作為目前銀行汽車信貸最主流的方式,，信用卡分期購車因辦理簡(jiǎn)便,、快捷而深受消費(fèi)者歡迎。在汽車個(gè)貸市場(chǎng),，銀行信用卡分期購車方案,，與來自各大汽車金融公司的信貸方案一起,，成為終端市場(chǎng)上分庭抗禮的兩股勢(shì)力。不過,，汽車金融政策環(huán)境和汽車消費(fèi)市場(chǎng)的不斷變化,，給信用卡分期購車業(yè)務(wù)也帶來了新的變化和特征。在新的市場(chǎng)環(huán)境下,，國(guó)有銀行憑借資本和渠道優(yōu)勢(shì),，逐漸形成壟斷之勢(shì)，而商業(yè)銀行在這種打壓下,，不得不調(diào)整戰(zhàn)略,，在現(xiàn)有資源中精耕細(xì)作，打造差異化產(chǎn)品和服務(wù),。
國(guó)有銀行加大地方性車展投入
宏觀汽車市場(chǎng)環(huán)境的變化給汽車信貸市場(chǎng)也帶來新的變化,。隨著一、二線城市新車銷售漸趨飽和,，以及繼北京,、上海、廣州之后,，各地政府在面對(duì)交通擁堵和汽車尾氣污染問題時(shí)出臺(tái)對(duì)汽車市場(chǎng)進(jìn)行限制政策的可能性,，不少汽車廠家早在幾年前就開始渠道下沉工作,，向三、四線以及更低級(jí)別市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì),。與汽車銷售相伴而生的汽車個(gè)貸也被動(dòng)開始了向更下級(jí)市場(chǎng)下沉的渠道競(jìng)爭(zhēng),。在這一過程中，國(guó)有銀行憑借早已深入縣市,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì),，在向三、四線城市推廣分期購車業(yè)務(wù)時(shí)更加得心應(yīng)手,。
今年3月份,，建設(shè)銀行山東省分行與齊魯車展主辦單位達(dá)成協(xié)議，將作為唯一指定合作銀行加盟今年的齊魯春秋季車展,。其參展目的,，主要是“為了推廣建行龍卡購車分期付業(yè)務(wù)以及其他和汽車消費(fèi)相關(guān)的信用卡業(yè)務(wù)�,！眳⒄蛊陂g,，建設(shè)銀行還將聯(lián)合經(jīng)銷商，對(duì)一些熱銷車型推出“零利息,、免擔(dān)保,、免抵押”等分期購車優(yōu)惠。
這并非建設(shè)銀行第一次在地方中小型車展上開展自我營(yíng)銷,。2012年齊魯秋季車展上,，建設(shè)銀行山東省分行以170平方米的室外展位高調(diào)參展，同一年,，在山西,、浙江、福建,、青海等地區(qū)縣市級(jí)中小型車展上,，均出現(xiàn)了當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行分行、支行的身影,，其中又以山東地區(qū)最為活躍,。
同樣加大在地方車展投入的還有農(nóng)業(yè)銀行。據(jù)悉,，4月中旬舉辦的2013春季煙臺(tái)車展上,，農(nóng)業(yè)銀行煙臺(tái)分行不僅聯(lián)合參展經(jīng)銷商推出0費(fèi)率、0利息分期購車優(yōu)惠,，同時(shí)還對(duì)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)申請(qǐng)農(nóng)行分期購車的用戶贈(zèng)送加油卡,。而在過去的2012年，農(nóng)業(yè)銀行各地分行也紛紛參與到地方車展,，促銷自己的分期購車產(chǎn)品,。
中國(guó)銀行,、工商銀行參與地方車展的新聞也并不鮮見。這種借助地方車展進(jìn)行推廣營(yíng)銷的方式,，不僅占據(jù)市場(chǎng)先機(jī),，還能收獲實(shí)實(shí)在在的訂單。以農(nóng)業(yè)銀行去年在湖南婁底車展的業(yè)務(wù)為例,，車展首日便收獲額度達(dá)1000多萬的車貸申請(qǐng),。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)有銀行如此不遺余力地加大地方性車展的宣傳投入,，顯然志在圈地。
商業(yè)銀行信用卡分期購車受到挑戰(zhàn)
對(duì)比國(guó)有銀行在地方車展上的活躍,，商業(yè)銀行的表現(xiàn)則要遜色得多,。即使在常規(guī)的業(yè)務(wù)區(qū)域覆蓋方面，商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)方面的劣勢(shì)也令其大打折扣,。
