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德銀協(xié)助北京國管成功發(fā)行首筆十億歐元投資級債券
2022-02-25 記者 張莫 北京報道 來源: 經(jīng)濟參考報

  日前,德意志銀行集團(下稱“德意志銀行”)作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商,、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人,協(xié)助北京國有資本運營管理有限公司(下稱“北京國管”)成功發(fā)行十億歐元三年期境外債券,。這是北京國管在歐洲債券資本市場上的首次亮相,創(chuàng)下了地方性國企在歐元債新發(fā)行市場中的多項紀(jì)錄,成為北京市屬企業(yè)首次歐元債發(fā)行史上單筆規(guī)模最大、評級最高且息差最窄的發(fā)行,。

  北京國管為北京市國資委全資子公司,持有資產(chǎn)規(guī)模占北京市國資委管理資產(chǎn)的一半以上,,是首家獲得國際三大評級機構(gòu)A1/A+/A+中國主權(quán)信用評級的中資投控企業(yè)。該筆歐元債于香港聯(lián)交所上市,,也是2022年首只在法蘭克福交易所和中歐國際交易所同時掛牌的中資企業(yè)歐元債,,并獲得了多家基石投資者、亞洲和歐洲等高質(zhì)量,、市場化投資人的踴躍認(rèn)購,。

  “通過與多家知名亞洲及歐洲債券投資人的積極聯(lián)系與溝通,該筆歐元企業(yè)債獲得逾三倍認(rèn)購,,市場反饋熱烈,,再次體現(xiàn)出全球及歐洲投資者對中資優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的認(rèn)可與青睞?!钡乱庵俱y行中國債務(wù)資本市場主管方中睿表示,。

  德意志銀行中國區(qū)總經(jīng)理、德意志銀行(中國)有限公司董事長朱彤表示,,很高興能夠協(xié)助北京國管成功亮相歐洲資本市場,,成為首個赴法蘭克福掛牌上市的北京市屬企業(yè)債券。憑借國際領(lǐng)先的跨境融資能力,,德意志銀行期待繼續(xù)發(fā)揮聯(lián)動全球,、尤其是中歐及中亞資源的優(yōu)勢,協(xié)助更多中資企業(yè)積極參與全球資本市場,。

    

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