向上走,，向下走,。中間是紅線,。
2011年零售銀行的業(yè)績正在排隊(duì)接受檢驗(yàn)。
18538款理財(cái)產(chǎn)品,，交行發(fā)行數(shù)量最多,，2327款,。東亞銀行收益最高32%，10%以上有48家,。3家銀行5款產(chǎn)品賠錢,，其中，平安銀行盈豐0712號(hào)-33.45%收益觸底,。
工商銀行前三季存款總額達(dá)12.14萬億,，貸款總額7.6萬億，遙遙領(lǐng)先同業(yè),。
電子銀行業(yè)務(wù)成績突顯,，中國銀行電子渠道交易額29.33萬億，招商銀行(600036,股吧)個(gè)人業(yè)務(wù)85.38%來自電子銀行,。
交出完美答卷的,，一定不是所有銀行。警戒線的鈴聲隨時(shí)拉響,。
中國銀行,、民生銀行、招商銀行,、興業(yè)銀行的存貸比已超出75%安全線,。
“不做批發(fā)業(yè)務(wù)現(xiàn)在沒飯吃，不做零售業(yè)務(wù)將來沒飯吃,�,！闭猩蹄y行行長馬蔚華曾對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)這樣論述。
2011年進(jìn)入尾聲,。零售銀行業(yè)務(wù)條線從年初到現(xiàn)在承受著持續(xù)的壓力,。名為穩(wěn)健實(shí)為收緊的貨幣政策、強(qiáng)硬的房地產(chǎn)宏觀調(diào)控,、日趨嚴(yán)格的監(jiān)管考核指標(biāo),、關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù)的各種口頭或書面“規(guī)范”以及動(dòng)蕩的國際外圍環(huán)境，所有這些,，都給零售業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來影響,。
但是，零售銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新也在持續(xù),。更為重要的，零售銀行業(yè)務(wù)為個(gè)人投資者帶來了實(shí)在的利益,。比如,，2010年，銀監(jiān)會(huì)對(duì)15家大中型銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,，居民通過理財(cái)產(chǎn)品獲得的財(cái)產(chǎn)性收入達(dá)到560多億元,。2011年,，這一數(shù)字肯定又有大幅提升。
今年以來,，存款準(zhǔn)備金率一直處于上調(diào)之中,。直到11月30日晚，標(biāo)志貨幣政策實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)向的下調(diào)存準(zhǔn)率政策出臺(tái),。
相對(duì)于大銀行而言,，中小銀行的存款壓力更大。但大銀行的零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,，中小銀行在搶存款,，大銀行也必須爭奪，為的是不想失去客戶,。三季報(bào)顯示,，一些主要銀行的貸存比已經(jīng)超過或接近75%的紅線。
2011年,，個(gè)貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整,。在新增個(gè)貸金額中，房貸占比已經(jīng)居于次要地位,，取而代之的是個(gè)人經(jīng)營性貸款或消費(fèi)貸款,。小微貸款成為銀行監(jiān)管部門和財(cái)稅部門關(guān)照的重點(diǎn)對(duì)象。
但是,，在信貸額度受限的情況下,，即使是政策鼓勵(lì)的小微貸款，也無法滿足市場需求,。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)專職副會(huì)長楊再平先生很勇敢,，他說出了商業(yè)銀行想說不敢說的話：“貸款限額控制”這一過時(shí)手段尤其應(yīng)終止。
與2010年對(duì)銀信合作理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)范不同,，2011年理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)范重點(diǎn)是短期理財(cái)產(chǎn)品或超短期理財(cái)產(chǎn)品,。從今年以來內(nèi)部會(huì)議口頭打招呼，到下發(fā)“91號(hào)文”,，監(jiān)管部門想要規(guī)范的是銀行通過此類產(chǎn)品進(jìn)行高息攬儲(chǔ)的行為�,，F(xiàn)在，短期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行驟減,，期限在一個(gè)月以內(nèi)的已是寥寥,。
“理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行影響了有關(guān)部門對(duì)‘M2(廣義貨幣供應(yīng)量)’的統(tǒng)計(jì)”，這種觀點(diǎn)已長期存在,。實(shí)際上,，這種影響被人為放大了。因?yàn)�,，理�?cái)產(chǎn)品所募集資金相當(dāng)一部分會(huì)重新回到銀行體系,。
