2019年政府工作報告明確，合理擴大有效投資，緊扣國家發(fā)展戰(zhàn)略,，加快實施一批重點項目,。完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元,，再開工一批重大水利工程,，加快川藏鐵路規(guī)劃建設，加大城際交通,、物流,、市政、災害防治,、民用和通用航空等基礎設施投資力度,，加強新一代信息基礎設施建設。今年中央預算內投資安排5776億元,，比去年增加400億元,。
交通銀行首席經(jīng)濟學家連平表示，2019年基建投資力度加大,，成為拉動投資的關鍵力量,。分析人士指出，在加大城際交通,、物流,、市政基礎設施等投資力度，補齊農村基礎設施和公共服務設施建設短板的基礎上,，以新技術,、新科技為主要方向的新型基礎設施以及以先進制造為主的工業(yè)領域投資，將成為2019年固定資產投資新的增長點,。制造業(yè)技術改造和設備更新,、5G商用、人工智能,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)等有望成為投資重點。
傳統(tǒng)基建雄風不減
2019年,，以鐵路和公路為代表的傳統(tǒng)基建投資預計將保持快速增長的勢頭,。
鐵路方面,，據(jù)相關媒體此前報道，2019年中國鐵路總公司鐵道債額度達3000億元,，遠超2018年的2400億元,，增幅達25%。所融資金用于鐵路建設項目及機車車輛購置,，這與鐵路建設進程密切相關,。因此，債券額度大幅提升預示總體投資規(guī)模處于高位,。
中國鐵路總公司主要工作目標顯示,，2019年鐵路工作的主要目標之一是保持全國鐵路固定資產投資規(guī)模，確保投產新線6800公里,，較上年度增長45%,。其中，川藏鐵路建設是重中之重,。
政策方面,，去年四季度發(fā)改委密集批復多條鐵路項目。今年年初發(fā)布的《發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導意見》提出,，有序推進都市圈城際鐵路建設;近期粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃則提出了一段時間內大灣區(qū)鐵路運營總里程目標,，明確將全面鋪設以高鐵為骨干的鐵路網(wǎng)絡。
政策利好疊加資金充足,，不少券商預計今年鐵路開工項目數(shù)量將創(chuàng)新高,。鐵路建設將為建筑工程、工程機械,、鐵路整車廠及零部件公司帶來業(yè)績想象空間,。
公路方面，2019年政府工作報告明確,，今年完成公路水運投資1.8萬億元,。這一規(guī)模與去年持平。中信建投研報指出,，目前全國公路通車里程較規(guī)劃目標仍有距離,，其中西部仍有較大增長空間，看好基建,、基建設計、生態(tài)環(huán)保以及地方路橋相關上市公司的投資機會,。
基建將帶來基礎建材比如鋼鐵,、水泥等需求。我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春表示,，作為穩(wěn)投資的主要措施之一,，今年基建補短板力度將明顯加大,。由于地方債務風險影響的控制，因此增長速度不可能太高,，預計投資增速在10%左右,。預計拉動鋼材需求在1%-2%。
“新基建”成重要增量
在傳統(tǒng)基建投資預計保持快速增長的同時,，“新基建”投資也不斷升溫,。2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議明確提出,，2019年要發(fā)揮好投資關鍵作用,，加大制造業(yè)技術改造和設備更新，加快5G商用步伐,，加強人工智能,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設,。
分析人士指出,，與傳統(tǒng)基建相比，新型基礎設施建設內涵更豐富,，涵蓋范圍更廣,，更能體現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟特征，能夠更好地推動中國經(jīng)濟轉型升級,，將為新一輪經(jīng)濟增長提供強勁動力,。而基建內容主要以數(shù)字化基礎設施建設為核心，包括5G,、人工智能,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等細分領域,。
今年以來,，5G產業(yè)利好不斷。工信部部長苗圩3月5日表示,，5G牌照將很快發(fā)放,。同時，5G商用手機下半年或在國內上市,。中信建投指出,，各部委及地方積極推動5G產業(yè)發(fā)展，2019年國內5G基站建設規(guī)?？赡艹A期,。初期重點關注建設期設備類標的，后期可重點關注應用類標的,。
以5G為重點的新型基礎設施建設過程中,，傳統(tǒng)的投資,、建設、運營主體的邊界將發(fā)生改變,，新型的投資和運營模式應運而生,。新型基礎設施對應的產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)更加豐富，為創(chuàng)新型企業(yè)和民營企業(yè)參與建設創(chuàng)造了更大的空間,。
對于上述領域的投資機會,，中信建投證券研報顯示，5G的目標是走向應用,，轉化為生產力,。應用既是目標也是動力，廣泛的5G應用可以加速產業(yè)成熟,。其中,，物聯(lián)網(wǎng)將是重要的應用領域之一。建議重點關注智能硬件,、智能家居(家電/建筑家居安防),、智能計量、車聯(lián)網(wǎng)領域的投資機會,。
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