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編者按：
在云計算、大數(shù)據(jù),、人工智能等技術加速創(chuàng)新的背景下,，數(shù)字技術正以新理念、新業(yè)態(tài),、新模式全面融入經(jīng)濟,、政治、文化,、社會,、生態(tài)文明建設各領域和全過程，給人類生產(chǎn)生活帶來廣泛而深刻的影響,。
為中國經(jīng)濟發(fā)展增添新動能,，迫切需要我們加快數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，推動中國在云計算,、人工智能等領域進一步提升技術創(chuàng)新活力,，向著更加繁榮的方向邁進。為更好地為行業(yè)把脈,，推動科技企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，中國企業(yè)發(fā)展研究中心（新華社國家高端智庫分中心）啟動中國科技企業(yè)創(chuàng)新活力系列研究，首期聚焦中國云計算市場,。
中國云計算行業(yè)發(fā)展歷程回顧
云計算是以分布式資源管理技術,、虛擬化技術等多種技術為依托，將服務器等硬件資源池化形成共享池,，并按需向客戶提供計算,、網(wǎng)絡、存儲等產(chǎn)品服務,，這種模式提供可用的,、便捷的、按需的網(wǎng)絡訪問,，進入資源共享池只需投入很少的管理工作,， 就可以快速構建數(shù)字化基礎架構。
縱觀全球云計算發(fā)展歷程,，總體可分為三個時期：
20世紀80-90年代,，云計算行業(yè)整體處于醞釀期。這一階段,，有兩個標志性事件,。首先是1983年 Sun公司提出“網(wǎng)絡計算機”（The network is the Computer）概念,，并推出相關的工作站產(chǎn)品,。其次,，1999年，VMware推出了針對x86系統(tǒng)的虛擬化技術,，旨在解決提升資源利用率方面存在的很多難題,，并將x86系統(tǒng)轉(zhuǎn)變成通用的共享硬件基礎架構，以便使應用程序環(huán)境在完全隔離,、移動性和操作系統(tǒng)方面有選擇空間,。
進入21世紀初期，云計算行業(yè)走進快速發(fā)展期,。2006年,，Google首席執(zhí)行官埃里克施密特在搜索引擎大會上首次提出“云計算”的概念；2006年,，亞馬遜旗下AWS推出了Simple Storage Service（S3）,，同年AWS第一個EC2實例開啟公測，該主機使用Xen虛擬化技術來提供實例服務,。這是最早的商業(yè)化云服務產(chǎn)品,， 服務商把裸金屬裝上Hypervisor，把計算和網(wǎng)絡資源分塊后進行售賣,。
2010年至今,，云計算行業(yè)則逐步走向成熟。2010年Rackspace和NASA公開了Openstack的開源項目組,。從2010年開始,，出現(xiàn)了很多基于OpenStack幫助企業(yè)建立私有云的服務商；阿里云自2008年開始孵化,，2009年飛天寫下了第一行代碼,，2011年開始對外提供服務。華為云則在2010年發(fā)布云操作系統(tǒng)FusionSphere,，騰訊云,、百度云也相繼投入云計算的研究，并全面對外開放提供服務,。
以華為云為例,，華為云在底層技術領域?qū)崿F(xiàn)了持續(xù)的研發(fā)投入和積累，依托華為本身的ToB基因和行業(yè)理解能力,，深入行業(yè)數(shù)字化,，發(fā)布了開天行業(yè)aPaaS，在安全可靠方面也通過SRE確定性運維及完善的安全體系建設實現(xiàn)了業(yè)界領先,。
云計算是推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合的催化劑,，是重點領域數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器。發(fā)展至今,，云計算已經(jīng)成為新型基礎設施的關鍵支撐技術,。
2022年9月6日北京時間19點,，神舟十四號乘組三位中國航天員與非洲青少年進行了一場“天宮對話”活動，面向全球直播,，華為云會議成功支持了本次活動及非洲各國視頻連線,，華為云會議基于華為云SpartkRTC全球?qū)崟r音視頻能力，提供高清視頻,、超低延時,、云端協(xié)同的專業(yè)云會議服務。
我國云計算產(chǎn)業(yè)近年來年增速超過30%,，是全球增速最快的市場之一,。尤其是新冠疫情以來，遠程辦公,、在線教育,、網(wǎng)絡會議等需求進一步推動了云計算市場快速發(fā)展。云計算正逐漸成為賦能數(shù)字經(jīng)濟的數(shù)智創(chuàng)新平臺,，成為數(shù)字經(jīng)濟的基礎設施,。
