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去年美國重返亞洲,，在中國周邊制造摩擦,，以及第一島鏈、第二島鏈對中國的潛在威脅,，需要中國從過去單一注重海權(quán)金融,，轉(zhuǎn)向海權(quán)金融,、陸權(quán)金融并重,，即通過鐵路(高鐵)作為載體,，突破美國通過海洋對中國的圍困,，或通過鐵路從北京直達(dá)歐洲,，或通過鐵路從重慶到緬甸出印度洋,，或通過高鐵輻射東南亞,。
今年9月，習(xí)近平主席在哈薩克斯坦倡議用創(chuàng)新的合作模式,，共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”。5月,，李克強(qiáng)總理在訪問巴基斯坦時(shí)提出了建設(shè)“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”,，在訪問印度期間則提出了建設(shè)“中印緬孟經(jīng)濟(jì)走廊”。無論是經(jīng)濟(jì)帶還是經(jīng)濟(jì)走廊,，初衷都是為加強(qiáng)中國與周邊國家之間交通、能源,、海洋等領(lǐng)域的交流與合作,，加強(qiáng)中國與周邊國家互聯(lián)互通，促進(jìn)兩國共同發(fā)展,。筆者認(rèn)為,，這些都是國家戰(zhàn)略的一個(gè)組成部分,，也就是與周邊國家合作通過共建陸權(quán)金融。
5月,，李克強(qiáng)總理向泰國,、澳大利亞推薦中國鐵路技術(shù)。11月,，李克強(qiáng)總理去歐洲訪問,，中國、匈牙利和塞爾維亞三國總理共同宣布,，合作建設(shè)連接貝爾格萊德和布達(dá)佩斯的匈塞高鐵鐵路,。李克強(qiáng)總理兩次出訪均推介高鐵，高鐵外交成中國名片,，“高鐵外交”正在凸顯,。
李克強(qiáng)總理向歐洲、泰國,、澳大利亞推薦中國鐵路技術(shù),，表明高鐵已成為我國高端技術(shù)走出國門的代表。在經(jīng)歷了2011年的動(dòng)車組事故之后,，我國的動(dòng)車組從安全,、技術(shù)方面重新得到了世界的認(rèn)可，停滯兩年多的高鐵輸出重啟將有助于海外市場的打開,，成為動(dòng)車需求增量的助推器,。中國高鐵技術(shù)優(yōu)勢是：既能在濕熱氣候下運(yùn)行，也能在寒冷,、凍土氣候下運(yùn)行,。美國、俄羅斯,、巴西等國也在關(guān)注中國高鐵的運(yùn)營,，一旦中國高鐵運(yùn)營情況理想，這些國家或?qū)⒊蔀闈撛诘馁I家,。
近期印尼,、泰國等國先后公布基建中長期規(guī)劃，跨國高鐵合作更是提上日程,，東南亞進(jìn)入大興基建時(shí)代,。預(yù)計(jì)2011-2020年間東南亞各國基建投資規(guī)模超過1.5萬億美元，其中,，高鐵投資超過1000億美元,，2020年東南亞區(qū)域鐵路網(wǎng)將初具規(guī)模，天時(shí),、地利,、人和共筑基建發(fā)展的未來：1,、外需型經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，各國轉(zhuǎn)向投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的模式,；2,、過去基建欠賬嚴(yán)重，有需求空間,；3,、中國及國際組織提供合作機(jī)遇，資金支持有一定保障,；4,、新政府上臺(tái),，政局穩(wěn)定,，投資意愿較強(qiáng)，動(dòng)車組海外市場需求逐步打開,。
近幾年,，隨著越來越多的高鐵建成通車，高鐵的規(guī)模效應(yīng)開始發(fā)揮作用,，高鐵帶來的便利也越來越被大家接受,，可以預(yù)期加大高鐵密度是大概率事件。站在國家戰(zhàn)略角度看,，未來三到五年,，國家對高鐵的投資或遠(yuǎn)超大家的預(yù)期，這樣高鐵板塊將迎來戰(zhàn)略性投資機(jī)會(huì),。今年鐵路裝備訂單超過人民幣1100億元,，超出1000億元左右的預(yù)算，高鐵動(dòng)車組訂單規(guī)模314列,，高于市場預(yù)期,，預(yù)計(jì)今后幾年鐵路裝備訂單將保持快速增長。
年底資金面緊張狀況很難扭轉(zhuǎn),，短期股市調(diào)整壓力很大,，但上證綜指下跌空間可能不大。筆者認(rèn)為,，三中全會(huì)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》后,，“新”結(jié)構(gòu)性行情已經(jīng)上路，今后個(gè)股走勢將嚴(yán)重分化,。延續(xù)之前觀點(diǎn),，建議投資者除了戰(zhàn)略性關(guān)注高鐵板塊外，可繼續(xù)關(guān)注航天軍工,、信息安全,、環(huán)保,、醫(yī)療保健、民族品牌等板塊,。
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