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品類少,、商戶少,、客戶少、交易量小,，這些問題導(dǎo)致銀行電商很難承擔(dān)“大數(shù)據(jù)”任務(wù),，銀行從交易端突破“互聯(lián)網(wǎng)金融”的努力到現(xiàn)在為止,，并無成功案例。
距離工行的電商網(wǎng)站“融e購”正式對外上線,，只剩下最后一個月時間,。
理財周報記者獲知，在11月初，這一網(wǎng)站就在工行內(nèi)網(wǎng)上線測試,，2014年1月,，將對公眾開放。
就目前看到的網(wǎng)站頁面而言,，“融e購”入駐商家并不多,，品類也極為有限。大部分工行員工將“工行淘寶”視為一項福利：蘋果產(chǎn)品和一些零食均有較好的折扣,、可以分期,，每天也有性價比很高的“秒殺”活動。
“融e購”上線,，意味著這家世界最大的銀行也正式被裹挾入“互聯(lián)網(wǎng)金融”的大潮中,。眾所周知，其董事長姜建清對互聯(lián)網(wǎng)金融的解讀是：從銀行客戶交易對手的交易端,、以大數(shù)據(jù)的發(fā)掘開始,、逐步向銀行的支付和融資端以及銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)端進(jìn)軍。
大部分銀行應(yīng)對的方式,，是直接進(jìn)軍交易端,，即直接推出電商平臺與新興的電商競爭。在2013年,，除了建行原有的“善融商城”更加成熟外,，交行正式推出“交博匯”、工行研發(fā)“融e購”,、中行宣布將推出“中銀易商”,、民生電商籌備“合一行”。
更多的銀行在觀望,，不少人對“互聯(lián)網(wǎng)金融”感到迷茫,。一方面，淘寶雙11成交量超過300億,、P2P遍地開花,、余額寶搶存款之類的消息不斷刺激著他們的神經(jīng)；另一方面,，金融業(yè)的傳統(tǒng)風(fēng)險意識又不斷地告訴他們,，這一輪“互聯(lián)網(wǎng)金融”中，不可觸碰的禁區(qū)很多,。
據(jù)理財周報記者了解,，不少銀行都將互聯(lián)網(wǎng)金融研究提至較高級別。但由于先期介入的銀行效果一般,，大部分銀行都選擇了按兵不動,。
銀行電商流量之困
在傳統(tǒng)電商人士的眼光中,，“品類少、頁面簡單,、缺乏推廣”是制約銀行電商的關(guān)鍵所在,。
在電商的理念中，一個網(wǎng)站的發(fā)展最重要的是流量,。如果每日客戶大量地瀏覽,、購買，電商的成本絕對不會低于傳統(tǒng)零售,。
而從理論上講,，銀行電商應(yīng)該更重視流量�,！拔覀冏钤绱蛩阕鲭娚�,，是因為跟阿里巴巴的合作終止了。他們一直也不愿意提供有貸款需求的商戶數(shù)據(jù)給我們,。所以我們希望用在自己的電商平臺上參與供應(yīng)鏈金融,，自己去掌握數(shù)據(jù)�,！币晃唤ㄐ胸�(fù)責(zé)中小企業(yè)融資的人士表示,。
善融商城一開始，就推出了免店鋪租金,、免交易手續(xù)費(fèi),、免交易傭金、免服務(wù)費(fèi)等優(yōu)惠政策吸引商戶,，各地分行也承擔(dān)了招商的任務(wù),。這一模式，被后來的大部分銀行電商所沿用,。
但是上述建行人士認(rèn)為善融商城在數(shù)據(jù)方面并沒有起到很好的效果,。“商戶和交易量都太少,�,！�
其中的一個原因是：“銀行的電商不可能像淘寶那樣，什么商家都可以入駐,、什么東西都可以賣,。因為商城的客戶都是建行的客戶,，如果引起糾紛很麻煩,，所以我們對于商家和商品也都是有甄別的。但是甄別后的商家,，規(guī)模都不算太小,，其實很多本來就是當(dāng)?shù)刂械目蛻袅�,，沒有增量�,！�
這樣的甄別也導(dǎo)致了所有的銀行電商共同問題：品類不足,，除了信用卡積分客戶之外，很難吸引增量客戶,。
