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品類少,、商戶少,、客戶少,、交易量小,，這些問題導(dǎo)致銀行電商很難承擔(dān)“大數(shù)據(jù)”任務(wù)，銀行從交易端突破“互聯(lián)網(wǎng)金融”的努力到現(xiàn)在為止,，并無成功案例,。
距離工行的電商網(wǎng)站“融e購”正式對外上線，只剩下最后一個月時間,。
理財周報記者獲知,，在11月初，這一網(wǎng)站就在工行內(nèi)網(wǎng)上線測試,，2014年1月,，將對公眾開放。
就目前看到的網(wǎng)站頁面而言,，“融e購”入駐商家并不多,，品類也極為有限。大部分工行員工將“工行淘寶”視為一項福利：蘋果產(chǎn)品和一些零食均有較好的折扣,、可以分期,，每天也有性價比很高的“秒殺”活動。
“融e購”上線,，意味著這家世界最大的銀行也正式被裹挾入“互聯(lián)網(wǎng)金融”的大潮中,。眾所周知，其董事長姜建清對互聯(lián)網(wǎng)金融的解讀是：從銀行客戶交易對手的交易端,、以大數(shù)據(jù)的發(fā)掘開始,、逐步向銀行的支付和融資端以及銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)端進軍,。
大部分銀行應(yīng)對的方式,，是直接進軍交易端,，即直接推出電商平臺與新興的電商競爭。在2013年,，除了建行原有的“善融商城”更加成熟外,，交行正式推出“交博匯”、工行研發(fā)“融e購”,、中行宣布將推出“中銀易商”,、民生電商籌備“合一行”。
更多的銀行在觀望,，不少人對“互聯(lián)網(wǎng)金融”感到迷茫,。一方面，淘寶雙11成交量超過300億,、P2P遍地開花,、余額寶搶存款之類的消息不斷刺激著他們的神經(jīng)；另一方面,，金融業(yè)的傳統(tǒng)風(fēng)險意識又不斷地告訴他們,，這一輪“互聯(lián)網(wǎng)金融”中，不可觸碰的禁區(qū)很多,。
據(jù)理財周報記者了解,，不少銀行都將互聯(lián)網(wǎng)金融研究提至較高級別。但由于先期介入的銀行效果一般,，大部分銀行都選擇了按兵不動,。
銀行電商流量之困
在傳統(tǒng)電商人士的眼光中，“品類少,、頁面簡單,、缺乏推廣”是制約銀行電商的關(guān)鍵所在。
在電商的理念中,，一個網(wǎng)站的發(fā)展最重要的是流量,。如果每日客戶大量地瀏覽、購買,，電商的成本絕對不會低于傳統(tǒng)零售,。
而從理論上講，銀行電商應(yīng)該更重視流量,�,！拔覀冏钤绱蛩阕鲭娚蹋且驗楦⒗锇桶偷暮献鹘K止了,。他們一直也不愿意提供有貸款需求的商戶數(shù)據(jù)給我們,。所以我們希望用在自己的電商平臺上參與供應(yīng)鏈金融，自己去掌握數(shù)據(jù),�,！币晃唤ㄐ胸撠�(zé)中小企業(yè)融資的人士表示,。
善融商城一開始，就推出了免店鋪租金,、免交易手續(xù)費,、免交易傭金、免服務(wù)費等優(yōu)惠政策吸引商戶,，各地分行也承擔(dān)了招商的任務(wù),。這一模式，被后來的大部分銀行電商所沿用,。
但是上述建行人士認為善融商城在數(shù)據(jù)方面并沒有起到很好的效果,。“商戶和交易量都太少,。”
其中的一個原因是：“銀行的電商不可能像淘寶那樣,，什么商家都可以入駐,、什么東西都可以賣,。因為商城的客戶都是建行的客戶，如果引起糾紛很麻煩,，所以我們對于商家和商品也都是有甄別的,。但是甄別后的商家，規(guī)模都不算太小,，其實很多本來就是當(dāng)?shù)刂械目蛻袅�,，沒有增量,�,！�
