棄新加坡上市的綠葉制藥,,9日上午在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易,。綠葉制藥開(kāi)盤(pán)6.80元港幣,,較招股價(jià)升14.86%,,成交27.73億元港幣。
據(jù)悉,,綠葉制藥香港上市,發(fā)行價(jià)每股5.38港元至5.92港元,,約有近1億股發(fā)售股份,,規(guī)模為53.78億至59.17億港元(約7.8億美元),綠葉制藥是近期香港資本市場(chǎng)募資金額最大的一次上市計(jì)劃,。
2004年,,綠葉制藥以“AsiaPharm”(亞洲藥業(yè))為名于新加坡交易所主板上市。在國(guó)際化融資進(jìn)行一段時(shí)間后,,董事長(zhǎng)劉殿波認(rèn)為制藥企業(yè)的研發(fā)投入和研發(fā)周期都比較長(zhǎng),,且新加坡市場(chǎng)交投不活躍,中國(guó)概念股市盈率低,、再融資困難,,私有化更有利于綠葉制藥長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃。
2012年,,鼎暉,、中信產(chǎn)投及新天域以每股0.22美元(約1.74港元)的入股成本從MBK收購(gòu)55%股權(quán),出資協(xié)助綠葉成功私有化退市,。
公開(kāi)資料顯示,,6月23日以來(lái),綠葉制藥已引入6名基礎(chǔ)投資者,,募資約2.8億美元,,包括惠理基金斥資1億美元和麥格理基金斥2500萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)等,,約占總募資額的36%到40%。據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示,,綠葉制藥擬全球發(fā)售9.99億股股份,,其中約6.67億股為新股,約占66.8%,,剩余3.32億股為舊股,。全球股份中10%將在港公開(kāi)發(fā)售,每手500股入場(chǎng)費(fèi)為2989.83元,。
此次發(fā)售的3.32億舊股中,,大股東綠葉投資占10%,剩下的90%屬于新天域,、鼎暉投資,、中信產(chǎn)投和新加坡政府投資公司(GIC)。其中,,三大PE新天域,、鼎暉和中信產(chǎn)投,就是協(xié)助綠葉制藥從新加坡退市的機(jī)構(gòu),。
“這次成功上市是公司邁向國(guó)際資本市場(chǎng)的一個(gè)重要里程碑,。我們將發(fā)揮在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),持續(xù)投入創(chuàng)新研發(fā),,不斷增加在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的份額,,通過(guò)并購(gòu)在業(yè)務(wù)上具有優(yōu)勢(shì)或巨大潛力的醫(yī)藥企業(yè),以及擁有獨(dú)特產(chǎn)品線(xiàn),、研發(fā)能力及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的制藥企業(yè),,增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力�,!眲⒌畈ㄕf(shuō),。