各大銀行在信用卡市場的競爭格局,，正悄然發(fā)生變化,。盡管跑馬圈地時代已經(jīng)過去，五大國有銀行依然江山穩(wěn)固,，但是招行,、廣發(fā)等股份制銀行正快馬加鞭,、迎頭趕上。
目前,，過半上市銀行披露了其信用卡業(yè)務的相關數(shù)據(jù)顯示,，發(fā)卡規(guī)模高達50%以上的同比增幅階段已經(jīng)結束，當下正處于精耕細作發(fā)展階段,。從年報來看,，發(fā)卡量增速基本維持在10%-20%間,，光大、浦發(fā)等增速則在30%之上,。
除了發(fā)卡量,、新增發(fā)卡量、交易額等數(shù)據(jù)外,，信用卡業(yè)務收入,、不良率等也頗受外界關注，但銀行對這部分數(shù)據(jù)則猶抱琵琶半遮面,。據(jù)銀行業(yè)內人士透露,，由于新增損失率具有滯后性，預計部分集中發(fā)展經(jīng)營性客戶的銀行信用卡中心的損失率將在2014年半年報中大幅提升,。
不過值得注意的是,，信用卡之爭已經(jīng)不限于新增發(fā)卡量、交易額等傳統(tǒng)指標,，新興渠道微信的綁定用戶等已經(jīng)成為一些銀行對信用卡業(yè)績考核的內容,。
廣發(fā)等增長迅猛
據(jù)央行《2013 年支付體系運行總體情況》顯示，2013年我國的信用卡累計發(fā)卡3.91 億張,，較上年末增長18.03%,，增速加快2.03
個百分點。銀行信用卡發(fā)卡增速放緩,，從已公布的上市銀行年報來看,，這個情況也得到印證。
工商銀行年報顯示,，該行信用卡發(fā)卡量和消費額為8800萬張和1.6萬億元,，分別增長14.2%和23.9%。緊隨其后的是建設銀行,，去年發(fā)卡量突破5000萬張大關,。第三位則是農業(yè)銀行，其信用卡卡累計發(fā)行量達到4438.81
萬張,�,？傮w而言，雖然中國銀行,、交通銀行的發(fā)卡量略低于上述三家銀行,，但五大國有銀行均處于信用卡發(fā)卡量第一梯隊。
在股份制銀行中,，招商銀行由于信用卡業(yè)務起步早,，一些指標甚至超越五大國有行，與國有銀行一起躋身第一梯隊,。據(jù)招商銀行年報顯示,，截至至去年末,，其信用卡累計發(fā)卡5121
萬張，發(fā)卡量僅次于工行,、建行,，報告期內新增385萬張。
但值得注意的是,，股份制銀行中,，廣發(fā)銀行在去年信用卡發(fā)卡量為2793萬張，領先于中信,、光大,、民生等;新增發(fā)卡量500萬張，超過招行和中信等,，而從發(fā)卡規(guī)模來看,，在股份制銀行中排名第二，成為又一領頭羊,。
另外,，發(fā)卡量超“兩千萬”的軍團中，新增了中信銀行和光大銀行兩名成員,。中信銀行發(fā)卡量達到2077.95萬張，而光大銀行發(fā)卡量為2001.41萬張,，民生銀行則為1740.16萬張,。上述幾家銀行同處于第二梯隊，光大銀行在信用卡業(yè)務方面曾落后于民生和中信,，但從去年情況來看,，已有后來居上之勢。
從信用卡透支余額情況來看,，民生銀行最高,，為1132.98億元，其次是光大銀行1047.33億元,，最后是中信銀行的862.43億元;而在消費額方面,，光大銀行領先于民生銀行的5826.15億元和中信銀行的4590.36億元，達到5846.20億元,。
目前,，對存量卡客戶進行開發(fā)和維護，成為業(yè)界共識,，信用卡的市場仍然廣闊,。根據(jù)央行《2013
年支付體系運行總體情況》，全國人均擁有銀行卡3.11張,，較上年末增長17.80%.其中,，信用卡人均擁有0.29張,，較上年末增長16.00%。
信用卡收入增速放緩
與發(fā)卡量,、新增發(fā)卡量,、交易額等數(shù)據(jù)相比，銀行對其信用卡收入,、不良率等則猶抱琵琶半遮面,。由于信用卡業(yè)務的很多成本難以完全核算，所以并不是所有銀行都公布了其信用卡收入,。從已公布的年報來看,，在上市銀行凈利潤增速放緩的同時，信用卡收入也難以達到前幾年的增速水平,。
