日前，德意志銀行關閉了其在中國市場的最后一家零售業(yè)務支行——北京華貿(mào)支行的消息再次引發(fā)關注,。據(jù)悉，德銀中國的一些分行仍然負責少量的存量零售業(yè)務,，但不再開展新增業(yè)務。
相較德銀,，匯豐,、渣打等外資銀行則在通過網(wǎng)點擴張以增強自身零售業(yè)務的盈利能力,。業(yè)內(nèi)人士分析認為，網(wǎng)點,、監(jiān)管限制等仍是外資銀行在中國開展零售業(yè)務面臨的重要瓶頸,，不過，伴隨市場的進一步開放,，這一情況會有所改觀,。
德銀關閉在華零售支行
事實上，早在2012年3月,，德銀中國就下發(fā)了《私人和工商企業(yè)銀行部服務范圍變更的通知》,。去年4月，德銀中國私人和工商企業(yè)銀行部停止開立新的賬戶和出售任何產(chǎn)品,，以及包括網(wǎng)銀在內(nèi)的各項服務,。截至目前，德銀中國的一些分行仍然負責少量的存量零售業(yè)務,，但不再開展新增業(yè)務,。
德銀中國相關人士向《經(jīng)濟參考報》記者表示，“目前我們主要通過與華夏銀行的戰(zhàn)略合作參與中國的零售銀行市場,。通過2006年的入股及后來的增持,，德行所持華夏銀行的股份已達19.99%。我們認為這個合作模式讓外資行在分享優(yōu)質(zhì)內(nèi)資行零售網(wǎng)絡的同時,，能夠把積累多年的國際零售業(yè)務經(jīng)驗及理念較快速地施展在一個有規(guī)模的平臺上,。”
與此同時,，記者注意到，前不久,，繼北京,、上海、廣州,、天津,、重慶后，德銀中國開設了其第六家分行——青島分行,，為企業(yè)和金融機構(gòu)客戶提供全方位的現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資和貸款服務,。
德意志銀行集團聯(lián)席首席執(zhí)行官于爾根·費琛表示，“無論是短期發(fā)展建設還是長期增長潛力,，中國市場都不可小覷,。德意志銀行致力于發(fā)展我們在中國的業(yè)務,，既要通過建立新的業(yè)務分支不斷自我壯大,，也包括與本地機構(gòu)建立成功的合作伙伴關系,。”
網(wǎng)點成外資行最大短板
主動收縮在華零售業(yè)務的不僅德銀一家。早在2009年,，蘇格蘭皇家銀行就出售了旗下荷銀中國的零售和商業(yè)銀行業(yè)務,，但繼續(xù)經(jīng)營其投行和企業(yè)銀行業(yè)務,。
對于2007年之后才全面進軍中國市場的諸多外資銀行而言，由于網(wǎng)點數(shù)量的劣勢和受到的諸多監(jiān)管限制,，其零售業(yè)務的開展并不容易,。盡管沒有具體的數(shù)據(jù),，但有業(yè)內(nèi)人士透露，大部分外資銀行在零售業(yè)務上難言盈利,。
一位外資銀行人士對《經(jīng)濟參考報》記者說，零售銀行是吸收存款的最好來源,，這不僅因為銀行拉到零售存款的成本更低,，且存款的穩(wěn)定性,、用戶的黏性也更高,。不過,，零售銀行具有較強的規(guī)模效應,，即必須要達到一定的規(guī)模才能賺錢,。但網(wǎng)點正是外資銀行最大的短板。
也正因如此,，一些外資銀行仍將戰(zhàn)略定位于依托擴充自身的網(wǎng)點,，繼續(xù)在零售市場發(fā)力。上半年,，東亞中國的寧波分行,、濟南分行開業(yè)；渣打中國則在廣州開設了第100家網(wǎng)點,；匯豐中國在內(nèi)地的第150家網(wǎng)點在揚州開業(yè),。150家網(wǎng)點的布局使得匯豐成為在中國網(wǎng)點最多的外資銀行,。匯豐亞太區(qū)行政總裁,、匯豐中國董事長王冬勝在揚州分行開業(yè)之際就表示，網(wǎng)點能帶來存款,，存款對于銀行而言非常重要,，因為沒有存款，就不能做借貸,，銀行間的拆借也做不好,。匯豐之所以能夠度過2008年的金融風暴，也是因為有大量的存款作為基礎,。另外,，在中國內(nèi)地開設更多的網(wǎng)點也意味著,，未來匯豐依托中國境內(nèi)的網(wǎng)點和境外網(wǎng)點聯(lián)動,，形成更強大的網(wǎng)絡優(yōu)勢。而除了物理網(wǎng)點擴展,，匯豐也推出了全新的個人電子銀行服務,。
仍面臨諸多挑戰(zhàn)
盡管國際上一些主流的商業(yè)銀行全面進軍中國市場已達到6年以上,，但零售業(yè)務的開展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
上述外資銀行人士還表示,，受到監(jiān)管要求的諸多限制，很多中資銀行在零售銀行領域能夠開展的業(yè)務,，外資銀行卻遲遲開展不了,，這進一步影響了其零售銀行的盈利能力,。比如，直到今年,，外資銀行才獲批可以開展國內(nèi)基金代銷業(yè)務,，而絕大部分外資銀行還未獲準在中國獨立發(fā)行信用卡,，信用卡業(yè)務恰是零售銀行最主要的盈利來源,。
在高端客戶的爭奪方面，招行等國內(nèi)銀行的私人銀行業(yè)務發(fā)展迅速，外資銀行原本穩(wěn)固的自留地也漸被侵蝕,。有業(yè)內(nèi)人士分析認為,，由于不少外資銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品受到2008年金融風暴影響而出現(xiàn)虧損,，投資者對于外資銀行的信任度有所降低，這也進一步?jīng)_擊了外資銀行的財富管理業(yè)務,。
不過，多位業(yè)內(nèi)人士表示仍看好未來外資銀行零售業(yè)務在華的發(fā)展前景,。據(jù)港媒報道,，上海自貿(mào)區(qū)試點的細則方案已經(jīng)獲批，未來外資銀行在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)設立分支機構(gòu),、子公司或者合資銀行可能不再需要經(jīng)過漫長的監(jiān)管審批,。伴隨中國市場的逐步開放，外資銀行在中國零售市場上仍有不小的發(fā)展空間,。