明年財(cái)富管理市場的表現(xiàn)與貨幣政策等因素相關(guān),。從目前看，多數(shù)分析認(rèn)為,，存款準(zhǔn)備金率還會(huì)再下降幾次,，銀行體系的流動(dòng)性應(yīng)比2011年寬松許多。
模仿招行馬行長的話,，可提出另一句：對(duì)于商業(yè)銀行發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù),，“不做個(gè)貸現(xiàn)在沒飯吃，不做財(cái)富管理將來沒飯吃,�,！爆F(xiàn)在可以通過個(gè)貸穩(wěn)吃息差過日子，將來隨著利率市場化,、資本約束加強(qiáng),，財(cái)富管理必定是商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場。
做好財(cái)富管理需要商業(yè)銀行在客戶戰(zhàn)略,、產(chǎn)品體系,、營銷體系乃至人才體系和IT體系等方面做出不斷創(chuàng)新。由此,，卡類業(yè)務(wù),、電子銀行等業(yè)務(wù)也需齊頭并進(jìn)。
2011年理財(cái)產(chǎn)品攻勢兇猛
建行增1510款“大象跳舞”,，蘇州銀行發(fā)行排名升41位
星展平均收益率增長10%,，法興平均預(yù)期收益率10.85%
今年，銀行理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)井噴式發(fā)展,，它們或發(fā)行量劇增,，或收益率大幅提高，比如發(fā)行量增長較快的蘇州銀行和成都農(nóng)商行,，比如收益率提升較多的星展銀行,。
隨著銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，銀行業(yè)在理財(cái)市場的格局也正發(fā)生變化,。本周,，我們?yōu)槟銓ふ医衲昀碡?cái)業(yè)務(wù)攻勢兇猛的銀行。
1．攻勢兇猛之發(fā)行量劇增：
建行增量1015款,，蘇州銀行排名提升41位,，星展平均收益率增長10%
來自理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)顯示，從發(fā)行增量上看,，建行增加最多,；而從發(fā)行量排名上說，城商行異軍突起；從產(chǎn)品收益率上,，星展銀行最高，同時(shí)變化最大,。
截至2011年11月28日,，2011年新發(fā)行的銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)18538款，而2010年全年僅為10779款,，增長接近72%,。
數(shù)據(jù)顯示，共有87家銀行發(fā)行了理財(cái)產(chǎn)品,，其中交行發(fā)行量最多達(dá)2327款,，占比12.6%最高。相比去年,，發(fā)行量增加最多的是建行,，增加了1015款，是唯一一個(gè)增量過千的銀行,，其次是工行,、深發(fā)展和農(nóng)行等。
從理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量的排名變化上,，理財(cái)周報(bào)記者發(fā)現(xiàn),，市場上的新生力量主要是一些城商行。今年發(fā)行了理財(cái)產(chǎn)品的87家銀行中,，有43家銀行的名次出現(xiàn)了下滑,，這其中下滑最厲害的當(dāng)屬東亞銀行，共下滑了29位,。
除了10家變化不大的銀行外,，另34家銀行發(fā)行量排名有不同程度的提升，提升最猛的當(dāng)屬蘇州銀行,。2010年該行共發(fā)行了4款理財(cái)產(chǎn)品,，而截至2011年11月28日，這家銀行今年共發(fā)行76款產(chǎn)品,。去年蘇州銀行發(fā)行量排名為73,，今年提高到32名。
不僅蘇州銀行,，發(fā)行量排名劇增的還有成都農(nóng)商行,、臺(tái)州市商業(yè)銀行、江蘇銀行,、徽商銀行,、蘭州銀行、包商銀行和湛江市商業(yè)銀行等，名次都提升了20名以上,。
2．攻勢兇猛之收益率大幅提高：
星展預(yù)期收益率最高達(dá)50%,，法興平均預(yù)期收益率10.85%
從今年發(fā)行的產(chǎn)品預(yù)期收益率上看，平均的預(yù)期收益率最高的為星展銀行,，高達(dá)16.08%,。去年星展共發(fā)行了15款產(chǎn)品，平均收益率為6.08%,，今年比去年又提升了10個(gè)百分點(diǎn),。
據(jù)理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室的統(tǒng)計(jì)顯示，在全部18538款產(chǎn)品中,，預(yù)期最高收益率不低于10%的產(chǎn)品才45款,，星展在今年發(fā)行的35款產(chǎn)品中，有14款產(chǎn)品的預(yù)期最高收益率在10%以上,，占了近1/3,。
