國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)世界經(jīng)濟(jì)格局正在發(fā)生復(fù)雜深刻的變化,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速回落也很可能成為一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì),，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的各種不穩(wěn)定、不確定性因素明顯增多,，包括央企在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)既面臨不少潛在的發(fā)展機(jī)遇,，也面臨諸多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)脊梁的中央企業(yè),，需要深入細(xì)致地研究探討如何把握機(jī)遇,、迎接挑戰(zhàn)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,。這不僅是中國(guó)企業(yè)有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)變局的迫切需要,，也是促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的戰(zhàn)略舉措,。
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后危機(jī)時(shí)期世界經(jīng)濟(jì)的格局變動(dòng) |
2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái),，全球經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生了重大變化，深刻認(rèn)識(shí)這些變化,，是明確中國(guó)企業(yè)未來(lái)發(fā)展之路的重要前提,。一是全球經(jīng)濟(jì)放緩，進(jìn)入“弱增長(zhǎng)”周期,；二是發(fā)達(dá)國(guó)家“再工業(yè)化”,，醞釀新的產(chǎn)業(yè)革命與技術(shù)革命；三是新興經(jīng)濟(jì)體崛起,，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎多極化；四是全球經(jīng)濟(jì)格局變化加速國(guó)際政治格局動(dòng)蕩,。
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世界經(jīng)濟(jì)格局變動(dòng)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) |
在經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)下,，國(guó)家間的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)更多表現(xiàn)為企業(yè)間在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；中國(guó)經(jīng)濟(jì)能否繼續(xù)高速增長(zhǎng),，很大程度上取決于中國(guó)企業(yè)特別是中央企業(yè)能否抓住機(jī)遇,、迎接挑戰(zhàn)，成為更具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),。
過(guò)去
30多年中國(guó)企業(yè)在戰(zhàn)略機(jī)遇期里快速成長(zhǎng),。中國(guó)企業(yè)在改革開(kāi)放30多年中，經(jīng)歷了數(shù)次全球經(jīng)濟(jì)格局調(diào)整,，但總體而言,，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持有史以來(lái)每年10%左右的高速增長(zhǎng)，企業(yè)在這一黃金發(fā)展期間所面對(duì)的機(jī)遇大于挑戰(zhàn),。以中央企業(yè)為代表的中國(guó)企業(yè)抓住了戰(zhàn)略機(jī)遇期,，成功實(shí)現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的不斷躍升。
未來(lái)10多年中國(guó)企業(yè)面對(duì)的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇,。一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降,，傳統(tǒng)增長(zhǎng)方式難以為繼,；二是中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到挑戰(zhàn)；三是非經(jīng)濟(jì)因素增加中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn),。
成功應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)所需解決的主要問(wèn)題,。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)脊梁的中央企業(yè)與世界一流企業(yè)相比，還存在不小的差距,，主要表現(xiàn)在：戰(zhàn)略管控能力不強(qiáng),；國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平不高；科技創(chuàng)新能力不足,；企業(yè)改革有待深化,；市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制不夠完善。
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應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)變局的主要著力點(diǎn) |
加強(qiáng)戰(zhàn)略思維,，提升戰(zhàn)略管控能力。中央企業(yè)要堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向,，克服機(jī)會(huì)導(dǎo)向。未來(lái)10多年,，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高,，只有在科學(xué)戰(zhàn)略引領(lǐng)下的企業(yè)才可持續(xù)發(fā)展,。
