昨日軍工板塊全面拉升，其中，航天晨光,、航天長峰、航天科技,、光電股份、航天動力、西儀股份、歐比特,、航天通信等個股漲停，成為兩市一道亮麗的風(fēng)景線,。
除此之外,，航天通信（9.98%）、成飛集成（9.48%）,、航天電子（8.17%）,、中國嘉陵（7.33%）,、銀河電子（7.28%）,、中國衛(wèi)星（7.19%）等個股昨日漲幅也較為顯著。
事實(shí)上,，自6月下旬以來,，軍工板塊便開始穩(wěn)步上揚(yáng)，與同期上證指數(shù)走勢形成鮮明對比,。對此,，分析人士表示，板塊近期表現(xiàn)活躍,，主要受到以下五大利好刺激,。第一，有報道稱,，首屆中國軍工產(chǎn)融年會上傳遞的信息表明,，有關(guān)科研院所改制的試點(diǎn)方案已上報有關(guān)部門，未來方案獲批后,，軍工科研院所改制工作有望破冰,。第二，6月25日,，中國民用直升機(jī)發(fā)展論壇在北京開幕,，本次活動圍繞中國民用直升機(jī)領(lǐng)域相關(guān)政策和法規(guī)、中國民用直升機(jī)市場未來需求,、中國民用直升機(jī)人才培訓(xùn)以及中國民用直升機(jī)創(chuàng)新技術(shù)等議題開展討論,。第三,，中航通飛官網(wǎng)消息顯示，我國首條低空航線“珠海-陽江-羅定”航線于6月26日正式通航,，標(biāo)志著我國低空空域改革進(jìn)入實(shí)際階段,。第四，6月24日,，中航工業(yè)哈飛召開AC312型直升機(jī)航空器評審組（AEG）工作總結(jié)會,，標(biāo)志著AC312型直升機(jī)AEG工作通過評審，這也是哈飛直升機(jī)型號首次通過AEG評審,。第五,，日前，四川省商用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會在成都正式召開,。該聯(lián)盟的工作重點(diǎn)主要有：一是探索軍民融合推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有效模式,，二是探索技術(shù)資源有效整合縮短科技研究路線的國際新型分段式科研開發(fā)方式。
從行業(yè)基本面看,，今年3月初,，我國宣布計劃將2014年國防預(yù)算提高12%，達(dá)到約8082億元,。2013年中國軍費(fèi)預(yù)算為7202億元,。同時，2014年美國國防預(yù)算約為5521億美元,，約合33832億元,，相當(dāng)于我國的4.2倍。市場分析人士表示,，2014年軍費(fèi)預(yù)算增長幅度符合預(yù)期,。
從當(dāng)前情況來看，軍工行業(yè)中長期向上趨勢明確,，而行情的驅(qū)動因素將從之前的政策預(yù)期轉(zhuǎn)向改革措施的實(shí)質(zhì)推進(jìn)（如重大資產(chǎn)重組方案公布,、股權(quán)激勵取得實(shí)質(zhì)突破、軍民融合措施逐步落實(shí)等）,。
在個股配置方面,，中信建投表示，遵循三條主線挖掘投資機(jī)會：第一,，資產(chǎn)重組或事業(yè)單位改制預(yù)期強(qiáng)化的品種,，如中國船舶、中航機(jī)電,、中航電子,、國睿科技等,；第二,，股權(quán)激勵有望實(shí)質(zhì)推進(jìn)的公司,，如中航電子、中航機(jī)電,、中航光電,、中航飛機(jī)；第三,，當(dāng)前業(yè)績與估值有支撐,，或拐點(diǎn)已確認(rèn)未來業(yè)績有望持續(xù)改善的標(biāo)的，如中航光電,、航天電器,、中航飛機(jī)。
最后,，值得一提的是,，從體制改革主線來看，綜合考慮各軍工集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行力,，中航工業(yè)截至目前依然是軍工體制改革主線中最值得期待的軍工集團(tuán),。