經歷了半周的“前奏”,,新股發(fā)行頻率逐漸加快。今日,,共有11家公司發(fā)布招股意向書,其數(shù)量與質量均創(chuàng)本輪IPO重啟以來最高水平,。它們分別是擬登陸中小板的慈銘體檢等三家公司與創(chuàng)業(yè)板的創(chuàng)意信息等八家公司,。加上此前的15家公司,已有26家公司大致確定了發(fā)行安排,。這也意味著,,82家已過會企業(yè)(除去撤單的EMS)中,已有近三分之一整裝待發(fā),。
這批新股來自醫(yī)療服務,、機械制造、信息服務等多個行業(yè),。其中,,慈銘體檢可能是知名度最高的一個。招股書顯示,,公司主營健康體檢業(yè)務,,目前服務人群占全國專業(yè)體檢機構健康檢查人數(shù)的比例為24.96%,公司本次公開發(fā)行股票總量不超過4000萬股,募集資金凈額約1.75億元,。值得注意的是,,慈銘體檢的招股意向書顯示,公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量最高不超過3700萬股,。換而言之,,公司預計新股發(fā)行數(shù)量可能僅300萬股。按公司1.75億元的募集資金需求計算,,發(fā)行價可能高達58.5元/股以上,。記者仔細梳理其股權結構發(fā)現(xiàn),公司控股股東北京健之康發(fā)行前持股比例僅有36%,,而僅鼎暉旗下三支基金就合計持有公司31.54%股權,。在老股轉讓計劃上,北京健之康擬轉讓150萬股,,北京鼎暉創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)至多擬轉讓1518.16萬股,。換而言之,PE直接通過IPO退出意愿較強,,大股東控股地位則得以借此強化,。
無獨有偶,擬上創(chuàng)業(yè)板的匯金股份擬公開發(fā)行不超過1670萬股,,其中老股發(fā)售不超過1250萬股,。按照公司1.92億元的募集資金需求計算,公司發(fā)行價同樣可能高達45.71元/股以上,。
記者注意到,,對最新的這批新股,市場關注已久,。各大券商已對其中的出色企業(yè)進行了充分研究,,這11家公司中,安控科技和綠盟科技同時得到了國金證券與申銀萬國的關注,。前者主營石油采集環(huán)節(jié)RTU(遠程測控終端),,目前石油開采領域信息化與自動化程度較低,申銀萬國認為公司將同時受益于自動化程度的提高以及與中石油穩(wěn)定的合作關系,。后者主營企業(yè)級網絡安全解決方案供應商,,業(yè)務與啟明星辰類似,但毛利率水平更高,。國金證券認為,,該差異原因是公司產品全系自主研發(fā),其研發(fā)能力值得關注,,將受益于棱鏡門事件后的網絡安全投資加速,。
今日發(fā)布招股意向書的部分公司情況一覽
慈銘體檢
慈銘體檢今刊登招股書,,正式啟動IPO進程。公司擬登陸中小板,,本次擬發(fā)行不超過4000萬股,,IPO募集資金擬投資于奧亞體檢中心(旗艦店)、北京公主墳體檢中心,、大連星海新天地體檢中心等新建項目以及管理信息系統(tǒng)項目,,總投資額約1.75億元。慈銘體檢目前已積累大批穩(wěn)定的優(yōu)質客戶,,包括為中國石油,、中國銀行、中國聯(lián)通,、中國人壽,、中國平安、西門子等百余家知名企事業(yè)單位員工提供健康體檢服務,。據悉,,機構因看好體檢行業(yè)發(fā)展前景,對慈銘體檢IPO高度關注,。(尚京文)
歐浦鋼網
歐浦鋼網今啟動招股程序,,擬登陸中小板發(fā)行不超過3939萬股,分別投向鋼鐵倉儲中心,、加工中心
,、電子商務中心等建設項目,投資總額近5.4億元,。歐浦鋼網是國內第三方鋼鐵物流行業(yè)的領先型企業(yè),,以電子商務平臺為依托,為鋼鐵生產商,、貿易商,、用戶提供大型倉儲、剪切加工,、綜合物流服務、金融質押監(jiān)管等全方位服務,。
(潘建)
東方網力
東方網力今刊登招股書,,啟動IPO進程。公司此次擬公開發(fā)行不超過1750萬股,。東方網力專注于城市視頻監(jiān)控管理平臺產品的研發(fā)和產銷,。本次IPO募投項目為分布式智能視頻監(jiān)控管理平臺建設項目、網絡硬盤錄像機產品研發(fā)及產業(yè)化項目,、營銷服務體系建設項目等,。東方網力預計,,2013年度,營業(yè)收入為41000萬至43800萬元,,預計比2012年度增長34%至43%,,凈利潤為9800萬至10500萬元,預計增長25%至34%,。(尚京文)
