大基金公司對(duì)金融,、地產(chǎn),、食品飲料三大行業(yè)的配置出現(xiàn)了翻天覆地的變化,。
大成基金增持金融保險(xiǎn)達(dá)7.26個(gè)百分點(diǎn)，工銀瑞信增持房地產(chǎn)股超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn),，嘉實(shí)基金減持食品飲料股約為7個(gè)百分點(diǎn),。單只基金最大增持金融比例接近35個(gè)百分點(diǎn)，最大減持食品飲料股接近27個(gè)百分點(diǎn),。
截至今日,，十大基金公司中已有8家公司披露了2012年基金四季報(bào)。證券時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,，這八大基金公司2012年四季度整體大舉增持金融保險(xiǎn)和房地產(chǎn)兩大行業(yè)股票,，集體減持食品飲料行業(yè)。
其中,，大成基金公司增持金融保險(xiǎn)行業(yè)最為明顯,，達(dá)7.26個(gè)百分點(diǎn)，工銀瑞信基金公司增持房地產(chǎn)股超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn),，嘉實(shí)基金公司減持食品飲料股約為7個(gè)百分點(diǎn),。
從單只基金來(lái)看，大基金公司旗下基金換倉(cāng)動(dòng)作非常明顯，去年四季度增持金融或減持食品20個(gè)百分點(diǎn)以上情況出現(xiàn)多次,，最大增持金融比例接近35個(gè)百分點(diǎn),，最大減持食品飲料股接近27個(gè)百分點(diǎn),。
大成買(mǎi)金融最猛
工銀買(mǎi)地產(chǎn)最兇
十大基金公司中,，華夏、嘉實(shí),、南方,、博時(shí)、廣發(fā),、工銀瑞信,、大成和華安8家基金公司已經(jīng)披露了2012年基金四季報(bào)，僅有易方達(dá)和中銀兩家十大基金公司尚未披露,。在已經(jīng)披露四季報(bào)的八大基金公司中,，證券時(shí)報(bào)記者通過(guò)天相系統(tǒng)對(duì)博時(shí)、廣發(fā),、工銀瑞信和大成4家公司的持倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行了全面分析,，對(duì)另外4家基金公司的持倉(cāng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和抽樣分析。
全面持倉(cāng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,，博時(shí),、廣發(fā)、工銀瑞信和大成四大基金公司全線大舉增持金融保險(xiǎn)行業(yè),，全線大舉減持了食品飲料行業(yè),，兩家大舉增持房地產(chǎn)行業(yè)，另兩家小幅增持,，整體呈現(xiàn)出非常強(qiáng)的集體增減倉(cāng)趨勢(shì),，這也和整個(gè)2012年四季度股市行業(yè)的結(jié)構(gòu)相吻合，金融地產(chǎn)行業(yè)走牛,，食品飲料行業(yè)失寵,。
統(tǒng)計(jì)顯示，大成旗下主動(dòng)偏股基金2012年四季度增持金融保險(xiǎn)行業(yè)達(dá)到了7.26個(gè)百分點(diǎn),，從2012年三季度末的16.52%增加到了四季度末的23.78%,；其次是博時(shí)基金公司和工銀瑞信基金公司，這兩家公司分別增持了5.01個(gè)百分點(diǎn)和4.57個(gè)百分點(diǎn),；這四大公司中增持幅度最小的廣發(fā)基金公司也有3.25個(gè)百分點(diǎn)的增持,，持有比例從0.71%增加到了3.96%。
在地產(chǎn)股方面,，則是工銀瑞信基金公司增持最明顯,，從2012年三季度末的10.67%增加到了四季度末的15.87%，增長(zhǎng)幅度達(dá)到5.2個(gè)百分點(diǎn)。其次廣發(fā)基金公司也明顯增持了房地產(chǎn)行業(yè),，持有比例從4.1%提高到了7.41%,。另外兩家基金公司小幅增持了房地產(chǎn)行業(yè)，博時(shí)和大成分別增持0.39個(gè)百分點(diǎn)和0.08個(gè)百分點(diǎn),。
證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)了嘉實(shí)和南方基金公司旗下絕大部分偏股基金的持倉(cāng),。南方基金公司旗下主動(dòng)偏股基金2012年四季度同樣大舉增持金融地產(chǎn)股，合計(jì)增持約為7個(gè)百分點(diǎn),，其中增持金融股約5個(gè)百分點(diǎn),，增持地產(chǎn)股約2個(gè)百分點(diǎn)。
嘉實(shí)基金公司旗下主動(dòng)偏股基金2012年四季度大舉增持了金融股接近3個(gè)百分點(diǎn),，對(duì)地產(chǎn)股,，不同基金之間分歧比較大，總體持有房地產(chǎn)股比例保持穩(wěn)定,。
證券時(shí)報(bào)記者抽樣統(tǒng)計(jì)顯示,，華夏基金公司2012年四季度也增持了金融和地產(chǎn)兩大行業(yè)，對(duì)這兩大行業(yè)的合計(jì)增持比例有3個(gè)百分點(diǎn)到5個(gè)百分點(diǎn),，不及上述4家基金公司明顯,，但也有不少增持，其中部分基金的增持也十分明顯,。
華安基金公司是已經(jīng)披露2012年四季報(bào)的十大基金公司中,，唯一一家在去年四季度減持了金融股的基金公司，總體減持的幅度在2個(gè)百分點(diǎn)到4個(gè)百分點(diǎn)之間,，甚至有部分基金清倉(cāng)了金融股,，例如華安創(chuàng)新在2012年第三季度還持有6.82%的金融股，到年底變成了0,。但華安基金公司同時(shí)明顯增持了房地產(chǎn)股,，如果把金融股和地產(chǎn)股的持倉(cāng)加在一起，華安基金公司整體對(duì)金融地產(chǎn)股還是略有增持,。
