2021年,我國鋼鐵行業(yè)在波瀾壯闊的價格行情中出現(xiàn)40多年來罕見的粗鋼產(chǎn)量下降,。這一信號被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)定為,,鋼鐵行業(yè)已經(jīng)由工業(yè)化與城鎮(zhèn)化推動的、做大蛋糕的增量發(fā)展周期,,快速轉(zhuǎn)換到碳達(dá)峰,、碳中和“雙碳”硬約束的、分蛋糕的存量博弈周期,,“雙碳”倒逼下的國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)將在未來數(shù)十年發(fā)生巨變,。
增量型發(fā)展周期或?qū)⒔Y(jié)束
國家發(fā)展改革委公布的數(shù)字顯示,2021年,,全國粗鋼產(chǎn)量103279萬噸,,同比下降3%,而2020年同比上年增長5.2%,。鋼鐵行業(yè)高歌猛進(jìn)40余年后,,在“十四五”開局之年,鋼材產(chǎn)品及主要原料價格創(chuàng)歷史新高的同時,,粗鋼產(chǎn)量罕見出現(xiàn)同比下降,,這一幕僅在2015年鋼鐵市場寒冬中出現(xiàn)過一次,。這是不是“歷史絕響”?不少業(yè)內(nèi)人士給出了肯定答案,。
河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司研究人士吳秀清認(rèn)為,,我國鋼鐵行業(yè)從1978年的3178萬噸粗鋼起步,進(jìn)入高速發(fā)展黃金期,,其推動力來自大規(guī)模工業(yè)化和城鎮(zhèn)化,,鋼鐵產(chǎn)量隨經(jīng)濟(jì)、投資波動和政策調(diào)控雖有小周期變化,,但基本上產(chǎn)能產(chǎn)量一直處于擴(kuò)張狀態(tài)?,F(xiàn)在看,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化對鋼鐵行業(yè)的支撐作用正在邊際遞減,。
河北唐宋大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長宋雷說,,2021年現(xiàn)象不是暫時的市場矛盾,而是大開大合,、大起大落的轉(zhuǎn)勢年,,標(biāo)志著鋼鐵行業(yè)40年波瀾壯闊的增量型發(fā)展周期結(jié)束和新歷史大周期的開始,即由工業(yè)化與城鎮(zhèn)化推動的,、做大蛋糕的增量發(fā)展周期,,快速轉(zhuǎn)換到“雙碳”約束的、分蛋糕的存量博弈周期,。這個轉(zhuǎn)換階段處于房地產(chǎn)周期頂部,、行業(yè)周期頂部、金融流動性頂部等多周期頂部共振狀態(tài),。
“中國人均粗鋼消費(fèi)量700多公斤,,位列世界第三位,已經(jīng)觸碰到天花板,?!彼卫渍J(rèn)為,享受了6年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革紅利之后,,鋼鐵行業(yè)將再次直面產(chǎn)能過剩問題,。進(jìn)入存量博弈周期的行業(yè)必然發(fā)生內(nèi)卷,未來2至3年,,鋼鐵行業(yè)可能會震蕩下行,,市場供需矛盾重現(xiàn),行業(yè)競爭會加劇,,缺乏核心競爭力的企業(yè)將陷入危險地步,,2013年至2015年(行情)或許將重現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士建議鋼鐵企業(yè),一要守住現(xiàn)金流,,原有沿海區(qū)域和長流程鋼鐵企業(yè)成本優(yōu)勢將在全行業(yè)攤平,,行業(yè)成本均等化和營銷區(qū)域化格局正在形成,需要發(fā)掘新的成本競爭優(yōu)勢,。二要提高戰(zhàn)略能力,,企業(yè)要認(rèn)真研究政治、經(jīng)濟(jì),、科技,、產(chǎn)業(yè)、國際市場等新形勢的重大變革,,提高戰(zhàn)略預(yù)判能力,,不走或盡量少走錯路,成為技術(shù)驅(qū)動型和服務(wù)型企業(yè),。
減碳管理元年已經(jīng)開啟
據(jù)了解,,75%的鋼鐵能源直接或間接來自煤炭,鋼鐵碳排放占全球能源系統(tǒng)排放量的7%,。中國鋼鐵行業(yè)年碳排放量18億噸,,占工業(yè)碳排放的20%、全國碳排放總量的15%,。
吳秀清認(rèn)為,,2021年是我國鋼鐵行業(yè)的“碳元年”,鋼鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)入碳管理軌道是今后數(shù)十年的主要邏輯,。碳約束影響的強(qiáng)度和時間,,遠(yuǎn)大于以往的環(huán)保約束和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。鋼鐵行業(yè)減碳發(fā)展是未來主線,,形成以碳貿(mào)易為界限的主流貿(mào)易圈,,以碳為核心的各種貿(mào)易障礙將相繼推出,不主動融入將被排斥在外,。
