銀行業(yè)的舊格局,,或從商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)開始慢慢嬗變,。
據(jù)記者觀察,去年以來陸續(xù)出現(xiàn)的幾個(gè)標(biāo)志性事件,,理財(cái),、債券承銷、資金托管幾項(xiàng)主要中間業(yè)務(wù),,部分股份行業(yè)務(wù)量排名已追平五大行,。
一個(gè)事件是,今年上半年,,中信銀行主承銷非金融企業(yè)債券1378億元,,已略超工商銀行、交通銀行,;債券承銷數(shù)量上,,興業(yè),、中信則均進(jìn)入同業(yè)前三甲。
另一個(gè)例子是,,從資金托管和其他受托業(yè)務(wù)來看,,2013年上半年,民生銀行托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金56.9億元,,已超過五大行中該項(xiàng)業(yè)務(wù)營收最大的建設(shè)銀行,,后者上半年該項(xiàng)收入為53億元。
“一方面,,股份行下沉客戶較快,,貼近中小企業(yè)和民營企業(yè),在債券承銷,、咨詢顧問業(yè)務(wù)上客戶基礎(chǔ)寬,;另外,隨著泛資產(chǎn)管理加速來臨,,同券商,、信托、基金子公司等同業(yè)業(yè)務(wù)往來頻繁的股份行,,也容易在托管和代理業(yè)務(wù)上取得先機(jī),。”江蘇銀行一位信貸負(fù)責(zé)人對記者稱,。
托管,、代理格局嬗變
根據(jù)興業(yè)銀行中期報(bào)告,截至6月末,,該行資金托管業(yè)務(wù)規(guī)模22514.17
億元,,從托管資產(chǎn)規(guī)模來看,興業(yè)銀行托管規(guī)模追平交行,,后者6月末受托資產(chǎn)規(guī)模23006.95億,,并逼近建行和農(nóng)行。興業(yè)托管量最大,、增長也較快的資產(chǎn)是:券商資管產(chǎn)品,、信托、銀行理財(cái)資金,。
“資金托管是大行強(qiáng)項(xiàng),,以往業(yè)務(wù)基本為五大行壟斷。股份行崛起主要得益于泛資產(chǎn)管理行業(yè)興起,�,!鄙鲜鼋K銀行人士稱。
記者接觸的多家滬上基金子公司新發(fā)資管產(chǎn)品均托管于興業(yè)銀行,�,!拔沂菑男磐泄咎圻^來的,,之前一直和興業(yè)有合作,包括通道業(yè)務(wù)和信托資金托管,,相對比較熟悉,。”一家基金子公司總經(jīng)理對記者稱,。
從托管業(yè)務(wù)凈收入來看,,民生銀行已追上國有大行。記者獲悉,,針對泛資管公司特點(diǎn),,目前,民生,、興業(yè)等股份行為拓展資金托管客戶,,多采用“托管+代銷”模式。
據(jù)記者觀察,,股份行的代理業(yè)務(wù)收入猛進(jìn),,也在縮小和大行之間的差距。例如民生和興業(yè)今年前6個(gè)月代理業(yè)務(wù)分別收入20億和13.8億元,,分別飆漲101%,、90%,該項(xiàng)收入均超過交行,。
“代理業(yè)務(wù)收入同樣受泛資管影響,,因?yàn)槠渲饕獊碓淳褪谴砀鞣N產(chǎn)品銷售。今年,,在監(jiān)管部門要求下,,大行基本收緊了代銷合作機(jī)構(gòu)門檻,股份行稍微寬一點(diǎn),�,!鄙鲜鼋K銀行人士表示,部分銀行將理財(cái)業(yè)務(wù)中間收入也計(jì)入該科目,,而股份行理財(cái)業(yè)務(wù)正狂飆猛進(jìn),。
例如,,招行上半年,,全行累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1815只,實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品銷售額2.5萬億元,,已逼近工行2.8萬億元銷售規(guī)模,。
“中間業(yè)務(wù)收入的大頭是理財(cái)業(yè)務(wù),上半年前5個(gè)月,,理財(cái)業(yè)務(wù)增長迅速且賺錢不少,。即便6月份流動(dòng)性緊張,,理財(cái)業(yè)務(wù)也在賺錢�,!迸d業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委對記者表示,。
股份行中間業(yè)務(wù)收入另一亮點(diǎn)是財(cái)務(wù)顧問手續(xù)費(fèi),興業(yè)銀行上半年該項(xiàng)收入達(dá)43億元,,增幅超過100%,,而中國銀行該項(xiàng)收入也僅為57億元。
民生,、招行趕超交行
除了具體項(xiàng)目外,,今年上半年,民生,、招行整體手續(xù)費(fèi)與傭金收入,,還首次超過了交行。
根據(jù)上市銀行半年報(bào),,截至2013年6月末,,民生和招行分別賺取162.22億元和141.64億元的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入,同比大幅增長61%,、50%,,已經(jīng)超過交行,后者僅實(shí)現(xiàn)138.95億元收入,。
上半年,,隨著8號(hào)文的出臺(tái),市場預(yù)期由理財(cái)業(yè)務(wù)帶升的手續(xù)費(fèi)將出現(xiàn)回落,。不過,,從已公布報(bào)表的股份行來看,中間業(yè)務(wù)收入增速非但沒有回落,,反而重新回歸高增長,。
據(jù)記者觀察,包括股份行和國有大行,,中間業(yè)務(wù)收入中,,占比較高、增長迅速的多為代理業(yè)務(wù)收入,、理財(cái)業(yè)務(wù)收入和托管業(yè)務(wù)收入,。
記者采訪的多位銀行業(yè)人士也稱,受去年發(fā)改委和銀監(jiān)會(huì)清理銀行亂收費(fèi)影響,,2012年上半年商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入是一個(gè)低點(diǎn),,同比的基數(shù)比較小,這也是今年增速較快的一個(gè)因素,。
“也有些收入的確將長期處于下降通道,,比如結(jié)算中的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用,,目前除了幾家國有大行,其他銀行基本都做到了跨行ATM取現(xiàn)免費(fèi),,很多江浙城商行現(xiàn)在跨行轉(zhuǎn)賬也全免費(fèi)了,。”上述江蘇銀行人士稱,。
這在銀行中報(bào)中也有所反映,,16家上市銀行未有一家結(jié)算和清算收入增長,超過該行的中間業(yè)務(wù)收入增幅,,興業(yè),、中信等多家銀行,該項(xiàng)目收入則出現(xiàn)負(fù)增長,。