其次是法興銀行，31款產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率為10.85%,。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解,，今年星展有一款產(chǎn)品特別引人注意，預(yù)期收益率高達(dá)50%,，居所有產(chǎn)品之首,。該產(chǎn)品名稱為“2011年‘股得利’系列1119期12個(gè)月國美電器股票掛鉤澳元結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品EZDU”，投資于國美電器H股股票的澳幣理財(cái)產(chǎn)品,，預(yù)期最低收益率為0.1%,，委托期限是1年。
分析星展的35款產(chǎn)品,，發(fā)現(xiàn)其投資于股票的較多,，高達(dá)21款，而投資利率和商品分別有8款和6款,。而在2010年星展發(fā)行的15款產(chǎn)品中,，6款投資股票，利率9款,。很顯然,，今年，星展的理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)多投資股票,，減少了投資利率的產(chǎn)品比例,。而股票型理財(cái)產(chǎn)品一般都是收益高風(fēng)險(xiǎn)高。今年多為浮動(dòng)收益型,，而去年固定收益型占比高,。
“星展理財(cái)產(chǎn)品收益率在同行較高，它的澳幣定存收益率是最高的，相對(duì)激進(jìn)些,�,！币晃煌赓Y行人士說道，其實(shí)有這種說法的不止一人,，投資者在關(guān)注高收益同時(shí)也注意風(fēng)險(xiǎn),。
理財(cái)周報(bào)記者了解發(fā)現(xiàn)，去年匯豐銀行75款產(chǎn)品中只有7款有明確的潛在收益率披露,，而這7款產(chǎn)品的平均潛在收益率為8.99%；而今年匯豐共發(fā)行127款,，但只有8款有明確的潛在收益率披露,，平均潛在收益率為4.43%，下降了5.56個(gè)百分點(diǎn),。
個(gè)人財(cái)富管理三樣本：恒生“穩(wěn)”字當(dāng)頭,，渣打流程細(xì)化
渣打認(rèn)為保障本金和跑贏通脹是投資者需求，結(jié)構(gòu)簡單,、收益明晰的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品受歡迎
中國銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，中國銀行業(yè)在個(gè)人財(cái)富管理領(lǐng)域的資產(chǎn)規(guī)模截至2010年末已達(dá)1.7萬億元，較2005年底（市場起步之初）2000億元的規(guī)模翻了將近9倍,。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解,，雖然交行等中資行將財(cái)富管理業(yè)務(wù)定位為核心戰(zhàn)略發(fā)展，但不得不承認(rèn),，外資行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃更加細(xì)化,，例如恒生在2012年要向多樣化和個(gè)性化理財(cái)發(fā)展，而渣打則強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要以簡單和透明為標(biāo)準(zhǔn),。
眼下,，為求增長效應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)管理、配置三方面的平衡,，銀行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)變得尤為重要,。
2012，銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一年
明年恒生追求產(chǎn)品的多樣化,，渣打產(chǎn)品設(shè)計(jì)以簡單和透明為標(biāo)準(zhǔn)
談及對(duì)理財(cái)市場的看法,，恒生銀行表示，“2012年理財(cái)市場更加考驗(yàn)各個(gè)銀行的市場判斷,、策略的靈活性,，因?yàn)椋衲晔袌龅膯栴}并沒有徹底地解決,�,！�
恒生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向理則周報(bào)記者表示，外圍環(huán)境來說，歐債危機(jī)的徹底解決,、美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇依然前路漫漫,。國內(nèi)來說，2012年也是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一年,，個(gè)人財(cái)富管理的目標(biāo)將首先鎖定在如何保有資產(chǎn)上,，其次才是謀求資產(chǎn)獲得增長。
“對(duì)于銀行而言,，有危也有機(jī),，在這種情況下，銀行提供的風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)計(jì)劃將會(huì)受到客戶信賴,�,！�
而渣打銀行也向理財(cái)周報(bào)記者表達(dá)了類似的看法，“2012年不明朗的經(jīng)濟(jì)因素將繼續(xù)存在,，而在國內(nèi),，負(fù)利率的環(huán)境將在一定時(shí)間內(nèi)仍將不會(huì)改變。結(jié)合緩慢回落的通脹和持續(xù)的資產(chǎn)價(jià)格調(diào)控,，明年的理財(cái)產(chǎn)品市場,，特別是穩(wěn)健型的理財(cái)產(chǎn)品，仍然將在較為審慎的投資氣氛中受到青睞,�,！�
對(duì)于投資者來說，渣打認(rèn)為最關(guān)鍵的有三方面：一是投資者越來越注重本金保障,；二是,，在保本的基礎(chǔ)上，投資者越來越關(guān)注收益是否跑贏通脹,；三是結(jié)構(gòu)簡單,、收益明晰的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品受歡迎。
對(duì)未來的理財(cái)市場,，渣打銀行樂觀預(yù)期,，“今年至今，我們初步估算,，很可能會(huì)超越2010年的整體發(fā)行規(guī)模,。在未來一年，不但此趨勢仍將持續(xù),，理財(cái)產(chǎn)品在數(shù)量,、種類上都將更為豐富，滿足投資者對(duì)于不同期限,、不同結(jié)構(gòu),、不同標(biāo)的,、不同風(fēng)險(xiǎn)水平和期望收益的投資需求�,！�
恒生銀行的野心更大,。“要成為客戶‘最值得信賴的財(cái)富管理提供者’”,。談到明年的理財(cái)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí),，恒生銀行相關(guān)人士向理財(cái)周報(bào)記者表示，“除了繼續(xù)向投資者提供‘簡而明’的產(chǎn)品之外,，在服務(wù)上,，依托恒生中國資深的投資顧問團(tuán)體和成熟的客戶經(jīng)理群體，為客戶度身定制理財(cái)方案,；在財(cái)富管理的產(chǎn)品平臺(tái)上進(jìn)一步拓展渠道,，發(fā)展為一站式服務(wù)，除了理財(cái)產(chǎn)品,、保險(xiǎn)產(chǎn)品外，恒生中國也將開發(fā)基金代銷等產(chǎn)品,，使品種更加多樣化,、個(gè)性化�,！�
明年戰(zhàn)術(shù)差異化
戰(zhàn)略確定后,，關(guān)鍵是戰(zhàn)術(shù)。據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解,，在戰(zhàn)術(shù)上,，恒生將堅(jiān)持其在個(gè)性化服務(wù)上的做法：上崗和在崗培訓(xùn)、新產(chǎn)品培訓(xùn)和投資顧問團(tuán)隊(duì)建設(shè)三方面,。
在差異化服務(wù)上,，恒生中國“首先會(huì)對(duì)客戶的資產(chǎn)背景、財(cái)務(wù)需求,、風(fēng)險(xiǎn)偏好,、投資經(jīng)驗(yàn)以及市場分析等等方面的背景資料進(jìn)行多層次的分析，并結(jié)合不同生命周期的客戶的特定需求,，由專屬的投資顧問和產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì),，共同為客戶打造一份透明易懂的全面財(cái)富管理方案，并在執(zhí)行過程中定期做出檢討,�,！�
據(jù)了解，這是恒生明年挖掘財(cái)富管理資源的重要武器,。
而渣打則更強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制以及銷售流程的完善和細(xì)化,，“在各網(wǎng)點(diǎn)為投資者提供專門的測試,，厘清其風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受能力，提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)程度的產(chǎn)品,。并結(jié)合測試結(jié)果和投資者目前的財(cái)務(wù)狀況和未來的資金需求,，協(xié)助投資者設(shè)計(jì)出一套個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案�,！�
除上述外資行外,，將“財(cái)富管理”作為整個(gè)銀行的核心戰(zhàn)略的中資行——交通銀行也值得一提。
在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上,，交行相關(guān)工作人員向理財(cái)周報(bào)記者介紹,，交行分別提供“快捷理財(cái)”、“交銀理財(cái)”“沃德財(cái)富”和“私人銀行”品牌服務(wù),。
其中,，交行私人銀行采取“1+1+1”的模式，根據(jù)客戶級(jí)別不斷追加專業(yè)人員去服務(wù)該客戶,。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解,，交行大幅度進(jìn)行渠道擴(kuò)張，為財(cái)富管理的戰(zhàn)略提供資源的支持,。
銀行理財(cái)2011紅黑榜：渣打恒生收益率沖在最前,，平安有產(chǎn)品累虧33%
歲末將至，投資者有一個(gè)問題需要認(rèn)真考慮：明年錢應(yīng)該放到哪家銀行,，不該放到哪家銀行……