這樣的甄別也導(dǎo)致了所有的銀行電商共同問題：品類不足，除了信用卡積分客戶之外,，很難吸引增量客戶,。
工行的“融e購”和交行的“交博匯”頁面設(shè)計相似,，在傳統(tǒng)電商看來,，甚至有點過于簡單,。首頁展示的商品不多,，也缺乏有沖擊的促銷信息,。
在已經(jīng)開通運行數(shù)月的“交博匯”上,，服裝內(nèi)衣這種一般電商網(wǎng)站公認交易量較高的商品,，成交量最大的商品,，也不過一兩件。大部分商品根本沒有購買記錄,。
據(jù)傳,，在內(nèi)網(wǎng)測試期間,，“融e購”成交量最大的是一些核桃杏仁類的零食,。
最后,，在傳統(tǒng)電商非常重視的引流方面,，銀行電商普遍表現(xiàn)較差,。除了在自己的官網(wǎng),、信用卡客戶賬單等傳統(tǒng)資源提供推廣之外，幾乎沒有銀行系電商采取傳統(tǒng)電商的“燒錢”式引流截流做法,。
如工行和建行的電商平臺，一度最主打的產(chǎn)品都是蘋果產(chǎn)品,，如價格優(yōu)惠,、無息分期的Iphone5S,、5C,，并且貨源較為充足。但是由于毫無外部推廣,，除了員工與部分老客戶注意到之外,，大部分客戶均不知情,。在5S,、5C第一波狂潮之后,，網(wǎng)站交易量重新回落。
品類少,、商戶少,、客戶少,、交易量小,，這些問題導(dǎo)致了銀行電商實際很難承擔(dān)“大數(shù)據(jù)”的任務(wù)，銀行從交易端突破“互聯(lián)網(wǎng)金融”的努力到現(xiàn)在為止,，并無成功案例,。
尋找新模式
一部分銀行選擇了從其他方面突圍,。如民生銀行(600016,股吧)的“合一行”盡管尚未推出，但是據(jù)理財周報記者了解,，其模式很有可能結(jié)合民生銀行現(xiàn)有的“兩小戰(zhàn)略”,，即小微金融、小區(qū)金融,。比如在商戶的選擇組織上,，就會借用民生銀行已經(jīng)相對成熟的合作社、商圈,、供應(yīng)鏈金融模式,，成批組織商家上線。
此外,，民生電商還計劃為城商行提供電商支持,，也為中小電商提供金融、支付支持,，希望能夠通過多方面的安排，尋找盈利模式,。
也有一些銀行試圖以其他方式涉足互聯(lián)網(wǎng)金融,。如招行嘗試涉足P2P，廣發(fā)等銀行試圖通過淘寶店銷售理財產(chǎn)品等,。
“我們研究過這些模式，但覺得并不適合銀行業(yè),。比如談到理財產(chǎn)品，現(xiàn)在理財產(chǎn)品其實不愁賣,，也談不上設(shè)計創(chuàng)新，我們行做一個5%左右的理財產(chǎn)品,，就非常好賣了,。即便不涉及監(jiān)管部門要求,、以及營銷管理的問題，我們也根本不需要通過淘寶或者其他渠道來做代銷,。如果要降低線下銷售的比例,，我們只需要在網(wǎng)銀銷售做推廣就可以�,！币患毅y行電子銀行部副總表示,。
以工行為例,，目前電子銀行的業(yè)務(wù)量占比超過70%,，大多數(shù)業(yè)務(wù)已經(jīng)通過線上運行。
而P2P也令很多銀行感到莫名其妙,，主要是其中可能產(chǎn)生的風(fēng)險問題,，令銀行望而卻步,。
此前曾有傳言稱,，農(nóng)行將步招行之后，也進軍P2P,。但是農(nóng)行堅決否認了此事。
據(jù)理財周報記者了解,，農(nóng)行已經(jīng)成立了互聯(lián)網(wǎng)金融推進辦公室,，由信息科技部牽頭研究互聯(lián)網(wǎng)金融未來的方向,。但是到目前為止,，業(yè)務(wù)上并無明顯突破。
銀行困惑的是,，他們現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)和授信體系主要來自于客戶的資金端,，如一名客戶的工資卡如果在工行,，工行就能夠掌握其大概的收入開支情況,。一些大的交易，如客戶的信用卡,、房屋貸款,、車貸,，數(shù)據(jù)也在銀行的掌握范圍內(nèi),。
