2013年年末,，中信銀行方面表示2013年度不良資產(chǎn)損失核銷額度增加32億元，累計(jì)核銷額度總額達(dá)到52億元,。中信銀行大幅增加不良資產(chǎn)損失核銷額度,，引發(fā)市場諸多關(guān)注和猜想。
日前,，中信銀行行長朱小黃在2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上透露，其新增的不良資產(chǎn)主要就是2011—2013年間形成的鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款,，其中最突出的是以上海為主的鋼貿(mào),。
“只要提到上海鋼貿(mào),，大家都會(huì)想到民生。孰不知做得最早的是中信銀行,，后來很多進(jìn)來的銀行都在學(xué)中信模式,。”一位銀行業(yè)內(nèi)人士向理財(cái)周報(bào)記者表示,。
由于鋼貿(mào)企業(yè)主要分布于長江三角洲,，中信銀行上海分行便成了鋼貿(mào)貸款的主力軍。只是,，昔日的主力軍,，如今正被卷入巨額不良貸款的漩渦。
中信上海鋼貿(mào)踩雷,，資產(chǎn)質(zhì)量惡化
日前,，中信銀行行長朱小黃在2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上表示，新增的不良資產(chǎn)主要就是2011—2013年間形成的鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款,，其中最突出的是以上海為主的鋼貿(mào),。
在上海銀行業(yè)內(nèi)，民生,、中信,、光大、深發(fā)展（現(xiàn)為平安銀行）在2008年-2009年中被公認(rèn)為鋼貿(mào)做得最多的銀行,。從目前銀行起訴追貸方來看,，也正是上述銀行最為頻繁。
“只要提到上海鋼貿(mào),，大家都會(huì)想到民生,。孰不知做得最早的是中信銀行，后來很多進(jìn)來的銀行都在學(xué)中信模式,�,！币晃汇y行業(yè)內(nèi)資深人士向理財(cái)周報(bào)記者坦言，中信銀行上海分行是全行中做得最大的,，鋼貿(mào)貸款這塊很早就過100億,。
“中信早年就做得比較多，民生進(jìn)來后從中信,、深發(fā)展挖走了一大批好的客戶經(jīng)理,。”一家滬上股份制銀行內(nèi)部人士向理財(cái)周報(bào)記者透露,。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解,，彼時(shí)中信銀行正大力推出供應(yīng)鏈金融，最早規(guī)劃在內(nèi)的就是汽車和鋼鐵行業(yè),，后來才加上家電,�,？傂泄俱y行部下的產(chǎn)業(yè)金融部管理鋼貿(mào)企業(yè)貸款，包括一些大型鋼廠客戶,。由于鋼貿(mào)企業(yè)主要分布于長江三角洲,，中信銀行上海分行便成了鋼貿(mào)貸款的主力軍。
2011年形勢急轉(zhuǎn)直下,，鋼貿(mào)危機(jī)開始暴露,，銀行逐步收緊貸款，部分鋼貿(mào)商因?yàn)橘Y金鏈斷裂倒閉,、跑路,，銀行產(chǎn)生大量壞賬。由于鋼貿(mào)行業(yè)單筆貸款往往億元以上,，涉及資金量龐大,，貸款質(zhì)量惡化對銀行整體質(zhì)量產(chǎn)生了很大影響。
截至2012年年末,，中信銀行不良貸款余額122.55億元,，同比上年增長43.48%；貸款減值準(zhǔn)備353.25億元,，比2011年末增加120.67億元,，增長51.88%；不良貸款率為0.71%,，同比上升0.14個(gè)百分點(diǎn),；貸款撥備率2.12%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn),。
盡管從資產(chǎn)質(zhì)量上感覺變化不是很大,，但從逾期貸款變化情況來看，中信銀行深受牽連,。截至2012年年末,，中信銀行客戶貸款逾期214.85億元，占客戶貸款總額1.29%,，而2011年年末,，中信銀行客戶貸款逾期107.32億元，占客戶貸款總額0.75%,。
中信銀行在2012年年報(bào)中解釋稱：“貸款逾期的主要原因是借款人現(xiàn)金回籠周期延長,，向銀行融資難度加大或者銀行壓縮貸款規(guī)模，造成借款人資金鏈緊張甚至斷裂,�,！北M管沒有明說相關(guān)行業(yè)，但是多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為所指即為鋼貿(mào)。
