與中資行聯(lián)名發(fā)行信用卡成生存之道,，規(guī)模小差異化經(jīng)營(yíng)，南洋商業(yè)銀行2000元年費(fèi)最高
盡管多家外資銀行均有自己的信用卡業(yè)務(wù),，但事實(shí)上,，能在國(guó)內(nèi)獨(dú)立發(fā)行信用卡的外資行，目前也僅有3家,，分別是東亞銀行,、花旗銀行、南洋商業(yè)銀行,，而后兩家信用卡發(fā)行時(shí)間尚不超過(guò)一年,。
“我們?cè)谥袊?guó)信用卡發(fā)展的第二個(gè)10年加入市場(chǎng)，做的就是差異化競(jìng)爭(zhēng),�,！被ㄆ熘袊�(guó)信用卡和無(wú)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)總監(jiān)邱豐凱介紹。
差異化背后,，實(shí)際上也是外資行面臨的真實(shí)市場(chǎng)生態(tài)：95%左右的市場(chǎng)被中資行占領(lǐng),，發(fā)行規(guī)模、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)寡難敵眾,，盈利模式水土不服,。
生存之道：與中資行聯(lián)名發(fā)行
“目前信用卡想要盈利,，仍舊依靠規(guī)模效應(yīng)，發(fā)卡量在300萬(wàn)張左右才能盈利,�,！鄙虾Ｒ患夜煞葜沏y行信用卡中心負(fù)責(zé)人介紹。
來(lái)自央行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，截至2012年末,，國(guó)內(nèi)信用卡累計(jì)發(fā)卡量為3.31億張，較上年末增長(zhǎng)16%,，增速放緩8.3%,。雖然多家銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人均表示將不再單純追求規(guī)模，但到一季度末,，國(guó)內(nèi)信用卡累計(jì)發(fā)卡量又達(dá)到3.43億張,，同比增長(zhǎng)17.85%，信用卡人均持卡量達(dá)到0.26張,。
事實(shí)上,，國(guó)內(nèi)發(fā)行量排名前十的銀行信用卡均已超過(guò)千萬(wàn)張，其中2012年末發(fā)行量最大的工行信用卡規(guī)模達(dá)到7713萬(wàn)張,，而到5月底,，這個(gè)數(shù)字又突破了8000萬(wàn)張。
“外資行信用卡對(duì)我們的沖擊不大,，他們的發(fā)行規(guī)模也沒(méi)辦法與中資行抗衡,。”前述銀行人士稱,，外資行信用卡所面對(duì)的市場(chǎng)格局是,，95%以上的市場(chǎng)份額均被中資行占領(lǐng)。事實(shí)上,，出于國(guó)內(nèi)政策緣故,，此前外資行在國(guó)內(nèi)發(fā)行信用卡的方式為，尋找中資行聯(lián)名發(fā)行信用卡,。
對(duì)于外資行在國(guó)內(nèi)發(fā)行信用卡,，監(jiān)管部門有硬性規(guī)定：必須在國(guó)內(nèi)建有獨(dú)立的數(shù)據(jù)中心，以滿足數(shù)據(jù)處理和安全相關(guān)的要求,，無(wú)論在人力物力上,，這都是一筆相當(dāng)大的投入。
一家發(fā)行規(guī)模1000萬(wàn)的股份行信用卡負(fù)責(zé)人介紹,，該行信用卡中心工作人員超1000人，而規(guī)模較大的招行工作人員超5000人,，“信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)需要大量人力物力配置,，投入巨大,。”該負(fù)責(zé)人坦言,。
有鑒于此,，人員和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)并不占優(yōu)的外資行，選擇了與中資行聯(lián)名發(fā)行的形式,。如花旗銀行與浦發(fā)銀行,、廣發(fā)銀行，匯豐銀行與交通銀行,、恒生銀行與興業(yè)銀行,、德意志銀行與華夏銀行、澳新銀行與上海農(nóng)商行,，而這些外資行的大部分均與合作中資行有股權(quán)關(guān)系,。“外資行在技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)上提供幫助,、中資行則利用本土資源優(yōu)勢(shì),，這是普遍的合作形式�,！币患彝赓Y行中層人員介紹,。但實(shí)際上，聯(lián)名發(fā)卡盈利中的大頭則歸屬于中資行,。
年費(fèi)收入是主要部分
“國(guó)內(nèi)每年信用卡的剪卡率超過(guò)10%,，也就是說(shuō)大概有3000萬(wàn)張信用卡被剪，而這就意味著同時(shí)有3000萬(wàn)個(gè)新機(jī)遇,�,！痹谡劦酵赓Y行獨(dú)立發(fā)卡的考慮時(shí)，邱豐凱如此介紹,。
