣車船發(fā)展,，天然氣汽車重點發(fā)展公交出租,、長途重卡等,。此外，在京津冀等大氣污染防治重點地區(qū)要加快推廣重型LNG汽車代替重型柴油車,，天然氣汽車的替代前景被看好,，替代能源不可小覷。未來五年汽油消費增速將由9%放緩至4%-5%的區(qū)間,。
有緩就有急,。2017年前三季度,全國天然氣消費量大增，同比增長16.6%,，而2016年這一增速僅為7%,。
煤炭、石油價格回升,，天然氣價格競爭力顯現(xiàn),。天然氣市場在政策、環(huán)保,、改革,、價格等多重因素合力作用下，已確立較強發(fā)展動能,，未來幾年消費量仍有望保持較高增速,，但同時存在諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)。例如,，采暖“煤改氣”加速推進(jìn),，北方地區(qū)季節(jié)性峰谷差進(jìn)一步拉大，儲氣調(diào)峰能力不足愈發(fā)凸顯,。
另一組對比是尤為值得關(guān)注,，持續(xù)時間長、輻射范圍廣且令人始料未及的成品油價格持續(xù)下降和LNG價格“瘋漲”,。
2017年年中,成品油消費低迷引發(fā)市場主體“價格戰(zhàn)”并持續(xù)蔓延，不僅有民營加油站參與,，也有中石化,、中石油所屬加油站。一方面,，供應(yīng)主體多元化,、資源過剩局面加劇、油站利潤高企是造成“價格戰(zhàn)”的主要原因,。
另一方面,， 當(dāng)時已有22家地?zé)挮@得進(jìn)口原油使用權(quán)，充足的資源使得地?zé)掗_工率大幅攀升,。作為國標(biāo)汽油的補充,，調(diào)和汽油資源持續(xù)存在,，造成市場供應(yīng)量激增。地?zé)挸隹谂漕~在2017年初“被封”,，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”加劇了資源過剩局面,。同時，成品油批零價差較大,，加油站存在“任性”資本,。
與之形成鮮明對比的是2017年年末LNG價格飆升，噸價甚至破萬,。
經(jīng)濟(jì)向好,，價格改革和行業(yè)政策集中發(fā)力、部分下游用氣企業(yè)用氣量回升,、“煤改氣”加速推進(jìn)等因素綜合作用,，共同形成2017年天然氣量價齊升的局面?！皻饣摹被?qū)⒊掷m(xù)并在五年內(nèi)難有改善,。國家發(fā)改委召開告誡會提醒會，強調(diào)保供氣,，穩(wěn)民心,。
此時，作為改革油品定價機(jī)制和反映天然氣價格市場化改革的“推手”之一,，在氣價高漲的之際,，正式運行一周年的上海石油天然氣交易中心嘗試發(fā)力。
2017年9月12日,，上海石油天然氣交易中心舉行首次天然氣競價交易,，當(dāng)日交易均以最高價結(jié)束競拍。11月29日,，上海石油天然氣交易中心成品油現(xiàn)貨交易開始試運行,。
交易方式和最終影響褒貶不一。但歸根結(jié)底,，價格既能反映出市場活躍度,，更能反映背后的體制問題。天然氣價格需由體制改革保駕護(hù)航,，把競爭性環(huán)節(jié)放給市場,，廣開氣源，這樣下游交易中心競價才會形成公道的價格,，讓天然氣體制改革和價格改革相協(xié)調(diào),。同時建立上下游聯(lián)動機(jī)制，適時推進(jìn)居民與非居民價格并軌,，通過天然氣體制改革實現(xiàn)氣源和輸配氣價分離,，輸配氣價接受成本監(jiān)審,，氣源上下聯(lián)動。
第三組對比則是煉化格局中“地方軍”與“國家隊”正逐漸形成競爭“對抗”的局面,。
這一年,，實力雄厚的“兩桶油”沒閑著。2017年三季度,中石油云南煉油廠和中海油惠州二期煉油廠陸續(xù)投產(chǎn),。中石化計劃“十三五”期間投資2000億元,優(yōu)化升級打造茂湛,、鎮(zhèn)海、上海和南京四個世界級煉化基地,。與此同時,，2017年6月,浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目也已經(jīng)開工。10月,中化集團(tuán)與旭陽集團(tuán)合作在曹妃甸建設(shè)1500萬噸/年煉化一體化項目,大型煉化項目再添新軍,。
盡管目前以“兩桶油”為首的煉化產(chǎn)能仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但從2017年開始,地方煉廠不斷壯大并崛起,。16家山東地?zé)捚髽I(yè)聯(lián)合出資，優(yōu)化重組,，成立了注冊資本達(dá)900億元人民幣的山東煉化能源集團(tuán)公司,。
借助政策東風(fēng)，地?zé)捬杆籴绕?，但還遠(yuǎn)未形成完善的信用體系,，寶塔石化就因承諾履行不到位收到首張失信罰單。
上有三大石油公司占領(lǐng)成品油出口市場,，下有國家嚴(yán)格控制進(jìn)口原油使用權(quán),。未來，民營煉廠要想在激烈的國內(nèi)市場競爭中殺出重圍實屬不易,，切勿有“我弱我有理”的念頭,。最務(wù)實的方向就是在淘汰落后產(chǎn)能、稅費及原油使用方面嚴(yán)守底線,，同時擴(kuò)大和優(yōu)化煉油能力,，自我監(jiān)督嚴(yán)于律己。
我國煉油產(chǎn)能過剩,，根據(jù)各在建,、擬建及規(guī)劃的煉油項目，預(yù)計新增能力1.1億噸/年,，考慮淘汰10%-15%的落后產(chǎn)能。
鼓勵高效產(chǎn)能,，優(yōu)化中國的總煉油能力并多元化發(fā)展,，這是2017年也是未來煉化行業(yè)的最大主題。
隨著更多大型煉化項目的落地,，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,。未來,，行業(yè)將通過政策宏觀調(diào)控與市場選擇，扶大抑小,，實現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒁惑w化,、規(guī)范化,，整個過程也將是以“新”換“舊”的轉(zhuǎn)變。
?