以信用卡分期購車業(yè)務(wù)最為活躍的商業(yè)銀行——招商銀行為例,，其提供給我們的信息顯示，自2006年底開展“車購易”汽車分期業(yè)務(wù)至今,，已基本覆蓋市場(chǎng)上主流汽車品牌,，其業(yè)務(wù)主要集中在38個(gè)城市，已合作經(jīng)銷商近3000家,。2012年,，“車購易”業(yè)務(wù)量相比2011年仍有提升，但是受困于渠道限制,，其交易量“主要分布在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)及省會(huì)城市,。”
招商銀行“車購易”相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)坦承,，“招行的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋相對(duì)于國(guó)有銀行的確不占優(yōu)勢(shì),，如何尋找突破，擴(kuò)展三,、四線城市市場(chǎng),，是我們"車購易"業(yè)務(wù)面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)�,！�
民生銀行“購車通”相關(guān)人士則表示,，壓力不僅來自于國(guó)有銀行，還來源于其他金融機(jī)構(gòu),。目前金融市場(chǎng)環(huán)境逐步開放,，除了銀行在經(jīng)營(yíng)汽車貸款業(yè)務(wù)外，還有汽車擔(dān)保公司,、各個(gè)汽車生產(chǎn)廠商的金融公司,，以及大型汽車經(jīng)銷商集團(tuán)自己組建的金融公司,，越來越多的市場(chǎng)參與主體，必然加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),。同時(shí),，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)積累和客戶消費(fèi)保護(hù)意識(shí)的提升，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行汽車貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范性要求也日趨嚴(yán)格,，例如,，汽車貸款抵押費(fèi)用之前由貸款客戶承擔(dān)，現(xiàn)在根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求已轉(zhuǎn)由銀行承擔(dān),，這無疑增加了銀行的運(yùn)營(yíng)成本,。
廣發(fā)銀行從2012年也開始推出信用卡分期購車業(yè)務(wù)，不過相關(guān)業(yè)務(wù)部門人士透露,，“目前主要是對(duì)公業(yè)務(wù)合作伙伴（各大4S店）有需求時(shí),，將它（信用卡分期購車）作為一個(gè)附帶業(yè)務(wù)做，并未大范圍推廣,�,！睂�(duì)于廣發(fā)銀行信用卡分期購車業(yè)務(wù)未來的發(fā)展定位，該人士表示,，暫時(shí)仍以精準(zhǔn)營(yíng)銷為主,，在對(duì)公業(yè)務(wù)中搭售該業(yè)務(wù)，并繼續(xù)以各地分行自己主導(dǎo)的模式推進(jìn),，總行不做統(tǒng)一宣傳,。
一位業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，“在挖掘三,、四線市場(chǎng)潛力時(shí),，拼人力、拼網(wǎng)店,，商業(yè)銀行都不占優(yōu)勢(shì),，而且信用卡分期購車?yán)麧?rùn)薄，若因此而加大投入并不現(xiàn)實(shí),�,！绷硗猓瑖�(guó)有銀行在利率方面也有明顯優(yōu)勢(shì),，以廣州同一家4S店提供的建行,、招行相同期數(shù)的信用卡按揭為例，建行手續(xù)費(fèi)比招行要低1-3個(gè)點(diǎn),，“國(guó)有銀行有資本和國(guó)家政策優(yōu)勢(shì),，下面的市場(chǎng)給出的手續(xù)費(fèi)率更低，商業(yè)銀行根本無法抗衡,�,！痹撊耸咳缡钦f,。