建行年報顯示,，其信用卡收入增速近50%，不過與2012年相比,，其信用卡收入增速曾達到100%,，增速減緩了近一半。招商銀行去年的信用卡利息收入達88.55
億元,，同比增長41.54%;信用卡非利息業(yè)務收入達78.07
億元,，同比增長42.99%。中信銀行信用卡業(yè)務收入88.82億元,，比上年增長49.85%,。
而從風控情況來看，據(jù)央行《2013
年支付體系運行總體情況》顯示,，截至2013年末,，
信用卡逾期半年未償信貸總額251.92億元，較上年末增加105.34億元,，增長71.86%;信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.37%,，占比較上年末上升0.08個百分點。
而早在今年初,，部分地區(qū)曾爆發(fā)大規(guī)模信用卡套現(xiàn)事件,，有媒體報道稱，該次信用卡大規(guī)模巨額套現(xiàn)和鋼貿企業(yè)流動資金短缺有關系,，不少銀行,、第三方支付公司亦牽扯其中。
如光大銀行年報顯示,，該行180天以上逾期率為0.92%,，同比上升0.24
個百分點。平安銀行去年的信用卡應收賬款不良率為1.58%,，比年初上升
0.60個百分點,。興業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%,。興業(yè)銀行在年報中指出，信用卡逾期增加12.36億元,，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟放緩影響較大或自身經(jīng)營管理不善等問題,，出現(xiàn)還款困難或違約。
微信成考核指標
有銀行業(yè)內人士告訴時代周報記者,，目前一些銀行已經(jīng)不限于考核發(fā)卡量指標,，而且將微信渠道的綁定用戶數(shù)納入到指標中，“微信是一種直達用戶的新興渠道,，而且比PC更貼近用戶,。傳統(tǒng)的網(wǎng)上渠道對用戶來說一方面操作門檻高，另一方面,，你想想用戶使用PC的頻率高,，還是天天拿在手上的終端?”
因而一些比較“前衛(wèi)”的銀行，已經(jīng)將微信的指標納入到“政績”里面,。時代周報記者拿到一份不完全的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，目前，廣發(fā),、招商,、中信等信用卡用戶的微信綁定率已經(jīng)高達6成以上。
“今年我們銀行的目標還會提高,�,！币患夜煞葜沏y行內部人士告訴時代周報記者�,！耙驗槲⑿沤壎ㄐ庞每ㄊ怯信潘缘�,，綁定了一家就不能綁定第二家�,，F(xiàn)在很多用戶都有好幾張信用卡,。如果能促使用戶綁定，那么他對這張信用卡的依賴度就會提高,�,！�
當下，各大銀行為了爭奪微信用戶,，都各出奇謀,，比如招商銀行取消了短信提醒，而改用了微信提醒,。再如,，廣發(fā)銀行不僅使出了送積分、秒殺等傳統(tǒng)方式來吸引用戶,，而且還主打了智能化服務,。
廣發(fā)銀行信用卡中心相關負責人表示,，早前該行已經(jīng)對官方微信進行升級，“不僅新增了賬單分期,、調額,、開通安全衛(wèi)士等實時辦理功能，還接入更為全面的語義分析智能系統(tǒng),，強化了個性化,、人性化、智能化的特色,�,！�
據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年末,，已有約56家商業(yè)銀行,、21家銀行信用卡中心創(chuàng)建“微信銀行”。微信上的信用卡之爭已經(jīng)從各家銀行試水到赤身肉搏的階段,。