各大銀行在信用卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,，正悄然發(fā)生變化,。盡管跑馬圈地時(shí)代已經(jīng)過去,，五大國有銀行依然江山穩(wěn)固,，但是招行,、廣發(fā)等股份制銀行正快馬加鞭,、迎頭趕上,。
目前,，過半上市銀行披露了其信用卡業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，發(fā)卡規(guī)模高達(dá)50%以上的同比增幅階段已經(jīng)結(jié)束,，當(dāng)下正處于精耕細(xì)作發(fā)展階段。從年報(bào)來看,，發(fā)卡量增速基本維持在10%-20%間,，光大、浦發(fā)等增速則在30%之上,。
除了發(fā)卡量,、新增發(fā)卡量、交易額等數(shù)據(jù)外,，信用卡業(yè)務(wù)收入,、不良率等也頗受外界關(guān)注，但銀行對(duì)這部分?jǐn)?shù)據(jù)則猶抱琵琶半遮面,。據(jù)銀行業(yè)內(nèi)人士透露,，由于新增損失率具有滯后性，預(yù)計(jì)部分集中發(fā)展經(jīng)營性客戶的銀行信用卡中心的損失率將在2014年半年報(bào)中大幅提升,。
不過值得注意的是,，信用卡之爭(zhēng)已經(jīng)不限于新增發(fā)卡量、交易額等傳統(tǒng)指標(biāo),，新興渠道微信的綁定用戶等已經(jīng)成為一些銀行對(duì)信用卡業(yè)績(jī)考核的內(nèi)容,。
廣發(fā)等增長(zhǎng)迅猛
據(jù)央行《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2013年我國的信用卡累計(jì)發(fā)卡3.91 億張，較上年末增長(zhǎng)18.03%,，增速加快2.03
個(gè)百分點(diǎn),。銀行信用卡發(fā)卡增速放緩，從已公布的上市銀行年報(bào)來看,，這個(gè)情況也得到印證,。
工商銀行年報(bào)顯示，該行信用卡發(fā)卡量和消費(fèi)額為8800萬張和1.6萬億元,，分別增長(zhǎng)14.2%和23.9%,。緊隨其后的是建設(shè)銀行，去年發(fā)卡量突破5000萬張大關(guān),。第三位則是農(nóng)業(yè)銀行,，其信用卡卡累計(jì)發(fā)行量達(dá)到4438.81
萬張�,？傮w而言,，雖然中國銀行、交通銀行的發(fā)卡量略低于上述三家銀行,，但五大國有銀行均處于信用卡發(fā)卡量第一梯隊(duì),。
在股份制銀行中，招商銀行由于信用卡業(yè)務(wù)起步早,，一些指標(biāo)甚至超越五大國有行,，與國有銀行一起躋身第一梯隊(duì)。據(jù)招商銀行年報(bào)顯示,，截至至去年末,，其信用卡累計(jì)發(fā)卡5121
萬張，發(fā)卡量?jī)H次于工行,、建行,，報(bào)告期內(nèi)新增385萬張。
但值得注意的是,，股份制銀行中,，廣發(fā)銀行在去年信用卡發(fā)卡量為2793萬張，領(lǐng)先于中信,、光大,、民生等;新增發(fā)卡量500萬張，超過招行和中信等,，而從發(fā)卡規(guī)模來看,，在股份制銀行中排名第二，成為又一領(lǐng)頭羊,。
另外,，發(fā)卡量超“兩千萬”的軍團(tuán)中,，新增了中信銀行和光大銀行兩名成員。中信銀行發(fā)卡量達(dá)到2077.95萬張,，而光大銀行發(fā)卡量為2001.41萬張,，民生銀行則為1740.16萬張。上述幾家銀行同處于第二梯隊(duì),，光大銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面曾落后于民生和中信,，但從去年情況來看，已有后來居上之勢(shì),。
從信用卡透支余額情況來看,，民生銀行最高，為1132.98億元,，其次是光大銀行1047.33億元,，最后是中信銀行的862.43億元;而在消費(fèi)額方面，光大銀行領(lǐng)先于民生銀行的5826.15億元和中信銀行的4590.36億元,，達(dá)到5846.20億元,。
目前，對(duì)存量卡客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù),，成為業(yè)界共識(shí),，信用卡的市場(chǎng)仍然廣闊。根據(jù)央行《2013
年支付體系運(yùn)行總體情況》,，全國人均擁有銀行卡3.11張,，較上年末增長(zhǎng)17.80%.其中，信用卡人均擁有0.29張,，較上年末增長(zhǎng)16.00%,。
信用卡收入增速放緩
與發(fā)卡量、新增發(fā)卡量,、交易額等數(shù)據(jù)相比，銀行對(duì)其信用卡收入,、不良率等則猶抱琵琶半遮面,。由于信用卡業(yè)務(wù)的很多成本難以完全核算，所以并不是所有銀行都公布了其信用卡收入,。從已公布的年報(bào)來看,，在上市銀行凈利潤(rùn)增速放緩的同時(shí)，信用卡收入也難以達(dá)到前幾年的增速水平,。
