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　　電力設備及新能源行業(yè)受政策影響較大,。2015年,，在傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型,、電改的助推下，電力設備板塊漲幅居前,，熱點板塊順次為智能電網(wǎng),、鋰電池,、光伏發(fā)電,、充電樁和能源互聯(lián)網(wǎng)。

　　2016年將進入改革顯現(xiàn)成效的大年,。其中,，高端鋰電設備受益動力電池擴產(chǎn)，景氣度將持續(xù),；伴隨充電新國標的出臺,，充電樁基礎設施有望迎來較大增長空間；經(jīng)濟增速下滑,、環(huán)境污染與新能源消納等現(xiàn)狀也亟需特高壓實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型,；能源互聯(lián)網(wǎng)將重構能源供給與消費模式。

　　電力設備行業(yè)高景氣

　　數(shù)據(jù)顯示,，“十二五”期間智能電網(wǎng)、特高壓和新能源建設成為拉動電力設備行業(yè)發(fā)展的三駕馬車,。未來幾年電網(wǎng)投資將繼續(xù)加快,，“十三五”期間智能電網(wǎng)和充電樁建設將貢獻超過4萬億元的投資項目，數(shù)字化變電站的建設和改造將全面鋪開,。特高壓項目總投資將達7000億元,，相關設備投資將迎來高峰。

　　去年底,，發(fā)改委核準兩項特高壓直流工程,，在大氣污染、經(jīng)濟增速下滑等現(xiàn)狀下,，國家需要通過特高壓建設來實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型,、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，這會利好從事特高壓,、配電網(wǎng)投資的一次,、二次設備的電力企業(yè)。

　　對照國家電網(wǎng)的規(guī)劃,，預計2020年前還需繼續(xù)建設26條路線,，按單個項目210億元的投資額度測算，26條路線投資額度預計達5460億元,。再加上目前已開工建設的部分,，2020年前特高壓項目投資預計至少達7000億元。

　　2016年,，配網(wǎng)投資重點在農(nóng)村配網(wǎng)的一次設備領域,。申萬宏源研究報告認為，城市配網(wǎng)從投資總量上不如農(nóng)村配網(wǎng)，但配網(wǎng)自動化和新能源接入投資占比會大幅提升,。

　　在配網(wǎng)自動化中,，受益最大的是電力設備制造業(yè)。國家能源局,、國家電網(wǎng)均明確表示,，要加強配網(wǎng)建設、加強配網(wǎng)自動化建設,。根據(jù)國家能源局《配電網(wǎng)建設改造行動計劃（2015-2020年）》,，配電網(wǎng)建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元,，“十三五”期間配網(wǎng)累計投資不低于1.7萬億元,。

　　在配電網(wǎng)建設改造工程投資中，將有較大一部分用于線路升級和老舊設備更換,。這對于電力設備制造企業(yè)也是一塊大蛋糕,，而農(nóng)網(wǎng)改造工程又會進一步推動電力設備行業(yè)發(fā)展。

　　市場人士認為,，2016年電力設備行業(yè)將持續(xù)向清潔能源設備制造業(yè)轉(zhuǎn)型,。火電裝機在手訂單今年將有不錯表現(xiàn),，但新增火電裝機的訂單則會出現(xiàn)萎縮,。由于國家大力推進火電廠超低排放，火電脫硫脫硝環(huán)保市場仍會表現(xiàn)景氣,。由于眼下中國水電資源開發(fā)量已達70%,，所以今年水電設備與電機產(chǎn)品仍會以一個相對低速的態(tài)勢增長。

　　新電改“捂熱”細分行業(yè)

　　“2016年電改的政策重點在于推進落地和執(zhí)行,，售電端創(chuàng)新性的能源互聯(lián)網(wǎng)模式是亮點,。”申萬宏源分析師武夏指出,。由于電改最終要形成一個成熟的市場,，需要較長周期，未來兩年預計政策層面主要是出臺實施細則加快企業(yè)項目落地,。

　　事實上,，電力設備新能源行業(yè)與電改有著密切聯(lián)系。電改的根本目的在于提高電力的商品屬性,，增加其價值,。而對電力價值的挖掘，需要用戶實現(xiàn)共享并對需求做出響應,，即需要配套的智能,、堅強,、互聯(lián)互通的電網(wǎng)網(wǎng)架作為物理支撐，同時需要分布式能源的接入比例,，而可再生能源接入比例的大幅增加又反過來要求電網(wǎng)實現(xiàn)高度智能化,。

