不良連續(xù)六季反彈終破5000億大關(guān) 尚福林：銀行隱匿風(fēng)險(xiǎn)危害更大
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》近日獨(dú)家獲悉,，截至今年3月末,，商業(yè)銀行的不良貸款余額達(dá)到5243億元,，同比增長(zhǎng)20.7%,，比年初增加339億元,；不良貸款率0.99%,，比年初上升0.02個(gè)百分點(diǎn),。
這已是自2011年第四季度以來(lái),，不良貸款余額連續(xù)六個(gè)季度反彈,。而對(duì)于今后不良貸款的走勢(shì),，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林在銀監(jiān)系統(tǒng)內(nèi)部會(huì)議上判斷稱，未來(lái)一段時(shí)期不良貸款規(guī)�,？赡苓�會(huì)繼續(xù)攀升,。
事實(shí)上，相比于銀行不良貸款的上升,，銀監(jiān)會(huì)更為重視銀行隱匿不良的行為,。
“相比真實(shí)暴露的不良貸款，隱匿的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行危害更大,�,！鄙懈Ａ址Q，(今年)銀監(jiān)會(huì)將在去年對(duì)中小銀行進(jìn)行貸款分類檢查的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍,，重點(diǎn)檢查關(guān)注類貸款、欠息貸款,、逾期貸款和循環(huán)授信,，根據(jù)檢查情況采取整改和處罰措施,。
風(fēng)險(xiǎn)“水落石出”
站在目前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，2011年第三季度可能是中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量最佳時(shí)期,。2011年9月末,，商業(yè)銀行的不良貸款余額為4078億元，達(dá)到了國(guó)有大行股改以后中國(guó)銀行業(yè)不良貸款的最低點(diǎn),。
數(shù)據(jù)顯示,，截至2003年6月末，主要銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款規(guī)模一度高達(dá)2.54萬(wàn)億,。國(guó)有商業(yè)銀行股改啟動(dòng)之后,，中國(guó)銀行業(yè)曾經(jīng)歷過(guò)長(zhǎng)達(dá)近十年的不良貸款下降周期。一方面,，國(guó)有大行上市之前,，普遍進(jìn)行過(guò)不良資產(chǎn)的剝離；另一方面,，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的黃金十年,，銀行利潤(rùn)規(guī)模亦水漲船高，增強(qiáng)了其化解不良貸款的能力,。
這兩種因素作用下,，總結(jié)每年銀行業(yè)表現(xiàn)時(shí)，不良貸款“雙降”幾乎成為慣例,。到2009年第四季度末,，商業(yè)銀行不良貸款更是歷史性地下降至5000億元以下。2009年第四季度末,，商業(yè)銀行不良貸款余額4973億元,。
而隨著最近幾年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速的下降，銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始逐漸暴露,。從2011年第四季度開(kāi)始,，此后的六個(gè)季度，商業(yè)銀行不良貸款余額逐季度上升,。
具體來(lái)看,，2011年9月末、12月末和2012年3月末,、6月末,、9月末、12月末,，商業(yè)銀行不良貸款余額的數(shù)量分別為4078億元,、4279億元、4382億元,、4564億元,、4788億元和4929億元,。
從季度新增不良貸款的規(guī)模看,，從2011年第四季度開(kāi)始各季度增量分別為201億元,、103億元、182億元,、224億元,、141億元和339億元,。其中,，2013年第一季度、2012年第三季度是這輪新增不良貸款的兩個(gè)高峰,，分別高達(dá)339億元和224億元,。
“隨著經(jīng)濟(jì)增速逐步回調(diào)，過(guò)去高增長(zhǎng)所掩蓋的問(wèn)題,、矛盾和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)‘水落石出’,，銀行業(yè)將面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型的考驗(yàn)�,！痹趦�(nèi)部會(huì)議上,，尚福林稱，今年以來(lái),，隨著市場(chǎng)環(huán)境變化,，不良貸款反彈明顯，銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)比較嚴(yán)峻,�,！拔磥�(lái)一段時(shí)期不良貸款規(guī)模可能還會(huì)繼續(xù)攀升,。
一位股份制銀行人士認(rèn)為,，銀行是一個(gè)親周期行業(yè)。過(guò)去經(jīng)濟(jì)增速長(zhǎng)期保持在兩位數(shù)以上,，銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)被高增長(zhǎng)所掩蓋,。當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正從超高速增長(zhǎng)步入中高增速,，此前未暴露的一些風(fēng)險(xiǎn)就逐漸暴露出來(lái),，銀行適應(yīng)這種增長(zhǎng)有個(gè)過(guò)程。
鋼貿(mào)“抱團(tuán)欠款”
接近監(jiān)管層的知情人士透露,，2012年新增的不良貸款,，分地區(qū)看，仍主要集中在東部沿海地區(qū),。分行業(yè)來(lái)看,，大部分新增不良貸款集中在鋼貿(mào),、光伏、船舶等行業(yè),。
