盡管滬深兩市最近兩個交易日持續(xù)調(diào)整,，但受2013中國互聯(lián)網(wǎng)大會的提振，信息技術(shù)板塊依然堅挺,，互聯(lián)網(wǎng)概念股風(fēng)起云涌,。綜合各家機構(gòu)研究觀點，由于政策層面存在眾多利好預(yù)期,，信息技術(shù)板塊存在結(jié)構(gòu)性機會,，不妨逢低吸籌，適度參與,。
概念股漲幅明顯
上半年,，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總體呈穩(wěn)中有落態(tài)勢，軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入1.39萬億元,，同比增長24.5%,，增速低于去年同期1.7個百分點。經(jīng)歷了上半年總體穩(wěn)中有落態(tài)勢之后,，近期信息技術(shù)板塊漲幅明顯,，各子板塊表現(xiàn)活躍,，尤其互聯(lián)網(wǎng)概念股大幅看漲。
8月13日,，第12屆中國互聯(lián)網(wǎng)大會在京召開,，此次會議重點關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù),、互聯(lián)網(wǎng)金融,、大數(shù)據(jù)、云計算,、物聯(lián)網(wǎng),、IPv6等多個熱門領(lǐng)域。持續(xù)受市場關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)概念股在互聯(lián)網(wǎng)大會帶動下漲幅明顯,，8月14日,，A股互聯(lián)網(wǎng)板塊大漲4.34%，共有1.35億元主力資金凈流入該板塊,。其中深證華強,、大智慧封死漲停板，上海鋼聯(lián),、內(nèi)蒙君正漲超8%,，生意寶、東方財富漲超6%,，同花順漲超5%,，蘇寧云商漲幅居前。
國都證券認為,，今年軟件業(yè)全年仍將保持較高的增速，且在人力成本上升壓力放緩的趨勢下,，企業(yè)效益逐步轉(zhuǎn)好,。繼續(xù)看好行業(yè)中長期的發(fā)展。下半年是計算機行業(yè)的傳統(tǒng)旺季,，是訂單和收入確認的高峰期,。在業(yè)績和后續(xù)政策的推動下，計算機板塊仍有望延續(xù)好的表現(xiàn),。
政策,、需求助力走強
信達證券、長江證券等研究機構(gòu)表示,，看好信息技術(shù)板塊的主要原因有二：一是政策層面存在眾多利好預(yù)期,，二是市場對信息技術(shù)的需求強烈。
近期,，住建部確定103個國家智慧城市試點,，試點數(shù)量超出預(yù)期且基于數(shù)字化城管系統(tǒng),，強調(diào)信息整合和共享協(xié)同，表明國家對智慧城市建設(shè)的推動力度進一步加大,，利好智慧城市各領(lǐng)域相關(guān)廠商,，尤其利好數(shù)字城管平臺供應(yīng)商。交通運輸部表示,，運輸行業(yè)北斗示范工程獲得突破進展,、上半年中國簽訂服務(wù)外包合同金額增長41.1%，在所有外包服務(wù)中信息技術(shù)外包占比54.6%,，占主導(dǎo)地位,。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，享受政府在上述細分領(lǐng)域的一系列扶持政策,。
此外,，據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年我國信息消費規(guī)模達2.07萬億元,，同比增長20.7%,；電子商務(wù)交易額突破了4.98億元，同比增長了45.3%,�,；ヂ�(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動信息消費和電子商務(wù)不斷擴大。與此同時,，目前我國智能交通發(fā)展處于智能交通系統(tǒng)的應(yīng)用普及到交通物聯(lián)網(wǎng)的小規(guī)模試驗應(yīng)用階段,，交通物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將極大拓展智能交通的發(fā)展空間，催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求提升,。
投資邏輯“業(yè)績?yōu)橥酢?/STRONG>
長江證券認為,，信息技術(shù)板塊仍存在結(jié)構(gòu)性機會，具備并購,、訂單等事件性驅(qū)動及中報業(yè)績表現(xiàn)良好的公司仍將受到追捧,。重點推薦具備明確政策推動和業(yè)績支撐的標的，如智能交通,、智慧醫(yī)療,、數(shù)字城管、廣電高清化改造,、內(nèi)網(wǎng)信息安全,、網(wǎng)游平臺等。另推薦低估值,、且業(yè)績向上改善預(yù)期十分明確的品種,，如具備技術(shù)優(yōu)勢的專用設(shè)備廠商。
此外，日信證券建議關(guān)注投資增加的LTE板塊,，受益電信業(yè)放開,，民營資本進入的增值服務(wù)、基站運維,、寬帶與接入系統(tǒng)等板塊,。西南證券表示，低值個股開始出現(xiàn)補漲行情,，考慮到中報期間“業(yè)績?yōu)橥酢钡耐顿Y邏輯,，建議關(guān)注業(yè)績增長穩(wěn)定且估值具備一定安全邊際的個股。信達證券則建議關(guān)注行業(yè)內(nèi)景氣度較高,、業(yè)績突出的智慧城市板塊的上市公司,。
同時，廣發(fā)證券,、信達證券提醒投資者注意宏觀經(jīng)濟持續(xù)低迷,、人力成本上升、行業(yè)支持政策出臺和落實進度緩慢,、新興領(lǐng)域市場推廣低于預(yù)期等可能的風(fēng)險,。