理財(cái)周報(bào)梳理了2011年到期的多款理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,，選取了實(shí)際收益率前103名產(chǎn)品和收益率后23名的產(chǎn)品，從這份“紅黑榜”中,，你或許可以找到答案,。
前103名恒生渣打包攬67款
截至2011年11月28日，理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)了今年到期的理財(cái)產(chǎn)品的情況,，并按照實(shí)際收益率進(jìn)行排名,，選取了前103名和后23名作為考察對(duì)象，考察產(chǎn)品設(shè)計(jì)特點(diǎn)和相關(guān)投資標(biāo)的市場的匹配,。
在前103名中,，70款產(chǎn)品是由外資行發(fā)行的，而單單渣打和恒生就發(fā)行了67款,，其分別有39款和28款,。其余的30多款是由中資行發(fā)行，以北京銀行居首高達(dá)9款,，其次是招行和民生,，分別有7款和6款。四大行則相對(duì)冷清,，工行,、建行和農(nóng)行各有1款,。
四大行一直以穩(wěn)健著稱，產(chǎn)品多是低風(fēng)險(xiǎn)低收益,。這次本來排名靠前的已經(jīng)很少,，而在后23名中，偏偏由中行發(fā)行的數(shù)量最多高達(dá)6款,，緊隨其后的是華夏和花旗,，各有5款。
在前103名和后23名中均有招行和花旗的產(chǎn)品,，所以很難單純以好壞去評(píng)判,。
比如說渣打銀行，它的QDII類型產(chǎn)品遭到客戶投訴最多,，有的甚至巨額虧損,。然而在實(shí)際收益率排名前103名的產(chǎn)品中，渣打卻又占據(jù)著最多,，一家銀行占比將近38%,。
在收益率上，渣打一款名為“代客境外理財(cái)產(chǎn)品QDSN10049I”實(shí)際收益率高達(dá)20.375%,，而39款產(chǎn)品的平均實(shí)際收益率為13.38%居行業(yè)最高,。
不得不承認(rèn)，這是一家有爭議的銀行,，高風(fēng)險(xiǎn)高收益是渣打產(chǎn)品的特點(diǎn)，它帶給投資者最重要的提醒是：相對(duì)激進(jìn)的渣打是否適合自己的投資理念和風(fēng)格,。這才是最關(guān)鍵的,。
相比渣打，恒生風(fēng)格相對(duì)穩(wěn)健,，業(yè)內(nèi)多位人士認(rèn)為這家銀行投資能力較強(qiáng),。從其28款排名靠前的產(chǎn)品中，恒生高收益率的產(chǎn)品幾乎均為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品,，大部分投資股票,，個(gè)別投資外匯市場。28款產(chǎn)品的平均實(shí)際收益率高達(dá)10.32%排名第二,，實(shí)際收益率最高的為一款名為“步步穩(wěn)”可自動(dòng)贖回股票掛鉤部分保本投資產(chǎn)品（OTZU67）,，為19%。
其實(shí),，今年到期的理財(cái)產(chǎn)品除了個(gè)別虧損外,，基本都獲得了本金。如后23名中,，只有5款產(chǎn)品是虧損的,，其余均保本,。這其中虧損最嚴(yán)重的當(dāng)屬平安銀行投資于證券市場的產(chǎn)品，一款名為“盈豐0712基金優(yōu)選人民幣理財(cái)計(jì)劃”,，累計(jì)收益率為-33.45%,，相當(dāng)于三成虧損。
恒生“天天開心”產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投資能力是關(guān)鍵
理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)的后23名理財(cái)產(chǎn)品中其中以結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品居多,，中行,、花旗和招行等這類產(chǎn)品收益率表現(xiàn)相對(duì)較差。相反的是,，一些銀行的這類產(chǎn)品卻有著高的收益率,，比如北京銀行掛鉤利率的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和恒生中國掛鉤股票的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品。
在前103名產(chǎn)品中,，有一款產(chǎn)品不得不提,。它就是“天天開心”可自動(dòng)贖回(OTZR89)”，是由恒生銀行發(fā)行的掛鉤股票的部分保本產(chǎn)品,。
“天天開心”
期限為一年,，分別以人民幣計(jì)價(jià)。作為一款掛鉤股票的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品而言,，能否獲得高收益率,，關(guān)鍵在于銀行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投資能力。
