截至10月30日晚間,，A股16家上市銀行三季度報告已悉數(shù)披露完畢,，延續(xù)上半年的風(fēng)頭，銀行業(yè)中間收入增速依舊強勁,。但在16家上市銀行中，披露信用卡業(yè)績的僅有兩家,，平安銀行和交通銀行,。
相比交通銀行僅披露了在冊卡量和消費交易額，平安銀行對于業(yè)務(wù)的披露則“大方”許多,，信用卡中心稅前利潤同比增長121%的靚麗業(yè)績讓平安銀行硬氣十足,。
當(dāng)然，不能忽視的是,，信用卡業(yè)務(wù)是自平深合并以來,，馬明哲給平安銀行定下的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一。甚至早在2010年,，彼時深發(fā)展信用卡中心的目標(biāo)即是,，2-3年內(nèi)成為重要利潤點，3-5年內(nèi)成為行業(yè)盈利領(lǐng)導(dǎo)者,。
極少銀行披露信用卡收入,，包括平安銀行在內(nèi)，但其在三季報中介紹,，投行,、信用卡業(yè)務(wù)帶來中間收入大幅增長，在營收結(jié)構(gòu)中占比已達(dá)22.20%,。
信用卡已經(jīng)成為平安銀行的重要利潤點,，但能否成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，還需等待時間檢驗,。
信用卡增速一騎絕塵
10月22日晚間,，A股首份銀行三季報披露，報告期內(nèi),，平安銀行實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤116.96億元,，同比增長14.25%，實現(xiàn)營業(yè)收入373.45億元,，同比增長26.46%,。這是一份超越機構(gòu)預(yù)期的成績單。
同時,，平安銀行高調(diào)宣布,，投行業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)帶來的中間業(yè)務(wù)收入大幅增長,，使前三季度非利息凈收入同比增長66.71%,，在營業(yè)收入中的占比同比提升5.37個百分點至22.20%，收入結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯,。
平安銀行將其信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀概括為“繼續(xù)保持快速,、穩(wěn)健增長”,，但其并未公布具體收入數(shù)額，而是用百分比來表現(xiàn)增速,。三季報業(yè)績顯示,，報告期內(nèi)，平安銀行信用卡中心稅前利潤同比增長121%,，中間業(yè)務(wù)收入同比增長123%,。從這一側(cè)面來看，信用卡正逐漸成為該行新利潤點之一,。
同時,，該行發(fā)卡量和交易規(guī)模也繼續(xù)高速，報告期末流通卡量達(dá)1330萬張,，較年初增長21%,，實際上，近年來國內(nèi)信用卡發(fā)卡增速已呈逐年下滑之勢,，央行支付體系報告數(shù)據(jù)顯示,，2009年至2012年信用卡發(fā)卡量增幅分別為30.4%、23.1%,、24.3%,、16%，而平安銀行交出的這一業(yè)績,，也頗有逆勢而上之勢,。
此外，報告期內(nèi)該行信用卡總交易金額3587億元,，同比增長148%,，貸款余額925億元,，較年初增長86%,。而在今年上半年，這兩項數(shù)據(jù)的增幅就分別達(dá)到135.9%,、54.77%,，消費和貸款額高溫不減。憑借與深圳發(fā)展銀行合并后的一波高速增長,，平安銀行信用卡規(guī)模在上半年成功躋身前十,，而其增速也在所有上市銀行當(dāng)中排名第一。
與早前半年報發(fā)布期不同,，上市銀行三季報中公布信用卡業(yè)務(wù)的,，僅有交通銀行和平安銀行兩家，而交通銀行對該業(yè)務(wù)也僅是輕描淡寫,，當(dāng)然,，與其他上市銀行相比,，僅對信用卡業(yè)務(wù)的重視程度來看，恐怕無人能出平安之右,。
站在平安集團(tuán)的肩膀上
如果把時間節(jié)點放在2012年6月前后,，你就會發(fā)現(xiàn)平深合并帶來的資源、渠道優(yōu)勢有多明顯,。
