昨日,，7月份行情已經(jīng)收官,。上證指數(shù)自6月份大跌13.97%后，7月份開始止跌,，小幅反彈0.74%,。雖然上證指數(shù)7月份表現(xiàn)不佳，但市場內(nèi)板塊結構分化仍較明顯,。
據(jù)wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，信息服務行業(yè)（申萬一級行業(yè)流通市值加權平均法計算）7月份累計漲幅18.17%，在23個申萬一級行業(yè)中排名第一,，累計成交額5814.40億元,，累計換手率150.94%；信息設備行業(yè)7月份累計漲幅11.52%,，在23個申萬一級行業(yè)中排名第二,，累計成交額2021.86億元，累計換手率104.78%,；醫(yī)藥生物行業(yè)7月份累計漲幅10.11%,，在23個申萬一級行業(yè)中排名第三，累計成交額3270.07億元,，累計換手率48.50%,；家用電器行業(yè)7月份累計漲幅7.68%，在23個申萬一級行業(yè)中排名第四,，累計成交額730.33億元，累計換手率55.85%,；餐飲旅游行業(yè)7月份累計漲幅7.27%,，在23個申萬一級行業(yè)中排名第五，累計成交額295.23億元,，累計換手率47.39%,。
分析人士表示，7月份信息服務、信息設備,、醫(yī)藥生物等行業(yè)領漲整個大市主要受以下四個因素的影響,。一是7月份中報已紛紛披露，醫(yī)藥生物,，信息服務等行業(yè)中報業(yè)績較好超預期,；二是部分熱點概念個股引領板塊走強，例如電子商務概念的上海鋼聯(lián),、抗癌概念恒瑞醫(yī)藥,，機器人概念瑞凌股份等；三是政策性利好頻出使行業(yè)發(fā)展基礎較好,，例如傳媒行業(yè)受益“營改增”試點擴圍,；醫(yī)藥行業(yè)受益推進基藥制度、完善藥品價格形成機制,，提升中藥發(fā)展為國家戰(zhàn)略角度等政策,；四是在經(jīng)濟發(fā)展相對疲軟，且A股市場表現(xiàn)不盡如人意的背景下,，醫(yī)藥生物行業(yè)作為防御性行業(yè),，容易受到資金的青睞。
7月份已然過去,，對于8月份哪些行業(yè)能夠跑贏大市,，機構眾說紛紜。
6月底機械行業(yè)觸底反彈,，渤海證券表示,，8月份繼續(xù)看好鐵路機械、高端裝備等相關機械行業(yè)走勢,。7月份鐵路投融資體制改革,、七年四萬億元城軌建設投資帶動了機械行業(yè)展現(xiàn)出周期性行業(yè)的高彈性和爆發(fā)力。自6月底行業(yè)展開低位反彈以來,，機械行業(yè)的運行態(tài)勢即呈現(xiàn)出由單一個股的事件性題材驅動,、逐漸向由同一產(chǎn)業(yè)鏈或細分市場中的個股共同驅動轉變，即行業(yè)中的投資熱點呈現(xiàn)板塊化和集中化的特征,，這一趨勢有望催生出結構性的主題投資機會,。維持對鐵路設備、化石能源機械的“看好”評級,，推薦中國南車,、富瑞特裝、機器人,、長榮股份,、巨星科技,、開山股份。
上半年,，整個房地產(chǎn)業(yè)盈利繼續(xù)回暖,，對此廣發(fā)證券表示，二季度以后,，預計以房地產(chǎn)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)的盈利開始觸底回升,，因此對市場的觀點由防御轉向進攻。盈利改善的趨勢在不斷確認,，預計市場上漲驅動力會再次回歸盈利本源,。隨著8月份中報密集公布期的到來，盈利改善的趨勢會得到進一步確認,；而從流動性,、政策預期和估值的角度綜合來看，市場風險溢價在接下來進一步上行的動力在趨弱,。8月份對市場繼續(xù)維持積極觀點,，從行業(yè)投資策略上，主要關注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（地產(chǎn)+中游+建筑裝飾）和鐵路產(chǎn)業(yè)鏈,。
近日中央政治局會議上明確下半年要加大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投入,。對此，中投證券表示,，8月份看好節(jié)能環(huán)保板塊投資機會,。政策面持續(xù)利好和該產(chǎn)業(yè)未來廣闊前景是支撐該板塊8月份走牛的主要因素。7月30日召開的中央政治局會議上,，明確提出下半年要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè),。此外，中國家發(fā)展改革委副主任解振華表示,，為積極應對氣候變化,，中國將進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和能源結構，堅持走新型工業(yè)化道路,，到2015年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達4.5萬億元,，年均增長15%以上。