云計算競爭的核心是技術壁壘，關鍵是把數(shù)百萬臺服務器變成一臺超級計算機的技術體系,。在云計算的發(fā)展歷史上,，中國廠商與美國廠商的起步時間所差無幾，目前中國云廠商在全球范圍內(nèi)也已經(jīng)占據(jù)了一席之地,。2008年,，亞馬遜AWS開始崛起，微軟由納德拉帶隊開始探索云業(yè)務,。以阿里云和華為云為代表的中國云廠商則幾乎在同時跟進,。
市場數(shù)據(jù)顯示，2021年,，亞馬遜AWS收入622億美元,，同比增長37%；微軟智能云收入600億美元,，增長24%,；谷歌云收入192億美元，增長47%,。同期,，阿里云收入724億元（111億美元），同比增長30%,。
課題組調(diào)研發(fā)現(xiàn),，中國云廠商和海外云廠商間的差距不斷縮小，市場份額,、收入增速,、利潤規(guī)模均體現(xiàn)了這一點,。市場份額、收入增速,、利潤規(guī)模的差距只是表象,，更深層次的問題來源于產(chǎn)業(yè)成熟度,。中國云與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期,，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進一步提升。
國內(nèi)主要云廠商技術創(chuàng)新活力不斷增強
云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的底座,，在我國已歷經(jīng)14年的發(fā)展,，在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品能力方面已經(jīng)取得了長足的進步,。報告從基礎設施,、基礎架構及產(chǎn)品、PaaS層軟件能力,、智能化能力,、行業(yè)理解能力、安全可靠能力六個維度,，對云計算廠商的技術創(chuàng)新活力進行了研究和分析,。
基礎設施即新型數(shù)據(jù)中心是云計算的硬件資源依托，數(shù)據(jù)中心之內(nèi),，云計算的核心壁壘是把數(shù)百萬臺服務器變成一臺超級計算機的“操作系統(tǒng)”,，這是云計算的底層架構，是提供云服務產(chǎn)品的基礎,。
硬件資源和操作系統(tǒng)部署完備之后,，則是要向上生長應用，使得云計算的能力落地到實際的生產(chǎn)生活之中,。應用的開發(fā)和部署則有賴于完備的PaaS層軟件體系,，以視頻會議為例，大家看得見的是視頻應用的軟件,，讓位于世界各地的人們能夠?qū)崿F(xiàn)實時的視頻通話,，看不見的則是背后的編解碼能力、音視頻傳輸能力等,。
除此之外,，隨著人工智能的發(fā)展，人工智能技術也越來越多的走向生產(chǎn)和生活,，為應用發(fā)揮更大的作用注入了新活力,，比如在偏遠地區(qū)使用無人機搭載的智能巡檢系統(tǒng)，可以有效地代替人工,，發(fā)現(xiàn)電力電路系統(tǒng)中的潛在隱患,。當下云計算對于各個行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革正在發(fā)揮越來越大的作用,，在政府服務、金融,、醫(yī)療,、能源電力等領域，云計算這個數(shù)字經(jīng)濟的代表正在和實體經(jīng)濟融合為一體,。當然,，這一切都離不開安全可靠的支撐，數(shù)據(jù)安全,、信息安全,、云計算基礎設施的高可用和穩(wěn)定是所有應用得以穩(wěn)定運行的基礎。
在基礎設施能力方面,，華為云,、阿里云、騰訊云等中國云廠商整體處于第一梯隊,。目前,，云廠商的大型數(shù)據(jù)中心正在向著新型數(shù)據(jù)中心演進，以支撐經(jīng)濟社會數(shù)字轉(zhuǎn)型,、智能升級,、融合創(chuàng)新為導向，并實現(xiàn)了與網(wǎng)路和云計算的高度融合,。另一方面,，政務云、行業(yè)云等非公有云業(yè)務的數(shù)據(jù)中心也發(fā)展得越來越成熟,。各個云廠商在數(shù)據(jù)中心的綠色低碳方面的投入也在逐漸增加,。
目前，華為云已經(jīng)在貴州,、烏蘭察布,、蕪湖建設了百萬服務器規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心，全面布局東數(shù)西算,，數(shù)據(jù)中心能效比 PUE最低至1.09,，參考華為云貴州的數(shù)據(jù)中心滿負荷運行的情況下，每年可節(jié)省電力10億度,，減少碳排放81萬噸,。
在基礎架構及產(chǎn)品能力方面，阿里云,、華為云,、騰訊云、百度智能云整體處于第一梯隊。云計算基礎架構是在計算環(huán)境中協(xié)同使用各個技術的基礎,，在虛擬化技術的加持下高達數(shù)十萬臺甚至上百萬臺服務器資源得以池化,、統(tǒng)一調(diào)度并對外提供服務。計算,、存儲,、網(wǎng)絡等基礎云計算產(chǎn)品的形態(tài)及功能也越來越豐富。