建行年報(bào)顯示,，其信用卡收入增速近50%，不過與2012年相比,，其信用卡收入增速曾達(dá)到100%,，增速減緩了近一半。招商銀行去年的信用卡利息收入達(dá)88.55
億元，同比增長(zhǎng)41.54%;信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)78.07
億元,，同比增長(zhǎng)42.99%,。中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入88.82億元，比上年增長(zhǎng)49.85%,。
而從風(fēng)控情況來看,，據(jù)央行《2013
年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2013年末,，
信用卡逾期半年未償信貸總額251.92億元,，較上年末增加105.34億元，增長(zhǎng)71.86%;信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%,，占比較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn),。
而早在今年初，部分地區(qū)曾爆發(fā)大規(guī)模信用卡套現(xiàn)事件,，有媒體報(bào)道稱,，該次信用卡大規(guī)模巨額套現(xiàn)和鋼貿(mào)企業(yè)流動(dòng)資金短缺有關(guān)系，不少銀行,、第三方支付公司亦牽扯其中,。
如光大銀行年報(bào)顯示，該行180天以上逾期率為0.92%,，同比上升0.24
個(gè)百分點(diǎn),。平安銀行去年的信用卡應(yīng)收賬款不良率為1.58%，比年初上升
0.60個(gè)百分點(diǎn),。興業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%,。興業(yè)銀行在年報(bào)中指出，信用卡逾期增加12.36億元,，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響較大或自身經(jīng)營管理不善等問題,，出現(xiàn)還款困難或違約。
微信成考核指標(biāo)
有銀行業(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者,，目前一些銀行已經(jīng)不限于考核發(fā)卡量指標(biāo),，而且將微信渠道的綁定用戶數(shù)納入到指標(biāo)中，“微信是一種直達(dá)用戶的新興渠道,，而且比PC更貼近用戶,。傳統(tǒng)的網(wǎng)上渠道對(duì)用戶來說一方面操作門檻高，另一方面,，你想想用戶使用PC的頻率高,，還是天天拿在手上的終端?”
因而一些比較“前衛(wèi)”的銀行，已經(jīng)將微信的指標(biāo)納入到“政績(jī)”里面,。時(shí)代周報(bào)記者拿到一份不完全的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，目前,，廣發(fā)、招商,、中信等信用卡用戶的微信綁定率已經(jīng)高達(dá)6成以上,。
“今年我們銀行的目標(biāo)還會(huì)提高�,！币患夜煞葜沏y行內(nèi)部人士告訴時(shí)代周報(bào)記者,。“因?yàn)槲⑿沤壎ㄐ庞每ㄊ怯信潘缘�,，綁定了一家就不能綁定第二家�,，F(xiàn)在很多用戶都有好幾張信用卡。如果能促使用戶綁定,，那么他對(duì)這張信用卡的依賴度就會(huì)提高,。”
當(dāng)下,，各大銀行為了爭(zhēng)奪微信用戶,，都各出奇謀，比如招商銀行取消了短信提醒,，而改用了微信提醒,。再如，廣發(fā)銀行不僅使出了送積分,、秒殺等傳統(tǒng)方式來吸引用戶,，而且還主打了智能化服務(wù)。
廣發(fā)銀行信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，早前該行已經(jīng)對(duì)官方微信進(jìn)行升級(jí),，“不僅新增了賬單分期、調(diào)額,、開通安全衛(wèi)士等實(shí)時(shí)辦理功能,，還接入更為全面的語義分析智能系統(tǒng)，強(qiáng)化了個(gè)性化,、人性化,、智能化的特色�,！�
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年末,，已有約56家商業(yè)銀行,、21家銀行信用卡中心創(chuàng)建“微信銀行”。微信上的信用卡之爭(zhēng)已經(jīng)從各家銀行試水到赤身肉搏的階段,。