根據(jù)滬深證券交易所發(fā)布的通知,，自1月31日起，滬深兩市融資融券標的股票總量擴大至500只,。擴容后,，滬市由原來的180只增至300只，其中新入選163只,，剔除43只,；而深市標的股亦從98只增至200只，其中入選113只,，剔除11只,。今年以來，融資融券業(yè)務規(guī)模突破了1100億元,，目前融資融券余額占A股流通市值的比重僅0.60%,，仍有巨大的增長空間。值得一提的是,，此次融資融券標的股擴容后，中小板和創(chuàng)業(yè)板標的股票數(shù)量大幅增加,，統(tǒng)計顯示,，“兩融市場”的中小盤個股今年以來跑贏大盤的個股多達40只,。
“兩融”市場仍以融資做多為主
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至2月1日,，滬深兩市融資余額1121.46億元,，融券余額39.15億元，市場仍以融資做多為主,。
統(tǒng)計顯示,，截至2月1日，滬深兩市共260只股融資余額超1億元,，其中廣匯能源（389121.03萬元）,、民生銀行（359679.54萬元）、
浦發(fā)銀行（259640.37萬元）,、
包鋼稀土（240582.24萬元）,、中國平安（224864.14萬元）、中信證券（198304.28萬元）,、貴州茅臺（126735.01萬元）,、招商銀行（121409.73萬元）、海通證券（111410.51萬元）,、光大銀行（111149.75萬元）,、
廣發(fā)證券（109864.02萬元）和遼寧成大（104851.06萬元）等個股融資余額均超億元。
由于受到融資買入的原因,，不少個股今年以來累計漲幅均超10%,，例如冠豪高新、民生銀行,、招商證券,、中國衛(wèi)星、興業(yè)銀行,、伊利股份,、方大炭素、海通證券,、特變電工,、中信銀行、康美藥業(yè),、浦發(fā)銀行,、中恒集團、中信證券,、光大銀行,、太平洋、華泰證券,、華夏銀行,、海南橡膠,、南京銀行、三一重工,、海螺水泥,、交通銀行、北京銀行,、同仁堂,、馳宏鋅鍺、農(nóng)業(yè)銀行,、中國平安,、長江電力、江西銅業(yè),、西南證券,、鵬博士、光大證券和興業(yè)證券等等,。
此外,，包括萬科A（27家）、山西汾酒（24家）,、保利地產(chǎn)（24家）,、格力電器（24家）、煙臺萬華（23家）,、海螺水泥（23家）,、招商地產(chǎn)（23家）、貴州茅臺（23家）,、五糧液（23家）,、大北農(nóng)（22家）、伊利股份（22家）,、民生銀行（22家）,、蘭花科創(chuàng)（21家）、瀘州老窖（21家）,、中國神華（20家）,、許繼電氣（19家）、國電南瑞（18家）,、中國國旅（18家）,、烽火通信（18家）、長城汽車（18家）,、中國南車（18家）,、宇通客車（18家）、桑德環(huán)境（17家）、永泰能源（17家）,、七匹狼（17家）,、潞安環(huán)能（17家）,、中國化學（17家）,、青島海爾（17家）、金地集團（17家）,、上汽集團（17家）,、中聯(lián)重科（17家）、長安汽車（16家）,、中國聯(lián)通（16家）,、天士力（16家）、金螳螂（16家）,、報喜鳥（16家）在內(nèi)的融資融券標的股均有15家以上機構(gòu)給予“買入”評級,。
40只中小盤股跑贏大盤
此次“兩融”標的股票擴容，中小板和創(chuàng)業(yè)板標的股票數(shù)量大幅增加,，其中中小板股票由18只增加到66只,，另有吉峰農(nóng)機、機器人,、華誼兄弟,、碧水源、燃控科技和蒙草抗旱6只創(chuàng)業(yè)板股票首次納入“兩融”標的,。
本次1月31日擴容的中小板標的股中,，僅有美邦股份、景興紙業(yè),、濱江集團和山西證券4股的流通股本超過10億股,，但是流通股本不足4億股則多達19只。歐菲光流通股本最小,，僅僅只有8269.09萬股,，衛(wèi)星石化、東方園林也只有1億股流通股本,。
而統(tǒng)計顯示,，截至2月1日，200只中小板和創(chuàng)業(yè)板“兩融”標的股中有104股年內(nèi)跑贏大盤,，其中,，貝因美,、大族激光,、上海萊士、科華生物,、萊寶高科,、杰瑞股份,、信立泰,、雙鷺藥業(yè)、軟控股份,、蒙草抗旱,、衛(wèi)星石化、機器人,、寧波銀行,、東華科技、比亞迪,、寶莫股份,、三花股份、山西證券,、桂林三金,、科倫藥業(yè)、燃控科技,、華蘭生物,、云南鍺業(yè)、羅萊家紡,、聯(lián)化科技,、華誼兄弟、康得新,、圣農(nóng)發(fā)展,、中泰化學、精功科技,、盾安環(huán)境,、東方園林、金風科技,、輝隆股份,、蘇寧電器、獐子島,、歐菲光,、東方鋯業(yè)、漢鐘精機和西部證券等40中小盤股跑贏大盤,。