工行的“融e購”和交行的“交博匯”頁面設(shè)計相似,，在傳統(tǒng)電商看來，甚至有點(diǎn)過于簡單,。首頁展示的商品不多,，也缺乏有沖擊的促銷信息。
在已經(jīng)開通運(yùn)行數(shù)月的“交博匯”上,，服裝內(nèi)衣這種一般電商網(wǎng)站公認(rèn)交易量較高的商品,，成交量最大的商品，也不過一兩件,。大部分商品根本沒有購買記錄,。
據(jù)傳，在內(nèi)網(wǎng)測試期間,，“融e購”成交量最大的是一些核桃杏仁類的零食,。
最后，在傳統(tǒng)電商非常重視的引流方面,，銀行電商普遍表現(xiàn)較差,。除了在自己的官網(wǎng)、信用卡客戶賬單等傳統(tǒng)資源提供推廣之外,，幾乎沒有銀行系電商采取傳統(tǒng)電商的“燒錢”式引流截流做法,。
如工行和建行的電商平臺，一度最主打的產(chǎn)品都是蘋果產(chǎn)品,，如價格優(yōu)惠,、無息分期的Iphone5S、5C,，并且貨源較為充足,。但是由于毫無外部推廣，除了員工與部分老客戶注意到之外,，大部分客戶均不知情,。在5S、5C第一波狂潮之后,，網(wǎng)站交易量重新回落,。
品類少、商戶少,、客戶少,、交易量小,，這些問題導(dǎo)致了銀行電商實際很難承擔(dān)“大數(shù)據(jù)”的任務(wù)，銀行從交易端突破“互聯(lián)網(wǎng)金融”的努力到現(xiàn)在為止,，并無成功案例,。
尋找新模式
一部分銀行選擇了從其他方面突圍。如民生銀行(600016,股吧)的“合一行”盡管尚未推出,，但是據(jù)理財周報記者了解,，其模式很有可能結(jié)合民生銀行現(xiàn)有的“兩小戰(zhàn)略”，即小微金融,、小區(qū)金融,。比如在商戶的選擇組織上，就會借用民生銀行已經(jīng)相對成熟的合作社,、商圈,、供應(yīng)鏈金融模式，成批組織商家上線,。
此外,，民生電商還計劃為城商行提供電商支持，也為中小電商提供金融,、支付支持,，希望能夠通過多方面的安排，尋找盈利模式,。
也有一些銀行試圖以其他方式涉足互聯(lián)網(wǎng)金融,。如招行嘗試涉足P2P，廣發(fā)等銀行試圖通過淘寶店銷售理財產(chǎn)品等,。
“我們研究過這些模式,，但覺得并不適合銀行業(yè)。比如談到理財產(chǎn)品,，現(xiàn)在理財產(chǎn)品其實不愁賣,，也談不上設(shè)計創(chuàng)新，我們行做一個5%左右的理財產(chǎn)品,，就非常好賣了,。即便不涉及監(jiān)管部門要求、以及營銷管理的問題,，我們也根本不需要通過淘寶或者其他渠道來做代銷,。如果要降低線下銷售的比例，我們只需要在網(wǎng)銀銷售做推廣就可以,�,！币患毅y行電子銀行部副總表示。
以工行為例,，目前電子銀行的業(yè)務(wù)量占比超過70%,，大多數(shù)業(yè)務(wù)已經(jīng)通過線上運(yùn)行,。
而P2P也令很多銀行感到莫名其妙,，主要是其中可能產(chǎn)生的風(fēng)險問題,，令銀行望而卻步。
此前曾有傳言稱,，農(nóng)行將步招行之后,，也進(jìn)軍P2P。但是農(nóng)行堅決否認(rèn)了此事,。
據(jù)理財周報記者了解,，農(nóng)行已經(jīng)成立了互聯(lián)網(wǎng)金融推進(jìn)辦公室，由信息科技部牽頭研究互聯(lián)網(wǎng)金融未來的方向,。但是到目前為止,，業(yè)務(wù)上并無明顯突破。
銀行困惑的是,，他們現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)和授信體系主要來自于客戶的資金端,，如一名客戶的工資卡如果在工行，工行就能夠掌握其大概的收入開支情況,。一些大的交易,，如客戶的信用卡、房屋貸款,、車貸,，數(shù)據(jù)也在銀行的掌握范圍內(nèi)。
而大部分企業(yè)的流水,，其實也在銀行系統(tǒng)內(nèi),。
