隨著2012年上市銀行年報披露漸入尾聲,位于個人金融業(yè)務金字塔尖的私人銀行也漸露“冰山一角”,。
截至4月9日,,在已公布年報的14家上市銀行中,有10家上市銀行披露了私人銀行業(yè)務相關情況,。數(shù)據(jù)顯示,,“工、農(nóng),、中,、建、交”五大行仍是私人銀行的主角,,民生,、招商,、浦發(fā)等股份制銀行則與之分庭抗禮。
平均管理4000億元
“五大行”仍唱主角
根據(jù)上市銀行年報披露私人銀行業(yè)務數(shù)據(jù)顯示,,去年“五大行”私人銀行業(yè)業(yè)務客戶數(shù)和管理資產(chǎn)數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的上漲,。在私人銀行客戶數(shù)量上,,除交行和建行未公布相關數(shù)據(jù)外,,工、農(nóng),、中三家國有行私人銀行客戶總量突破10萬戶,,各家平均管理資產(chǎn)4000億元,均占據(jù)國內(nèi)私人銀行業(yè)務的主導地位,。
而在其中,,中國銀行私人銀行客戶數(shù)量位居第一。報告期內(nèi),,該行私人銀行客戶突破4萬人,,管理金融資產(chǎn)超過4500億元,中高端客戶規(guī)模比上年末增長超過9%,,已累計在國內(nèi)設立21家私人銀行,。
緊隨其后的是農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行。農(nóng)業(yè)銀行去年末共有私人銀行客戶3.5萬戶,,管理資產(chǎn)3960億元和19家私人銀行部,。工商銀行私人銀行客戶也突破2.6萬戶,管理資產(chǎn)4732億元,,累計設立26家私人銀行中心,。
此外,建設銀行去年私人銀行客戶增長18.82%,,私人銀行客戶金融資產(chǎn)總量增長30.19%,,去年新建私人銀行、財富管理中心66家,,累計311家,。交通銀行去年私人銀行客戶數(shù)也較年初增長26.52%。
值得注意的是,,“五大行”在立足國內(nèi)私人銀行主導地位的同時,,也將私人銀行的觸角延伸至海外市場。例如去年工商銀行在巴黎組建了歐洲私人銀行中心,,中國銀行去年在新加坡建成東南亞財富管理區(qū)域平臺,,并在悉尼、曼谷,、倫敦分別建成財富管理中心,。
民生私行客戶“翻番”
“股份行”分庭抗禮
與私人銀行業(yè)務上處于主導地位的“五大行”相比,,股份制銀行在私人銀行建設方面也絲毫不示弱。上市銀行年報顯示,,多家股份制銀行去年私人銀行業(yè)務勁增,,甚至“翻番”,正呈現(xiàn)出一種與“五大行”分庭抗禮的態(tài)勢,。
去年私人銀行的“黑馬”當屬民生銀行,,其在去年全面啟動“財富成長風暴”后,截至2012年年末,,該行私人銀行客戶數(shù)量達到9389戶,,比上年末增長101.91%,管理金融資產(chǎn)也大增87.38%,,達到1281.7億元,。
此外,浦發(fā)銀行去年私人銀行客戶數(shù)突破6000戶,,管理金融資產(chǎn)總量突破1000億元,,增幅均超過53%,并成立8家私人銀行分部,。招商銀行私人銀行客戶數(shù)為19518戶,,較年初增長18.34%,管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為4342億元,,較年初增長17.38%,,并在佛山、大連等城市新設6家私人銀行中心,。
不過,,中信銀行私人銀行業(yè)務卻出現(xiàn)一定程度的下滑,截至報告期末,,中信銀行私人銀行標準客戶1.17萬戶,,管理總資產(chǎn)余額1053.53億元人民幣,而去年私人銀行的客戶為2.3萬戶,。
“藍�,!弊儭凹t海”
各銀行探尋差異化定位
隨著各家銀行紛紛介入私人銀行業(yè)務,,這一市場已不再是昔日的“藍�,!保S著同質(zhì)化競爭的加劇特別是泛資產(chǎn)管理行業(yè)的崛起,,各家銀行的私人銀行部門不得不重新審視自己的客戶定位,,尋求差異化競爭策略。
以私人銀行的資產(chǎn)門檻看,,以工商銀行為代表的“五大行”多定位于800萬元以上高凈值客戶,。而招商銀行則將門檻提至“日均總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶”,,而中信銀行則針對日均達600萬元以上客戶提供私人銀行服務。
“隨著銀行業(yè)業(yè)務經(jīng)營轉(zhuǎn)型步伐明顯加快,,銀行間同業(yè)競爭同質(zhì)化加劇,,特別是在私人銀行、財富管理等業(yè)務領域的競爭更是異常激烈,�,!痹谵r(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等上市銀行年報中,,均對國內(nèi)私人銀行市場有如上表述,。
如何在競爭中找到各自的優(yōu)勢,,也成為各家銀行在私人銀行業(yè)務上發(fā)力的著力點,。比如中國銀行依托集團國際化優(yōu)勢,整合全球服務資源,,針對超高凈值客戶開展家族理財服務,,而招商銀行則推出面向超高端客戶的“家庭工作室”服務,供信托,、股權(quán),、不動產(chǎn)、境內(nèi)外投資等家族資產(chǎn)管理的綜合服務,。