一年一度的基金排名戰(zhàn)又到了,。
與往年老牌基金稱霸不同,，公募基金正在顯示一種新景象——年輕一批的基金經(jīng)理開(kāi)始冒尖,。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年業(yè)績(jī)排名前十大的股票及偏股型基金,，其基金經(jīng)理多數(shù)在1975年及之后出生，其中不乏80后新生代基金經(jīng)理,。而一直堅(jiān)守傳統(tǒng)行業(yè)投資的老基金經(jīng)理,，今年卻被甩在身后,。
“這符合今年的市場(chǎng)風(fēng)格,。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設(shè)備,，下載各種APP，玩手機(jī)游戲,，喜歡網(wǎng)購(gòu),，用移動(dòng)支付,，這些恰恰都是今年市場(chǎng)表現(xiàn)最好的板塊,。”深圳一位基金人士如是說(shuō),。
“80后”稱霸業(yè)績(jī)榜
今年的基金業(yè)績(jī)排名戰(zhàn)結(jié)果已經(jīng)基本定錘,。
剔除最后幾個(gè)交易日基金相互砸盤的影響，記者選取了2013年1月1日至12月25日作為區(qū)間（下同）,，進(jìn)行基金業(yè)績(jī)排名,。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),，區(qū)間范圍內(nèi)有業(yè)績(jī)可循的股票及偏股型基金共482只,，其區(qū)間平均凈值增長(zhǎng)率為13.28%,。同期,，上證指數(shù)區(qū)間漲幅-7.17%,，創(chuàng)業(yè)板指區(qū)間漲幅80.48%,。
今年,，創(chuàng)業(yè)板特別是細(xì)分的TMT,、手機(jī)游戲,、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、移動(dòng)支付等領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼,。歐菲光、中青寶,、樂(lè)視網(wǎng),、科大訊飛等一眾新興產(chǎn)業(yè)股票漲幅驚人。今年業(yè)績(jī)領(lǐng)先的基金,，也多數(shù)是重倉(cāng)新興產(chǎn)業(yè)的基金,。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),，2013年初至12月25日，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以82.20%的凈值增長(zhǎng)率成為今年的冠軍基金,。
長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)排名第二,，區(qū)間凈值增長(zhǎng)率為72.48%,。
銀河主題策略排名第三,，區(qū)間凈值增長(zhǎng)率為71.08%,。
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng),、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)分屬第四、五位,，區(qū)間凈值增長(zhǎng)率分別為68.24%,、66.87%,。
其他沖入業(yè)績(jī)前十大的股票及偏股型基金包括：第六位華商主題精選62.30%,；第七位華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)58.72%,；第八位農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題54.89%,；第九位寶盈核心優(yōu)勢(shì)A53.58%；第十位華商動(dòng)態(tài)阿爾法50.64%,。
記者發(fā)現(xiàn),，今年業(yè)績(jī)排名前十大的基金,，其基金經(jīng)理多是1975年及之后出生的,。
亞軍基金——長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理王克玉今年僅34歲，與銀河主題策略的基金經(jīng)理成勝,、寶盈核心優(yōu)勢(shì)的基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)一般大,。后二人均生于1980年。
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)的基金經(jīng)理王鵬輝出生于1975年,，是目前公募基金最年輕的投資總監(jiān),。
農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題的基金經(jīng)理付娟出生于1979年。華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理朱亮出生于1977年,。
華商主題精選的基金經(jīng)理梁永強(qiáng)的出生年齡并未披露,，但記者獲悉，其生于1978年,，也是公募基金后起之秀,，在2004年進(jìn)入華商基金參與籌備組工作。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),，今年排名靠前的多只基金,，其管理者也均是“80后”。
其中,，今年區(qū)間凈值增長(zhǎng)率為50.22%的易方達(dá)科訊,，基金經(jīng)理宋昆生于1980年。今年區(qū)間凈值增長(zhǎng)率為47.18%的匯豐晉信科技先鋒,，其基金經(jīng)理曹晉生于1983年,。