以地理區(qū)域劃分的不良貸款分布數(shù)據(jù)也顯示,，2012年中信銀行長江三角洲區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量開始惡化,。2012年末該區(qū)域不良貸款余額52.75億元，占總額43.04%,，不良率為1.24%。不良貸款余額比2011年年末增加30.84億元,，該區(qū)域占比提高17.39%,，不良率上升0.66個(gè)百分點(diǎn)。
鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā),，不良核銷加大
“2012年鋼貿(mào)危機(jī)還沒有充分暴露,，完全暴露是在2013年。2012年下半年銀行曾向部分鋼貿(mào)企業(yè)開出大量半年期的承兌匯票,，試圖緩解企業(yè)資金鏈緊張問題,，這部分匯票于2013年3月到期。但這還是沒有用,，整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)因?yàn)槁?lián)�,；靵y不堪，鋼貿(mào)市場又不景氣,，那些企業(yè)根本還不出錢來,。之后銀行就開始密集追債，能協(xié)商解決的私了,，不能的就提起公訴,。”一位周寧商會(huì)內(nèi)部人士向理財(cái)周報(bào)記者說道,。
據(jù)媒體報(bào)道,，2013年4月，一個(gè)月內(nèi)上海共有209起銀行起訴鋼貿(mào)商案件開庭,；2013年8月,，上海一個(gè)月內(nèi)開庭的鋼貿(mào)金融糾紛案高達(dá)302起。而2012年10月15日至11月15日類似訴訟總共僅為27起,。
“宏觀經(jīng)濟(jì)下行,，鋼鐵成為兩高一剩行業(yè)，銀行業(yè)對鋼貿(mào)商能否還清債務(wù)表示擔(dān)憂,。一改過去對鋼貿(mào)商的到期債務(wù)進(jìn)行捂的方式,，不愿意再捂下去了，該暴露的就讓其暴露,，該追討的就追討,，該作為壞賬處理的作為壞賬處理。”財(cái)經(jīng)評(píng)論員張平表示,。
2012年年底,，中信銀行上海分行為了能收回鋼貿(mào)貸款，甚至將鋼貿(mào)企業(yè)催貸與客戶經(jīng)理績效掛鉤,。為了年終獎(jiǎng)不泡湯,，中信銀行上海一家支行的客戶經(jīng)理和行長甚至自掏腰包幫他還了幾個(gè)月的利息。
2013年3月底,，中信銀行方面表示,，2013年核銷不良資產(chǎn)額度為20億元，提取一般準(zhǔn)備金人民幣145億元,。但是鋼貿(mào)企業(yè)大量違約,，無法償還貸款后，中信銀行資產(chǎn)質(zhì)量承受巨大壓力,，僅上半年中信銀行核銷不良資產(chǎn)33億元,，不良貸款余額163.7億元，貸款減值準(zhǔn)備366.57億元,，不良比率上升至0.9%,。
“中信銀行在上海地區(qū)做了很多鋼貿(mào)貸款，現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)全部暴露,，想捂也捂不住了,，只能加大核銷保持資產(chǎn)質(zhì)量，20億元很快就被用完,�,！鄙鲜鲢y行內(nèi)部人士直言。
截至2013年上半年,，中信銀行逾期貸款合計(jì)306.85億元,，比年初增長42.82%；長江三角洲不良貸款余額達(dá)到100.27億元,，占總額61.26%,，不良貸款率2.22%，較2012年年末均大幅增加,。鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)完全暴露以后,，中信銀行長江三角洲資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重惡化。
鋼貿(mào)企業(yè)資金鏈斷裂,、跑路后,，銀行對相關(guān)企業(yè)訴訟案件以及金額均大幅增加。截至2013年上半年,，中信銀行涉及的訴訟和仲裁金額在3000萬元以上的案件（無論本集團(tuán)為原告/申請人還是被告/被申請人）共計(jì)144宗,，標(biāo)的總金額為95.86億元,。案件、金額分別比上年年末增加32宗,、27.61億元,。