此外,，統(tǒng)計顯示，包括中航地產(chǎn),、中聯(lián)重科,、億城股份、南風化工、平安銀行,、寧波銀行,、順發(fā)恒業(yè)、江鈴汽車,、廣宇發(fā)展,、五糧液、新興鑄管,、徐工機械,、瀘州老窖,、福星股份,、美邦服飾、萬科A,、報喜鳥,、深圳機場、合肥百貨,、平莊能源,、新希望、格力電器,、濱江集團,、金融街、新和成,、大族激光,、中南建設、勁嘉股份,、中天城投,、蘇寧電器、深振業(yè)A,、興蓉投資,、榮盛發(fā)展、洋河股份,、濰柴動力和華僑城A等個股在內(nèi)的中小板和創(chuàng)業(yè)板“兩融”標的股市盈率均低于15倍,。
融資買入扎堆四行業(yè)
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至2月1日,，滬深股市融資余額總計1121.46億元,。其中，金融服務股融資余額達304.76萬元,；有色金屬股融資余額達105.95億元,；房地產(chǎn)股融資余額達101.8億元；采掘股融資余額達70.76億元，位居融資余額的前列,。
金融服務
融資余額304.76億元
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，截至2月1日，申萬一級行業(yè)23個行業(yè)中,，金融服務行業(yè)的融資余額累計為304.76億元,；融券余額累計為19.32億元；融資融券余額累計為324.08億元,。
從行業(yè)個股看,，民生銀行、浦發(fā)銀行,、工商銀行,、興業(yè)銀行、中國平安,、中信證券等融資余額位居整體融資融券個股中的前列,。其中，民生銀行融資余額達35.97億元,。
廣發(fā)證券建議繼續(xù)對銀行股保持積極關(guān)注,。隨著經(jīng)濟見底及行業(yè)業(yè)績底的趨近，市場對銀行股估值提升的預期逐漸加強,，近期銀行股也出現(xiàn)較大幅度上漲,。從估值角度看，對資產(chǎn)質(zhì)量,、融資壓力擔憂緩解后的銀行股估值相比歷史水平依然處于低位,。2013年2月，由于節(jié)后流動性回籠及2月單月新增信貸增量下降,，行業(yè)可能出現(xiàn)階段調(diào)整,，但依然看好行業(yè)在季報業(yè)績刺激下的表現(xiàn)。建議繼續(xù)對銀行股保持積極關(guān)注,，推薦組合為：民生銀行,、興業(yè)銀行、招商銀行,、浦發(fā)銀行,、寧波銀行。
有色金屬
融資余額105.95億元
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，截至2月1日,，申萬一級行業(yè)23個行業(yè)中，有色金屬行業(yè)的融資余額累計為105.95億元,；融券余額累計為2.07億元,；融資融券余額累計為108.02億元,。
從行業(yè)個股看，包鋼稀土融資余額達24.06億元,；銅陵有色融資余額達4.88億元,；錫業(yè)股份融資余額達2.98億元；云南銅業(yè)融資余額達2.29億元,；南山鋁業(yè)融資余額達2.02億元,。
中銀國際預計短期內(nèi)基本金屬價格將會以穩(wěn)為主。目前貴金屬和基本金屬中,，相對看好中金嶺南,、錫業(yè)股份和山東黃金；金屬新材料和稀有金屬公司中,，相對看好云南鍺業(yè)和廈門鎢業(yè),。
房地產(chǎn)
融資余額101.8億元
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2月1日,，申萬一級行業(yè)23個行業(yè)中,，房地產(chǎn)行業(yè)的融資余額累計為101.8億元；融券余額累計為2.8億元,；融資融券余額累計為104.61億元。
從行業(yè)個股看,，保利地產(chǎn)融資余額達9.39億元,；金融街融資余額達6.37億元；萬科A融資余額達5.78億元,；金地集團融資余額達4.27億元,；招商地產(chǎn)融資余額達4.06億元。