而大部分企業(yè)的流水，其實也在銀行系統(tǒng)內(nèi),。
因此,，主要的數(shù)據(jù)盲點,，在于大量以現(xiàn)金交易,、網(wǎng)上交易為主的小商戶,，以及個人客戶的小筆消費,。也就是阿里主推的針對小商戶資金周轉(zhuǎn)的阿里小貸、和買家消費信貸部分,。
如阿里這樣的強勢交易端拒絕與銀行分享數(shù)據(jù),，是銀行紛紛轉(zhuǎn)攻交易平臺的原因。但是另一方面,，一家銀行信用卡部總經(jīng)理向理財周報記者表示,，阿里也曾經(jīng)提出希望從合作銀行得到更多客戶信息，也被銀行斷然拒絕,。
阿里等互聯(lián)網(wǎng)新貴的辦法是：以小貸公司的名義,，接入央行個人征信系統(tǒng)，從而獲得更多數(shù)據(jù),。據(jù)了解,，央行已經(jīng)基本同意這一方向，相關(guān)工作正在推進中,。
移動金融發(fā)力
2013年第三季度全國移動支付業(yè)務(wù)達到4.98億筆,，金額達到2.9萬億元，同比分別增長300.97%和490.2%,。
這是移動支付業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的一年,。
信息技術(shù)的進步正推動著人們生產(chǎn)生活方式的變革，可以預(yù)見的是,，移動金融將成為銀行業(yè)未來發(fā)展的方向之一,。
據(jù)理財周報記者了解，各家銀行除了加強傳統(tǒng)的網(wǎng)上銀行和手機銀行服務(wù),，更將目光聚集到了手機支付和微信銀行領(lǐng)域,。
對銀行來說,，這既是一種機遇，也是一種挑戰(zhàn),。
移動支付業(yè)務(wù)5倍增長
手機支付對于消費者來說,，并不陌生�,？蛻粼缫淹ㄟ^短信,、POS機和3G無線網(wǎng)絡(luò)等方式用手機代替銀行卡實現(xiàn)移動支付功能。直到2012年年末,，央行移動支付系列標準的制定,，使得近場支付成為手機銀行支付新趨勢。
近場支付的代表產(chǎn)品包括NFC手機支付產(chǎn)品,，于半年前由浦發(fā)銀行首推,，該產(chǎn)品能夠讓客戶直接通過手機空中完成包括卡片、賬戶充值,、支付,、換卡在內(nèi)的諸多金融服務(wù)交易，而無需任何銀行網(wǎng)點或自助設(shè)備,。
隨后,，銀聯(lián)和移動聯(lián)合開發(fā)的移動支付平臺上線，其他銀行紛紛完成與該系統(tǒng)對接,，也陸續(xù)推出NFC手機支付業(yè)務(wù),。目前，國內(nèi)已有多家銀行進軍該項業(yè)務(wù),，包括中行,、建行、光大,、中信,、廣發(fā)等銀行。
不僅如此,，移動支付涉及到多個運營主體,，包含芯片,、手機終端,、電信運營商、金融機構(gòu)等領(lǐng)域,。經(jīng)過數(shù)月的發(fā)展,，手機支付的相關(guān)配套環(huán)境已逐步改善。據(jù)悉,，銀聯(lián)POS機的非接改造接近尾聲,；國內(nèi)外品牌手機廠商均有推出NFC手機,，多達50-60款。
目前,，推出NFC手機支付的銀行都是全國性銀行,，與移動、聯(lián)通,、電信三大運營商實現(xiàn)合作,。而部分城商行也想推出NFC手機支付服務(wù)，卻遇到了阻礙,。
