凈利潤增速下滑,、不良貸款攀升成為16家上市銀行半年報(bào)中出現(xiàn)的普遍現(xiàn)象,。然而，其中亦不乏亮點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)收入順利接過利潤大旗,，信用卡業(yè)務(wù)也成為銀行利潤的強(qiáng)勢增長極,。
“跑馬圈地的時(shí)代已經(jīng)過去,，現(xiàn)在重要的是精耕細(xì)作,。”從央行發(fā)布的支付體系和銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)來看,，信用卡發(fā)卡量增速仍在逐步放緩,，但這并不阻礙消費(fèi)交易額和透支額的增長，各家銀行信用卡營收也順勢增長,。
除此之外,，信用卡貸款不良率仍居于高位、市場飽和下差異化競爭也是無法回避的問題,。
座序重排：建行超越招行
進(jìn)入8月以來,，上市銀行中報(bào)進(jìn)入密集披露期。8月29日晚間,，A股16家上市銀行半年業(yè)績已悉數(shù)披露完畢,，信用卡業(yè)務(wù)座序也得以重排。
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，截至今年6月末,，上市銀行中發(fā)卡量龍頭仍被工商銀行占據(jù)，其發(fā)卡量達(dá)8267萬張,，領(lǐng)先排名第二的建設(shè)銀行3493萬張,。按照發(fā)卡量統(tǒng)計(jì)，排名前十位的銀行分別是工商銀行、建設(shè)銀行,、招商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行,、交通銀行,、中信銀行、光大銀行,、民生銀行和平安銀行。到2013年上半年,，除華夏銀行未披露發(fā)卡量數(shù)據(jù)外,，國有五大行和另外7家股份制商業(yè)銀行信用卡均突破1000萬張。
這其中,，排名前十的銀行名單與上年末并無出入,，變化在于，招商銀行榜眼位置被建設(shè)銀行取代,，光大銀行取代民生銀行排名第8,。
事實(shí)上，招商銀行排名發(fā)卡量第二位置已有多年,，近年來其發(fā)卡量增速亦有放緩,，而建設(shè)銀行近三年來增速則一路攀升，數(shù)據(jù)顯示,，建設(shè)銀行2010年,、2011年、2012年新增發(fā)卡量分別為371萬,、430萬,、807萬，到去年年底,，其發(fā)卡總量已達(dá)4032萬張,，但與招商銀行的差距仍有452萬張。
但建設(shè)銀行在信用卡規(guī)模的激進(jìn)仍在持續(xù),，截至今年6月末,，建設(shè)銀行新增發(fā)卡量742萬張，比期初增長18.4%,，而同期招商銀行新增發(fā)卡量僅有284萬張,，增幅6.3%。此外,，光大銀行上半年新增發(fā)卡量171.78萬張,，從而以1629.78萬的發(fā)卡量取代民生銀行，占據(jù)發(fā)卡量第8的位置，但兩者的差距僅有28.04萬張,。
增速普遍放緩,，平安建行仍激進(jìn)
事實(shí)上，除少數(shù)銀行仍保持較高的增速外,，上市銀行發(fā)卡量增速趨緩已是不爭事實(shí),。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月末,，16家上市銀行中,，發(fā)卡量增速最高的是平安銀行，該行上半年新增發(fā)卡量266萬張,，比期初增長24.18%,，其次則為建設(shè)銀行18.4%、浦發(fā)銀行15.81%,、農(nóng)業(yè)銀行11.98%,、光大銀行11.8%，其余銀行新增發(fā)卡量增速均已滑落至個(gè)位數(shù),，其中招商銀行6.3%增幅最低,。
根據(jù)央行公布的二季度支付體系數(shù)據(jù)，到今年二季度,，信用卡累計(jì)發(fā)卡量為3.64億張,，同比增長20.33%，信用卡人均持卡量為0.27張,，比一季度17.85%的增速略有提升,。實(shí)際上，近年來國內(nèi)信用卡發(fā)卡量呈逐年下滑趨勢,，2009年至2011年間,，國內(nèi)信用卡發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%,、和24.3%,，而到2012年則為16%，增速放緩8.3個(gè)百分點(diǎn),。