欣泰電氣
欣泰電氣今刊登招股書,,啟動IPO程序。公司是國內電力變壓器和磁控電抗器主要生產商之一,,此次擬發(fā)行不超過2335萬股,,募集資金擬全部投入500KV及以下磁控并聯(lián)電抗器項目,投資額2.2億元,。目前,,欣泰電氣已達到同行業(yè)先進水平,擁有從德國引進的SC11環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器生產線,,以及多項自主產權的磁控電抗技術,。(高文力)
揚杰科技
揚州揚杰今日啟動招股,擬在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過2300萬股,。作為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè),,揚杰科技擁有從芯片制造到封裝測試的全套生產工藝,為國內少數(shù)生產,、制造全系列二極管,、整流橋、分立器件芯片的規(guī)模企業(yè)之一,。公司此次IPO募集資金將用于功率半導體分立器件芯片項目,、旁路二極管項目和微型貼片整流橋、二極管項目等,。
(胡義偉)
匯中股份
匯中股份今發(fā)布招股說明書,,啟動IPO進程,公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板,,發(fā)行不超過1400萬股,。募投項目為超聲熱量表產業(yè)化生產基地建設項目和大口徑超聲水表產業(yè)化項目,擬使用募集資金2.1億元,。作為目前國內最大的系列超聲流量計,、超聲水表、超聲熱量表生產基地,,匯中股份近年來業(yè)績持續(xù)增長,。公司預計2013年營收較2012年度增長20%-30%,凈利潤增長15%-25%,。公司同時預計,,今年一季度的凈利潤與上年同期相比不會發(fā)生重大變動,。(賀建業(yè)
趙志國)
匯金股份
匯金股份今發(fā)布招股說明書,正式啟動IPO,,公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過1670萬股,。匯金股份主要產品包括系列捆鈔機和裝訂機、人民幣反假宣傳工作站,、清分機以及點驗鈔機等,。公司IPO募集資金擬投向捆扎設備工程、裝訂機工程,、人民幣反假宣傳工作站工程等建設項目,,共擬使用募集資金約1.92億元。(賀建業(yè)
趙志國)
創(chuàng)意信息
創(chuàng)意信息發(fā)布IPO招股書,,擬發(fā)行不超過1670萬股,。公司專注于“電信級數(shù)據網絡系統(tǒng)解決方案及技術服務”,并將該業(yè)務由電信業(yè)逐步拓展至金融,、電力,、航空等其他行業(yè)。公司目前已擁有思科金牌技術認證,、賽門鐵克白金級合作伙伴認證等行業(yè)內最高級別技術認證資質,,核心技術領先業(yè)內。(宋元東
田立民)
綠盟科技
綠盟科技今刊登招股書,,啟動IPO進程,。公司此次擬公開發(fā)行不超過2500萬股。募集資金擬投向新一代入侵防御系統(tǒng),、新一代Web安全運營服務平臺,、新一代Web及應用安全產品、基于蜜網和入侵檢測技術的安全威脅捕獲和溯源系統(tǒng),、新一代合規(guī)及安全管理產品,、新一代安全硬件平臺、虛擬化安全研究等項目,。綠盟科技專注于信息安全領域,,主要服務于政府、電信運營商,、金融,、能源等領域的企業(yè)級用戶。(尚京文)
安控股份
安控股份今刊登招股書,,正式啟動IPO。公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板,,發(fā)行不超過1456萬股,。募投項目為RTU(遠程控制終端)產品產業(yè)化和RTU基礎研發(fā)中心建設,,預計使用募集資金約1.49億元。安控股份為油氣采掘業(yè)知名的RTU產品供應商,,公司一直以提供優(yōu)質油氣田自動化解決方案為目標,,已成功為大慶、長慶,、新疆,、塔里木、勝利,、大港,、冀東、青海等油田提供并實施了自動化控制系統(tǒng)整體解決方案,。公司預計2013年度實現(xiàn)凈利潤5100萬至5300萬元,,較2012年增長10%至15%。(尚京文)
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