中航證券認為,，房地產(chǎn)市場從2012年11月份開始轉(zhuǎn)好,，與2012年央行總資產(chǎn)增速、M2增速較低相背離,。利率取代M2成為影響行業(yè)的主要因素之一,，隨著通脹超預期增長，利率提升,、貨幣政策從緊可能對行業(yè)有較大影響,。
同時，行業(yè)仍然面臨整體庫存較高,、流動性有可能收緊的沖擊,，因此，市場仍然將繼續(xù)分化,，行業(yè)沒有整體的投資機會,，策略仍然是從區(qū)域市場冷熱和企業(yè)競爭優(yōu)勢的角度精選個股,，推薦配置陸家嘴、北京城建,、首開股份,、金地集團、萬科A,、保利地產(chǎn),、招商地產(chǎn)和華夏幸福。
采掘
融資余額70.76億元
據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，截至2月1日,，申萬一級行業(yè)23個行業(yè)中，采掘行業(yè)的融資余額累計為70.76億元,；融券余額累計為1.8億元,；融資融券余額累計為72.56億元。
從行業(yè)個股看,，蘭花科創(chuàng)融資余額達6.71億元,；潞安環(huán)能融資余額達4.29億元；中國神華融資余額達5.92億元,；大同煤業(yè)融資余額達1.37億元,；平煤股份融資余額達2.31億元。
齊魯證券認為,，近期下游鋼鐵需求回升以及庫存見底,、鋼企補庫及節(jié)后鋼鐵消費旺季等多利好因素疊加，冶金煤價格還將繼續(xù)上漲,。而寶鋼等鋼企出臺2—3月提價措施將提升冶金煤及無煙煤價格上漲空間,。短期影響煤炭股走勢的主要因素是下游行業(yè)需求變化以及安全整頓的力度。礦難因素將繼續(xù)影響冶金煤及無煙煤的供給彈性,。建議在近期調(diào)整中關(guān)注行業(yè)性投資機會,，首選冶金煤和無煙煤子行業(yè)，同時警惕2012年年報業(yè)績下滑超預期的個股,。建議配置：永泰能源,、冀中能源、陽泉煤業(yè),、潞安環(huán)能,、蘭花科創(chuàng)、昊華能源,。
廣匯能源
凈利潤同比預增100%
截至2月1日,，廣匯能源融資余額為38.91億元，融資余量為2.5億股,，融券余額為0.34億元,，融券余量為0.019億股,，融資融券余額為39.25億元。廣匯能源最新收盤價為17.92元,。
公司已形成以LNG,、煤炭、石油為核心產(chǎn)品,，能源物流為支撐的天然氣液化,、煤化工、石油天然氣勘探開發(fā)三大能源業(yè)務,，成為中國最大的陸基LNG能源供應商和跨國經(jīng)營的能源公司,，在陸地非管輸LNG的市場占有率行業(yè)第一。
公司預計2012年凈利潤同比增長100%-120%以上,。預計四季度公司業(yè)績環(huán)比大幅增長,，主要系隨著哈密新能源與吉木乃LNG建設項目的全面投產(chǎn)，可新增煤化工產(chǎn)品市場銷售,，LNG市場規(guī)模不斷擴大,，有力支持了公司的能源業(yè)務發(fā)展。另,，轉(zhuǎn)讓伊吾能源9%股權(quán),，預計對公司2012年貢獻凈利潤9.89億元。1-9月公司取得投資收益3.98億元,，同比增長217.16%,，主要是轉(zhuǎn)讓新疆亞中物流商務網(wǎng)絡有限責任公司股權(quán)所致。
民生銀行 去年凈利3.76億元
截至2月1日,，民生銀行融資余額為35.97億元，融資余量為4.8億股,，融券余額為3.53億元,，融券余量為0.31億股，融資融券余額為39.5億元,。民生銀行最新收盤價為11.23元,。
公司是中國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行，多種經(jīng)濟成份在中國金融業(yè)的涉足和實現(xiàn)規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度,，使公司有別于國有銀行和其他商業(yè)銀行,。
近日，公司控股的民生加銀基金收到證監(jiān)會關(guān)于核準民生加銀基金管理有限公司設立子公司的批復,，同意民生加銀基金設立全資子公司,。子公司名稱為民生加銀資產(chǎn)管理有限公司，注冊資本為5000萬元,，業(yè)務范圍為特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務,。
公司近日公布了業(yè)績快報,，公司2012年1-12月公司每股收益1.34元，每股凈資產(chǎn)5.75元,，凈資產(chǎn)收益率25.24%,；實現(xiàn)營業(yè)收入10.31億元，同比增長25.16%,，實現(xiàn)凈利潤3.76億元,，同比增長34.51%。公司各項存款總額為1.93萬億元,，同比增長17%,；各項貸款總額為1.38萬億元，同比增長15%,；不良貸款率為0.76%,，同比上升了0.13個百分點。
