10月29日晚間,，興業(yè)銀行,、招商銀行、中信銀行紛紛發(fā)布三季報(bào)。
截至三季度末,，興業(yè)銀行總資產(chǎn)為3.63萬億,，較年初增長(zhǎng)11.77%；存款余額,、貸款余額分別為2.11萬億,、1.34萬億，較年初分別增長(zhǎng)16.43%和9.17%,；招行總資產(chǎn)為3.67萬億,，較年初增長(zhǎng)13.29%；存款總額,、貸款總額分別為2.68萬億,、1.99萬億，較年初分別增長(zhǎng)10.36%和13.03%,；中信總資產(chǎn)為3.4萬億,，較年初增長(zhǎng)16.73億；存款總額,、貸款總額分別為2.63萬億,、1.88萬億，較年初分別增長(zhǎng)16.73和13.23%,。
凈利潤(rùn)方面,，招行、中信前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)371.24億,、308.6億,，同比分別增長(zhǎng)12.43%、13.35%,，與同業(yè)持平,。在銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速放緩的背景下，興業(yè)銀行憑借同業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)依然保持較高的增速,，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)331.02
億, 同比增長(zhǎng)
25.67%,，遠(yuǎn)高于同業(yè)水平。
但是,，在宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的背景下,，興業(yè)、招行,、中信在資產(chǎn)質(zhì)量上卻殊途同歸,。截至三季度末，興業(yè)銀行不良貸款余額為84.40億,，較年初增加31.54億,；不良率為0.63%,，較年初上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行表示,，不良貸款增加的原因主要是一些企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響或自身經(jīng)營(yíng)管理不善導(dǎo)致償債能力下降,。
截至三季度末，招行不良貸款余額為169.18億,，較年初增加55.30億,；不良率為0.85%，較年初上升0.2個(gè)百分點(diǎn),。受此影響,，盡管招行計(jì)提66.14億貸款減值準(zhǔn)備至467.53億，但撥備覆蓋率仍然較年初下降76.12個(gè)百分點(diǎn)至276.35%,；撥貸比為2.35%，較年初上升0.07個(gè)百分點(diǎn),。
截至三季度末,，中信不良貸款余額為169.78億，較年初增長(zhǎng)38.54%,；不良率為0.9%,，較年初上升0.16個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為231.85%,，較年初下降56.4%,。
興業(yè)調(diào)整同業(yè)資產(chǎn)配置
前三季度，興業(yè)銀行凈資產(chǎn)收益率為18.15%,，較去年同期下降2.61個(gè)百分點(diǎn),；考慮到年初完成定向增發(fā)，增加235.32億凈資本,，該行仍然保持較高的盈利能力,。興業(yè)銀行表示，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要原因是生息資產(chǎn)規(guī)模同比較快增長(zhǎng),，抵消息差下降影響,，其中利息凈收入、手續(xù)費(fèi)傭金收入分別同比增長(zhǎng)
19.15%,、68.30%,。
興業(yè)銀行計(jì)財(cái)部總經(jīng)理李健曾在10月中旬的股東大會(huì)上表示，“我行專業(yè)化改革的紅利優(yōu)勢(shì)繼續(xù)得以延續(xù),，預(yù)計(jì)能夠順利甚至超額完成年初董事會(huì)下達(dá)的全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,。”
興業(yè)銀行穩(wěn)定的盈利水平源自同業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的調(diào)整,，因此受6月末銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性緊張影響并不大,。