“天天開心”是這樣設(shè)計(jì)的：前2個(gè)月,，只要股票籃子中表現(xiàn)最差股票于任一交易日大于期初價(jià)格的70%,，客戶即可在第2個(gè)月末獲得1.1117%的絕對(duì)回報(bào)（年化回報(bào)7%）。而自產(chǎn)品起始后第3個(gè)月開始,，每月為一個(gè)觀察期,，只要表現(xiàn)最差股票于當(dāng)月任一交易日大于等于期初價(jià)格的90%，當(dāng)月末可獲得14%年化回報(bào),；如果表現(xiàn)最差股票于當(dāng)月任一交易日大于等于期初價(jià)格的100%,，大于等于期初價(jià)格的100%是提前到期的唯一條件。產(chǎn)品即于當(dāng)月末提前結(jié)束,。
而如果產(chǎn)品未發(fā)生提前結(jié)束的情況,，到期時(shí)只要所有股票在投資期內(nèi)從未低于期初價(jià)格的60%，即歸還100%本金,。這也就意味著任何不大于40%的股票跌幅都無法傷及投資者本金安全,，而這其中考慮了控制風(fēng)險(xiǎn)的因素。
然而“天下沒有免費(fèi)的午餐”,，恒生中國一直強(qiáng)調(diào)平衡收益和風(fēng)險(xiǎn),。因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中也強(qiáng)調(diào)使用不同的結(jié)構(gòu)以及謹(jǐn)慎地挑選股票，以盡量分散并減少非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),。
"天天開心"最差的結(jié)果是：產(chǎn)品到期時(shí),，若發(fā)現(xiàn)有任何股票在投資期內(nèi)收市價(jià)曾經(jīng)低于期初60%,，那么客戶將承擔(dān)本金損失的風(fēng)險(xiǎn)，獲得最差股票表現(xiàn)（但不低于本金90%）,。
恒生中國相關(guān)業(yè)務(wù)的人士解釋道,，“在這款產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中，有兩個(gè)關(guān)鍵的點(diǎn)：一是擁有通過一定條件下的本金保護(hù)條款,；二是,，達(dá)到潛在收益率的可能性高，其允許在股票表現(xiàn)平平甚至小幅下跌的情況下,，仍然可以提供給投資者較高的回報(bào),。”
中行兩款匯率產(chǎn)品踏錯(cuò)節(jié)奏
除了成功的案例,，還有一些失敗的案例需要提醒,。雖然中行是市場上發(fā)行掛鉤匯率產(chǎn)品中相對(duì)較多的銀行，然而其常常踏錯(cuò)節(jié)奏,，比如其發(fā)行的搏弈BY11376-V(人民幣匯市爭鋒)和匯聚寶HJB11057-V(美元匯市爭鋒)兩款結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品最終都僅實(shí)現(xiàn)了最低預(yù)期收益,，分別為0.50％和0.10％。
這兩款產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初看好美元而看低日元,，設(shè)定觀察水平為投資開始日當(dāng)天下午2點(diǎn)的期初匯率價(jià)格減去1.70,。而如果掛鉤匯率在投資期內(nèi)始終保持在觀察水平之上，則產(chǎn)品到期收益率為較高潛在收益率(人民幣款為7.00%而美元款為4.50%),，否則僅能獲得較低潛在收益率(人民幣款為0.50%而美元款為0.10%),，然而日元升值預(yù)期使得產(chǎn)品運(yùn)行兩周后美元兌日元跳水，在今年7月中旬匯率已經(jīng)跌破期初觀察匯率,，因而只能獲得最低收益率,。
電子銀行2011報(bào)告：近爆發(fā)臨界點(diǎn)，三大問題要注意
2011年經(jīng)過幾年發(fā)展的網(wǎng)銀進(jìn)入深耕階段,，自助銀行、電話銀行等業(yè)務(wù)也有了較大的發(fā)展
平面時(shí)代,，銀行提供的是服務(wù),；網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，客戶注重的則是體驗(yàn),。
在手機(jī)和平板電腦面世之前,，你無法理解喬布斯的想象；而當(dāng)喬布斯離去,，網(wǎng)上銀行,、基于智能手機(jī)的手機(jī)銀行等電子銀行業(yè)務(wù)推出之后，銀行客戶再也不能忍受網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)業(yè)務(wù)的排隊(duì)與低效,。
跟喬布斯一樣,，電子銀行帶來的是體驗(yàn),，顛覆性改變的生活方式。
電子銀行業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)階段
2011年的電子銀行業(yè)務(wù),，不得不提的是手機(jī)銀行,。智能手機(jī)的普及和人們對(duì)手機(jī)的依賴，創(chuàng)造了手機(jī)銀行的技術(shù)和市場基礎(chǔ),，手機(jī)的便捷性更是讓手機(jī)銀行業(yè)務(wù)大受歡迎,。
截至2011年6月末，工行手機(jī)銀行（WAP）客戶比上年末增長30.8%,，交易金額同比增長3.9倍,；建行手機(jī)銀行客戶2983萬戶，較上年末增長32.93%,；招行手機(jī)銀行累計(jì)交易（不含手機(jī)支付）70.94萬筆,，累計(jì)交易金額達(dá)449.47億元，同比分別增長237.81%和574.17%,。手機(jī)銀行業(yè)務(wù)增長遠(yuǎn)超過其他電子銀行業(yè)務(wù),。
