截至4月23日，今年一季度末,，陽(yáng)光私募基金進(jìn)入十大流通股的上市公司共有151家,，其中74家為一季度新進(jìn)。被兩只私募基金同時(shí)持有的上市公司共有20家,，其中同力水泥被四只私募基金持有,，中航動(dòng)控有三只私募基金入駐
隨著上市公司一季報(bào)的逐步披露，陽(yáng)光私募的持倉(cāng)情況也一一浮出水面,。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，私募在一季度大幅加倉(cāng)制造業(yè)，在74只新進(jìn)個(gè)股中,，有44只屬于制造業(yè),。其中在明星基金經(jīng)理王亞偉新進(jìn)七股中，就有三只屬于制造業(yè),。
私募新進(jìn)74股
截至4月23日,，
在2400多家上市公司中，共有801家披露了一季報(bào),。數(shù)據(jù)顯示,，今年一季度末，陽(yáng)光私募基金進(jìn)入十大流通股的上市公司共有151家,，其中74家為一季度新進(jìn),。被兩只私募基金同時(shí)持有的上市公司共有20家，其中同力水泥被四只私募基金持有，中航動(dòng)控有三只私募基金入駐,。
在這些私募新進(jìn)上市公司中,，私募持股市值最高的是三聚環(huán)保,，共有兩只私募基金持有該股,，持股量為2460萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為4.99億元,，占流通股比為12.09%,。其中持股最大的私募基金即明星基金經(jīng)理王亞偉管理的“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”。數(shù)據(jù)顯示,，一季度王亞偉大舉入駐三聚環(huán)保,，持股量高達(dá)1930萬(wàn)股，占流通股比為9.48%,，是該股最大的流通股東,。需要時(shí)間說(shuō)明的是，王亞偉的老東家華夏基金,，旗下也有兩只基金出現(xiàn)在三聚環(huán)保十大流通股東中,，其中華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票基金持有838.34萬(wàn)股，占流通股比為4.12%,，是該股第三大流通股東,；華夏紅利混合基金盡管一季度減持了196.93萬(wàn)股，但是仍然持有520.41萬(wàn)股,，占流通股比為2.56%,，位列該股第八大流通股東。
三聚環(huán)保在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn),，可謂是氣勢(shì)如虹,，截至昨天收盤，股價(jià)比去年12月初已經(jīng)累計(jì)上漲了150%以上,，其中進(jìn)入2013年來(lái)漲幅超過(guò)100%,。目前，持有該股近兩千萬(wàn)股的王亞偉,，如果選擇持有至今,，持倉(cāng)市值超過(guò)4.5億元，而“昀灃”基金初始募集規(guī)模為20億元,，據(jù)此算來(lái),，該股市值或許占到基金總規(guī)模的兩成左右。
私募持倉(cāng)市值排名第二位的是智飛生物,，由中海信托發(fā)行的保證金1號(hào)持有1147萬(wàn)股,，占流通股比高達(dá)16.69%，其中一季度新增129萬(wàn)股，一季度末持倉(cāng)市值為4.5億元,。青島海爾的持倉(cāng)市值為3.7億元,，目前排名第三位，持股者為私募業(yè)績(jī)的領(lǐng)頭者重陽(yáng)投資,。不過(guò),，最近半年來(lái)，重陽(yáng)投資不斷減持該股,，其中去年四季度減持548萬(wàn)股,，今年一季度再次減持419萬(wàn)股。
而從事獸藥生產(chǎn)的大華農(nóng),，一季度遭到私募大幅減持,。數(shù)據(jù)顯示，2012年底,，超過(guò)三只私募基金持有該股,，持股數(shù)為346萬(wàn)股，今年第一季度末,，只剩下135萬(wàn)股,，持倉(cāng)市值占流通股比從去年年底的5.17%降低到2.02%。而在過(guò)去三個(gè)季度中,，大華農(nóng)持續(xù)不斷遭到私募減持,，去年二季度末，有五只私募基金位列該股十大流通股,，總持股量高達(dá)830萬(wàn)股,，占流通股比超過(guò)12%；進(jìn)入三季度后,，私募基金不斷減持該股,，其中第三季度內(nèi)減持200萬(wàn)股左右，四季度再度減持65萬(wàn)股,。不過(guò),，該股的走勢(shì)卻讓私募基金后悔不及，在私募的不斷減持中節(jié)節(jié)走高,，進(jìn)入2013年以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)25%,，股價(jià)比去年全年最高點(diǎn)還高出15%左右。
大舉加倉(cāng)制造業(yè)