因此，主要的數(shù)據(jù)盲點(diǎn),，在于大量以現(xiàn)金交易,、網(wǎng)上交易為主的小商戶，以及個人客戶的小筆消費(fèi),。也就是阿里主推的針對小商戶資金周轉(zhuǎn)的阿里小貸,、和買家消費(fèi)信貸部分。
如阿里這樣的強(qiáng)勢交易端拒絕與銀行分享數(shù)據(jù),，是銀行紛紛轉(zhuǎn)攻交易平臺的原因,。但是另一方面，一家銀行信用卡部總經(jīng)理向理財周報記者表示,，阿里也曾經(jīng)提出希望從合作銀行得到更多客戶信息,，也被銀行斷然拒絕。
阿里等互聯(lián)網(wǎng)新貴的辦法是：以小貸公司的名義,，接入央行個人征信系統(tǒng),，從而獲得更多數(shù)據(jù),。據(jù)了解，央行已經(jīng)基本同意這一方向,，相關(guān)工作正在推進(jìn)中,。
移動金融發(fā)力
2013年第三季度全國移動支付業(yè)務(wù)達(dá)到4.98億筆，金額達(dá)到2.9萬億元,，同比分別增長300.97%和490.2%,。
這是移動支付業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的一年。
信息技術(shù)的進(jìn)步正推動著人們生產(chǎn)生活方式的變革,，可以預(yù)見的是,，移動金融將成為銀行業(yè)未來發(fā)展的方向之一。
據(jù)理財周報記者了解,，各家銀行除了加強(qiáng)傳統(tǒng)的網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行服務(wù),，更將目光聚集到了手機(jī)支付和微信銀行領(lǐng)域。
對銀行來說,，這既是一種機(jī)遇,，也是一種挑戰(zhàn)。
移動支付業(yè)務(wù)5倍增長
手機(jī)支付對于消費(fèi)者來說,，并不陌生,。客戶早已通過短信,、POS機(jī)和3G無線網(wǎng)絡(luò)等方式用手機(jī)代替銀行卡實現(xiàn)移動支付功能,。直到2012年年末，央行移動支付系列標(biāo)準(zhǔn)的制定,，使得近場支付成為手機(jī)銀行支付新趨勢,。
近場支付的代表產(chǎn)品包括NFC手機(jī)支付產(chǎn)品，于半年前由浦發(fā)銀行首推,，該產(chǎn)品能夠讓客戶直接通過手機(jī)空中完成包括卡片,、賬戶充值、支付,、換卡在內(nèi)的諸多金融服務(wù)交易,，而無需任何銀行網(wǎng)點(diǎn)或自助設(shè)備。
隨后,，銀聯(lián)和移動聯(lián)合開發(fā)的移動支付平臺上線,，其他銀行紛紛完成與該系統(tǒng)對接，也陸續(xù)推出NFC手機(jī)支付業(yè)務(wù),。目前,，國內(nèi)已有多家銀行進(jìn)軍該項業(yè)務(wù)，包括中行、建行,、光大,、中信、廣發(fā)等銀行,。
不僅如此,，移動支付涉及到多個運(yùn)營主體，包含芯片,、手機(jī)終端,、電信運(yùn)營商,、金融機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域,。經(jīng)過數(shù)月的發(fā)展，手機(jī)支付的相關(guān)配套環(huán)境已逐步改善,。據(jù)悉,，銀聯(lián)POS機(jī)的非接改造接近尾聲；國內(nèi)外品牌手機(jī)廠商均有推出NFC手機(jī),，多達(dá)50-60款,。
目前，推出NFC手機(jī)支付的銀行都是全國性銀行,，與移動,、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商實現(xiàn)合作,。而部分城商行也想推出NFC手機(jī)支付服務(wù),，卻遇到了阻礙。