企業(yè)戰(zhàn)略的制定須建立在對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的科學(xué)判斷基礎(chǔ)上，立足自身能力,，具有前瞻性和跨越周期的特性,。中國(guó)南車(chē)集團(tuán)以戰(zhàn)略引領(lǐng)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是實(shí)施戰(zhàn)略管控的成功范例。自2000年成立以來(lái),，中國(guó)南車(chē)以戰(zhàn)略為引領(lǐng),，以打造核心競(jìng)爭(zhēng)力為中心，結(jié)合自身情況和宏觀趨勢(shì)分階段實(shí)施四大戰(zhàn)略：“整合歸核”戰(zhàn)略,，即在成立之初,、專(zhuān)業(yè)能力不足的時(shí)候，集中資源到具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的軌道交通裝備領(lǐng)域,；“借力強(qiáng)核”戰(zhàn)略,，即引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)縮短與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距；“創(chuàng)新造核”戰(zhàn)略,，依靠自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先,，培育核心能力；“拓展擴(kuò)核”,，利用軌道交通裝備專(zhuān)有技術(shù)優(yōu)勢(shì),，向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸,，培育未來(lái)“種子”業(yè)務(wù),。通過(guò)10年成功實(shí)踐，中國(guó)南車(chē)全面提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,。
推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程,，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。中央企業(yè)應(yīng)實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加快“走出去”步伐,，積極開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，提高海外市場(chǎng)份額,，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。努力培養(yǎng)全球化思維和開(kāi)放視野,，立足全球配置資本,、人才、技術(shù),、市場(chǎng)等資源,，逐步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、營(yíng)運(yùn),、管理及文化全球化。另外,，深化國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流,，掌握國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則,，積極融入世界經(jīng)濟(jì)主流,。中交集團(tuán)的海外拓展是成功推進(jìn)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的典范。該集團(tuán)在鞏固傳統(tǒng)港口,、公路建設(shè),、疏浚等市場(chǎng)的同時(shí),，逐步向機(jī)場(chǎng),、房基,、電力,、軌道交通、水利,、環(huán)保等新領(lǐng)域拓展,，同時(shí)帶動(dòng)投資,、設(shè)計(jì)、咨詢等業(yè)務(wù)走向海外,，充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同優(yōu)勢(shì),。
中央企業(yè)在“走出去”的過(guò)程中,，必須堅(jiān)持屬地化原則，通過(guò)任用當(dāng)?shù)厝瞬�,、尊重�?dāng)?shù)匚幕�,、與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)融合、努力創(chuàng)造雙贏局面等措施,，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)深植于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),。以中遠(yuǎn)集團(tuán)為例，自從開(kāi)展美國(guó)業(yè)務(wù)以來(lái),，中遠(yuǎn)長(zhǎng)期被美國(guó)列為“受控承運(yùn)人”,，在航線和運(yùn)價(jià)等經(jīng)營(yíng)內(nèi)容調(diào)整時(shí)需層層報(bào)批，極大限制了其在美國(guó)的發(fā)展,。但中遠(yuǎn)堅(jiān)持深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),，一方面，改善經(jīng)營(yíng),，確保航運(yùn)質(zhì)量,、安全、環(huán)保,、服務(wù),；另一方面，聘請(qǐng)美國(guó)公關(guān)公司，做好反華議員工作,。在美國(guó)波士頓港口處于困境,、數(shù)千工人瀕臨失業(yè)的時(shí)刻，中遠(yuǎn)應(yīng)美方要求,，冒著短期內(nèi)虧損的風(fēng)險(xiǎn)大膽開(kāi)辟波士頓航線并實(shí)現(xiàn)盈利,。最終，中遠(yuǎn)成功摘掉“受控承運(yùn)人”的帽子,，之后更獲批投資洛杉磯碼頭,。
國(guó)際化人才的吸收和培養(yǎng)是成功“走出去”的又一關(guān)鍵。中央企業(yè)要特別注重培養(yǎng)具有國(guó)際視野,、精通國(guó)際商務(wù)規(guī)則的企業(yè)家,，同時(shí)不拘一格用好、培養(yǎng)一批具有國(guó)際視野和適應(yīng)中西方文化的復(fù)合型人才,。例如,，中國(guó)水電集團(tuán)始終堅(jiān)持“人才資源是企業(yè)的第一資源”理念，建立健全了國(guó)際經(jīng)營(yíng)人才的引進(jìn),、選用,、評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制，在待遇,、職稱,、職務(wù)任用上實(shí)行有別于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的差別政策，集團(tuán)聚結(jié)了一大批國(guó)際化精英人才,，成為推進(jìn)集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展的中堅(jiān)力量,。
加強(qiáng)科技研發(fā)，提升科技創(chuàng)新能力,�,？萍紕�(chuàng)新能力是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心要素。擁有核心技術(shù)勝于對(duì)資源的占有,，而品牌優(yōu)勢(shì)則勝于成本優(yōu)勢(shì),。過(guò)去30多年，我國(guó)的科技進(jìn)步大部分依靠從國(guó)外引進(jìn),、吸收,、消化、再創(chuàng)新,。在中國(guó)企業(yè)整體科技水平較低時(shí),，獲取外部技術(shù)轉(zhuǎn)移相對(duì)比較容易。但在中國(guó)企業(yè)科技水平逐步提高甚至在很多領(lǐng)域已趕超國(guó)際水平的情況下,，對(duì)手不再愿意扶持跟自己實(shí)力接近的競(jìng)爭(zhēng)者,。因此,，未來(lái)十幾年、幾十年,，中國(guó)企業(yè)科技的進(jìn)步和技術(shù)研發(fā)必須依靠自我創(chuàng)新，不能再抱有繼續(xù)依賴扶持的幻想,。