擎天架構是華為歷經(jīng)10年打造,，并全面應用于華為云,、華為云Stack、華為云邊緣,，為客戶提供云邊端全場景真正的一致體驗,、一致生態(tài),。華為目前正在擎天軟硬卸載技術以及高速互聯(lián)技術等驅(qū)動算力“從單一算力（Intel/GPU）-> 多元算力（Intel/AMD/鯤鵬/昇騰/GPU）->池化算力技術演進”,，打造云上擎天卸載架構。
在PaaS軟件能力方面,，阿里云,、華為云整體處于第一梯隊。遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計算的基礎設施,，是云服務廠商的底層能力,，云原生、大數(shù)據(jù),、數(shù)據(jù)庫,、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用,，向下兼容了不同的基礎設施,，向上則支撐起了多種多樣的應用。
在智能化能力方面,，百度智能云,、華為云、阿里云整體處于第一梯隊,。近年來,，異構計算的能力大大增強，基礎設施的能力得到了提升,，人工智能也從摸索階段逐漸滲透到各行各業(yè),，以云為載體輸出人工智能技術，解決了成本和部署的問題,。在人工智能自研框架和開發(fā)平臺（百度的Paddle,、阿里的PAI、華為云的ModelArts、商湯SenseParrots等）,、人工智能大模型（百度文心大模型,、華為云盤古大模型，阿里云M6大模型,、商湯書生大模型）等方面云廠商的能力也在持續(xù)提升,。
ModelArts是華為云面向開發(fā)者提供的AI開發(fā)生產(chǎn)線。華為云發(fā)起AI生態(tài)伙伴計劃D-PLAN,，提供“人”“貨”“場”服務——廣泛與70多所高校合作,，投入200多位算法專家，深入7大行業(yè)25個細分場景,，與伙伴和開發(fā)者一起沉淀5萬多個AI資產(chǎn),；昇思（Mindspore）AI框架是業(yè)界首個全自動并行的框架，支持一次開發(fā)云邊端全場景部署,、原生支持大模型訓練,、支持AI+科學計算等關鍵特性；自2020年開源以來,，昇思AI框架已經(jīng)有超過320萬用戶下載安裝使用,，服務企業(yè)數(shù)量超過5500家，高校授課數(shù)量超過110所,，超過40所科研機構選擇昇思進行科研創(chuàng)新,，社區(qū)貢獻者超過8000位。
在行業(yè)方案及技術能力方面,，華為云,、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊,。數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的融合是大勢所趨,，在實體經(jīng)濟中找到應用場景，賦能生產(chǎn)力升級,，推動各行業(yè)完成數(shù)字化,，通過創(chuàng)新性的技術手段解決行業(yè)中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點、痛點,，并實現(xiàn)有效落地,，是各個云廠商的使命所在。
提起礦山,，很多人的腦海中往往會浮現(xiàn)出這樣的景象——光禿的山巒,、塵霧中卡車、滿面塵灰的礦工們在辛勤地勞作,。殊不知在人工智能,、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等數(shù)字技術加持下，傳統(tǒng)煤礦正在改頭換面,，顛覆人們的認知,。
紅慶河煤礦攜手華為采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施”的原則,，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構標準,，華為云數(shù)字底座構筑業(yè)務模型，消除信息孤島,，建設智能化礦山,，滿足當前礦山的智能化需求的同時，還可以滿足未來煤礦智能化進一步發(fā)展的需要,。從原煤開采,，運輸、破碎,、篩分,、洗選，再到被分離成的精煤,、煤泥和矸石經(jīng)由不同通道運出,。全流程封閉管理,，不見撒漏和揚塵,。整個過程，只有轟鳴的機器和飛馳的傳送帶在工作,。
在安全可靠能力方面,，華為云、阿里云,、騰訊云整體處于第一梯隊,。“十四五”規(guī)劃強調(diào)了云操作系統(tǒng)迭代升級,、彈性計算和云安全技術未來發(fā)展的重要性,。在云計算產(chǎn)品功能越來越全面越來越完善的當下，數(shù)據(jù)安全,、數(shù)據(jù)容災,、系統(tǒng)的高可用等越來越成為云計算用戶關心的重點。
以華為云,、阿里云,、騰訊云、百度智能云為代表的頭部廠商品牌已經(jīng)廣泛被C端,、B端,、G端客戶人群所認知和認可。浪潮云、金山云等特色廠商品牌獨具特色,。以華為云為例,，華為云品牌印象中有“安全可靠”“持續(xù)創(chuàng)新”“優(yōu)質(zhì)服務”“政企首選”等標簽，獲得整體調(diào)查問卷優(yōu)勢地位,。