食品飲料失寵
八大基金公司集體減持
對(duì)于2012年四季度失寵的食品飲料行業(yè),，華夏、嘉實(shí),、南方,、博時(shí)、廣發(fā),、工銀瑞信,、大成和華安基金八大基金公司全部減持。
嘉實(shí)和大成兩大基金公司的減持幅度較大,。嘉實(shí)基金公司平均減持了食品飲料行業(yè)約7個(gè)百分點(diǎn),，其中5只基金的減持幅度超過(guò)了10個(gè)百分點(diǎn),，分別為嘉實(shí)成長(zhǎng)收益、嘉實(shí)優(yōu)化紅利,、嘉實(shí)增長(zhǎng),、嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)和嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)，減持比例最高的嘉實(shí)成長(zhǎng)收益達(dá)到了15.23個(gè)百分點(diǎn),。
大成基金公司整體減持食品飲料行業(yè)達(dá)到了6.08個(gè)百分點(diǎn),，從15.03%減持到了8.95%，旗下7只主動(dòng)偏股基金大舉減持食品飲料行業(yè)股票10個(gè)百分點(diǎn)以上,。
減持食品飲料行業(yè)股票最厲害的單只基金是大成行業(yè),，該基金去年三季度末時(shí)還持有29.23%的食品飲料行業(yè)股票,，到了年底持有量不足之前的1/10,，降低到了2.34%，減持了26.89個(gè)百分點(diǎn),。從十大重倉(cāng)股來(lái)看,，該基金2012年三季報(bào)中前三大重倉(cāng)股貴州茅臺(tái)、五糧液和瀘州老窖全部都是白酒股,，第七大重倉(cāng)股山西汾酒,，這4只白酒股均退出了大成行業(yè)四季度末的前十大重倉(cāng)股。
廣發(fā)基金公司去年四季度減持了3.05個(gè)百分點(diǎn)的食品飲料行業(yè)股票,，博時(shí)和工銀瑞信基金公司分別減持了2.58個(gè)百分點(diǎn)和2.18個(gè)百分點(diǎn)的食品飲料行業(yè)股票,，南方基金公司減持2.5個(gè)百分點(diǎn)，華夏和華安基金公司本身持有食品飲料股票倉(cāng)位就不重,，平均的減持幅度在2個(gè)百分點(diǎn)到3個(gè)百分點(diǎn)之間,。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析，2012年四季度食品飲料行業(yè)中占比很高的白酒股票受到“塑化劑”事件的影響而出現(xiàn)大幅下跌,，基金順勢(shì)大舉減持白酒股票,，有的基金甚至基本清倉(cāng)了白酒股，成為2012年四季度白酒股下跌的推手之一,。
單只基金增持金融股
最多達(dá)34.46%
從單只基金倉(cāng)位來(lái)看,，僅南方、博時(shí),、廣發(fā),、工銀瑞信和大成5家基金公司就有十幾只基金去年四季度增持金融股超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，還有十幾只基金減持食品飲料股超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)或增持地產(chǎn)股超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)的,，基金在這三大行業(yè)的配置出現(xiàn)了翻天覆地的變化,。
據(jù)悉，已披露的大基金公司旗下基金2012年四季度增持金融股最多的是博時(shí)行業(yè)輪動(dòng),，該基金2012年三季度末僅持有13.24%的金融股,，到了2012年年底激增到了47.7%，短短一個(gè)季度的時(shí)間里增持了34.46個(gè)百分點(diǎn)的金融股。與此同時(shí),，該基金去年四季度大舉減持了食品飲料股,，從占比22.83%銳減到僅占比3.36%。
從該基金十大重倉(cāng)股票的變化中,，也能看出該基金的換倉(cāng)動(dòng)作很大,。去年三季度末十大重倉(cāng)股中的貴州茅臺(tái)、五糧液和山西汾酒在四季度清除出十大重倉(cāng)股,，新增的則是海通證券,、民生銀行、中信證券,、中國(guó)太保和浦發(fā)銀行五大金融股,。
增持金融股超過(guò)20%的還有博時(shí)產(chǎn)業(yè)、大成行業(yè),、基金景宏等基金,，其中博時(shí)產(chǎn)業(yè)2012年三季度末持有金融股比例為0，到了年底增加到了23.64%,；大成行業(yè)的持有比例則是從8.28%增加到了31.29%,，增持了23.01個(gè)百分點(diǎn)；大成旗下的老封基基金景宏的增持幅度也很高,，從7.85%增加到了29.18%,，增持了21.33個(gè)百分點(diǎn)。
從增倉(cāng)金融股10個(gè)百分點(diǎn)以上基金分布來(lái)看,，大成有6只基金增倉(cāng)10個(gè)百分點(diǎn)以上,，南方、博時(shí)和工銀瑞信分別有3只基金,，廣發(fā)有1只基金,。
對(duì)地產(chǎn)股的增持中，上述幾家大基金公司旗下基金中,，廣發(fā)核心的增持最為明顯,，從2012年三季度末的1.01%增加到了年底的11.1%，增加了10.09個(gè)百分點(diǎn),；工銀平衡的增持幅度緊隨其后,，增持了9.14個(gè)百分點(diǎn)。此外,，還有十幾只大基金公司旗下基金增倉(cāng)地產(chǎn)股5個(gè)百分點(diǎn)到9個(gè)百分點(diǎn)之間,。