尚福林也稱,，年初以來(lái)，全國(guó)多地出現(xiàn)鋼貿(mào)企業(yè)信貸違約風(fēng)險(xiǎn),，部分經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的商戶從“抱團(tuán)還款”變?yōu)椤氨F(tuán)欠款”,，加大了風(fēng)險(xiǎn)處置難度。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，最近一個(gè)月內(nèi),，僅上海一地就共有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開(kāi)庭，涉及23家銀行,。
其實(shí)早在去年,，銀監(jiān)會(huì)辦公廳還曾下發(fā)過(guò)通知，要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)整信貸方向和政策,，防止部分鋼貿(mào)企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景的套(騙)取銀行貸款行為發(fā)生,。這一通知顯示，銀監(jiān)會(huì)接到公安機(jī)關(guān)通報(bào),，反映部分鋼貿(mào)企業(yè)以鋼材市場(chǎng)為融資平臺(tái),，通過(guò)虛假注資擔(dān)保公司，以抵押質(zhì)押,、重復(fù)抵押,、互保聯(lián)保的方式，大量套(騙)取銀行貸款,。
與鋼貿(mào)一樣,，光伏行業(yè)同樣是一個(gè)讓商業(yè)銀行揪心的產(chǎn)業(yè)。
上述知情人士稱,，光伏行業(yè)仍處于全行業(yè)虧損的狀態(tài),，一些企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)明顯上升。而在此之前,，光伏是新能源,，曾屬于銀行大力拓展的行業(yè)。
今年3月中旬,，無(wú)錫尚德正式破產(chǎn)重整,，更宣告了行業(yè)寒冬的來(lái)臨。作為全球四大光伏企業(yè)之一,，無(wú)錫尚德獲得了大量銀行的貸款：截至2月底,，包括工行、農(nóng)行、中行等在內(nèi)的9家債權(quán)銀行對(duì)無(wú)錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣達(dá)到71億元,。
中行行長(zhǎng)李禮輝曾公開(kāi)表示,，中行已把對(duì)無(wú)錫尚德貸款全部降級(jí)為不良貸款，而且提取50%以上的撥備,。
相對(duì)于鋼貿(mào),、光伏行業(yè)的備受關(guān)注，船舶行業(yè)受關(guān)注度尚小,�,！按靶袠I(yè)外需不足和產(chǎn)能過(guò)剩矛盾仍然突出，中小船企和倒閉重組事件頻發(fā),�,！鄙鲜鲋槿耸坎欧Q，信用風(fēng)險(xiǎn)還在向化工,、建材,、有色金屬,、風(fēng)電,、工程機(jī)械等多個(gè)行業(yè)擴(kuò)散。
尚福林還稱,，銀行要嚴(yán)防企業(yè)多頭融資,、過(guò)度融資和擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)過(guò)度授信和多頭授信的企業(yè),，要推動(dòng)建立企業(yè)授信總額聯(lián)合管理機(jī)制,，防止風(fēng)險(xiǎn)放大；對(duì)相互拖欠和相互擔(dān)保嚴(yán)重的企業(yè),，要爭(zhēng)取地方政府支持,，穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)。
警惕風(fēng)險(xiǎn)隱匿
相比于已經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的不良貸款,，讓監(jiān)管機(jī)構(gòu)更為不安的是那些被隱藏了的不良貸款,。
根據(jù)監(jiān)管層制定的《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》，銀行應(yīng)至少將貸款劃分為正常,、關(guān)注,、次級(jí)、可疑和損失五類,，后三類合稱為不良貸款,。按照風(fēng)險(xiǎn)程度將貸款劃分為不同檔次的過(guò)程，其實(shí)質(zhì)是判斷債務(wù)人及時(shí)足額償還貸款本息的可能性,。
而在貸款五級(jí)分類過(guò)程中,，商業(yè)銀行為確保監(jiān)管達(dá)標(biāo)，往往會(huì)通過(guò)借新還舊、以貸還貸,、重組等操作,，延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露，隱匿不良貸款,。
“為應(yīng)對(duì)內(nèi)部績(jī)效考核和外部監(jiān)管考評(píng),，部分銀行隱瞞不良的現(xiàn)象比較突出�,！鄙懈Ａ謴�(qiáng)調(diào)稱,，對(duì)當(dāng)前的不良貸款形勢(shì)和問(wèn)題，銀行必須清醒認(rèn)識(shí),�,！笆滓蝿�(wù)是提高貸款五級(jí)分類準(zhǔn)確性和資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)性�,！�
上述知情人士分析稱,，2012年二季度以來(lái)，商業(yè)銀行逾期貸款規(guī)模持續(xù)大于不良貸款,，逾期90天以上貸款與不良貸款之比較歷史平均水平明顯上升,，這反映貸款五級(jí)分類存在一定程度的不實(shí)。
舉例而言,，招行在其年報(bào)中披露稱,，截至2012年末，不良貸款余額為116.94億元,，比年初增加25.21億元,；而逾期貸款規(guī)模則高達(dá)214億元，比上年末增加77.79億元,。
尚福林要求,，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要對(duì)貸款五級(jí)分類真實(shí)性進(jìn)行全面自查，有針對(duì)地改進(jìn)績(jī)效考核機(jī)制,，鼓勵(lì)和引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn),、早介入、早處置,。
此外,，上述知情人士還稱，銀監(jiān)會(huì)已要求銀行對(duì)存量不良貸款加大處置力度的同時(shí),，還強(qiáng)調(diào),，各行在處置風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,，避免處置過(guò)急,、過(guò)猛、過(guò)于集中而引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。