編者按：存貸比和理財(cái)產(chǎn)品就如一對(duì)親兄弟,，每當(dāng)存貸比“有難”,，理財(cái)產(chǎn)品總會(huì)第一時(shí)間“支援”，這一通用做法已成為銀行業(yè)在季末時(shí)點(diǎn)應(yīng)付監(jiān)管考核的“利器”,。尤其是在剛剛過去的6月,，銀行存貸比承壓激發(fā)了當(dāng)月理財(cái)產(chǎn)品收益率和規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，而隨著存續(xù)產(chǎn)品的陸續(xù)到期,，預(yù)計(jì)三季度末理財(cái)產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)“盛況”仍將重演,。
存貸比迫近“紅色警戒”：中型上市銀行最危急
季末或再現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品價(jià)格鏖戰(zhàn)
截至一季度末，16家上市銀行中,，有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值
截至一季度末,，16家上市銀行中，有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值
如果說(shuō)6月中下旬的一場(chǎng)“錢荒”更多的被定性為“錢慌和心慌”,，僅僅是虛驚一場(chǎng),，而近日披露出來(lái)的存貸比數(shù)據(jù)倒是實(shí)實(shí)在在的直指銀行“缺錢”。
截至6月末,，商業(yè)銀行存貸比已由一季度末的64.68%飆升至72.43%,，迫近75%的監(jiān)管警戒線；而上市銀行一季報(bào)顯示,，截至一季度末,，16家上市銀行中，有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值,，如果該態(tài)勢(shì)在二季度并未扭轉(zhuǎn),，則上市銀行的整體存貸比很可能已經(jīng)超過72.43%，更為逼近75%,，甚至個(gè)別銀行存在“撞線”風(fēng)險(xiǎn),。
“我們銀行就連辦公室行政人員都有攬儲(chǔ)任務(wù)”，一位上市銀行總行行政人員對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,，“柜員更是每個(gè)月都要達(dá)成一定的存款任務(wù)量,，這甚至是他們獎(jiǎng)金的主要來(lái)源”。而另一位銀行業(yè)內(nèi)人士則直言,，“照此態(tài)勢(shì)來(lái)看,，三季度末銀行理財(cái)產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)可能還會(huì)很激烈,，畢竟理財(cái)產(chǎn)品近兩年一直擔(dān)負(fù)著攬儲(chǔ)的重任”。
存貸比整體飆高 逼近監(jiān)管紅線
7月31日,，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)召開2013年上半年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議暨經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析會(huì)議,，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林在年中工作會(huì)上披露，6月末,，商業(yè)銀行存貸比達(dá)到比72.43%,。而這一數(shù)字與3月末的64.68%相比可謂大幅度飆升，且已達(dá)到近年來(lái)的歷史最高值,，更為嚴(yán)重的是,，該數(shù)值已非常接近75%的監(jiān)管紅線。
而此前于今年3月,，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的2012年年度監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，中國(guó)商業(yè)銀行2012年年末的存貸比65.3%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn),。
對(duì)比上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)的存貸比可以看出,，去年年底和今年一季度末，全行業(yè)的存貸比整體比較穩(wěn)定,，無(wú)論是向上還是向下的波動(dòng)幅度都比較小,，而變化主要發(fā)生在今年二季度環(huán)比上漲了7.75個(gè)百分點(diǎn),。
上市銀行最緊迫 多數(shù)高于行業(yè)均值
據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì),，截至去年年末，16家上市銀行中,，有13家銀行的存貸比高于行業(yè)均值,；截至一季度末，仍有11家銀行的存貸比高于行業(yè)平均值,。如果上述態(tài)勢(shì)未能在二季度獲得根本扭轉(zhuǎn),，則上市銀行的整體存貸比很可能已經(jīng)明顯超過72.43%，更為逼近75%,，甚至個(gè)別銀行存在“撞線”風(fēng)險(xiǎn),。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末,，上市銀行中存貸比超過65%的銀行有11家,，其中5家銀行的存貸比超過70%，具體而言：交通銀行74.28%,、招商銀行72.94%,、中國(guó)銀行71.47%、浦發(fā)銀行71.46%,、中信銀行71.46%,、北京銀行69.42%,、光大銀行69.11%、華夏銀行68.66%,、民生銀行68.45%,、平安銀行67.89%、建設(shè)銀行65.47%,。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,，中型上市銀行的存貸比指標(biāo)最危急。相對(duì)于四大國(guó)有銀行而言,，中等規(guī)模的銀行通常網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較少,，而貸款的需求又比較高，吸儲(chǔ)的壓力自然很大,。
