首頁 >> 正文
隨著消費成為經濟增長的主要驅動力,，我國的消費金融進入爆發(fā)期,。數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月,，我國居民新增消費性短期貸款達1.28萬億元,，新增總額已達去年全年的1.54倍。多方預測顯示,，“十三五”期間我國的消費信貸余額將達到10萬億級的規(guī)模,，年化增長率在20％以上。
市場的巨大潛力正吸引各大機構“跑步”進入這一領域,，除了商業(yè)銀行,、持牌消費金融公司，大型電商平臺和部分網貸平臺也紛紛殺入這一領域,。值得注意的是,，在規(guī)模迅速擴張的同時，“惡意欺詐”,、“過度消費”等負面詞匯困擾著行業(yè)發(fā)展,，一些機構的業(yè)務違規(guī)發(fā)展、過度授信也給整個行業(yè)蒙上了一層陰影,。
業(yè)內人士建議,，從金融機構的角度出發(fā)，宜借助金融科技的發(fā)展,，加強自身風控能力,，而從監(jiān)管的角度而言，則應加快整個社會征信體系的建設,，推動消費金融市場的健康發(fā)展,。
機構跑步進入消費金融規(guī)模大增
Talking Data發(fā)布的《2017年消費金融行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2012年至2016年,，我國消費信貸余額呈現(xiàn)不斷上升的趨勢,，消費信貸占貸款總額的比重也不斷提高,，消費信貸在金融機構貸款中的地位逐漸提高。
 ? |
| ? |
上述報告還顯示,，消費信貸與GDP的比值不斷提升，2016年,，該比值突破30%,，消費信貸對于經濟發(fā)展的支持作用增強。2010年以來,，除了房貸,、車貸之外的短期普惠消費性貸款占比不斷增加，由2010年的12.7%增長至2015年的21.6%,，2016年,，其占比雖然有所回落，但仍然保持在19.7%的較高值上,。
Wind數(shù)據(jù)也顯示,，2017年1至8月，居民新增消費性短期貸款達1.28萬億元,，累計同比多增7833億元,。而2016全年新增消費性短期貸款總額僅8305億元，今年前8個月新增總額已達去年全年的1.54倍,。另外,，今年上半年，我國GDP增速為6.9％,，而同期消費增速為10.4％,。消費對國民經濟貢獻度的提高，少不了消費金融的支撐,。
消費金融的快速增長,，也吸引了大量機構的進入和投入。商業(yè)銀行是消費金融行業(yè)的主要參與者之一,，其推出的消費金融產品種類繁多,，主要包括信用卡和消費貸款。值得注意的是,，近年來,，不少銀行在貸款和業(yè)務結構上都發(fā)生了變化，逐步加大對消費貸款的投入力度,。
近期披露完畢的A股上市銀行2017年中報顯示,，今年以來銀行消費貸款規(guī)模均有不同程度的增長，多家銀行突破千億,。其中,，平安銀行上半年消費金融余額達2770.90億元,，同比增長255.49%。建設銀行個人消費貸款以電子渠道個人自助貸款“建行快貸”帶動業(yè)務發(fā)展,，個人消費貸款余額1580.76億元,，較上年末增加830.37億元，增幅也達到110.66%,。另外,，截至2017年7月末，招行消費貸款余額較年初增加約200億元,，其中信用貸款增加約100億元,，占比約達50%，其中“閃電貸”余額在今年5月已突破百億,。
與此同時,，信用卡業(yè)務也成為不少銀行尤其是股份制銀行發(fā)力的重點。以浦發(fā)銀行為例,，其信用卡業(yè)務2017年上半年總收入達218.65億元,，同比增長94.05%。
信用卡服務平臺我愛卡首席研究員董崢在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,，信用卡是銀行與用戶建立聯(lián)系的重要工具,。因此，在消費主力年輕化,、競爭日趨激烈的信用消費市場,，通過信用卡業(yè)務從場景獲客、并依托場景提高用戶體驗,，對銀行而言是新的競爭機遇,。
消費金融行業(yè)另一重要的參與者就是持牌的消費金融公司。今年8月下旬,，中青旅公告稱與光大銀行共同發(fā)起成立“光大消費金融股份有限公司”,。目前，持牌公司達到約22家,。
近期,，多家消費金融公司公布了其2017年中報，營業(yè)收入,、凈利潤同比均出現(xiàn)大幅增長,。比如，今年上半年,，中銀消費金融有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入20億元,，同比增長125.73%；凈利潤6.45億元,，同比增長192%,。與此同時,，馬上金融、蘇寧消費金融和華融消費金融在今年上半年也實現(xiàn)了扭虧為盈,。