“從去年年底我們就開始討論研究NFC手機(jī)支付業(yè)務(wù),。后來選擇采用外包服務(wù)模式,，與銀聯(lián)數(shù)據(jù)建立合作關(guān)系，購買它的卡,。但是暫時還沒能和移動,、聯(lián)通等運(yùn)營商總公司達(dá)成合作協(xié)議。運(yùn)營商各地分公司所提供的服務(wù)只限于當(dāng)?shù)�,，不能實現(xiàn)全國通行,。目前我們正在尋找運(yùn)行順暢的運(yùn)營商�,！币患覗|北地區(qū)城商行電子銀行部負(fù)責(zé)人對理財周報記者解釋說,。
“手機(jī)支付使得用戶消費(fèi)支付更加便捷，今后移動端將會替代傳統(tǒng)支付結(jié)算,，實體卡會越來越虛擬,。但目前，外部受理環(huán)境、用戶習(xí)慣培養(yǎng)仍是它的制約因素,�,！卑鹱稍兎治鰩熗蹙S東告訴理財周報記者。
“微信”銀行爭奪戰(zhàn)
作為目前最火熱的移動互聯(lián)網(wǎng)工具之一,，微信用戶數(shù)量已經(jīng)超過6億,。微信銀行由此成為2013年銀行業(yè)熱門的話題。
今年7月,，招商銀行宣布升級微信平臺,，推出全新概念的首家“微信銀行”。其后,，工行,、浦發(fā)、光大,、平安,、興業(yè)等銀行也陸續(xù)推出微信銀行服務(wù)，上演搶灘大戲,。
理財周報記者了解到,，浦發(fā)銀行目前已經(jīng)推出微理財和微取款功能，客戶可以實時查詢各類理財產(chǎn)品信息,，簡化取款過程和相應(yīng)的手續(xù),。據(jù)浦發(fā)銀行透露，其微支付,、微匯款,、微融資等功能也將陸續(xù)推出。
光大銀行也不甘落后,，其微信銀行可以提供全面的日常繳費(fèi)功能,，涵蓋8大類、約300項繳費(fèi)業(yè)務(wù),；中行則在微信中提供了金融工具小助手,。
目前，銀行推出的微信銀行分為三種模式,。第一種,，以浦發(fā)銀行為代表的交互方式模式。浦發(fā)和騰訊深度合作,，通過文字,、視頻、圖片,、語音等交互方式通過微信來實現(xiàn)金融服務(wù),。第二種，以招行、興業(yè),、平安等多家銀行為代表的頁面跳轉(zhuǎn)模式,。這種模式被業(yè)內(nèi)人士稱為“微信版”手機(jī)銀行，微信僅是手機(jī)銀行的入口,。第三種,，則是以中行等大行，江蘇銀行等城商行為代表的智能機(jī)器人模式,。微信銀行僅提供信息推送服務(wù),。
看到大行們扎堆微信銀行，一些中小銀行也開始著手籌備微信銀行,。
“小銀行沒有太多的試錯成本,，在金融創(chuàng)新上會比較弱。對社會上熱點(diǎn)的服務(wù)我們會跟進(jìn),，避免被大行拉開差距,�,！编嵵葶y行行長助理張文建告訴理財周報記者,。
理財周報記者從微信銀行業(yè)務(wù)相關(guān)知情人士處了解到，中小銀行通常會把項目外包給第三方,。銀行通過對國內(nèi)已有的微信銀行進(jìn)行調(diào)研后,，將需求提供給第三方。初期,，微信銀行的版本和同業(yè)相似,；后期，則將根據(jù)自己銀行的特色,，加入相應(yīng)服務(wù),。
“現(xiàn)在還處于摸索階段，部門間的協(xié)調(diào),、分管,、流程都還沒有厘清。暫時先參考同業(yè),，做起來再說,。”一家城商行內(nèi)部人士解釋說,。
相對于國有銀行,，外資行對于微信銀行業(yè)務(wù)則表現(xiàn)冷淡，目前沒有一家正式推出微信銀行業(yè)務(wù),。
一家外資銀行內(nèi)部人士向理財周報記者坦言,，“微信用戶雖然超5億，但是近70%年齡層次在30歲以下人群，這與外資行高凈值人群的目標(biāo)定位有一定差距,�,！�
此外，他表示,，“盡管目前微信用戶很多,，但至于他們是否會真正使用微信這個社交平臺來操作還要進(jìn)一步研究。我們會關(guān)注這塊領(lǐng)域,，但是否需要用這個渠道還要根據(jù)市場定位,、戰(zhàn)略發(fā)展以及安全保障來考慮�,！�
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