據(jù)本報(bào)記者了解,，此前曾有某股份制商業(yè)銀行受限于存貸比監(jiān)管。由于該行當(dāng)年前5個(gè)月存貸比皆超出75%的監(jiān)管紅線,，致使該行信貸一度銳減,，當(dāng)年7月貸款月增量為-135%，才使得該行存貸比回歸監(jiān)管紅線以內(nèi),。
存貸比的巨大壓力也使得部分銀行將吸儲(chǔ)設(shè)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)之一,。例如中信銀行在2012年年報(bào)中表示，“2013年,，本行資產(chǎn)目標(biāo)增速14%左右,，自營(yíng)存款目標(biāo)增速14%左右；同時(shí)積極調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),、客戶結(jié)構(gòu),、盈利結(jié)構(gòu)；凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),；不良貸款率控制在較低水平”,。
當(dāng)然，從上市銀行利潤(rùn)最大化的角度來(lái)說(shuō),，存貸比越接近75%,，理論上的相應(yīng)的息差收入應(yīng)該會(huì)越高。不過,，過于接近監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),，會(huì)使得相關(guān)銀行在其后開展業(yè)務(wù)的過程中難以放開手腳，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提高,。
“我們銀行就連辦公室行政人員都有攬儲(chǔ)任務(wù)”,，一位上市銀行總行行政人員對(duì)本報(bào)記者表示，“柜員更是每個(gè)月都要達(dá)成一定的存款任務(wù)量，這甚至是他們獎(jiǎng)金的主要來(lái)源”,。
“為了應(yīng)付監(jiān)管要求,，不少銀行在季末、月末等統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)前后,，采取理財(cái)項(xiàng)目轉(zhuǎn)存,、攬儲(chǔ)、賣貸款等措施刻意解決存貸比問題”,，一位熟悉銀行業(yè)的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合伙人曾向本報(bào)記者表示,。
而另一位銀行業(yè)內(nèi)人士也坦言，“照此態(tài)勢(shì)來(lái)看,，三季度末銀行理財(cái)產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)可能還會(huì)很激烈,，畢竟理財(cái)產(chǎn)品近兩年一直擔(dān)負(fù)著攬儲(chǔ)的重任”。
理財(cái)產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn) 或卷土重來(lái)
如其所述,，在月末,、季末為沖時(shí)點(diǎn)而發(fā)高收益理財(cái)產(chǎn)品，已經(jīng)是銀行業(yè)通行的秘密,。今年6月底,，正逢月末、季末和半年末三個(gè)時(shí)點(diǎn)疊加,，理財(cái)產(chǎn)品收益率一路跳漲,，不同銀行類似產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)也是“大打出手”。
據(jù)銀率網(wǎng)統(tǒng)計(jì),，6月份發(fā)行的投資期限小于1個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品中,，廣發(fā)銀行、泉州銀行和中國(guó)銀行位列平均預(yù)期收益率前三名,，平均預(yù)期收益率分別為5.88%,、5.87%,、5.31%,；投資期限在1-3個(gè)月之間的銀行理財(cái)產(chǎn)品中，平均預(yù)期收益率最高的是湖北銀行,，平均預(yù)期收益率達(dá)到5.8%,，其次是廣東華興銀行，平均預(yù)期收益率達(dá)到5.68%,，第三名是南充市商業(yè)銀行和烏魯木齊市商業(yè)銀行,，平均預(yù)期收益率均達(dá)到5.48%；投資期限在3-6個(gè)月之間的銀行理財(cái)產(chǎn)品中,，平均預(yù)期收益率最高的是招商銀行,，該行預(yù)期收益率的平均值為5.95%，其次是溫州銀行，平均預(yù)期收益率達(dá)到5.75%,，第三名是稠州商業(yè)銀行,，平均預(yù)期收益率達(dá)到5.65%；投資期限在6個(gè)月-1年之間的銀行理財(cái)產(chǎn)品中,，平均預(yù)期收益率最高的是法興銀行,，該行僅發(fā)行了一款產(chǎn)品，但是預(yù)期收益率高達(dá)30%,，其次是匯豐銀行,，平均預(yù)期收益率達(dá)到11.35%，第三名是星展銀行,，平均預(yù)期收益率達(dá)到10.05%；投資期限在1年以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品中,，平均預(yù)期收益率最高的是東亞銀行,，平均預(yù)期收益率為7.84%，其次是匯豐銀行,，平均預(yù)期收益率達(dá)到6.1%,，第三名是溫州銀行和哈爾濱銀行，平均預(yù)期收益率均達(dá)到6%,。
此外,，6月份銀行理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量也大幅增加。銀率網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,，6月份（截至6月28日）商業(yè)銀行共發(fā)行3286款理財(cái)產(chǎn)品,，發(fā)行量環(huán)比上升21.3%。
從效果來(lái)看,，即使商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品“量?jī)r(jià)齊升”,，存貸比仍然飆高，這顯示銀行業(yè)整體攬存的壓力相當(dāng)大,。由于6月份發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品多為3個(gè)月以下期限,，大多在今年9月底前到期，因此三季度末理財(cái)產(chǎn)品攬儲(chǔ)的任務(wù)仍然艱巨,，價(jià)格戰(zhàn)自然也很難避免,。