而中信銀行作為被告/被申請人的未決訴訟和仲裁案件（無論標(biāo)的金額大小）共計(jì)52宗,，標(biāo)的總金額為人民幣2.3億元,，案件和金額僅較上年年末增加4宗、0.03億元,。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，中信銀行上半年訴訟案件和金額大幅增加，主要是中信銀行上海分行頻繁對鋼貿(mào)訴訟所致,。
將不良的核銷額度從20億提高到52億，使得中信銀行核銷可操作性加大,。據(jù)中信建投銀行業(yè)分析師預(yù)計(jì),，中信銀行4季度單季核銷額度為18億。中信銀行總行相關(guān)人士以處于年報(bào)發(fā)布靜默期為由,，拒絕透露中信銀行相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù),。
行長朱小黃在中信銀行2014年全國分行長工作會(huì)議上表示，2013年中信銀行不良貸較年初增長78億元,；不良率1.07%,，較年初上升0.32個(gè)百分點(diǎn)；2013年不良本金處置超過107億元,，已核銷貸款清收金額2.7億元,，分別為上年同期的2.7倍和1.6倍，均創(chuàng)出歷年新高,。
“中信銀行下半年不良貸款率僅上升0.17%,，不良貸款余額增加32.3億元，肯定是用完了所有額度,�,！币患宜侥佳芯繂T直言。
而另一位銀行業(yè)內(nèi)人士則表示：“行長朱小黃將調(diào)任集團(tuán),，主要與銀行不良貸款控制不住有關(guān),。朱在走之前要把在任時(shí)的歷史包袱做個(gè)切割，把該暴露的問題全部暴露出來,。大幅增加核銷額度就是用來處理壞賬的,。”
上海分行卷入巨額不良漩渦
該業(yè)內(nèi)人士透露：“中信銀行人事變動(dòng),、領(lǐng)導(dǎo)追責(zé)已是屢見不鮮,。僅中信銀行上海分行就換了好幾任行長，每任都做不長久�,！�
據(jù)了解,，2011年鋼貿(mào)危機(jī)發(fā)生之后，中信銀行上海分行成為中信鋼貿(mào)壞賬最嚴(yán)重的分行,。彼時(shí)中信銀行上海分行鋼貿(mào)規(guī)模100億元,，風(fēng)險(xiǎn)敞口卻達(dá)60億。左偉國以及時(shí)任公司銀行部老總均被調(diào)離崗位,。
據(jù)知情人士透露,，中信銀行早些年提出供應(yīng)鏈金融戰(zhàn)略，規(guī)劃方向就是鋼鐵和汽車,。2011年以前適值基建興起,，4萬億財(cái)政刺激，鋼貿(mào)行業(yè)正值興盛,。中信上海分行為抓住鋼貿(mào)企業(yè)客戶,，做了大量的小企業(yè)聯(lián)保。部分支行行長為能放貸,，親自帶隊(duì)和企業(yè)交談,。
由于企業(yè)間采用聯(lián)保形式，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下行,，鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)萎靡時(shí),，許多企業(yè)就如同多米若骨牌似地倒下。
但是與鋼貿(mào)商多有合作的中信銀行上海分行,，在2012年危機(jī)發(fā)生初期,，并沒有立即抽貸，反而力挺,。在各家銀行都對鋼貿(mào)商貸款限制時(shí),，中信上海分行更是逆勢增加周寧鋼貿(mào)商授信額度。
然而資金鏈斷裂以及鋼市低迷,，并不能挽救鋼貿(mào)行業(yè)的頹勢,。對于無法償還的企業(yè)，銀行逐漸失去了耐心,，將其告上了法庭,。
近日新日恒力實(shí)際控制人肖家守，以及上海鋼貿(mào)”帶頭人”周華瑞被起訴,，又將鋼貿(mào)貸款推向高潮,。多名銀行業(yè)人士向理財(cái)周報(bào)記者表示，目前鋼貿(mào)貸款已處于結(jié)尾階段,，只是法院審判進(jìn)展緩慢,。法院案子堆積,，包括未來得及受理的、受理未起訴的,、起訴沒辦法執(zhí)行的等等,，要全部處理掉還需時(shí)日。
目前仍深陷鋼貿(mào)不良貸的銀行除中信外,還包括民生,、光大,、工行等。據(jù)理財(cái)周報(bào)記者從上海法院網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2014年2月13日至3月13日,，銀行起訴鋼貿(mào)商案件多達(dá)129件。其中工行上海分支行32個(gè),，民生銀行上海分行27個(gè),、中信銀行上海分行26個(gè)。