棄新加坡上市的綠葉制藥,,9日上午在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易,。綠葉制藥開盤6.80元港幣,較招股價升14.86%,,成交27.73億元港幣,。
據(jù)悉,,綠葉制藥香港上市,發(fā)行價每股5.38港元至5.92港元,,約有近1億股發(fā)售股份,,規(guī)模為53.78億至59.17億港元(約7.8億美元),綠葉制藥是近期香港資本市場募資金額最大的一次上市計劃,。
2004年,,綠葉制藥以“AsiaPharm”(亞洲藥業(yè))為名于新加坡交易所主板上市,。在國際化融資進行一段時間后,,董事長劉殿波認為制藥企業(yè)的研發(fā)投入和研發(fā)周期都比較長,且新加坡市場交投不活躍,,中國概念股市盈率低,、再融資困難,私有化更有利于綠葉制藥長遠的規(guī)劃,。
2012年,,鼎暉、中信產(chǎn)投及新天域以每股0.22美元(約1.74港元)的入股成本從MBK收購55%股權,,出資協(xié)助綠葉成功私有化退市,。
公開資料顯示,6月23日以來,,綠葉制藥已引入6名基礎投資者,,募資約2.8億美元,包括惠理基金斥資1億美元和麥格理基金斥2500萬美元認購等,,約占總募資額的36%到40%,。據(jù)招股說明書顯示,綠葉制藥擬全球發(fā)售9.99億股股份,,其中約6.67億股為新股,,約占66.8%,剩余3.32億股為舊股,。全球股份中10%將在港公開發(fā)售,,每手500股入場費為2989.83元。
此次發(fā)售的3.32億舊股中,,大股東綠葉投資占10%,,剩下的90%屬于新天域、鼎暉投資,、中信產(chǎn)投和新加坡政府投資公司(GIC),。其中,,三大PE新天域、鼎暉和中信產(chǎn)投,,就是協(xié)助綠葉制藥從新加坡退市的機構,。
“這次成功上市是公司邁向國際資本市場的一個重要里程碑。我們將發(fā)揮在各業(yè)務領域的優(yōu)勢,,持續(xù)投入創(chuàng)新研發(fā),,不斷增加在中國醫(yī)藥市場的份額,通過并購在業(yè)務上具有優(yōu)勢或巨大潛力的醫(yī)藥企業(yè),,以及擁有獨特產(chǎn)品線,、研發(fā)能力及銷售網(wǎng)絡的制藥企業(yè),增強公司的競爭力,�,!眲⒌畈ㄕf。
