除香港以外,幾乎所有主要市場邊際利潤均在下降,,加上凈息差收窄,,渣打沒能延續(xù)過去10年的盈利“神話”。
3月5日,,渣打集團(tuán)公布了2013財年業(yè)績,,截至去年12月底股東應(yīng)占純利為39.89億美元,按年下跌16.7%,。若不算韓國商譽(yù)減值及美國和解費(fèi)用,,稅前溢利為68.58億美元,同比減少7%,,均低于市場預(yù)期,。集團(tuán)凈息差下跌0.1個百分點(diǎn)至2.1%,。
渣打執(zhí)行董事兼亞洲業(yè)務(wù)行政總裁白承睿形容:“集團(tuán)在過去一年經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的一年。尤其在企業(yè)銀行業(yè)務(wù)上,,幾乎全線金融產(chǎn)品的邊際利潤都受壓,,新加坡、韓國包括中國內(nèi)地的凈息差都錄得下降,�,!�
他透露,渣打正研究出售多項(xiàng)非核心資產(chǎn),,范圍涉及韓國,、瑞士及香港等地,但整體規(guī)模不大,。展望2014年,,白承睿預(yù)期凈息差很難顯著回升,但繼續(xù)下降的空間亦不大,。
盛傳即將升任大中華區(qū)負(fù)責(zé)人的渣打香港行政總裁洪丕正表示,,渣打正在進(jìn)行的架構(gòu)重組目的不在于裁員,而主要想通過調(diào)整內(nèi)部資源以提升績效,。他明確表示,,今年沒有裁員目標(biāo),以最大市場香港為例,,仍須增聘約300人,。
十年河?xùn)|,十年河西
用“十年河?xùn)|,,十年河西”來形容目前渣打所面臨的困局再合適不過,。依靠在亞洲、非洲及全球新興市場進(jìn)取的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),,渣打集團(tuán)在過去10年跑贏歐洲同業(yè),,取得了收入和盈利連續(xù)雙升的“神話”。但隨著中國經(jīng)濟(jì)放緩,、美元流動性收縮等不利因素影響,,對新興市場的執(zhí)著正成為雙刃劍。
以地區(qū)分類,,2013年除了香港稅前溢利繼續(xù)錄得15.7%的升幅外,其他主要市場幾乎全軍覆沒,。韓國,、新加坡、非洲和亞洲其他市場的邊際利潤和凈息差全部下滑,,整體貸款減值按年增長35%,。
企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的整體收入下滑2%至114.92億美元。其中交易銀行服務(wù)收入減少1.62億美元或4%至34.74億美元,邊際利潤率相比2012年驟降27個基點(diǎn),。
以中國內(nèi)地為例,,白承睿解釋說,客戶活動保持活躍,,現(xiàn)金,、貿(mào)易等交易量錄得強(qiáng)勁增長,但不足以抵消金融產(chǎn)品息差收窄所造成的負(fù)面影響,。數(shù)據(jù)顯示,,渣打在內(nèi)地的企業(yè)銀行收入下降13%至6.13億美元;個人銀行業(yè)務(wù)則受惠于個人貸款和按揭貸款雙升,,年內(nèi)增長8%至3.21億美元,。
白承睿表示:“不能單看內(nèi)地分支表現(xiàn),由人民幣國際化所帶來的中國網(wǎng)絡(luò)收入是目前支撐渣打集團(tuán)盈利表現(xiàn)的最大動力,�,!�2013年,由渣打處理的國際人民幣付款流量增長122%,,香港收入及盈利保持雙位數(shù)增長主要得益于人民幣業(yè)務(wù),。
瘦身重組
如果用狂飆突進(jìn)來形容渣打過去的10年,那么從現(xiàn)在開始,,瘦身重組將成為未來數(shù)年的主題,。
集團(tuán)行政總裁冼博德承認(rèn),面對日趨嚴(yán)峻的邊際利潤壓力,,渣打?qū)で蟪鍪鄱囗?xiàng)非核心業(yè)務(wù),。市傳渣打至少正在洽談出售6項(xiàng)金融資產(chǎn),包括韓國的渣打儲蓄銀行,、黎巴嫩零售銀行,、香港的安信信貸、德國的零售銀行業(yè)務(wù)及瑞士的私人銀行業(yè)務(wù)等,。
“所有擬出售的業(yè)務(wù)均為非核心資產(chǎn),,總體規(guī)模不大。集團(tuán)已制定一長串資產(chǎn)出售的名單,,其中絕大部分將尋求合適的價格,,不會為了出售而出售�,!卑壮蓄�(qiáng)調(diào),,出售資產(chǎn)非為套現(xiàn),主要是為了降低個別市場的風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重并提升邊際利潤率,。
除了出售資產(chǎn),,渣打在1月公布了全球范圍內(nèi)的重組計(jì)劃,,將兩大主營業(yè)務(wù)企業(yè)銀行和個人業(yè)務(wù)合并。記者從消息人士處得知,,重組計(jì)劃已陸續(xù)在香港和中國內(nèi)地展開,,原先的中小企業(yè)部門被拆分,一部分并入商業(yè)銀行客戶,,小企業(yè)則劃歸個人銀行客戶,,暫未涉及裁員。