今年6月末銀行間市場流動性緊張的夢魘,，仍縈繞在監(jiān)管和商業(yè)銀行之間。
記者從知情人士處獲悉,，在6月末的流動性危機(jī)后,，東部一省份金融監(jiān)管部門要求，轄內(nèi)的法人銀行機(jī)構(gòu)必須保證本行的超額備付金率不低于3%,，“即該地區(qū)城商行和農(nóng)商行每日的超額備付金率都不能低于這個(gè)指標(biāo),，若低于指標(biāo)監(jiān)管部門要有所處罰”。
根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù),，6月末,，國內(nèi)商業(yè)銀行人民幣超額備付金率為2.63%，該地區(qū)新設(shè)立的備付金指標(biāo)高于國內(nèi)銀行平均水平,。
在利率市場化和流動性雙重壓力下,，地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理備受關(guān)注。記者還從上述知情人士處獲悉,，長三角一地區(qū)銀監(jiān)部門,，已專門抽調(diào)人員成立小組，推動當(dāng)?shù)胤ㄈ算y行機(jī)構(gòu)重視利率市場化影響,，加強(qiáng)流動性管理,。“目前,，已經(jīng)研究了幾條簡易的指標(biāo),，正在和轄內(nèi)銀行進(jìn)行溝通，下一步將試行”,。
除此之外,，記者從河南一位銀行業(yè)人士處獲知,，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門去年底推動17家城商行成立了流動性準(zhǔn)備金，“目前,，省政府進(jìn)一步提出,，由河南13家城市商業(yè)銀行合并組建成省級銀行，抱團(tuán)提高風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力”,。
盈利,、流動性雙重壓力
在利率市場化提速的背景下，地方法人中小銀行盈利,、流動性壓力顯著上升,。
一直被視為小銀行經(jīng)營范本的蘇南地區(qū)農(nóng)商行，根據(jù)記者獲取的數(shù)據(jù),，近幾年,，該地區(qū)的農(nóng)商行營收、盈利均較為快速,、穩(wěn)健,，利差水平較高，不少銀行保持在4%左右,，甚至高于大中型銀行,。
不過，隨著去年存款利率波幅放開,，蘇南地區(qū)農(nóng)商行存款利率普遍上調(diào)10%,，上浮到頂，在此背景下,，2013年農(nóng)商行利差明顯有所降低,。
“不少農(nóng)商行已經(jīng)下降了一個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度超過20%,，對利潤蠶食巨大,。”江蘇一位銀行業(yè)人士對記者稱,，加之今年以來,，東部零售和制造業(yè)不良貸款反彈，例如鋼貿(mào)貸款不良增加較多,，該地區(qū)的農(nóng)商行利潤增幅下滑已較為明顯,。
在該人士看來，從李克強(qiáng)總理講話,，還有中央出臺的文件來看,，推動利率市場化調(diào)子很高,，很可能下半年或明年上半年,，存款利率將在原有上浮基礎(chǔ)上,，再上浮10%�,！叭绻试偕细�10%,，商業(yè)銀行的經(jīng)營壓力就很明顯了，如果存款利率可以上浮50%,，就基本實(shí)現(xiàn)了利率市場化,，在國外，這個(gè)過程中出現(xiàn)過中小銀行兼并重組”,。
記者獲悉,，上述長三角地區(qū)銀監(jiān)部門，上半年已專門對法人銀行經(jīng)營壓力進(jìn)行調(diào)研摸底,，調(diào)研結(jié)果顯示,，村鎮(zhèn)銀行由于實(shí)行主辦銀行制度，由大銀行負(fù)責(zé),，短期經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控,；城商行與農(nóng)商行壓力最大，甚至部分機(jī)構(gòu)出現(xiàn)盈利下滑,。
事實(shí)上,，作為防范區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)主要工作，銀監(jiān)會也早已提示嚴(yán)防中小銀行流動性和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。銀監(jiān)會主席助理閻慶民此前稱,，要督促中小銀行各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)，嚴(yán)防主要風(fēng)險(xiǎn),，關(guān)注重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)銀行,。
河南城商行抱團(tuán)取暖
如上文所述，上述東部省份已著手提高當(dāng)?shù)胤ㄈ算y行超額備付金率,，來防范流動性風(fēng)險(xiǎn),。“這兩年,，該省的城商行已連發(fā)一兩起票據(jù)等較大案件,，影響很差，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管為了防止再出現(xiàn)區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn),，相較其他省份,，提高了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)�,！鄙鲜鲋槿耸繉τ浾叻Q,。
據(jù)記者了解，該省城商行與農(nóng)商行都較為分散,，數(shù)量多但規(guī)模普遍偏小,，其中最大城商行規(guī)模僅略超千億,，單體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。
除了超額備付金率以外,，上述長三角地區(qū)銀監(jiān)局還在醞釀其他流動性防范指標(biāo),，包括負(fù)債穩(wěn)定性等。
“河南17家城商行都是獨(dú)立運(yùn)作,，有些城商行有大量資金無法貸出,，有些城商行則缺乏資金放貸。河南需要一家省級的商業(yè)銀行,，用于統(tǒng)籌調(diào)配各城商行之間的資金盈余,。”河南省政府金融辦主任孫新雷不久前公開表示,。
記者從上述河南銀行人士處獲悉,，目前，省級銀行組建已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,，近期河南省政府已與上述13家城市商業(yè)銀行管理層,，以及相關(guān)地市政府層面有過一些溝通，如若順利,，在各銀行董事會,、股東會通過，將進(jìn)行清產(chǎn)核資,，進(jìn)行籌建,。
記者對該13家城商行進(jìn)行了解，其各家資產(chǎn)規(guī)�,；镜陀�400億元,，全部總資產(chǎn)尚不超過2000億元，規(guī)模普遍較小,。
“但是,，不同區(qū)域分設(shè)指標(biāo)后，地區(qū)間也將出現(xiàn)不平衡監(jiān)管問題,�,！鄙鲜鲋槿耸糠Q，設(shè)立3%超額備付金率后,，上述東部省份城商行已反映,，今年機(jī)構(gòu)本身流動性就相對緊張，還要給當(dāng)?shù)厝嗣胥y行交足額的超額備付金,，壓力較重,。