中央企業(yè)要制定以市場(chǎng)為導(dǎo)向的科技發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，好的戰(zhàn)略是科技研發(fā)取得成功的前提和重要保障。必須明確科技創(chuàng)新的目標(biāo),、方向與任務(wù),，建立健全企業(yè)科技創(chuàng)新體系，推動(dòng)研發(fā)設(shè)計(jì),、工程及生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合,，促進(jìn)科研成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。同時(shí),，優(yōu)化配置企業(yè)科技資源,，加大研發(fā)投入，強(qiáng)化科技人才隊(duì)伍建設(shè),，著力突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)并把專(zhuān)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸,。南車(chē)集團(tuán)和中遠(yuǎn)集團(tuán)是兩個(gè)成功的案例。作為中國(guó)軌道交通裝備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一,，南車(chē)集團(tuán)牢牢把握國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策,，利用軌道交通核心技術(shù)，加快高端裝備制造,、新能源,、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，并向節(jié)能環(huán)保,、新一代信息技術(shù),、新材料等其他有協(xié)同作用的新興產(chǎn)業(yè)滲透。以航運(yùn),、現(xiàn)代物流和修造船為主業(yè)的中遠(yuǎn)集團(tuán),，在21世紀(jì)第一個(gè)10年中期，全球造船行業(yè)的火爆時(shí)期,，就以前瞻性的戰(zhàn)略眼光,，抵御住短期獲得暴利的誘惑，堅(jiān)定轉(zhuǎn)型發(fā)展海洋工程戰(zhàn)略,，建立國(guó)家級(jí)海洋工程實(shí)驗(yàn)室,，并通過(guò)全球招聘組建起一支高水平的海工設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，成功建造世界一流海工,。
商業(yè)模式的創(chuàng)新也是企業(yè)創(chuàng)新的一部分,。如寶鋼集團(tuán)在立足制造業(yè)的同時(shí),，積極開(kāi)發(fā)“服務(wù)先行的制造業(yè)”等創(chuàng)新商業(yè)模式。在縱向上,，沿著鋼鐵供應(yīng)鏈延伸,，提供基于鋼鐵產(chǎn)品的增值服務(wù)或材料綜合服務(wù)，在理念上推進(jìn)“以產(chǎn)品為中心”向“以服務(wù)為中心”的轉(zhuǎn)變,；在橫向上,，積極推動(dòng)多元化產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)技術(shù)及商業(yè)服務(wù)模式,，推動(dòng)了公司服務(wù)業(yè)收入的迅速增長(zhǎng),，在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),，提升效率和盈利能力,。根據(jù)產(chǎn)品價(jià)值鏈的“微笑曲線”原理，企業(yè)經(jīng)營(yíng)高利潤(rùn)的環(huán)節(jié)更多體現(xiàn)在產(chǎn)品兩端——稀缺資源和原材料,、研究設(shè)計(jì),、銷(xiāo)售推廣和服務(wù)，而處于中間環(huán)節(jié)的生產(chǎn)加工,、組裝的附加值最低,。在國(guó)際分工中，一些中央企業(yè)仍然處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端,，使得企業(yè)的盈利水平在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)時(shí)容易受到限制和擠壓,。未來(lái)中央企業(yè)要瞄準(zhǔn)世界產(chǎn)業(yè)革命前沿，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展,、向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。加快改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，增長(zhǎng)方式要從依靠要素投入和規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向依靠科技進(jìn)步,、勞動(dòng)者素質(zhì)提高和管理創(chuàng)新,。同時(shí)，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)向股份制,、多元化,、證券化發(fā)展。此外,，要加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),，提高先進(jìn)產(chǎn)能比重，加快淘汰落后產(chǎn)能,，使資源向優(yōu)勢(shì)行業(yè)和企業(yè)集中,。
中集集團(tuán)在上世紀(jì)90年代完整地掌握了集裝箱的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)，成為世界集裝箱第一大供應(yīng)商,，占有接近50%的全球市場(chǎng)份額,。中集集團(tuán)在鞏固集裝箱地位的同時(shí),，規(guī)劃發(fā)展了第二代、第三代,、第四代產(chǎn)品,。第二代產(chǎn)品是機(jī)場(chǎng)登機(jī)橋，第三代產(chǎn)品是半掛車(chē),，第四代產(chǎn)品是鉆井船,。目前，登機(jī)橋,、半掛車(chē)都已形成規(guī)模并已盈利；前三條鉆井船已在英國(guó)北海油田使用,，仍處于產(chǎn)業(yè)培育期,。通過(guò)這種產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中集已成功地從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),。