“從去年年底我們就開始討論研究NFC手機支付業(yè)務(wù),。后來選擇采用外包服務(wù)模式，與銀聯(lián)數(shù)據(jù)建立合作關(guān)系,，購買它的卡,。但是暫時還沒能和移動、聯(lián)通等運營商總公司達成合作協(xié)議,。運營商各地分公司所提供的服務(wù)只限于當(dāng)?shù)�,，不能實現(xiàn)全國通行。目前我們正在尋找運行順暢的運營商,�,！币患覗|北地區(qū)城商行電子銀行部負責(zé)人對理財周報記者解釋說。
“手機支付使得用戶消費支付更加便捷,，今后移動端將會替代傳統(tǒng)支付結(jié)算,，實體卡會越來越虛擬。但目前,，外部受理環(huán)境,、用戶習(xí)慣培養(yǎng)仍是它的制約因素�,！卑鹱稍兎治鰩熗蹙S東告訴理財周報記者,。
“微信”銀行爭奪戰(zhàn)
作為目前最火熱的移動互聯(lián)網(wǎng)工具之一，微信用戶數(shù)量已經(jīng)超過6億,。微信銀行由此成為2013年銀行業(yè)熱門的話題,。
今年7月，招商銀行宣布升級微信平臺,，推出全新概念的首家“微信銀行”,。其后，工行,、浦發(fā),、光大、平安,、興業(yè)等銀行也陸續(xù)推出微信銀行服務(wù),，上演搶灘大戲,。
理財周報記者了解到，浦發(fā)銀行目前已經(jīng)推出微理財和微取款功能,，客戶可以實時查詢各類理財產(chǎn)品信息,，簡化取款過程和相應(yīng)的手續(xù),。據(jù)浦發(fā)銀行透露，其微支付,、微匯款,、微融資等功能也將陸續(xù)推出。
光大銀行也不甘落后,，其微信銀行可以提供全面的日常繳費功能,，涵蓋8大類、約300項繳費業(yè)務(wù),；中行則在微信中提供了金融工具小助手。
目前,，銀行推出的微信銀行分為三種模式,。第一種，以浦發(fā)銀行為代表的交互方式模式,。浦發(fā)和騰訊深度合作，通過文字,、視頻、圖片,、語音等交互方式通過微信來實現(xiàn)金融服務(wù),。第二種,，以招行、興業(yè),、平安等多家銀行為代表的頁面跳轉(zhuǎn)模式,。這種模式被業(yè)內(nèi)人士稱為“微信版”手機銀行，微信僅是手機銀行的入口,。第三種，則是以中行等大行,，江蘇銀行等城商行為代表的智能機器人模式,。微信銀行僅提供信息推送服務(wù)。
看到大行們扎堆微信銀行,，一些中小銀行也開始著手籌備微信銀行,。
“小銀行沒有太多的試錯成本,，在金融創(chuàng)新上會比較弱。對社會上熱點的服務(wù)我們會跟進,，避免被大行拉開差距�,！编嵵葶y行行長助理張文建告訴理財周報記者,。
理財周報記者從微信銀行業(yè)務(wù)相關(guān)知情人士處了解到，中小銀行通常會把項目外包給第三方,。銀行通過對國內(nèi)已有的微信銀行進行調(diào)研后,，將需求提供給第三方,。初期，微信銀行的版本和同業(yè)相似,；后期，則將根據(jù)自己銀行的特色,，加入相應(yīng)服務(wù)。
“現(xiàn)在還處于摸索階段,，部門間的協(xié)調(diào),、分管、流程都還沒有厘清,。暫時先參考同業(yè),，做起來再說,�,！币患页巧绦袃�(nèi)部人士解釋說。
相對于國有銀行,，外資行對于微信銀行業(yè)務(wù)則表現(xiàn)冷淡,，目前沒有一家正式推出微信銀行業(yè)務(wù),。
一家外資銀行內(nèi)部人士向理財周報記者坦言,，“微信用戶雖然超5億，但是近70%年齡層次在30歲以下人群,，這與外資行高凈值人群的目標定位有一定差距,�,！�
此外,，他表示,，“盡管目前微信用戶很多,，但至于他們是否會真正使用微信這個社交平臺來操作還要進一步研究,。我們會關(guān)注這塊領(lǐng)域，但是否需要用這個渠道還要根據(jù)市場定位,、戰(zhàn)略發(fā)展以及安全保障來考慮�,！�
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