昨日,，7月份行情已經(jīng)收官,。上證指數(shù)自6月份大跌13.97%后,，7月份開(kāi)始止跌，小幅反彈0.74%,。雖然上證指數(shù)7月份表現(xiàn)不佳，但市場(chǎng)內(nèi)板塊結(jié)構(gòu)分化仍較明顯,。
據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，信息服務(wù)行業(yè)（申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)流通市值加權(quán)平均法計(jì)算）7月份累計(jì)漲幅18.17%，在23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第一,，累計(jì)成交額5814.40億元,，累計(jì)換手率150.94%；信息設(shè)備行業(yè)7月份累計(jì)漲幅11.52%，在23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第二,，累計(jì)成交額2021.86億元,，累計(jì)換手率104.78%；醫(yī)藥生物行業(yè)7月份累計(jì)漲幅10.11%,，在23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第三,，累計(jì)成交額3270.07億元，累計(jì)換手率48.50%,；家用電器行業(yè)7月份累計(jì)漲幅7.68%,，在23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第四，累計(jì)成交額730.33億元,，累計(jì)換手率55.85%,；餐飲旅游行業(yè)7月份累計(jì)漲幅7.27%，在23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第五,，累計(jì)成交額295.23億元,，累計(jì)換手率47.39%。
分析人士表示,，7月份信息服務(wù),、信息設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)領(lǐng)漲整個(gè)大市主要受以下四個(gè)因素的影響,。一是7月份中報(bào)已紛紛披露,，醫(yī)藥生物，信息服務(wù)等行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)較好超預(yù)期,；二是部分熱點(diǎn)概念個(gè)股引領(lǐng)板塊走強(qiáng),，例如電子商務(wù)概念的上海鋼聯(lián)、抗癌概念恒瑞醫(yī)藥,，機(jī)器人概念瑞凌股份等,；三是政策性利好頻出使行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，例如傳媒行業(yè)受益“營(yíng)改增”試點(diǎn)擴(kuò)圍,；醫(yī)藥行業(yè)受益推進(jìn)基藥制度,、完善藥品價(jià)格形成機(jī)制，提升中藥發(fā)展為國(guó)家戰(zhàn)略角度等政策,；四是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)疲軟,，且A股市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意的背景下，醫(yī)藥生物行業(yè)作為防御性行業(yè),，容易受到資金的青睞,。
7月份已然過(guò)去，對(duì)于8月份哪些行業(yè)能夠跑贏大市,，機(jī)構(gòu)眾說(shuō)紛紜,。
6月底機(jī)械行業(yè)觸底反彈,，渤海證券表示，8月份繼續(xù)看好鐵路機(jī)械,、高端裝備等相關(guān)機(jī)械行業(yè)走勢(shì),。7月份鐵路投融資體制改革、七年四萬(wàn)億元城軌建設(shè)投資帶動(dòng)了機(jī)械行業(yè)展現(xiàn)出周期性行業(yè)的高彈性和爆發(fā)力,。自6月底行業(yè)展開(kāi)低位反彈以來(lái),，機(jī)械行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)即呈現(xiàn)出由單一個(gè)股的事件性題材驅(qū)動(dòng)、逐漸向由同一產(chǎn)業(yè)鏈或細(xì)分市場(chǎng)中的個(gè)股共同驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,，即行業(yè)中的投資熱點(diǎn)呈現(xiàn)板塊化和集中化的特征,，這一趨勢(shì)有望催生出結(jié)構(gòu)性的主題投資機(jī)會(huì)。維持對(duì)鐵路設(shè)備,、化石能源機(jī)械的“看好”評(píng)級(jí),，推薦中國(guó)南車、富瑞特裝,、機(jī)器人,、長(zhǎng)榮股份、巨星科技,、開(kāi)山股份,。
上半年，整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)盈利繼續(xù)回暖,，對(duì)此廣發(fā)證券表示,，二季度以后，預(yù)計(jì)以房地產(chǎn)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)的盈利開(kāi)始觸底回升,，因此對(duì)市場(chǎng)的觀點(diǎn)由防御轉(zhuǎn)向進(jìn)攻。盈利改善的趨勢(shì)在不斷確認(rèn),，預(yù)計(jì)市場(chǎng)上漲驅(qū)動(dòng)力會(huì)再次回歸盈利本源,。隨著8月份中報(bào)密集公布期的到來(lái)，盈利改善的趨勢(shì)會(huì)得到進(jìn)一步確認(rèn),；而從流動(dòng)性,、政策預(yù)期和估值的角度綜合來(lái)看，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)在接下來(lái)進(jìn)一步上行的動(dòng)力在趨弱,。8月份對(duì)市場(chǎng)繼續(xù)維持積極觀點(diǎn),，從行業(yè)投資策略上，主要關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（地產(chǎn)+中游+建筑裝飾）和鐵路產(chǎn)業(yè)鏈,。
近日中央政治局會(huì)議上明確下半年要加大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投入,。對(duì)此，中投證券表示,，8月份看好節(jié)能環(huán)保板塊投資機(jī)會(huì),。政策面持續(xù)利好和該產(chǎn)業(yè)未來(lái)廣闊前景是支撐該板塊8月份走牛的主要因素。7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議上，明確提出下半年要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè),。此外,，中國(guó)家發(fā)展改革委副主任解振華表示，為積極應(yīng)對(duì)氣候變化,，中國(guó)將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu),，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，到2015年我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4.5萬(wàn)億元,，年均增長(zhǎng)15%以上,。