以證券代碼000001為比照對象,，與平安銀行合并前，彼時的深圳發(fā)展銀行2011年報顯示,，當(dāng)年該行信用卡發(fā)卡量為395萬張,，貸款余額為96.21億元。到2012年底,，000001已經(jīng)更名為平安銀行,，此時該行信用卡發(fā)卡量為1110萬張、消費交易額為2184億元,、貸款余額為497億元,，平深合并后，信用卡發(fā)卡量增長1.81倍,，貸款余額增長4.17倍,。
關(guān)于合并之后信用卡業(yè)務(wù)的迅猛增長，平安銀行在其報告中均將其解釋為,，集團(tuán)交叉銷售渠道的貢獻(xiàn),。眾所周知的事實是，馬明哲所領(lǐng)導(dǎo)的平安集團(tuán)是國內(nèi)最大的全金融企業(yè)之一,，其旗下分為保險,、銀行、投資三大業(yè)務(wù)板塊共12家公司,，其中平安保險業(yè)務(wù)條線積累了眾多客戶資源,，亦是國內(nèi)最大的險企之一。
而在平安銀行與深圳發(fā)展銀行合并后,，平安銀行在初期將其小微金融,、貿(mào)易融資、信用卡定為平安銀行的三大戰(zhàn)略,，其后又確立了投行,、零售、小微,、信用卡,、汽融、貿(mào)易融資等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，信用卡業(yè)務(wù)在平安銀行的戰(zhàn)略地位可見一斑,。
背靠平安集團(tuán)強大的資源和渠道優(yōu)勢,，平安全金融平臺依靠數(shù)據(jù)、渠道共享實現(xiàn)交叉銷售,。平安銀行信用卡中心總裁曾寬揚此前在接受媒體采訪時介紹,，通過平安的保險渠道挖掘信用卡客戶，是平安信用卡的重要客戶來源,，而未來平安集團(tuán)希望能通過平安信用卡,，讓客戶享受到保險、投資,、理財?shù)染C合金融服務(wù),。
三季報數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)交叉銷售渠道為平安信用卡貢獻(xiàn)了新增發(fā)卡量的40%,，而前三季度新增發(fā)卡量為434萬張,，也即是說，今年以來,，至少有170萬客戶,，通過平安保險的渠道，成為了平安信用卡的客戶,，這是其他上市銀行所不具備的,，平安銀行的獨特優(yōu)勢。
渠道之外靠什么
依托平安集團(tuán)的渠道優(yōu)勢,，平安信用卡的產(chǎn)品設(shè)計也頗具特色,。
目前平安銀行信用卡產(chǎn)品有高端系列、車系列,、保險系列,、聯(lián)名卡、主題卡,、標(biāo)準(zhǔn)卡和公務(wù)卡七種,，這其中車系列有平安車主信用卡和I車信用卡，前者除一般信用卡功能和優(yōu)惠外,，還增加了積分換平安車險,、保費免繳等掛鉤平安車險的功能；而保險系列的兩張信用卡產(chǎn)品中,，均有刷卡消費送保險業(yè)務(wù)。
買保險辦信用卡,，刷信用卡送保險,，這是平安信用卡獨特的營銷模式，也是未來平安集團(tuán)綜合金融服務(wù)的嘗試之一,，平安銀行信用卡業(yè)務(wù)也憑借這一渠道優(yōu)勢,，在一年內(nèi)高速增長,。
但值得注意的是，通過集團(tuán)交叉銷售渠道發(fā)展客戶資源,，這一方式的貢獻(xiàn)率正在下降,，平安銀行業(yè)績報告顯示，平深合并之后,，2012年三季度交叉銷售渠道貢獻(xiàn)率為56.24%,，到2012年底為53%，今年一季度這一數(shù)據(jù)并未有披露,，但2013年中報,、三季報期間，交叉銷售渠道貢獻(xiàn)率均降至40%,。
當(dāng)保險,、信用卡捆綁客戶這一模式到達(dá)頂點之后，平安信用卡規(guī)�,；虿辉俑咚偻贿M(jìn),，如何利用交叉客戶資源，亦將考驗平安信用卡的實際盈利能力,，據(jù)曾寬揚此前透露,，通過集團(tuán)交叉銷售獲得客戶其實是優(yōu)質(zhì)客戶，平安信用卡將長期挖掘這些客戶的需求,，再制定相應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計,。
此外，根據(jù)曾寬揚介紹,，平安信用卡盈利模式主要包括年費收入,、中間業(yè)務(wù)收入和利息收入，而這三種收入模式目前取得了較均衡的發(fā)展,，其中有不低于20%的客戶為其貢獻(xiàn)了年費收入,。