重慶農(nóng)村商業(yè)銀行6月16日發(fā)布公告稱,，擬于6月19日招標發(fā)行不超過50億元二級資本債券,。事實上，據(jù)《第一財經(jīng)日報》記者了解，面對不良上升和日益加重的資本補充壓力,，除了優(yōu)先股之外,，多家銀行已經(jīng)掀起發(fā)行二級資本債的高潮,。
與去年僅一家銀行發(fā)行15億元規(guī)模的二級資本債相比,，今年3月初至今，12家商業(yè)銀行在不足4個月時間里,，累計發(fā)行二級資本債近1000億元,，再加上此前四家銀行的優(yōu)先股發(fā)行計劃，國內(nèi)商業(yè)銀行在短短3個月左右的時間里,，計劃“補血”近3400億元,。
3個月計劃補血3400億
中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括重慶農(nóng)村商業(yè)銀行在內(nèi),，今年以來,，共有12家商業(yè)銀行已發(fā)或?qū)l(fā)二級資本債，其余11家分別是興業(yè)銀行,、盛京銀行,、杭州銀行、招商銀行,、天津農(nóng)商銀行,、平安銀行、廈門國際銀行,、江蘇江南農(nóng)商銀行,、民生銀行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行以及錦州銀行。
上述12家銀行將一共發(fā)行998億元二級資本債,，除了錦州銀行是在1月份發(fā)行之外,，其余均在3月之后發(fā)行,，其中,，數(shù)額較大的興業(yè)銀行、民生銀行和光大銀行分別發(fā)行200億元,、200億元和162億元,。而在去年，僅有天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行一家發(fā)行了15億元10年期二級資本債,。
銀監(jiān)會國際部副主任王勝邦近日發(fā)表署名文章稱,，預(yù)計未來五年商業(yè)銀行優(yōu)先股和二級資本工具發(fā)行量將超過2萬億元，其中優(yōu)先股6000億元,，二級資本工具約1.7萬億元,。
“銀行二級資本債發(fā)行加速主要還是在于資本充足率的壓力凸顯。國內(nèi)銀行為保利潤增速,，資本消耗過快,，導(dǎo)致資本充足率下滑�,！币晃汇y行業(yè)分析人士稱,。
按照2013年1月1日起實行的資本管理新規(guī)，我國大型銀行和中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求分別為11.5%和10.5%,，且商業(yè)銀行應(yīng)在2018年底前全面達到規(guī)定的監(jiān)管要求,，而2013年12家上市銀行資本充足率同比均出現(xiàn)不同程度的下降。
不過,，二級資本債券的發(fā)行,，僅能補充二級資本，部分銀行核心資本也急需補充,。與二級資本債不同,，銀行發(fā)行優(yōu)先股則可以補充核心資本。
此前,，浦發(fā)銀行,、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和興業(yè)銀行已分別宣布300億元,、800億元,、1000億元和300億元的優(yōu)先股發(fā)行計劃，這四家銀行將累計通過發(fā)行優(yōu)先股籌集2400億元補充一級資本充足率,。
哪家銀行最缺錢
今年3月末,，16家上市銀行中，寧波銀行和興業(yè)銀行同業(yè)負債占總負債比重超過三分之一。其中,，興業(yè)銀行這一比重達到37.3%,，超過了“127號文”規(guī)定的監(jiān)管紅線。同時,，興業(yè)銀行2013年的資本充足率也較2012年和2011年分別下滑1.23個和0.21個百分點,。
在此前“127號文”擠水分的效應(yīng)下，興業(yè)銀行不僅是今年發(fā)行同業(yè)存單最積極的一家銀行,，也是今年發(fā)行二級資本債額度最大的兩家銀行之一,，另外一家則是民生銀行，兩家均發(fā)行200億元,，而興業(yè)銀行也是今年唯一一家優(yōu)先股,、二級資本債和同業(yè)存單均發(fā)行的商業(yè)銀行。
中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,，截至6月17日,，今年興業(yè)銀行已經(jīng)發(fā)行了17期同業(yè)存單，累計額度達到291億元,，占17家銀行已發(fā)行同業(yè)存單超過50%,，但興業(yè)銀行已發(fā)行的291億元同業(yè)存單依然不足其年度計劃發(fā)行額度1000億元的30%。
事實上,，與2011年和2012年相比,，2013年興業(yè)銀行的多項指標出現(xiàn)下滑。其中,，興業(yè)銀行過去三年資本充足率分別為11.04%,、12.06%、10.83%,，而今年一季度,，按照新口徑計算的并表前資本充足率為10.64%，一級資本充足率為8.56%,，核心一級資本充足率為8.56%,。
而根據(jù)興業(yè)銀行6月初發(fā)布的《中期資本管理規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），其2014~2016年間公司總資本充足率不低于10.8%,，一級資本充足率不低于8.8%,。
“通過發(fā)行二級資本債券等方式補充二級資本，以形成多元化的資本補充機制,，在進一步提高資本充足水平的同時降低資本補充的融資成本,，完善融資結(jié)構(gòu)�,！迸d業(yè)銀行在《規(guī)劃》中表示,。
有分析人士向《第一財經(jīng)日報》記者表示,，幾乎整個銀行業(yè)的不良貸款余額都在上升，而不良余額的激增也不利于國內(nèi)銀行業(yè)資本充足率的提高,。
銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,，今年一季度，商業(yè)銀行不良貸款余額6461億元,，較年初增加541億元,，不良貸款率1.04%，較年初上升0.04個百分點,，不良貸款率已經(jīng)連續(xù)9個季度上升,，并首次突破1%。
而此前“127號文”也指出,，金融機構(gòu)在規(guī)范發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)的同時，應(yīng)加快推進資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)常規(guī)發(fā)展,，積極參與銀行間市場的同業(yè)存單業(yè)務(wù)試點,。
瑞銀證券分析認為，資產(chǎn)證券化將部分緩解非標資產(chǎn)“回表”帶來的資本及存貸比壓力,，而進一步發(fā)展債券市場,、同業(yè)及居民大額存單、優(yōu)先股等亦將有助于銀行在這一過程中資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)調(diào)整,。