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受行業(yè)轉(zhuǎn)冷的影響，今年1月私募股權(quán)投資活躍度明顯降低,。但從具體投向看,，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重新回歸最受機構(gòu)青睞的行業(yè)。同時,，作為金融創(chuàng)新試點的前海平臺也成為私募股權(quán)機構(gòu)眼中的“熱土”,。
清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計結(jié)果顯示，今年1月中國私募股權(quán)市場共發(fā)生投資案例31起,，披露金額案例數(shù)25起,，總投資金額4.25億美元，平均投資金額1701.00萬美元,。1月VC/PE投資共涉及10個一級行業(yè),，從案例數(shù)來看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重新回到了第一的位置,，共發(fā)生投資案例13起,，占總案例數(shù)的41.9%；電子及光電設(shè)備行業(yè)排在第二位,，發(fā)生投資案例4起,，占總案例數(shù)的12.9%；生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)并列位居第三,。
得益于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資熱度回升,，1月份有11家初創(chuàng)型企業(yè)獲得融資，占總案例數(shù)的35.5%,。整體來看,，1月份投資規(guī)模整體偏小，小額投資共發(fā)生投資案例16筆，占披露金額案例數(shù)的64.0%,，案例個數(shù)環(huán)比上升14.3%,；投資規(guī)模大于5000萬美元的案例僅1筆，占披露金額案例數(shù)的4.0%,，投資金額約1.37億美元,，占總投資金額的32.2%；投資額在1000萬美元到5000萬美元之間的案例數(shù)為8筆,。
從投資地域看,，今年1月共發(fā)生投資案例31筆，分布在北京,、上海和深圳等12個省市,。北京地區(qū)為投資案例數(shù)最多的地域，發(fā)生投資案例7筆,，占投資案例個數(shù)的22.6%,；上海地區(qū)排在第二位，有6筆投資案例,，占投資案例總數(shù)的19.4%,；深圳地區(qū)排名第三，發(fā)生投資案例4筆,。從投資金額上來看,，甘肅省位居首位，投資額約1.47億美元,，占投資總額的34.5%,，主要原因是在酒鋼宏興的定向增發(fā)中，機構(gòu)投資金額高達1.37億美元,，拉高了甘肅省的整體投資金額,；北京地區(qū)排在第二位，投資額約7300萬美元,，占投資總額的17.2%,；深圳地區(qū)排在第三位，投資額約為6341萬美元,。
統(tǒng)計顯示,，1月新設(shè)立的14只私募股權(quán)基金中，過半數(shù)基金為產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金,，投資領(lǐng)域涉及地理信息,、茶文化、食品安全,、綠色低碳,、房地產(chǎn)、金礦和文化旅游等產(chǎn)業(yè)。值得注意的是,，14只基金中有3只基金落戶深圳前海,。作為金融創(chuàng)新試點的前海平臺已被各大金融機構(gòu)視為“熱餑餑”，私募股權(quán)機構(gòu)自然沒有例外,。
深圳本土香江,、中科創(chuàng)等金融控股集團也開始加速進駐前海,，未來或設(shè)立保險,、小額貸款、擔(dān)保,、資產(chǎn)管理,、私募股權(quán)等分支機構(gòu)。此外弘毅資本也希望在前海建設(shè)股權(quán)投資中心,，募集海外的優(yōu)質(zhì)資金,。中科創(chuàng)金融控股集團也在前海發(fā)起設(shè)立了100億規(guī)模的中科賽富產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金。
2012年5月,，深圳市政府出臺了《關(guān)于加強改善金融服務(wù)支持實體經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》,，提到鼓勵各類股權(quán)投資基金在前海聚集發(fā)展，并且,，國開行擬在前海設(shè)立首期約為30億元的股權(quán)投資母基金,，用以發(fā)展包括科技服務(wù)業(yè)在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過母基金的集聚力量,，前海將會獲得更多私募股權(quán)市場的發(fā)展機會,。清科研究中心預(yù)計，前海將吸引更多VC/PE機構(gòu)入駐,，推動前海成為中國私募股權(quán)市場的活躍地區(qū)之一,。
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