實(shí)際上，因客戶需求而被動(dòng)進(jìn)入分期購車市場(chǎng)的也并非只廣發(fā)信用卡一家,。那些業(yè)務(wù)量不大的信用卡幾乎都是在經(jīng)銷商的要求下而被引進(jìn)來的,。“我們希望能夠給消費(fèi)者提供更多的選擇,，因此我們經(jīng)常會(huì)和有對(duì)公業(yè)務(wù)往來的銀行提出,，將汽車個(gè)貸消費(fèi)和信用卡分期購車也一并引進(jìn)來�,！睆V州某經(jīng)銷商稱,。不過，該經(jīng)銷商同時(shí)坦言,，有些商業(yè)銀行因?yàn)樾庞每〝?shù)量本身不大或者持卡人質(zhì)量不是很高,，所以對(duì)業(yè)務(wù)的促進(jìn)也不大。
商業(yè)銀行收縮戰(zhàn)線 迎來戰(zhàn)略調(diào)整
事實(shí)上,，在面對(duì)國(guó)有銀行咄咄逼人的氣勢(shì)時(shí)，以招商銀行,、民生銀行為代表的商業(yè)銀行并沒有正面迎戰(zhàn),。上述業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在不少商業(yè)銀行都在收縮戰(zhàn)線,，招商銀行從2012年開始有收縮跡象,，民生銀行購車通自2008年開通以來，在2009,、2010年時(shí)發(fā)展勢(shì)頭很猛,，但是從2012年開始也已逐步收縮。
但戰(zhàn)線收縮并不意味著放棄信用卡分期購車市場(chǎng),，民生銀行“購車通”相關(guān)負(fù)責(zé)人的表態(tài)對(duì)此進(jìn)行了充分說明：“在未來的5年中,，我們期望以超常人的思維、超常規(guī)的運(yùn)作,、超自我的能量,、超常速的發(fā)展，將民生"購車通"業(yè)務(wù)帶入汽車個(gè)人金融市場(chǎng)第一團(tuán)隊(duì),�,！�
業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，商業(yè)銀行在面對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)性的調(diào)整時(shí),，更需要積極調(diào)整戰(zhàn)略,，正視自身優(yōu)劣勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短找準(zhǔn)自己的市場(chǎng)定位,、客群定位以及風(fēng)險(xiǎn)定位,。在現(xiàn)有資源中精耕細(xì)作,，打造差異化產(chǎn)品和服務(wù)，被視為商業(yè)銀行下一步發(fā)展的重點(diǎn),。從目前各大商業(yè)銀行的反饋來看,，他們顯然也都意識(shí)到這一點(diǎn)。
上述招商銀行相關(guān)人士表示,，招商銀行“車購易”未來的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是“如何在現(xiàn)有資源內(nèi),，進(jìn)一步挖掘并擴(kuò)大“車購易”獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，如服務(wù),、便捷性以及整合性的附加價(jià)值,。”該人士同時(shí)表示,，“我們一直在探索新的業(yè)務(wù)模式,，隨著市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求，將不斷對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化,，并適時(shí)推出新的信用卡金融產(chǎn)品,。”
民生銀行相關(guān)人士則告訴我們,，“滿足市場(chǎng)中資金需求型客戶的汽車信貸需求是我行差異化戰(zhàn)略的基礎(chǔ),，為此我們會(huì)配套制定與其他競(jìng)爭(zhēng)者的差異化信貸審核及風(fēng)險(xiǎn)管控措施來服務(wù)我們的目標(biāo)客戶�,！痹跇I(yè)務(wù)模式上,，民生銀行信用卡中心獨(dú)辟蹊徑，推出“直客式”方案,，使得消費(fèi)者申請(qǐng)分期購車不再受銀行合作品牌,、合作經(jīng)銷商限制，將業(yè)務(wù)范圍全面覆蓋國(guó)內(nèi)所有汽車品牌和經(jīng)銷商,。盡管銀行方面對(duì)“直客式”訂單數(shù)量諱莫如深,，但表示，這種模式“有助于民生"購車通"業(yè)務(wù)在非合作經(jīng)銷商內(nèi)的宣傳,，成為民生與經(jīng)銷商建立合作關(guān)系的契機(jī)”,，并且隨著業(yè)務(wù)合作的深入，“已有越來越多的非合作經(jīng)銷商,，通過"直客式"業(yè)務(wù)了解民生"購車通"并成為了我們的合作伙伴,。”