去年以來,,汽車等下游行業(yè)主導(dǎo)推動低碳綠色轉(zhuǎn)型,,上游行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,。鋼鐵企業(yè)須盡早擁抱變革,迅速行動,。世界鋼鐵協(xié)會北京代表處首席代表鐘紹良介紹說,,寶馬公司2022年開始采購低碳鋼材,奔馳公司將向SSAB采購零化石能源生產(chǎn)的“氫鋼”,,沃爾沃于2021年8月向SSAB采購了第一批零碳鋼材,。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長屈秀麗認(rèn)為,原燃材料價格高位,“雙碳”資金投入,,工業(yè)用電價格上漲,,運(yùn)行成本進(jìn)一步增加,鋼鐵企業(yè)的成本壓力持續(xù)加大,,鋼材價格難以大幅上漲,,企業(yè)效益面臨下降風(fēng)險。熔冶(北京)鋼鐵工業(yè)研究院首席專家王連忠介紹說,,通過數(shù)據(jù)測算,,2022年鋼鐵總產(chǎn)量在10億噸水平高位波動總趨勢沒有改變,價格和2021年持平或偏弱,。
吳秀清說,,未來的鋼鐵產(chǎn)品雖然品質(zhì)和功能與原來相差無幾,但生產(chǎn)成本昂貴,,“雙碳”技術(shù)研發(fā),、設(shè)備改造、材料更迭等費(fèi)用都要計入產(chǎn)品價格,,從利潤中收回,。近期是以產(chǎn)量控制為核心的高價格、低成本,、高利潤,,中期是以技術(shù)投用為核心的高價格、高成本,、中利潤,,遠(yuǎn)期是以技術(shù)成熟為核心的中價格、低成本,、低利潤,。
鋼鐵減碳任重道遠(yuǎn)
鐘紹良說,鋼鐵行業(yè)超低排放改造投資巨大,,不改變核心工藝流程,,不減碳。突破性減排技術(shù)在短期內(nèi)難以規(guī)?;瘧?yīng)用,,中期、遠(yuǎn)期深度減碳依賴于能源和技術(shù)革新,。首先要改變粗放型鋼鐵消費(fèi)習(xí)慣,,提高材料效率,減少鋼材消費(fèi),,尤其是延長建筑使用壽命和優(yōu)化建筑設(shè)計,,減少非必要鋼材消費(fèi)。現(xiàn)有高爐、轉(zhuǎn)爐和電爐已經(jīng)接近其技術(shù)極限,,因此要提高工藝效率,,實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),,改變能源結(jié)構(gòu),。氫冶金等新一代鋼鐵冶煉技術(shù)剛起步,代替?zhèn)鹘y(tǒng)技術(shù)的開發(fā)周期長,,大規(guī)模應(yīng)用需要時間和資金,。
去年,全球共有安賽樂米塔爾,、蒂森克虜伯,、SSAB以及中國寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)等14家鋼鐵企業(yè)公布了明確的碳中和目標(biāo),,年份多為2050年,。巴西ABS鋼鐵公司2021年4月宣布成為世界上第一家實(shí)現(xiàn)碳中和的鋼鐵企業(yè),我國民營鋼鐵企業(yè)也成功探索特色固碳減碳路徑,。
山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張?zhí)旄=榻B說,,公司年產(chǎn)800萬噸鋼、370萬噸焦,、45萬噸高端化工產(chǎn)品,,已經(jīng)形成鋼—焦—化—?dú)淙]環(huán)低碳生產(chǎn)鏈條。利用高爐,、轉(zhuǎn)爐和焦?fàn)t煤氣合成乙二醇,、LNG及氫氣,將氫氣噴吹至1860立方米高爐煉鐵,,減少污染,、實(shí)現(xiàn)碳固化、降低碳排放,。再加上推行氫能重卡,、發(fā)展光伏綠電,力爭2030年噸鋼碳排放降至0.99噸,。
據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測,,中國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰前,碳減排每年投入需要2.2萬億元,,累計22萬億元,;2030年至2060年從碳達(dá)峰到碳中和,,每年需要投入3.9萬億元,,累計近120萬億元。涉及鋼鐵行業(yè),碳達(dá)峰需要投入近3.5萬億元,,碳中和需要19萬億元,。
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這家企業(yè)還在發(fā)力新能源,燃料電池,、混合動力,、純電動三大新能源技術(shù)路線齊頭并進(jìn),其中氫燃料電池發(fā)動機(jī)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。
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