在上述兩類機構之外,，行業(yè)巨頭旗下的互聯(lián)網金融公司和一些P2P借貸平臺也涌入消費金融行業(yè)。得益于天然的消費場景和便捷的產品體驗,，互聯(lián)網消費金融的增長尤為迅猛,。根據(jù)艾瑞咨詢的最新報告，從2013年到2016年,，我國互聯(lián)網消費金融交易規(guī)模從60億元猛增到4367億元，4年增長70倍,，年復合增長率達317％,。
“過度消費”、“過度授信”苗頭顯現(xiàn)
“我使用螞蟻花唄已經快兩年,，信用額度有1萬多,。花唄連著支付寶,，線上支付比較方便,。和老一輩‘量入為出’不同，我們這代人喜歡花明天的錢,，遇到貴一點的東西可以分期付款,。”在互聯(lián)網公司工作的90后劉浩說,。
消費金融的服務客戶正在向著年輕群體不斷下沉,。《經濟參考報》記者隨機采訪的10名90后均表示,，使用信用卡／螞蟻花唄／京東白條中的一類或兩類,。
螞蟻金服的數(shù)據(jù)顯示，國內近1.7億90后中,，超過4500萬開通了花唄,，相當于每4個90后就有1個人在用花唄。招商銀行旗下招聯(lián)消費金融公司表示,，目前授信客戶1100萬人,，累計放款超過1200億元，其中34歲以下客戶占比達到83％,。
在消費金融客戶更為年輕化的同時,，“過度消費”的苗頭開始顯現(xiàn)。由于大學生申請信用卡有難度,，校園分期一度成為消費金融的高頻場景,。有消費金融公司人士表示,，每年蘋果新品發(fā)布會后，通過分期貸款購買手機的大學生會明顯增多,。不少大學生金融意識較為薄弱,，還款能力有限，由此引發(fā)的違規(guī)催收甚至暴力催收事件,，多次成為新聞事件,。
與此同時，欺詐風險也是消費金融面臨的嚴峻挑戰(zhàn),。消費金融貸款金額小,，申請數(shù)量大，有的還是全線上操作,，給了一些人可乘之機,。以分期購物起家的樂信CEO肖文杰說，有人甚至到農村花錢收身份證用于詐騙,。因為農村很多用戶并無任何借貸或信用記錄（俗稱“白戶”）,，更容易在消費金融平臺上騙貸成功。
和傳統(tǒng)金融業(yè)務相比,，消費金融產品多數(shù)不需要抵押,、擔保，申請門檻相對較低,，對個人信用的依賴度較高,。因此，“過度消費”和欺詐風險頻發(fā)的同時,，消費金融的不良率也在攀升,。
銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月末,，已批準開業(yè)的15家消費金融公司行業(yè)資產總額為1077.23億元,，貸款余額為970.29億元，平均不良貸款率為4.11％（2016年末商業(yè)銀行不良率為1.74％）,。而就在2015年9月,，這一指標為2.85％。一年之內不良率增長44％,，引起了多方關注,。
與此同時，銀行信用卡業(yè)務的風險系數(shù)也在上升,。根據(jù)央行發(fā)布的《2017年第一季度支付體系運營總體情況》,，截至一季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額為604.7億元,，環(huán)比增長12.89%,，占信用卡應償余額的1.5%,，較上季度末上升0.1個百分點。而2016年的年度數(shù)據(jù)顯示,，2016年,，信用卡逾期半年未償信貸總額為535.68億元，同比增長40.9%,。由于國內信用卡業(yè)務發(fā)展迅速,，信用卡的“過度授信”或者“重復授信”導致銀行存在不小的潛在風險。
值得注意的是,，有些消費金融公司為了擴張規(guī)模,、追求利潤，還鋌而走險進行各類違法違規(guī)操作,，使得整個行業(yè)的風險指數(shù)更為加劇,。
今年8月，北京銀監(jiān)局公開了對北銀消費金融有限公司的處罰決定,，北銀消費金融被給予合計900萬元的行政處罰,，四位高層人員也接受處罰,。行政處罰信息公開表顯示,，北銀消費金融貸款和同業(yè)業(yè)務嚴重違反審慎經營規(guī)則、超經營范圍開展業(yè)務,、提供虛假且隱瞞重要事實的報表,、開展監(jiān)管叫停業(yè)務等。
這已經不是北銀消費金融首次被監(jiān)管開出罰單,。2016年6月30日,，北銀消費金融因“當事人變相突破監(jiān)管規(guī)定發(fā)放貸款；貸款管理存在嚴重問題,，造成個人消費貸款用途不真實,，部分資金被挪用；無合理理由和充分證據(jù)的情況下上調貸款風險分類,，資產質量嚴重不實”,，被罰款人民幣150萬元。
大數(shù)據(jù)征信成發(fā)展方向
隨著中國經濟持續(xù)轉型,，消費金融面臨巨大的發(fā)展機遇,。然而，快速發(fā)展帶來的金融風險亦不可忽視,。
“消費金融的快速發(fā)展帶來家庭債務的上升是必然的,，但同時也是可控的。一方面,，應依托監(jiān)管的力量規(guī)范市場,，嚴控個人及家庭單位的過度授信,；另一方面，從金融機構的角度出發(fā),，應加強自身風控能力,，通過大數(shù)據(jù)分析借款人負債情況，并制定相應策略,?！闭新?lián)消費金融公司負責人表示。