易方達(dá)指數(shù)基金經(jīng)理張勝記生于1981年。融通醫(yī)療保健行業(yè)的基金經(jīng)理蔣秀蕾也是標(biāo)準(zhǔn)的“80后”,。
“不提不知道,，一提年齡還真是覺(jué)得年輕�,！鄙鲜鲆患一鸸臼袌�(chǎng)部人士回應(yīng)道。
深圳一位基金市場(chǎng)人士分析：“這符合今年的市場(chǎng)風(fēng)格,。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設(shè)備,，下載各種APP，玩手機(jī)游戲,，喜歡網(wǎng)購(gòu),，用移動(dòng)支付，這些恰恰都是今年市場(chǎng)表現(xiàn)最好的板塊,�,！�
王鵬輝玩手游,，王茹遠(yuǎn)移動(dòng)支付
年齡并不是重點(diǎn)。年輕基金經(jīng)理身上所顯示的個(gè)性及對(duì)新事物的熱情,，才是影響其投資業(yè)績(jī)的更關(guān)鍵因素,。
今年偏股型基金的冠軍——寶盈核心優(yōu)勢(shì)A，也由一名年輕的基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)掌管,。她生于1980年,，曾任職于騰訊，從事產(chǎn)品研發(fā),，之后在海通證券從事互聯(lián)網(wǎng)研究,。
王茹遠(yuǎn)熱衷接觸移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新事物，嘗試移動(dòng)支付——微信開(kāi)發(fā)的“AA收款”功能,，對(duì)上市公司開(kāi)發(fā)的智能語(yǔ)音輸入軟件，智能打車軟件“嘀嘀打車”等也親自體驗(yàn)過(guò),。
記者獲悉,，王茹遠(yuǎn)此前在傳媒股的成功投資,，也部分歸功于自己親身體驗(yàn)的感悟,。她管理的基金寶盈核心優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)?cè)诮衲暌恢泵星懊?BR> 根據(jù)Wind數(shù)據(jù),，寶盈基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)管理的寶盈核心優(yōu)勢(shì)A,，在2013年初至12月25日的區(qū)間復(fù)權(quán)凈值增長(zhǎng)率為53.58%,，在同類146只偏股混合型基金中排名第一位,，在所有股票及偏股型基金中排名第九位。
今年的奪冠熱門,，此前一直排在前茅的景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng),，基金經(jīng)理王鵬輝也一向熱衷新興市場(chǎng)投資,，其個(gè)人也愛(ài)玩手機(jī)游戲,。
他被熟知的朋友評(píng)論為“很有童心,，好奇心強(qiáng)，比較好玩”。王鵬輝對(duì)研究機(jī)構(gòu)報(bào)告也呈辯證態(tài)度,，并不過(guò)分依賴研究員,。
“現(xiàn)在新生代基金經(jīng)理，相比從前老一批基金經(jīng)理都很少出門調(diào)研了,。很多調(diào)研過(guò)的公司反而不敢買,。我聽(tīng)說(shuō)王鵬輝就是這個(gè)風(fēng)格�,！鄙虾Ｒ晃恍屡d產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理助理如是說(shuō),。
除了一向熱衷新興市場(chǎng)的基金經(jīng)理以外，也有一些基金經(jīng)理在今年果斷轉(zhuǎn)身,，由傳統(tǒng)行業(yè)投資改變風(fēng)格,，踏上了創(chuàng)業(yè)板的行情。
銀河藍(lán)籌精選基金2012年收益率為-5.67%,，在同類289只股票型基金中排名倒數(shù)第9位,。但2013年以來(lái)至12月25日，其復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到35.42%,，在同類336只股票型基金中排名第29位,。
從披露的季報(bào)看，基金經(jīng)理徐小勇在2013年對(duì)銀河藍(lán)籌精選的重倉(cāng)股作了較大調(diào)整,，減少了傳統(tǒng)制造業(yè)的比重,，改為重倉(cāng)農(nóng)牧奶制品以及醫(yī)療保健行業(yè)的成長(zhǎng)股。其前十大重倉(cāng)股中就包括伊利股份,、登海種業(yè),、光明乳業(yè)、貝因美,、以及云南白藥,、魚躍醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療,、中新藥業(yè)等,。
“結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可能依然存在于成長(zhǎng)股，但需要把握高估值和成長(zhǎng)性的關(guān)系,，業(yè)績(jī)低于預(yù)期是成長(zhǎng)股的主要風(fēng)險(xiǎn),。”徐小勇在2013年中如是說(shuō),，“對(duì)金融地產(chǎn)等價(jià)值股保持關(guān)注,，適度參與�,！�
另外,，據(jù)記者統(tǒng)計(jì),，華安科技動(dòng)力今年區(qū)間凈值增長(zhǎng)41.47%，興全綠色投資39.82%,，匯豐晉信低碳先鋒37.94%,，景順長(zhǎng)城中小盤36.41%，海富通國(guó)策導(dǎo)向33.50%,，都成功逆襲,。
低估值藍(lán)籌被拍上沙灘
相比之下，習(xí)慣于投資傳統(tǒng)行業(yè)大藍(lán)籌的基金及基金經(jīng)理,，今年卻被無(wú)情地拍上沙灘,。
