2007年10月16日,,滬指盤中創(chuàng)下有史以來最高點(diǎn)6124點(diǎn);2012年10月16日,,滬指收盤報于2098點(diǎn),。就在過去的五年間,隨著股市的一路狂瀉,,基金尤其是偏股基金也是潰不成軍,,同期平均跌幅超過37%,能夠賺錢的基金更是鳳毛麟角,。
偏股基金整體大跌
過去五年,,偏股基金幾乎經(jīng)歷“生死輪回”。來自WIND資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,按照復(fù)權(quán)單位凈值增長率計算,,234只開放式偏股基金(剔除成立時間不足5年的偏股基金)同期以來整體下挫,平均跌幅高達(dá)37.09%,。也就是說,投資者如果在五年前買入基金,,那最新的結(jié)果是,,不但五年期間沒有賺錢,而且很有可能連本金也損失近4成,�,?吹竭@樣的結(jié)果,不知投資者,、基金公司,,該是何等感受。
就在五年前,,A股市場恰逢大牛市,,其中滬指從2000點(diǎn)左右一路上行,直接跨過了6000點(diǎn),。就在2007年全年,,189只開放式偏股基金當(dāng)年平均漲幅高達(dá)119.58%,,其中漲幅最小的也超過40%,而華夏大盤更是以226.24%的漲幅居首,。反觀五年之后,,611只開放式偏股基金今年以來整體業(yè)績一直在盈利與虧損之間徘徊,而五年累計業(yè)績更是大幅虧損,。兩相對此,,偏股基金幾乎經(jīng)歷了從天堂到地獄的輪回,個中滋味一言難盡,。
48只基金同期被腰斬
如果要看基金表現(xiàn)究竟有多慘,,那看看被腰斬的基金數(shù)量就一目了然。就在上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)中,,有227只開放式偏股基金出現(xiàn)虧損,,數(shù)量占比高達(dá)97%。換句話說,,就在過去五年期間,,有超過九成的偏股基金一直都在虧錢,這樣的數(shù)據(jù)估計會嚇壞很多投資者,。
從具體基金產(chǎn)品來看,,部分基金同期跌幅較大,甚至跌幅超過50%的也不在少數(shù),。就在上述數(shù)據(jù)中,,有48只基金同期跌幅超過50%。簡而言之,,這48只基金過去五年都是處于被腰斬的境地,。其中,大摩基礎(chǔ)行業(yè)以69.95%的累計跌幅,,在上述所有基金中跌幅居首,,緊隨其后的是寶盈泛沿海、華泰柏瑞紅利ETF,、華富競爭力優(yōu)勢,,三只基金同期跌幅分別為66.48%、64.75%,、63.54%,。而中郵核心成長)、華夏上證50ETF,、萬家和諧增長),、易方達(dá)上證50、融通巨潮、華安上證180ETF等基金,,同期跌幅也都在60%以上,。
此外,融通動力先鋒),、博時裕富滬深300,、泰信優(yōu)質(zhì)生活、萬家上證180,、長信增利策略,、寶盈鴻利、中海能源策略,、融通行業(yè)景氣等基金,,也在過去五年中被腰斬。而在上述虧損基金中,,絕大部分基金同期跌幅都在10%以上,,僅有6只基金跌幅為個位數(shù),其中包括華安寶利,、華夏回報,、華夏復(fù)興、興全可轉(zhuǎn)債,、盛利配置,、中銀中國等基金。
同期賺錢基金僅7只
相比虧錢基金陣營來說,,過去五年賺錢的基金,,真可謂是鳳毛麟角。就從上述數(shù)據(jù)來看,,同期僅有7只基金賺錢,,數(shù)量占比僅為3%。相比2007年全年的全線飄紅,,上述基金早已無法同日而語,。換一個角度來說,投資者要想買基金賺錢,,幾乎到了比“買彩票中獎”還難的地步。
不過,,即使同為賺錢基金,,過去五年的業(yè)績差距也是相當(dāng)明顯。其中,,盡管“基金一哥”王亞偉早已退出公募基金,,但其曾經(jīng)掌管的華夏大盤精選業(yè)績無人能敵,其過去五年累計漲幅高達(dá)54.71%,也是目前唯一一只漲幅超過20%的偏股基金,。而銀河收益,、泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算同期收益也達(dá)到兩位數(shù),漲幅分別為16.79%,、15.57%,。此外,嘉實(shí)增長,、國投瑞銀融華債券,、南方寶元債券、泰達(dá)宏利成長,,過去五年累計漲幅也在5%-9%之間,。而從公司層面來看,海通證券截至今年三季度末的基金公司權(quán)益類基金收益排行榜顯示,,在62家基金管理公司中,,華寶興業(yè)基金旗下權(quán)益類基金以8.78%的超額收益率,榮登過去一年超額收益榜的第一位,。
而在過去五年間,,隨著A股市場的大幅下挫,滬指也從6124點(diǎn)一路下滑,,過去五年累計跌幅達(dá)到65.7%,。盡管上述偏股基金整體跌幅跑贏市場,但整體大幅虧損已成既定事實(shí),。