出門坐車、購物消費(fèi),、在線支付等只要通過POS機(jī)支付的手機(jī)支付業(yè)務(wù),，無卡手機(jī)ATM存、取款業(yè)務(wù),，通過手機(jī)銀行辦理轉(zhuǎn)帳,、理財(cái)、基金業(yè)務(wù)以及手機(jī)預(yù)約消費(fèi)等業(yè)務(wù),，讓手機(jī)無處不在,。哪里有需求，哪里就有手機(jī)銀行,。
浦發(fā)銀行電子渠道部總經(jīng)理薛建華告訴理財(cái)周報(bào)記者：“2011年,，手機(jī)銀行進(jìn)入快速發(fā)展階段，比如手機(jī)銀行IPhone版,，上半年只有幾家銀行有,，到9、10月份時(shí),，已經(jīng)有二十幾家銀行推出了IPhone版手機(jī)銀行,。”
除了手機(jī)銀行,，2011年經(jīng)過幾年發(fā)展的網(wǎng)銀進(jìn)入深耕階段,，自助銀行、電話銀行等業(yè)務(wù)也有了較大的發(fā)展。
浦發(fā)銀行電子渠道部總經(jīng)理薛建華表示：“如果一家銀行現(xiàn)在其柜面業(yè)務(wù)占比還是50%以上的話,，那么這家銀行在全國性銀行當(dāng)中將很難立足,。”
目前,，電子銀行業(yè)務(wù)尚未大力發(fā)展的只是部分小城商行,，大部分中型、大型銀行電子銀行交易量早已超過柜臺(tái)業(yè)務(wù),，現(xiàn)已接近2倍,。
截至2010年底，我國主要商業(yè)銀行電子渠道累計(jì)交易357.29億筆,，交易金額628.52萬億元,。而最新數(shù)據(jù)顯示，電子銀行業(yè)務(wù)筆數(shù)占全行業(yè)務(wù)筆數(shù)交行是64.56%,、中行62.43%,、工行62%、農(nóng)行61.5%,、招行個(gè)人業(yè)務(wù)為85.38%,。截至2011年8月，光大電子銀行渠道交易筆數(shù)同比增長近100%,，對(duì)私金融交易電子化率約80%,。
電子銀行的三大問題
中國電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但總體來看,，還處于成長期,，業(yè)務(wù)擴(kuò)展之后靜下反思，電子銀行業(yè)務(wù)的問題也值得注意,。
問題一：安全與便捷之辯
電子銀行業(yè)務(wù)建立在虛擬的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上,，省去與柜臺(tái)業(yè)務(wù)員或客戶經(jīng)理面對(duì)面的繁瑣，也省去了柜臺(tái)交易白紙黑字的穩(wěn)妥,，同時(shí)卻帶來安全性的擔(dān)憂,。
銀行也在加強(qiáng)電子銀行安全性控制，如電子密令,、USBKEY的使用以及多環(huán)節(jié)的身份驗(yàn)證,，從技術(shù)上來講，也無可厚非,，但并沒有解決根本的問題。
2011年,，電子銀行安全案件主要集中在網(wǎng)銀“釣魚網(wǎng)站”和借記卡,、信用卡盜刷兩項(xiàng)中，這些案件的根本都是信息泄露導(dǎo)致客戶網(wǎng)銀、借記卡,、信用卡信息被復(fù)制,，然后再被盜刷。
電子銀行安全問題是防止信息泄露,，銀行卡信息太容易被復(fù)制,；手機(jī)支付無需密碼值得銀行未雨綢繆，值得銀行重視的還有客戶信息的泄露,。
更重要的還是加強(qiáng)客戶對(duì)電子銀行安全性的教育和引導(dǎo),。目前，我國還沒有具體的法律對(duì)一些造成危害較輕的網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行懲治,，這也是需要完善的地方,。
問題二：模式與標(biāo)準(zhǔn)之論
盡管很多銀行家都認(rèn)為，在目前電子銀行蓬勃發(fā)展的階段,，銀行與第三方支付合作多于競爭,，在發(fā)展之后，電子銀行由誰主導(dǎo),，銀行還是第三方支付,，抑或是通信運(yùn)營商？這是行業(yè)模式問題,。
11月,，華夏銀行在中國銀行業(yè)率先推出跨行賬戶管理，客戶上華夏網(wǎng)銀后,，可免費(fèi)對(duì)自己在其他銀行的賬戶進(jìn)行明細(xì)查詢,、跨行匯款、收款等操作,。打破銀行間的壁壘的跨行賬戶管理讓電子銀行更為便捷,，這是客戶所希望的。這種模式,，還需要統(tǒng)一各銀行不同的標(biāo)準(zhǔn),。
問題三：收費(fèi)與免費(fèi)之爭
2011年銀行業(yè)影響最廣的事情莫過于取消“11類34項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)”，這是一場監(jiān)管層,、商業(yè)銀行,、客戶與媒體的多方博弈�,？梢姌I(yè)務(wù)收費(fèi)是一個(gè)深受關(guān)注的問題,。
2011年7月18日，理財(cái)周報(bào)201期“所有人問銀行”零售銀行專題中,，銀行客戶問得最多的問題就是“銀行為何要收ATM跨行轉(zhuǎn)賬費(fèi),，能不能取消”，而兩周之后的“銀行答客戶”的專題中，銀行一再強(qiáng)調(diào)“這是監(jiān)管層允許的,，跨行轉(zhuǎn)賬需要成本”,。
