2013年上市銀行中報(bào)公布完畢，股份制銀行的排名也已塵埃落定,。若按資產(chǎn)和凈利潤(rùn)排名,，一直以來(lái)的股份制銀行“一哥”招行仍居榜首,。但競(jìng)爭(zhēng)者民生銀行和興業(yè)銀行緊隨其后，與其差距在慢慢縮小,。銀行之間的卡位站充滿變數(shù),。
招行“一哥”位置難保
從2013年中報(bào)業(yè)績(jī)來(lái)看,，若按資產(chǎn)排名，招行依靠3.81萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模位列第一,，興業(yè)銀行緊隨之后,，資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬(wàn)億元，浦發(fā)銀行,、中信銀行和民生銀行分列三至五位,，資產(chǎn)規(guī)模分別為3.47萬(wàn)億元、3.44萬(wàn)億元和3.41萬(wàn)億元,。
若從另一個(gè)重要指標(biāo),，即利潤(rùn)指標(biāo)排名看，招行在上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東凈利潤(rùn)262.71億元,，位列首位,。緊追其后的則為民生銀行和興業(yè)銀行，凈利潤(rùn)分別達(dá)到229.45億元和216.38億元,。
盡管招行在兩項(xiàng)排名中仍位列股份制銀行之首,，但其地位大有被后來(lái)者趕超之勢(shì)。從凈利潤(rùn)增速來(lái)看,，興業(yè)和民生的增速分別為26.52%和20.42%,，而招行僅為12.39%�,；氐饺昵�,，根據(jù)2010年的中報(bào)數(shù)據(jù)，興業(yè),、民生和招行的凈利潤(rùn)增速分別為40.82%,、20.23%和59.80%，招行的凈利潤(rùn)增速遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。數(shù)據(jù)顯示,，實(shí)際上，從2012年開(kāi)始,，招行的凈利潤(rùn)增速就已經(jīng)不及民生和興業(yè),。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),，若按目前的形勢(shì)來(lái)看,，不出一年，招行就可能失去其股份制銀行頭把交椅的位置,。
招行“二次轉(zhuǎn)型”成效存疑
實(shí)際上,，招行的領(lǐng)跑源于其2004年提出的第一次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，這一轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)了其業(yè)務(wù)重心向零售和小企業(yè)貸款的轉(zhuǎn)移,。此次轉(zhuǎn)型成效明顯,，也奠定了招行“零售銀行”的地位,，截至目前，招行在財(cái)富管理,、私人銀行,、信用卡、電子銀行等業(yè)務(wù)方面均保持領(lǐng)先,。不過(guò),，此后招行的發(fā)展也經(jīng)歷了零售困局，由此,，2010年起,，招行開(kāi)始實(shí)施“二次轉(zhuǎn)型”，加快向內(nèi)涵集約發(fā)展模式轉(zhuǎn)變,，確立了提高資本效率,、貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、費(fèi)用效率,、價(jià)值客戶占比和風(fēng)控水平五大目標(biāo),。
不過(guò)，截至目前,，外界普遍認(rèn)為，招行提出的“二次轉(zhuǎn)型”并未能像一次轉(zhuǎn)型那樣創(chuàng)造出足夠的紅利,。招行前任行長(zhǎng)馬蔚華曾在2010年表示,，“二次轉(zhuǎn)型在三年內(nèi)會(huì)大見(jiàn)成效”，但目前來(lái)看,，這三年內(nèi),，招行的競(jìng)爭(zhēng)者與其差距愈發(fā)縮小。一位股份制銀行人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說(shuō),，招行在近年來(lái)發(fā)展的風(fēng)格比較穩(wěn)健,，著重一些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，而像興業(yè)這樣的銀行在同業(yè)業(yè)務(wù)上迅猛發(fā)力,，也享受到了率先發(fā)展這些新興業(yè)務(wù)的紅利,。這樣的戰(zhàn)略差異，造成了目前發(fā)展業(yè)績(jī)的差異,。
今年7月12日,，履新的招行行長(zhǎng)田惠宇在出席該行2013年全國(guó)分行行長(zhǎng)年中工作會(huì)議時(shí)表示，銀行業(yè)必將回歸服務(wù)本質(zhì)屬性,，招行“二次轉(zhuǎn)型”的根本路徑是服務(wù),。田惠宇在那次會(huì)議上提綱挈領(lǐng)地講解了服務(wù)的概念，并未深入具體闡述其理念,。