　　電改之后先后出臺的光伏、新能源汽車,、鋰電,、充電樁、配網(wǎng)建設等一系列政策,，將在2016年繼續(xù)推動細分行業(yè)發(fā)展,。“今年鋰電池方面將會是大投產(chǎn)的一年,?！毙胚_證券能源行業(yè)分析師曹寅指出，“主要是新能源汽車需求放量后動力電池產(chǎn)能緊缺所致?，F(xiàn)在很多電動汽車的整車廠會去包一條鋰電池產(chǎn)線,，進入這個子行業(yè)的投資者很多，但日后該行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩問題,，不過至2016年底產(chǎn)能緊張還會存在,。”國泰君安(19.32,0.010,0.05%)則預計,，2015年-2016年新增鋰電設備投資至少150億元,，行業(yè)景氣度堪比2011年的光伏設備,，景氣度將持續(xù)到2016年底,。2016年，動力電池設備的精度要求提高,，高端鋰電設備廠商最為受益,。

　　新能源汽車政策重心今年將向充電樁傾斜。充電樁標準制定后,，配套政策出臺節(jié)奏均超過預期,，新能源汽車行業(yè)在2016年仍將延續(xù)高景氣行情。有業(yè)內(nèi)人士表示,，充電樁行業(yè)目前集中度不高,，競爭激烈，探索好的商業(yè)模式將是今年行業(yè)發(fā)展的看點,。

　　2016年,，光伏行業(yè)需求終端企業(yè)將更多選擇單晶產(chǎn)品，市場對單晶的認可度也會逐步提升,。根據(jù)中國光伏業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),，2014年中國單晶硅電池和多晶硅電池產(chǎn)量之比為13:87,，而在“十三五”期間這樣的比例為1:1，單晶與多晶平分天下,。布局方面,，光伏西部地面電站或?qū)⑹艿捷^大影響，中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)電將得以加快,。

　　推動能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

　　光伏行業(yè)發(fā)展的顯著動力來源于政策的支撐,。從目前已發(fā)布的政策看，“十三五”期間國家將大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。國家能源局相關負責人在2015年光伏大會上指出,，“十三五”期間將持續(xù)壯大太陽能光伏發(fā)電的市場規(guī)模，初步規(guī)劃“十三五”光伏裝機規(guī)模目標將達1.5億千瓦左右,。同時,，為鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，政府也做了積極引導,，如補貼標準下調(diào),、鼓勵分布式電站，補貼標準下調(diào)促使企業(yè)尋求新技術,、新工藝來降低成本等,。

　　廣泛熱議的“能源互聯(lián)網(wǎng)”得到改革與市場的雙輪驅(qū)動。在能源互聯(lián)網(wǎng)的體系下,，用戶側(cè)的多樣性服務需求有望呈現(xiàn)出幾何式爆發(fā),，新能源運營商和電力設備供應商將分享電改的政策紅利，電改所帶來的需求側(cè)管理,、售電業(yè)務等相關投資機會值得期待,，在此領域有前瞻性布局的公司值得關注。

　　埃森哲最新發(fā)布的《中國能源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)展望》報告預測,，到2020年中國能源互聯(lián)網(wǎng)的總體市場規(guī)模將超過9400億美元,，約占當年GDP的7%。其中,，除智能電網(wǎng)建設先行驅(qū)動的快速增長外,，能源互聯(lián)網(wǎng)還會為直接帶動微網(wǎng)建設、冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)建設,、屋頂太陽能系統(tǒng)建設,、物聯(lián)網(wǎng)建設、智能家居(3038.06,74.080,2.50%)系統(tǒng),、儲能系統(tǒng)等一系列制造產(chǎn)業(yè)的增長,。

　　同時，圍繞能源管理相關的服務,、融資甚至數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)也將成為新型收入來源,。作為能源互聯(lián)網(wǎng)基石的儲能處于蓄勢待發(fā)階段,。

　　此外，在能源結(jié)構調(diào)整的主基調(diào)下,，基于需求和經(jīng)濟性的清潔能源,，未來將形成更為健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局且應用空間廣闊，在清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈條上,，有技術儲備,、規(guī)模效應和成本控制優(yōu)勢的新能源企業(yè)將有進一步的發(fā)展空間。