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　　電力設(shè)備及新能源行業(yè)受政策影響較大,。2015年,，在傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型,、電改的助推下，電力設(shè)備板塊漲幅居前,，熱點板塊順次為智能電網(wǎng)、鋰電池,、光伏發(fā)電,、充電樁和能源互聯(lián)網(wǎng)。

　　2016年將進(jìn)入改革顯現(xiàn)成效的大年,。其中,，高端鋰電設(shè)備受益動力電池擴(kuò)產(chǎn),，景氣度將持續(xù)；伴隨充電新國標(biāo)的出臺,，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施有望迎來較大增長空間,；經(jīng)濟(jì)增速下滑、環(huán)境污染與新能源消納等現(xiàn)狀也亟需特高壓實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型,；能源互聯(lián)網(wǎng)將重構(gòu)能源供給與消費模式,。

　　電力設(shè)備行業(yè)高景氣

　　數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間智能電網(wǎng),、特高壓和新能源建設(shè)成為拉動電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展的三駕馬車,。未來幾年電網(wǎng)投資將繼續(xù)加快，“十三五”期間智能電網(wǎng)和充電樁建設(shè)將貢獻(xiàn)超過4萬億元的投資項目,，數(shù)字化變電站的建設(shè)和改造將全面鋪開,。特高壓項目總投資將達(dá)7000億元，相關(guān)設(shè)備投資將迎來高峰,。

　　去年底,，發(fā)改委核準(zhǔn)兩項特高壓直流工程，在大氣污染,、經(jīng)濟(jì)增速下滑等現(xiàn)狀下,，國家需要通過特高壓建設(shè)來實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,，這會利好從事特高壓,、配電網(wǎng)投資的一次、二次設(shè)備的電力企業(yè),。

　　對照國家電網(wǎng)的規(guī)劃,，預(yù)計2020年前還需繼續(xù)建設(shè)26條路線，按單個項目210億元的投資額度測算,，26條路線投資額度預(yù)計達(dá)5460億元,。再加上目前已開工建設(shè)的部分，2020年前特高壓項目投資預(yù)計至少達(dá)7000億元,。

　　2016年,，配網(wǎng)投資重點在農(nóng)村配網(wǎng)的一次設(shè)備領(lǐng)域。申萬宏源研究報告認(rèn)為,，城市配網(wǎng)從投資總量上不如農(nóng)村配網(wǎng),，但配網(wǎng)自動化和新能源接入投資占比會大幅提升。

　　在配網(wǎng)自動化中,，受益最大的是電力設(shè)備制造業(yè),。國家能源局、國家電網(wǎng)均明確表示,，要加強配網(wǎng)建設(shè),、加強配網(wǎng)自動化建設(shè),。根據(jù)國家能源局《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020年）》，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元,，其中2015年投資不低于3000億元,，“十三五”期間配網(wǎng)累計投資不低于1.7萬億元。

　　在配電網(wǎng)建設(shè)改造工程投資中,，將有較大一部分用于線路升級和老舊設(shè)備更換,。這對于電力設(shè)備制造企業(yè)也是一塊大蛋糕，而農(nóng)網(wǎng)改造工程又會進(jìn)一步推動電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展,。

　　市場人士認(rèn)為,，2016年電力設(shè)備行業(yè)將持續(xù)向清潔能源設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型?；痣娧b機(jī)在手訂單今年將有不錯表現(xiàn),，但新增火電裝機(jī)的訂單則會出現(xiàn)萎縮。由于國家大力推進(jìn)火電廠超低排放,，火電脫硫脫硝環(huán)保市場仍會表現(xiàn)景氣,。由于眼下中國水電資源開發(fā)量已達(dá)70%，所以今年水電設(shè)備與電機(jī)產(chǎn)品仍會以一個相對低速的態(tài)勢增長,。

　　新電改“捂熱”細(xì)分行業(yè)

　　“2016年電改的政策重點在于推進(jìn)落地和執(zhí)行，售電端創(chuàng)新性的能源互聯(lián)網(wǎng)模式是亮點,?！鄙耆f宏源分析師武夏指出。由于電改最終要形成一個成熟的市場,，需要較長周期,，未來兩年預(yù)計政策層面主要是出臺實施細(xì)則加快企業(yè)項目落地。

　　事實上,，電力設(shè)備新能源行業(yè)與電改有著密切聯(lián)系,。電改的根本目的在于提高電力的商品屬性，增加其價值,。而對電力價值的挖掘,，需要用戶實現(xiàn)共享并對需求做出響應(yīng)，即需要配套的智能,、堅強,、互聯(lián)互通的電網(wǎng)網(wǎng)架作為物理支撐，同時需要分布式能源的接入比例,，而可再生能源接入比例的大幅增加又反過來要求電網(wǎng)實現(xiàn)高度智能化,。