數(shù)據(jù)顯示,，在私募基金新進(jìn)的74家上市公司中,，按照證監(jiān)會(huì)新的行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)，共有44只屬于制造業(yè),。具體到制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域,，以專用設(shè)備,、機(jī)械制造、電子設(shè)備制造業(yè)為主,，以及部分化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),。
在私募新進(jìn)加倉(cāng)的上市公司中，王亞偉執(zhí)掌的私募基金“昀灃”無(wú)疑是最大亮點(diǎn),，目前共出現(xiàn)在六家上市公司的十大流通股東中,。除了上述的三聚環(huán)保外，還出現(xiàn)在大冷股份,、中際裝備,、天壕節(jié)能,、神農(nóng)大豐,、長(zhǎng)城集團(tuán)和樂凱膠片等。
在王亞偉持有的這六只個(gè)股中,，有三只屬于制造業(yè),。其中大冷股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為為制冷設(shè)備及配套輔機(jī)、閥門,、配件以及制冷工程所需配套產(chǎn)品的加工,、制造，屬于通用設(shè)備制造業(yè),；中際裝備主營(yíng)業(yè)務(wù)為電機(jī)定子繞組制造裝備的研發(fā),、設(shè)計(jì)、制造,，屬于專用設(shè)備制造業(yè),；而三聚環(huán)保屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，主要從事脫硫凈化劑,、脫硫催化劑,、其他凈化劑等。
而制造業(yè)個(gè)股最近的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn),，以王亞偉所持個(gè)股為例,，除了大幅飆升的三聚環(huán)保以外，王亞偉現(xiàn)身的中際裝備,，盡管一季度走勢(shì)不佳,，不過(guò)進(jìn)入二季度以來(lái)走勢(shì)不錯(cuò)，尤其是最近幾天,，在連續(xù)五天飄紅后,，股價(jià)累計(jì)上漲近14%，已經(jīng)超過(guò)去年年底的收盤價(jià),。而大冷股份業(yè)績(jī)不錯(cuò),，去年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為43.52%,，今年一季度為14.41%，這也帶動(dòng)了股價(jià)上揚(yáng),，年內(nèi)漲幅超過(guò)27%,。
重陽(yáng)投資重倉(cāng)持有的青島海爾，屬于電氣機(jī)械及器材制造業(yè),，最近幾年業(yè)績(jī)不錯(cuò),，此前三年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超過(guò)20%，其中2010年增長(zhǎng)高達(dá)62%,，今年第一季度增幅為16.17%,。
而同時(shí)被三家私募基金持有的中航動(dòng)控，主要制造航空動(dòng)力控制系統(tǒng)產(chǎn)品,。截至一季度末,，私募基金共持有275萬(wàn)股，該公司今年第一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)9.13%,，比前兩年有了明顯增加,。同時(shí)被兩家私募基金持有的星宇股份，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車燈具的研發(fā),、設(shè)計(jì),、制造和銷售，一季度私募新進(jìn)持股300多萬(wàn)股,，占流通股比為4.35%,。主營(yíng)業(yè)務(wù)為船舶制造的舜天船舶，一季度也吸引了私募基金入駐,，這與其業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)相關(guān),。數(shù)據(jù)顯示，在此前兩年凈利潤(rùn)大幅下降后,，今年一季度增長(zhǎng)了44.15%,，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)大扭轉(zhuǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示,，私募基金大舉加倉(cāng)制造業(yè),，或許與制造業(yè)此前預(yù)期的弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)相關(guān)。3
月內(nèi)地制造業(yè)官方及匯豐PMI
數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了季節(jié)性反彈,，表明制造業(yè)總需求有所回升,。不過(guò)，昨天匯豐公布的4月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)出現(xiàn)下跌,，但仍然是連續(xù)第6個(gè)月處于50以上的擴(kuò)張水平,。