距離2014年僅剩最后一個(gè)交易日,，整個(gè)資管產(chǎn)品市場的全年投資業(yè)績也已基本定型,。毫無疑問,，由于把握住了市場中“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”的投資機(jī)會(huì),，公募基金今年總體業(yè)績明顯優(yōu)于陽光私募,。
Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，截至上周末，納入統(tǒng)計(jì)的601只股票型開放式公募基金單位凈值增長的中位數(shù)約為7%,。巧合的是,，雖然今年三季度以來企業(yè)融資成本重新步入上升通道，但全年總體而言并不算高，信托,、基金子公司產(chǎn)品的投資者獲得的年化收益率平均值大體也在8%左右,。
在上述納入統(tǒng)計(jì)的601只股票型開放式基金中，共有412只基金2013年獲得正收益,，占比接近70%,。其中中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金一枝獨(dú)秀，年初以來的單位凈值增長超過82%,。在排名前10的股票型基金中,，主動(dòng)管理型基金共有6只。而這10只基金的全年凈值增幅也均超過50%,；另有46只股票型基金凈值增幅介于30%~50%之間,。
在今年以來凈值下跌股票型基金中，民生加銀,、國聯(lián)安旗下與資源掛鉤的指數(shù)基金跌幅居前,，并且幅度都超過30%。而上一年度曾經(jīng)的“領(lǐng)跑者”東吳行業(yè)輪動(dòng)和中歐中小盤則是領(lǐng)跌主動(dòng)管理型股票型基金,，這2只產(chǎn)品全年的凈值跌幅分別達(dá)到23%和22%,。
在189只納入統(tǒng)計(jì)的混合型開放式基金中，2013年單位凈值增長的中位數(shù)為5.6%,。其中,，業(yè)績領(lǐng)跑的分別是華商動(dòng)態(tài)阿爾法、寶盈核心優(yōu)勢A,、華寶興業(yè)收益增長等6只基金，他們?nèi)甑膯挝粌糁翟鲩L幅度都超過30%,。而廣發(fā)內(nèi)需增長,、交銀主題優(yōu)選則跌幅居前，并且全年的單位凈值縮水幅度都達(dá)到兩位數(shù),。
上述189只混合型開放式基金中有167只產(chǎn)品2013年實(shí)現(xiàn)凈值增長,，漲幅超過10%的產(chǎn)品僅有60只。業(yè)內(nèi)人士表示,，今年以來債券到期收益率走高致使投資交易所債券價(jià)格下跌,，投資出現(xiàn)虧損，這是混合型基金業(yè)績不理想的主要原因,。
相比較而言,，市場影響力越來越大的陽光私募基金今年以來的業(yè)績雖然好于公募混合型開放式基金，但卻整體略微遜色于股票型開放式基金,。
Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,，雖然排名第一和第二位的創(chuàng)勢翔1號(hào)和成都賓悅1號(hào)全年的凈值增幅都超過1倍,。但總體而言，今年陽光私募的業(yè)績并不算太出色,，納入統(tǒng)計(jì)的400多只陽光私募基金今年以來凈值增長的中位數(shù)只有3.3%,。這一水平只相當(dāng)于股票型開放式公募基金整體的一半不到。而其中業(yè)績較差的幾只陽光私募基金今年以來的凈值下跌甚至達(dá)到50%左右,。業(yè)內(nèi)人士稱,，業(yè)績嚴(yán)重分化顯示經(jīng)歷較長時(shí)間的發(fā)展歷程后，陽光私募各家機(jī)構(gòu)開始逐步走向分化,。