　　電改之后先后出臺的光伏、新能源汽車,、鋰電,、充電樁,、配網(wǎng)建設(shè)等一系列政策，將在2016年繼續(xù)推動細(xì)分行業(yè)發(fā)展,?！敖衲赇囯姵胤矫鎸谴笸懂a(chǎn)的一年?！毙胚_(dá)證券能源行業(yè)分析師曹寅指出,，“主要是新能源汽車需求放量后動力電池產(chǎn)能緊缺所致。現(xiàn)在很多電動汽車的整車廠會去包一條鋰電池產(chǎn)線,，進(jìn)入這個子行業(yè)的投資者很多,，但日后該行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩問題，不過至2016年底產(chǎn)能緊張還會存在,?！眹┚?19.32,0.010,0.05%)則預(yù)計，2015年-2016年新增鋰電設(shè)備投資至少150億元,，行業(yè)景氣度堪比2011年的光伏設(shè)備,，景氣度將持續(xù)到2016年底。2016年,，動力電池設(shè)備的精度要求提高,，高端鋰電設(shè)備廠商最為受益。

　　新能源汽車政策重心今年將向充電樁傾斜,。充電樁標(biāo)準(zhǔn)制定后,，配套政策出臺節(jié)奏均超過預(yù)期，新能源汽車行業(yè)在2016年仍將延續(xù)高景氣行情,。有業(yè)內(nèi)人士表示,，充電樁行業(yè)目前集中度不高，競爭激烈,，探索好的商業(yè)模式將是今年行業(yè)發(fā)展的看點,。

　　2016年，光伏行業(yè)需求終端企業(yè)將更多選擇單晶產(chǎn)品,，市場對單晶的認(rèn)可度也會逐步提升,。根據(jù)中國光伏業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2014年中國單晶硅電池和多晶硅電池產(chǎn)量之比為13:87,，而在“十三五”期間這樣的比例為1:1,，單晶與多晶平分天下。布局方面,，光伏西部地面電站或?qū)⑹艿捷^大影響,，中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)電將得以加快。

　　推動能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

　　光伏行業(yè)發(fā)展的顯著動力來源于政策的支撐。從目前已發(fā)布的政策看,，“十三五”期間國家將大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人在2015年光伏大會上指出，“十三五”期間將持續(xù)壯大太陽能光伏發(fā)電的市場規(guī)模,，初步規(guī)劃“十三五”光伏裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)將達(dá)1.5億千瓦左右,。同時，為鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,，政府也做了積極引導(dǎo),，如補貼標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)、鼓勵分布式電站,，補貼標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)促使企業(yè)尋求新技術(shù),、新工藝來降低成本等。

　　廣泛熱議的“能源互聯(lián)網(wǎng)”得到改革與市場的雙輪驅(qū)動,。在能源互聯(lián)網(wǎng)的體系下,，用戶側(cè)的多樣性服務(wù)需求有望呈現(xiàn)出幾何式爆發(fā)，新能源運營商和電力設(shè)備供應(yīng)商將分享電改的政策紅利,，電改所帶來的需求側(cè)管理,、售電業(yè)務(wù)等相關(guān)投資機(jī)會值得期待，在此領(lǐng)域有前瞻性布局的公司值得關(guān)注,。

　　埃森哲最新發(fā)布的《中國能源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)展望》報告預(yù)測,，到2020年中國能源互聯(lián)網(wǎng)的總體市場規(guī)模將超過9400億美元，約占當(dāng)年GDP的7%,。其中,，除智能電網(wǎng)建設(shè)先行驅(qū)動的快速增長外，能源互聯(lián)網(wǎng)還會為直接帶動微網(wǎng)建設(shè),、冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)建設(shè),、屋頂太陽能系統(tǒng)建設(shè),、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè),、智能家居(3038.06,74.080,2.50%)系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等一系列制造產(chǎn)業(yè)的增長,。

　　同時,，圍繞能源管理相關(guān)的服務(wù)、融資甚至數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)也將成為新型收入來源,。作為能源互聯(lián)網(wǎng)基石的儲能處于蓄勢待發(fā)階段,。

　　此外，在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主基調(diào)下,，基于需求和經(jīng)濟(jì)性的清潔能源,，未來將形成更為健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局且應(yīng)用空間廣闊，在清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈條上,，有技術(shù)儲備,、規(guī)模效應(yīng)和成本控制優(yōu)勢的新能源企業(yè)將有進(jìn)一步的發(fā)展空間,。