多位業(yè)內人士建議,，考慮到消費金融面臨的種種風險,，消費金融行業(yè)的參與者需要搭建一整套完整的風控體系，從貸前,、貸中,、貸后全面管理消費金融業(yè)務開展過程中遇到的各種風險。風控體系包括很多層面,，如新產品上線的風險評估,、渠道管理、反欺詐人工調查,、操作風險管理,、資產管理等。其中,，借助科技手段進行大數(shù)據(jù)征信將成為行業(yè)未來發(fā)展的趨勢,。
招聯(lián)消費金融公司負責人表示，我國的征信體系尚不完善,，央行征信8億人中,，僅有3億信貸記錄，5至6億人征信缺失,，對于以信用為基礎的消費類信貸而言,，距離“普惠”的目標仍有一段距離，特別是對于藍領,、學生等相對下沉的客群,，其具有旺盛的消費需求但缺乏客觀的授信依據(jù)，需要借助金融科技等輔助力量完善對客戶資質的正確評價,。
上述負責人也表示,，招聯(lián)與股東聯(lián)通公司進行合作，從3億聯(lián)通用戶中篩選出近億的白名單客戶,，成為運營商首例面向客戶的信用評分體系,。通過在網時長、使用多少、按時履約,、及時繳費等方面,，對用戶信用給出綜合評估，并提供相應的通信,、消費和金融服務,。
螞蟻金服“花唄”事業(yè)部總經理邵文瀾表示，螞蟻花唄專門構建風控模型,，對用戶消費數(shù)據(jù)進行分析,。如果用戶之前消費的客單價在100元以下，使用花唄后陡增至400到500元,，系統(tǒng)會發(fā)出預警,。此外，經用戶授權后,，系統(tǒng)還可以監(jiān)測用戶的位置信息,，如果用戶人在國外，消費卻在國內,，則可能存在盜刷的風險,。
據(jù)悉，工行也正在探索引入第三方互聯(lián)網平臺數(shù)據(jù),、社保,、稅務、公積金等行外可證實收入信息,，將現(xiàn)有白名單客戶數(shù)量擴大至億級,。
業(yè)內人士還呼吁,，必須加快社會整體的征信體系建設,，為消費金融的發(fā)展創(chuàng)造更為堅實的基礎，尤其要將互聯(lián)網消費金融和小貸公司的數(shù)據(jù)納入征信,，建立信用信息共享機制,。
招行消費金融業(yè)務負責人表示，當前消費金融市場競爭機構眾多,，其目標客群具有重復性,，對同一客戶多頭授信的概率很高。一旦經濟出現(xiàn)波動,，風險將不期而至,。通過信息共享，有利于機構掌握客戶真實負債情況,。他還表示,，亟須建立全國范圍內以個人為基礎的資產負債表，對于客戶負債上限管控應納入監(jiān)管范圍，并實施統(tǒng)一標準,，以維持市場秩序,，促進行業(yè)良性發(fā)展。
邵文瀾表示,，消費金融金額小,、頻次高，在傳統(tǒng)征信報告中并無相應的名錄對應,。如何接入征信系統(tǒng),，需要行業(yè)共同研究解決方案。
監(jiān)管應向功能性監(jiān)管轉變
業(yè)內人士表示,，促進整個消費金融行業(yè)發(fā)展,，還需完善消費金融的監(jiān)管機制，探索功能性監(jiān)管,、分級監(jiān)管,。
記者獲悉，當前涉足消費金融的機構中,，有的持有專門的消費金融牌照,，有的使用小貸公司的牌照，有的沒有金融牌照,，通過賒銷開展業(yè)務,。基于此,，行業(yè)監(jiān)管宜從目前的以機構監(jiān)管為主向功能性監(jiān)管逐步轉變,。
螞蟻金服方面表示，由于消費金融參與主體良莠不齊,，一些機構出事后,，其他正規(guī)經營的機構也跟著“躺槍”。未來可探索分級監(jiān)管,，既減少監(jiān)管成本,，也有利于行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
此外,，要重視金融消費者合法權益的保護,。招聯(lián)消費金融公司負責人建議，應適度限制放貸機構資質,，解決新型市場主體的合法性問題,，維護消費金融市場的穩(wěn)定性。民間借貸多以利益為驅動,，產品及管理上存在較多漏洞,，例如滲透到校園中的民間借貸，對學生和社會產生多種負面影響。正規(guī)機構應有效利用自身流量與資金優(yōu)勢,，探索相對客觀的授信依據(jù),，拓展授信客戶范圍，以 “良幣”驅逐“劣幣”,。
加強對金融消費者合法權益的保護也尤為重要,。央行金融研究所所長孫國峰表示，有相當多的消費者并不特別清楚自己借的錢到底是什么利率,。比如一些學生買蘋果手機,，貸款總額5000元，每個月還500元,，一年下來的利率是20％甚至更高,。這一方面需要消費金融機構以更加明確、通俗易懂的語言向消費者披露貸款風險,，另一方面也需要針對大學生等重點群體加強金融風險教育,，在社會上營造“理性消費”的文化。
|
