12月20日,，中國光大銀行（以下簡稱“光大銀行”）在香港聯(lián)交所主板成功上市,。光大銀行本次H股發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）發(fā)行定價3.98港元/股，超額配售選擇權（即“綠鞋”）行使前,，發(fā)行規(guī)模58.4億股,，融資約30億美元,；若綠鞋獲全額行使,，則發(fā)行規(guī)模將達66.0億股,，融資約34億美元,。
光大銀行本次H股上市歷經(jīng)三年坎坷，終于歲末沖刺成功,，不僅成為2013年香港市場大型IPO的收官之作,，更是成為最后一家登陸香港市場的中央級國有控股商業(yè)銀行，實現(xiàn)了唐雙寧董事長“靜如處子,，動如脫兔”的工作要求,，也完成了其五年前提出光大銀行A+H上市的心愿。本次發(fā)行創(chuàng)造了多項紀錄,，主要特點如下：
1,、成為年度最大IPO發(fā)行。若綠鞋獲全額行使,，本次發(fā)行融資34億美元,。光大銀行不僅成為2013年香港IPO集資王，同時成為2013年亞洲市場（除日本外）最大IPO,、2013年中資企業(yè)全球最大IPO，2013年全球第三大IPO以及2011年以來香港市場最大銀行業(yè)IPO,。
2,、引入最大基石投資者。在近年來所有香港IPO中,，本次發(fā)行鎖定的基石投資者家數(shù)最多,。同時，中國海運集團斥資8億美元成為2011年以來香港市場單一規(guī)模最大基石投資,。
3,、創(chuàng)造“超光速”上市。為把握時間和市場窗口，2010年光大銀行A股上市創(chuàng)造了28天的“光速”記錄,。本次H股發(fā)行嚴密組織,，快速推動，管理層路演和香港公開發(fā)售同步展開,，自12月10日啟動路演至12月20日掛牌上市,，僅歷時10天時間，創(chuàng)下香港市場大型金融股IPO之最,。
4,、實現(xiàn)多項創(chuàng)新
--設置發(fā)售量調(diào)整權：本次發(fā)行設置了發(fā)售量調(diào)整權，使光大銀行能夠在初始發(fā)行規(guī)模的基礎上,，除了通過“綠鞋”增發(fā)15%股份外,，有權再額外增發(fā)15%股份，最大程度上確保了調(diào)整發(fā)行規(guī)模的靈活性,。光大銀行成為首家在香港IPO中設置發(fā)售量調(diào)整權的中資企業(yè),。
--設定POWL發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行對日本POWL設置了固定發(fā)行規(guī)模為5億股，最大程度上確保了相關需求的確定性,。
--突破基石比例限制：按照初始最小發(fā)行規(guī)模,，本次發(fā)行基石投資者比例接近70%，突破了不超過50%的常規(guī)安排,，既充分考慮了重要投資者的配售需求,，又為發(fā)行成功奠定了重要基礎。
--精心安排上市代碼,。光大銀行H股在香港聯(lián)交所上市精心安排,，上市后的證券代碼為“6818”，代碼尾號與該行A股證券代碼“601818”一致,。
--未來組合補充資本,。光大銀行本次發(fā)行所得募集資金將全額補充核心資本，資本充足率將提高約1個百分點,。光大銀行管理層表示：“本次H股上市后,，銀行將通過組合式安排補充資本：一是調(diào)整業(yè)務結構，減少資本消耗,；二是增強盈利能力,，加強資本內(nèi)生補充；三是積極探索二級資本工具,、優(yōu)先股等創(chuàng)新資本補充工具,。”
最后,，光大銀行管理層指出,，“光大銀行下一步的工作重點將是加強經(jīng)營管理，提高業(yè)績和回報，通過可持續(xù)發(fā)展為股東創(chuàng)造長期價值”,。
【熱點新聞】
國資委籌建國有資本運營公司 超17家央企入圍候選名單
單獨“二胎”
的計生逆轉(zhuǎn)
貨幣市場利率暴漲 央行再動SLO工具
銀監(jiān)會醞釀設立信托穩(wěn)定基金 利于整個行業(yè)轉(zhuǎn)型
美聯(lián)儲縮減購債考驗新興市場