在去年9月結(jié)束與浦發(fā)聯(lián)名發(fā)卡后,，花旗銀行成為國(guó)內(nèi)第一家獨(dú)立發(fā)行信用卡的全球性銀行。但花旗并不是首家獨(dú)立發(fā)卡的外資行,，早在2008年,，東亞銀行就已經(jīng)推出人民幣信用卡，而在今年年初,，南洋商業(yè)銀行也發(fā)出首批信用卡,。至此，在國(guó)內(nèi)獨(dú)立發(fā)卡的外資銀行達(dá)到三家,。
東亞銀行發(fā)行卡類有人民幣普卡,、金卡和白金卡，其中門檻最低的普卡月薪3000元即可申請(qǐng)，而白金卡則要求在該行賬戶有150萬(wàn)元存款,，此外,，三種類型信用卡的年費(fèi)分別為120元/年、300元/年,、800元/年,。
花旗銀行發(fā)卡類型有禮享卡、禮程白金卡,，兩張卡的申請(qǐng)門檻分別為月薪3500元和6500元,；年費(fèi)方面，禮享卡年費(fèi)為300元,，禮程白金卡年費(fèi)1400元,，其中禮享卡首年免費(fèi)，次年免費(fèi)的門檻較高,，需主附卡合格消費(fèi)累計(jì)滿3萬(wàn)元/年,，而禮程白金卡則沒(méi)有年費(fèi)減免。
南洋商業(yè)銀行在今年1月推出首批信用卡,，其首發(fā)卡均為芯片信用卡,，包括個(gè)人卡和公務(wù)卡兩種類型。與另外兩家外資行相比,，南商的年費(fèi)最高,，兩種套餐主卡年費(fèi)分別為2000元和1200元。
與中資行信用卡相比,，外資行信用卡高額年費(fèi)成為爭(zhēng)議焦點(diǎn),。對(duì)此花旗銀行表態(tài)稱，“年費(fèi)收入在我們的收入結(jié)構(gòu)中會(huì)占很重要的一部分,�,！憋@然，外資行對(duì)于減免年費(fèi)以擴(kuò)大發(fā)卡量這種“中式”模式并不感冒,。
差異化的盈利模式
就具體的信用卡發(fā)行規(guī)模,，三家外資行均沒(méi)有透露相關(guān)數(shù)據(jù)。但前述中資行信用卡中心人士介紹,，其最高的發(fā)行規(guī)模估計(jì)也未超過(guò)100萬(wàn)張,。
盡管沒(méi)有具體的發(fā)卡量數(shù)據(jù)，但從年報(bào)上看,，外資行信用卡業(yè)務(wù)占比仍舊較低,。花旗銀行（中國(guó)）早前公布的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，截至2012年末,，該行信用卡貸款余額5億元人民幣，僅占個(gè)人貸款總額的4%，占貸款及墊款總額的0.7%,。同期東亞銀行（中國(guó)）信用卡貸款余額為6.06億元,，分別占個(gè)人貸款總額和貸款總額的3%、0.5%,。
因?yàn)榘l(fā)行規(guī)模的限制，外資行信用卡的盈利模式也備受爭(zhēng)議,。對(duì)此,，邱豐凱稱，花旗銀行現(xiàn)階段加入市場(chǎng),，做的就是差異化競(jìng)爭(zhēng),。而在采訪中，三家外資行均談到客戶定位將趨于高端,、細(xì)分化,。
所謂“差異化競(jìng)爭(zhēng)”，前述中資行信用卡中心負(fù)責(zé)人認(rèn)為,，外資行的客戶主要定位于具有國(guó)際背景的人士,，如外企和外事工作人員。這類人士看重外資行的全球性優(yōu)勢(shì),，其兌換航空里程,、國(guó)際間積分永久有效等模式，吸引了主要的境外客戶,，這點(diǎn)彌補(bǔ)了發(fā)行規(guī)模小的劣勢(shì),，另外，年費(fèi)設(shè)置也是境外客戶容易接受的收費(fèi)項(xiàng)目,。
談到客戶構(gòu)成和盈利空間時(shí),，邱豐凱介紹，目前該行信用卡客戶質(zhì)量都非常高,，而根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn),，即使在成熟市場(chǎng)信用卡業(yè)務(wù)能夠做到盈利也需要2年時(shí)間，因此目前花旗中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)還處于投入期,。
“現(xiàn)在東亞,、花旗都不敢說(shuō)已盈利，只是說(shuō)給客戶提供了全方位服務(wù),。前期來(lái)看,，外資行做信用卡提升品牌的目的大于盈利目的�,！�
這一點(diǎn)上,，南洋商業(yè)銀行銀行也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。
除此之外，因?yàn)榫W(wǎng)點(diǎn)設(shè)置局限,，外資行還款渠道也相對(duì)單一,。對(duì)此，花旗銀行表示將加大網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè),，而南洋商業(yè)銀行則表示,，自己將依托中國(guó)銀行、中銀香港及中銀卡司龐大渠道網(wǎng)絡(luò)及商戶優(yōu)惠網(wǎng)絡(luò),，在外資行信用卡中占據(jù)獨(dú)有優(yōu)勢(shì),。