中國云計算行業(yè)整體的發(fā)展趨勢
課題組經(jīng)過調(diào)研分析,，預測中國云計算行業(yè)技術發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢：
第一：進一步夯實算力基礎設施。一體化,、新型的數(shù)據(jù)中心布局,，擴大算力設施規(guī)模，提高算力使用效率,，實現(xiàn)算力規(guī)?；⒓s化發(fā)展,。
第二：基礎架構和產(chǎn)品技術持續(xù)創(chuàng)新,。底層技術設施的建設和底層云計算架構的不斷成熟。云計算PaaS層領域的技術也在快速發(fā)展,。
第三：PaaS層技術走向繁榮發(fā)展,。隨著基礎設施的建設和底層云計算架構的不斷成熟。云計算PaaS層領域的技術也在快速發(fā)展,。
第四：人工智能融合云計算加速向行業(yè)落地,。人工智能技術正在加速滲透至云計算解決方案之中，真正產(chǎn)生化學效應,。
第五：云計算走向?qū)嶓w經(jīng)濟,，深入千行百業(yè)。云計算行業(yè)的發(fā)展,，最終還是要為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻自己的力量,。
第六：發(fā)展安全可靠的云計算正在成為共識。展望新一代云計算的未來,，安全性,、穩(wěn)定性、高可用等是云計算用戶越來越關注的重點,。
面向未來,，建議中國云廠商從以下三大方向進一步深耕：
第一：加強云計算產(chǎn)業(yè)關鍵核心技術攻關。要牽住云計算產(chǎn)業(yè)鏈中關鍵核心技術自主創(chuàng)新這個“牛鼻子”,，綜合發(fā)揮我國社會主義制度優(yōu)勢,、新型舉國體制優(yōu)勢、超大規(guī)模市場優(yōu)勢,，提高云計算技術基礎研發(fā)能力,，打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn),，盡快實現(xiàn)高水平自立自強，把發(fā)展云計算產(chǎn)業(yè)的自主權牢牢掌握在自己手中,。
第二：加快新型基礎設施建設,。要加強戰(zhàn)略布局，加快建設以全國一體化數(shù)據(jù)中心體系,、國家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為抓手的高速泛在,、天地一體、云網(wǎng)融合,、智能敏捷,、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎設施,，打通經(jīng)濟社會發(fā)展的信息“大動脈”,。要全面推進產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?，培育具有國際影響力的大型軟件企業(yè)，重點突破關鍵軟件,，推動軟件產(chǎn)業(yè)做大做強,，提升關鍵軟件技術創(chuàng)新和供給能力。
第三：推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展,。要把握數(shù)字化,、網(wǎng)絡化、智能化方向,，推動制造業(yè),、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,，利用云計算+互聯(lián)網(wǎng)新技術對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行全方位、全鏈條的改造,，提高全要素生產(chǎn)率,，發(fā)揮數(shù)字技術對經(jīng)濟發(fā)展的放大、疊加,、倍增作用,。要推動云計算、大數(shù)據(jù),、人工智能同產(chǎn)業(yè)進一步深度融合,。
中國云計算與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進一步提升,，這將有賴于所有云廠商進一步深入技術,、深入產(chǎn)業(yè),，強化產(chǎn)品和服務策略，從而推動云計算產(chǎn)業(yè)更加健康快速的發(fā)展,。在規(guī)范我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,、完善我國數(shù)字經(jīng)濟治理體系的過程中，需要進一步鼓勵科技廠商加速創(chuàng)新,、自立自強,。
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價高艙少 國產(chǎn)汽車“出?！痹庥鲞\力難題
今年，國內(nèi)車企加速拓展海外市場,，出口版圖逐漸擴大,。海外訂單紛至沓來的同時，汽車出口所依賴的滾裝船運價高企,，“一艙難求”,，運力失衡難題開始顯現(xiàn)。