招商局集團(tuán)“蛇口網(wǎng)谷”的開(kāi)拓則是抓住城市更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇成功實(shí)現(xiàn)老工業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的經(jīng)典案例,。2009年，深圳市政府出臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)振興政策,。作為中國(guó)第一個(gè)對(duì)外開(kāi)放的工業(yè)區(qū),，招商局蛇口工業(yè)區(qū)積極響應(yīng)地方政府號(hào)召，充分利用政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策及區(qū)內(nèi)廠房更新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的階段特點(diǎn),，提出發(fā)展網(wǎng)絡(luò)信息,、科技服務(wù)和文化創(chuàng)意三大產(chǎn)業(yè)。通過(guò)改造出口加工業(yè)的舊廠房區(qū),，引進(jìn)了電子商務(wù),、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等高科技產(chǎn)業(yè),，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,。如今，建設(shè)中的“蛇口網(wǎng)谷”已成為蛇口高端服務(wù)業(yè)基地和深圳乃至華南地區(qū)最具影響力的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園,，并成為“廣東省產(chǎn)業(yè)升級(jí)突破點(diǎn)”的示范項(xiàng)目,。
深化企業(yè)改革，提升可持續(xù)發(fā)展能力,。實(shí)踐表明,，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緊，正是企業(yè)深化改革和提升管理的有利時(shí)機(jī),，因?yàn)閬?lái)自外部環(huán)境的倒逼壓力使得企業(yè)內(nèi)變革的阻力和成本相對(duì)降低,，且變革效果更好。中央企業(yè)必須堅(jiān)持深化改革,，做優(yōu)做強(qiáng)企業(yè),，以獲得可持續(xù)發(fā)展能力,。
企業(yè)改革必須堅(jiān)持市場(chǎng)化原則，遵循市場(chǎng)化規(guī)律,。一是建立健全適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求,、富有活力的企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。同時(shí),，推進(jìn)公司化和股份制改革,，實(shí)現(xiàn)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，建立規(guī)范健全的法人治理結(jié)構(gòu),、把握好“控制”和“效率”之間的平衡,。二是重視人事制度的改革，著力于建立健全市場(chǎng)化選人,、用人機(jī)制和激勵(lì)約束機(jī)制,。人才要職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化,、國(guó)際化,、市場(chǎng)化，薪酬體系同樣要市場(chǎng)化,。人才選用可采用個(gè)三原則：在選用新興產(chǎn)業(yè)和高度競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)人才的時(shí)候,，可通過(guò)全球招聘的方式，獲得最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的人才,；在企業(yè)已具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),、達(dá)到世界先進(jìn)水平的行業(yè)，選用人才時(shí)可以內(nèi)部產(chǎn)生為主,；在特定行業(yè)人才方面,，如需要跨行業(yè)專(zhuān)門(mén)人才時(shí)，由于此類(lèi)人才很難直接從內(nèi)部產(chǎn)生或者直接在市場(chǎng)上找到,，可以通過(guò)專(zhuān)業(yè)的獵頭公司來(lái)獲得,。三是做好全面風(fēng)險(xiǎn)管理提升工作，應(yīng)對(duì)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力是世界先進(jìn)企業(yè)必備的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,。在世界經(jīng)濟(jì)格局持續(xù)波動(dòng)的環(huán)境中，企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)明顯提高,，中央企業(yè)各種結(jié)構(gòu)性,、深層次的矛盾可能集中顯現(xiàn)，這使中央企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力面臨巨大挑戰(zhàn),。因此,，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系改革和重塑成為當(dāng)務(wù)之急。中央企業(yè)應(yīng)全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平,，進(jìn)一步提高對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí),、完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度化和規(guī)范化建設(shè),、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作、培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍,、推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè),。中國(guó)五礦集團(tuán)提升風(fēng)險(xiǎn)管理工作的一些經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。中國(guó)五礦將集團(tuán)總部與各經(jīng)營(yíng)單位分別定位為“風(fēng)險(xiǎn)管理”和“管理風(fēng)險(xiǎn)”的部門(mén),，清晰劃分了兩個(gè)層面的風(fēng)險(xiǎn)管理職能,。同時(shí)，針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等重大風(fēng)險(xiǎn)，有預(yù)警,、有預(yù)案,、有措施、有方案,、有動(dòng)態(tài)改進(jìn)機(jī)制。在進(jìn)行投資決策過(guò)程中堅(jiān)持“五不投”原則,，很好地詮釋了風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)拓展之間的關(guān)系,。通過(guò)這些措施，中國(guó)五礦有效控制住了發(fā)展過(guò)程中的突出風(fēng)險(xiǎn)與隱患,，抵御住了全球金融危機(jī)的全方位沖擊,。