“前幾年各家銀行大規(guī)模發(fā)卡,，但如今，停止跑馬圈地,，轉(zhuǎn)而對已有卡量進(jìn)行維護(hù)和開發(fā),，已經(jīng)成為銀行間的共識�,！币患夜煞葜粕虡I(yè)銀行內(nèi)部人士介紹,。業(yè)界一般認(rèn)為,，當(dāng)銀行活卡數(shù)量達(dá)到300萬張以上時(shí)，信用卡方能帶來盈利,，而該內(nèi)部人士也介紹,，在形成一定的規(guī)模后，因發(fā)卡和維護(hù)成本較高,，盲目追求發(fā)卡量經(jīng)濟(jì)效益反而不佳,。“在已有的客戶基礎(chǔ)上,，深度開發(fā),、靜待盈利，這已經(jīng)是目前各家銀行的共識,�,！�
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上市銀行信用卡消費(fèi)交易金額,、貸款余額均有較大幅度增長。這其中,，消費(fèi)交易金額,、貸款余額最高的均是工商銀行，分別為7515億元和2684.01億元,。而各家消費(fèi)交易金額增幅均在20%以上,，平安銀行和光大銀行增幅分別高達(dá)135.9%、127.6%,。此外,，信用卡透支增幅亦較高，其中光大銀行增長90.81%,、平安銀行增長54.77%,。
以招商銀行為例，該行每卡月平均交易額逐年上升,，2010至2012年間,，卡均月消費(fèi)額分別為1854元、2305元,、2690元,，到今年年中，這一數(shù)字攀升至3064元,。同期利息收入38.96億元,、手續(xù)費(fèi)收入34.68億元，同比增幅分別為36.13%和42.42%,。
不良反彈
盡管上半年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展較快,，但除發(fā)卡量,、交易額和透支額較為詳細(xì)外，諸如信用卡收入,、活卡率,、不良率等數(shù)據(jù)，大部分銀行則未予以披露,。而華夏銀行和三家上市城商行則僅僅公布了信用卡貸款一項(xiàng)數(shù)據(jù),。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末,，信用卡授信總額為3.98萬億元,，同比增長32.93%，信用卡期末應(yīng)償信貸總額為1.53萬億元,，同比增長77.76%,。其中信用卡逾期半年未償信貸總額196.21億元，較一季度增長15%,，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.28%,，較上季度末上升0.02%。
事實(shí)上,，這亦是近年來信用卡不良率首次上升,，其中一季度未償信貸總額占比1.26%，較期初下降0.03個(gè)百分點(diǎn),，2012年末為1.3%,，回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，2011年末為1.4%,，回落0.3個(gè)百分點(diǎn),。
然而，各家銀行在這一方面的信息披露并不透明,，16家上市銀行中僅有個(gè)別披露了不良貸款信息,，具體到已披露銀行來看，上半年信用卡貸款不良率有擴(kuò)大的趨勢,。報(bào)告期內(nèi),，興業(yè)銀行信用卡不良貸款率為1.53%，比期初增加0.62%,，農(nóng)業(yè)銀行信用卡不良貸款率為1.23%,，比期初增加0.04%，上述銀行信用卡不良率均高于全行不良貸款數(shù)據(jù),。而建設(shè)銀行信用卡不良控制較好,，不良率0.58%，比期初減少0.03%,。
除此之外,，其他上市銀行信用卡不良率則未能披露,，但以2012年末的情況來看，多處于高位,，以寧波銀行為例,，該行2012年信用卡不良率為2.12%，遠(yuǎn)高于全行同期0.76%的不良率,。
針對不良率高企的狀況,，前述股份行人士介紹，目前主要通過提高準(zhǔn)入門檻,、實(shí)時(shí)跟蹤持卡人資金流動(dòng)狀況來實(shí)現(xiàn),。除信貸資產(chǎn)質(zhì)量外，流通卡數(shù)亦是不容忽視的環(huán)節(jié),，從中報(bào)數(shù)據(jù)來看,，僅有招商銀行公布的活卡率數(shù)據(jù)，其報(bào)告期內(nèi)流通卡率為49.16%,，自2011年來繼續(xù)小幅上升,。
“目前信用卡市場趨于飽和，如何留住已有客戶,，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展,，各家都應(yīng)該拿出相應(yīng)的應(yīng)對策略�,！鄙鲜鲢y行人士稱,。