截至三季度末,，該行同業(yè)資產(chǎn)為11294億，較上個(gè)季度末的11269億僅增長(zhǎng)25億,；同業(yè)資產(chǎn)占比為31.08%,，較年初的34.66%和上半年末的31.50%降低3.54個(gè)百分點(diǎn)和0.42個(gè)百分點(diǎn)。事實(shí)上,，興業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占比在2012年6月末達(dá)到39.62%的歷史峰值后就連續(xù)下降,。
“今年前幾個(gè)月由于社會(huì)融資總額大幅度提升，引起各方面的高度關(guān)注,，對(duì)商業(yè)銀行去杠桿的呼聲很高,。”李健稱,，該行從今年4月份就開始就采取了主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu),，放慢節(jié)奏的策略，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債比例和資金錯(cuò)配管理等措施,。
具體來看,，截至三季度末，該行同業(yè)存放和拆出資金規(guī)模分別為899.18億,、1107.31億,，較年初分別下降45.39%、48.45%,；買入販?zhǔn)劢鹑谫Y產(chǎn)為9288.41億,，較年初依然增加17.16%；同業(yè)負(fù)債端的賣出回購金融資產(chǎn)較年初也下降49.9%,。同業(yè)存放和拆出資金減少的同時(shí),，興業(yè)增加了交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資及應(yīng)收款項(xiàng)投資配置,，期末余額分別為284.32億,、1047.37億、3010.82億,，較年初分別增加32%,、51.36%和170.37%。
招行買入信托收益權(quán)飆升
與興業(yè)相比,，招行凈利潤(rùn)增速顯然遜色不少,。招行表示，受市場(chǎng)流動(dòng)性偏緊,、資金成本上升的影響,，該行凈利差和凈利息收益率有所回落。前三季度凈利差和凈利息收益率分別為2.74%,、2.91%,，同比分別下降0.23個(gè)百分點(diǎn)和0.21個(gè)百分點(diǎn),。
在具體業(yè)務(wù)上，招行零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)依舊,。截至三季度末,，該行零售貸款余額達(dá)7697.05億，占客戶貸款總額的38.68%,，較年初提高0.52個(gè)百分點(diǎn),。其中，小微貸款余額為2963.42億,，較年初增加1193.07億,，增長(zhǎng)67.29%。
據(jù)記者了解,，在新任行長(zhǎng)的推動(dòng)下,，招行將以供應(yīng)鏈金融和小企業(yè)業(yè)務(wù)為主，在公司業(yè)務(wù)上發(fā)力,。目前,，該行供應(yīng)鏈金融平臺(tái)已在佛山試點(diǎn)上線，近期將在全國(guó)推廣,。截至三季度末，招行小企業(yè)貸款余額為2938.34億,，較年初增長(zhǎng)46.62%,。
期末，該行“兩小”貸款余額合計(jì)5901.8億,，占境內(nèi)一般性貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）的比重為31.40%,，較年初提升8.81個(gè)百分點(diǎn)。新發(fā)放小企業(yè)貸款和小微企業(yè)貸款加權(quán)平均利率浮動(dòng)比例分別為
22.81%和32.61%,，較上年全年分別提高0.75個(gè)和3.20個(gè)百分點(diǎn),。
盡管招行同業(yè)業(yè)務(wù)并不突出，但買入信托受益權(quán)卻飆升,。據(jù)了解,，“信托及其他受益權(quán)”一般計(jì)入在“買入返售類金融資產(chǎn)”、“可供出售金融資產(chǎn)”,，以及“應(yīng)收款項(xiàng)類投資”三個(gè)科目項(xiàng)下,。
截至三季度末，招行買入返售金融資產(chǎn),、應(yīng)收投資款項(xiàng),、可供出售金融資產(chǎn)分別為3089.01億、1653.87億,，較年初分別增長(zhǎng)188.79%,、413.29%,。招行表示，二者增加較多的原因是信托受益權(quán)買入返售業(yè)務(wù)增加和投資信托受益權(quán)等業(yè)務(wù)增加,。
據(jù)了解,，在同業(yè)業(yè)務(wù)受限后，部分銀行主要通過“銀行自營(yíng)資金投資信托受益權(quán)”模式中的應(yīng)收款項(xiàng)投資方式,，將同業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款類投資項(xiàng)目下,。