不過(guò),，目前能夠比較清晰地看到的是,，在2012年將小微貸款業(yè)務(wù)納入其零售條線后，招行的“兩小”,，即小企業(yè)和小微企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,。根據(jù)招行2013年中報(bào)，按國(guó)標(biāo)口徑統(tǒng)計(jì),，截至報(bào)告期末,，招行境內(nèi)中小企業(yè)貸款總額達(dá)6053.44 億元，較上年末增長(zhǎng)15.82%,，占境內(nèi)企業(yè)貸款的比重達(dá)到56.21%,。
民生、興業(yè)迎頭追趕 中間業(yè)務(wù)吸金明顯
招行的競(jìng)爭(zhēng)者正是近幾年迅速發(fā)展的民生銀行和興業(yè)銀行,。上半年,，這兩家銀行在中間業(yè)務(wù)方面吸金明顯。
就民生銀行而言,，今年上半年,，民生銀行在擴(kuò)大貿(mào)易結(jié)算、托管及資金監(jiān)管服務(wù)規(guī)模,、確�,；拘灾虚g業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，圍繞債務(wù)融資工具發(fā)行,、信托理財(cái),、牽頭銀團(tuán)貸款等業(yè)務(wù)促進(jìn)直接融資類手續(xù)費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)；另一方面,，綜合運(yùn)用直接融資類,、間接融資類及資產(chǎn)管理類金融工具，借助該行自身及非銀行金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)平臺(tái)及通道,，為客戶提供資金融通,、財(cái)富管理與顧問(wèn)咨詢并重的綜合金融服務(wù)。由此帶來(lái)的是,，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到162.22億元,，同比增加61.92億元，增幅61.73%,。
為了在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)2.0版民生銀行的目標(biāo),，該行設(shè)計(jì)了“兩步走”的路徑，一是分支行轉(zhuǎn)型,，二是事業(yè)部深化改革,。民生銀行半年報(bào)顯示，目前該行有地產(chǎn)金融,、能源金融,、交通金融,、冶金金融、貿(mào)易金融五大事業(yè)部,，其中貿(mào)易金融事業(yè)部圍繞產(chǎn)業(yè)鏈金融和供應(yīng)鏈金融,，通過(guò)供應(yīng)鏈資金管理、投融資服務(wù)等全口徑的金融服務(wù)方案為全行產(chǎn)業(yè)鏈整合提供產(chǎn)品服務(wù),。而未來(lái),，有業(yè)內(nèi)分析人士判斷，“民生銀行還將會(huì)把供應(yīng)鏈金融通過(guò)線上線下結(jié)合,，帶動(dòng)一系列融資服務(wù),。”
除民生銀行外,，興業(yè)銀行也突飛猛進(jìn),。截至今年6月末，興業(yè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入534.64億元,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為286.41億元,，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金收入亦保持了高速增長(zhǎng),，同比增長(zhǎng)71.75%,，且在營(yíng)業(yè)收入中的占比同比提高5.16個(gè)百分點(diǎn)，其中依靠服務(wù)能力提升,、新興業(yè)務(wù)發(fā)展的銀行卡類,、托管類收入同比增幅均超100%。
有著“同業(yè)之王”之稱的興業(yè)銀行,，在同業(yè)業(yè)務(wù)方面，其高層表示,，“會(huì)根據(jù)外部監(jiān)管環(huán)境和國(guó)家政策的要求及時(shí)做出策略上的調(diào)整,。”在布局方面,，興業(yè)銀行還將大力發(fā)展吸收同業(yè)負(fù)債,。截至6月末，興業(yè)銀行同業(yè)存放達(dá)9929.45億元,，較期初增加了985.09億元,，增幅為11.01%，且該業(yè)務(wù)占同業(yè)收入比重為3.46%,，較上年末進(jìn)一步提升了0.34個(gè)百分點(diǎn),。
對(duì)于未來(lái)銀行業(yè)的趨勢(shì)，民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)認(rèn)為,，在利率市場(chǎng)化改革的推動(dòng)下,，銀行找準(zhǔn)市場(chǎng)定位和差異化發(fā)展十分重要,，未來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越慘烈,，甚至將出現(xiàn)兼并和收購(gòu)的浪潮,。