東吳行業(yè)輪動(dòng)并未實(shí)現(xiàn)恰當(dāng)?shù)摹靶袠I(yè)輪動(dòng)”。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),，2013年初至12月25日東吳行業(yè)輪動(dòng)的凈值增長(zhǎng)-25.65%,，在同類336只股票型基金中排名第335位。
記者發(fā)現(xiàn),，今年三季度末,，東吳行業(yè)輪動(dòng)仍然重倉(cāng)表現(xiàn)孱弱的能源基建板塊個(gè)股，如永泰能源,、陽(yáng)泉煤業(yè),、潞安環(huán)能、五礦稀土等,。
老牌基金博時(shí)特許價(jià)值,，今年收益率為-11.60%。其重倉(cāng)股仍然以大藍(lán)籌金融股為主,，包括民生銀行,、興業(yè)銀行、中國(guó)平安,、光大銀行,、浦發(fā)銀行，以及江西銅業(yè),、萬(wàn)科A等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭股,。
“且不說(shuō)銀行股本身的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在各個(gè)電商巨頭在搶食銀行飯碗,，未來(lái)銀行股的盈利如何,？很難講�,！鄙钲谝晃唤衲昕�(jī)優(yōu)的基金經(jīng)理說(shuō),。
此外，一直“堅(jiān)守”房地產(chǎn)板塊的中歐中小盤基金,，今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為-24.70%,，在所有同類基金中排名倒數(shù)第4位,。
記者分析發(fā)現(xiàn),，幾只排名墊底的基金,，經(jīng)理仍然堅(jiān)守傳統(tǒng)行業(yè)的低估值藍(lán)籌股。
規(guī)模前十大洗牌
今年,，基金公司在互聯(lián)網(wǎng)金融的混戰(zhàn),，使得行業(yè)規(guī)模排名被洗牌。
得益于余額寶接近2000億的規(guī)模,，天弘基金必然沖進(jìn)前十大基金公司之列,。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，天弘基金在2013年年中的規(guī)模為156億份,。
6月17日,，余額寶上線。以其規(guī)模峰值1800億的增量計(jì)算,，天弘基金的規(guī)模最高沖到過(guò)近2000億,，排名一度沖到行業(yè)第二位。
“行業(yè)傳現(xiàn)在余額寶的規(guī)模在1600億左右,，這個(gè)數(shù)值應(yīng)該相對(duì)接近,。”一位接近天弘基金的人士透露,。
第一名的寶座仍然由華夏基金穩(wěn)坐,。華夏基金超大規(guī)模的股票及混合型基金仍然遙遙領(lǐng)先于其他公司。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),，截至2013年三季度末,，華夏基金旗下股票型基金及混合型基金的規(guī)模分別為840億份、704億份,。況且,，華夏基金與百度合作推行貨幣基金，銷售并未落后行業(yè)水平,。
原先排名第二位的易方達(dá)基金,，名次有所滑落。
“易方達(dá)基金的規(guī)模排名一度下跌好幾位,�,！币晃磺笆蠡鸸镜娜耸肯蚶碡�(cái)周報(bào)透露。
記者獲悉,，在各家基金公司與電商的混戰(zhàn)中,，易方達(dá)基金普遍撒網(wǎng)，分別接觸騰訊財(cái)付通,、蘇寧易購(gòu),、京東商城,、新浪，以及東方財(cái)富等,。
易方達(dá)基金與東方財(cái)富合作的產(chǎn)品也在12月上線,，口頭承諾預(yù)期收益率將達(dá)到10%，秒殺各種“寶”,。
業(yè)內(nèi)人士分析,，易方達(dá)基金在互聯(lián)網(wǎng)金融的熱情巨大，跟其規(guī)�,；溆嘘P(guān),。
原先與易方達(dá)基金死磕第二位的嘉實(shí)基金，也剛剛與百度合作推出年化收益率在8%的產(chǎn)品,，有望做大規(guī)模,。
有基金市場(chǎng)人士分析，今年的第二位應(yīng)該在天弘基金與嘉實(shí)基金之間產(chǎn)生,。
而廣發(fā)基金,，作為易方達(dá)基金的“姊妹公司”，規(guī)模并未有太大波動(dòng),。其貨幣基金“廣發(fā)天天紅”規(guī)模增量并未超過(guò)十億,。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，廣發(fā)基金在2013年三季度末的規(guī)模為1212億份,，管理資產(chǎn)1177億元,。
常年位居前五位的南方基金，規(guī)模也相對(duì)穩(wěn)定,，其互聯(lián)網(wǎng)金融熱情也較高,，與東方財(cái)富合作推出活期寶，增加貨幣基金規(guī)模,。
“公募與私募總規(guī)模約在2500億左右,。”記者從接近南方基金的人士獲悉,。
另外,，銀行系基金公司，特別是最活躍的工銀瑞信基金,，也確認(rèn)可以留在前十大基金之列,。
黑馬公司匯添富基金也有望躋身前十大。
據(jù)分析統(tǒng)計(jì),，基本確認(rèn)可以留在前十大基金公司之列的包括華夏基金,、嘉實(shí)基金、天弘基金,、工銀瑞信,、南方基金,、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金,、博時(shí)基金,、匯添富基金。
而第二梯隊(duì)中,，還有一批一直在爭(zhēng)奪一個(gè)前十大名額的基金公司,，如規(guī)模在900億上下的大成基金、華安基金,、中銀基金、建信基金,、招商基金,、鵬華基金、景順長(zhǎng)城,、銀華基金,、上投摩根、富國(guó)基金等,。