浦發(fā)銀行 估值仍處于較低水平
截至2月1日,，浦發(fā)銀行融資余額為25.96億元,，融資余量為2.7億股，融券余額為1.51億元,，融券余量為0.13億股,，融資融券余額為27.48億元。浦發(fā)銀行最新收盤價為11.95元,。
公司股東中上海國際信托,、國鑫投資為上海國際集團的控股子公司，2012年上半年,，公司合并持股第一大股東為上海國際集團沒有發(fā)生變更,；實際控制人為上海市國資委。
公司近期公布業(yè)績快報,，2012年1-12月公司每股收益1.831元,，每股凈資產(chǎn)9.519元，凈資產(chǎn)收益率20.93%,；實現(xiàn)營業(yè)收入826.17億元,，同比增長21.64%，實現(xiàn)凈利潤341.61億元,，同比增長25.20%,。相關(guān)數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務所審計。另外,，截至2012年底,，公司(不含子公司)已在全國設立37家直屬分行，824個營業(yè)網(wǎng)點,，全年新設網(wǎng)點83個,；按五級分類口徑,，公司不良貸款率為0.58%，比2011年底上升了0.14個百分點,。
瑞銀證券看好公司的穩(wěn)健經(jīng)營以及與中移動戰(zhàn)略合作帶來的協(xié)同效應,，且目前公司估值仍處于較低水平，維持公司“買入”評級,，并繼續(xù)將其作為主要推薦公司之一,。
包鋼稀土 稀土行業(yè)的龍頭老大
截至2月1日，包鋼稀土融資余額為24.06億元,，融資余量為0.69億股,，融券余額為0.55億元，融券余量為0.016億股,，融資融券余額為24.61億元,。包鋼稀土最新收盤價為34.16元。
公司以開發(fā)利用白云鄂博稀土礦山為使命,，有稀土選礦,、冶煉分離、深加工,、應用產(chǎn)品,、科研等完善的稀土工業(yè)體系，能生產(chǎn)稀土原料,、稀土功能材料,、稀土應用產(chǎn)品等門類齊全的稀土產(chǎn)品。
公司上周公告稱,，預計公司2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降50%-60%,，上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤為34.78億元，每股收益為1.436元（以2011年度10送10后總股本計算）,。預減系2012年公司原輔材料采購成本有所上升,，各類稀土產(chǎn)品價格同比大幅下降，市場成交量同比減少,，使得公司全年業(yè)績下降。
群益證券預計2013年稀土下游低迷的態(tài)勢難有大的好轉(zhuǎn),，公司業(yè)績有繼續(xù)衰退的風險,。預計2013年和2014年市盈率為194倍和178倍，下調(diào)評級至“中性”,。
興業(yè)銀行 去年凈利347億元
截至2月1日,，興業(yè)銀行融資余額為22.96億元，融資余量為1.43億股,，融券余額為1.84億元,，融券余量為0.089億股,，融資融券余額為24.8億元。興業(yè)銀行最新收盤價為20.65元,。
興業(yè)銀行是我國首批股份制商業(yè)銀行之一,，是一家全國性商業(yè)銀行，成立于1988年8月,，總行設在福建省福州市,。
公司近期公布業(yè)績快報稱，公司2012年1-12月公司每股收益3.22元,，每股凈資產(chǎn)13.35元,，凈資產(chǎn)收益率26.64%；實現(xiàn)營業(yè)收入876.21億元,，同比增長46.35%,，實現(xiàn)凈利潤347.08億元，同比增長36.08%,。2012年公司盈利能力持續(xù)增強,，運營效率不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,，綠色金融和銀銀合作等特色業(yè)務深入推進,，取得良好的經(jīng)營業(yè)績。
平安證券分別上調(diào)了2012年至2014年盈利預測7.6%,、6.4%,、6.9%，年每股收益分別為3.22元,、3.23元,、3.87元。業(yè)績超預期,、基本面持續(xù)向好,，維持“推薦”評級。