客戶免費(fèi)論P(yáng)K銀行成本論，也許可以考慮問題二中提到的打破銀行間的壁壘創(chuàng)新模式,，不過這是需要統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),。
電子銀行未來趨勢
中國最早的電子銀行始于1997年招行的“一網(wǎng)通”，其最初的模式僅僅是推出一個(gè)網(wǎng)站,。經(jīng)過幾年的醞釀和探索,，2005年-2010年，網(wǎng)上銀行大力發(fā)展,，大部分銀行都成立了電子銀行部,。
隨著2009年電子銀行向保險(xiǎn)、票務(wù),、房產(chǎn)等領(lǐng)域的滲透,，電子銀行已經(jīng)進(jìn)入銀行全面業(yè)務(wù)的渠道，理財(cái),、支付轉(zhuǎn)賬,、購物、出行,，電子銀行可以解決衣食住行所有問題,。
2011年，手機(jī)銀行快速發(fā)展,，讓電子銀行滲透更為深入,。銀聯(lián)有關(guān)人士表示，目前全國有380萬臺(tái)POS機(jī),，已有60萬臺(tái)完成手機(jī)支付的改造,，計(jì)劃到2013年底全部的POS機(jī)都可以手機(jī)支付。
某股份制銀行電子銀行部負(fù)責(zé)人向理財(cái)周報(bào)表示：“2012年,，網(wǎng)上銀行的理財(cái)功能拓展將更加廣泛,；手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的手機(jī)支付、手機(jī)銀行客戶端將進(jìn)入快速發(fā)展階段,。未來家庭銀行的發(fā)展?jié)摿艽�,。�?BR> 據(jù)了解,，目前已有北京,、上海、青島等12個(gè)城市進(jìn)入“三網(wǎng)融合”第一批試點(diǎn)城市,。業(yè)內(nèi)人士稱,，之前重視市民生活類的水電繳費(fèi)等業(yè)務(wù)只是小的城商行,，“三網(wǎng)融合”集電視購物、繳費(fèi)等多種功能于一體,，將會(huì)有很多中型、大型銀行進(jìn)入該領(lǐng)域,。
銀行卡2011報(bào)告：工行信用卡,、農(nóng)行借記卡各領(lǐng)風(fēng)騷，股份制銀行猛沖
銀行卡作為聯(lián)系銀行和客戶的紐帶,，往往成為商業(yè)銀行建設(shè)服務(wù)的起點(diǎn),。不僅為銀行帶來了廣泛的客戶資源，同時(shí)也帶動(dòng)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展,。
銀行卡作為銀行零售業(yè)務(wù)的主要載體,，其業(yè)務(wù)不僅是集融資與金融服務(wù)于一體的金融產(chǎn)品，也是商業(yè)銀行改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),、提高盈利能力的工具,。
隨著市場的發(fā)展，卡業(yè)務(wù)在零售銀行業(yè)務(wù)中的地位越發(fā)突出和重要,，每家銀行都在銀行卡上下足了功夫,，層出不窮的更換卡的類型和功能。為了能在業(yè)績報(bào)告上留下閃亮的一筆,，發(fā)卡量和交易金額已經(jīng)成了衡量卡業(yè)績的重要指標(biāo),，同時(shí)也成為銀行間相互攀比的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
工行信用卡發(fā)卡量傲視群雄
縱觀中國銀行業(yè)的卡業(yè)務(wù),，不可否認(rèn),，在年發(fā)卡量方面，不管是借記卡還是信用卡發(fā)卡方面,，工行都具備絕對(duì)性的優(yōu)勢,。
對(duì)于信用卡市場來說，2010年是個(gè)豐收年,。據(jù)理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)16家上市銀行2010年的業(yè)績報(bào)告,，2010年工行累計(jì)信用卡發(fā)卡量6366萬張，新增信用卡1165萬張摘下桂冠,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)將其他銀行甩在身后,。經(jīng)過了前期的跑馬圈地，招行也步入了精耕細(xì)作的階段獲得了第二名,，2010年招行累計(jì)信用卡發(fā)卡量3477萬張,，新增信用卡404萬張。名列第三的農(nóng)行2010年累計(jì)信用卡發(fā)卡量2448.44萬張,。
而城商行的發(fā)卡量相對(duì)較少,，北京銀行發(fā)卡量為160萬張,，寧波、南京銀行發(fā)卡量還不足百萬張,。
2011年上半年,，各家銀行的發(fā)卡量都在穩(wěn)步增長。工行2011年上半年累計(jì)信用卡發(fā)卡量7079萬張,，2011年上半年新增信用卡713萬張,，居16家銀行之首。招行和建行緊隨其次,，2011上半年累計(jì)信用卡發(fā)卡量分別為3687萬張,、3029萬張。值得一提的是,，招行在上半年新增信用卡210萬張,，名列前茅。
2010年信用卡發(fā)卡量增幅最大的為光大銀行,，2010年同比增長46.7%,。工行信用卡比上年增加1165萬張，增長42.2%,。中信銀行(601998,股吧)信用卡累計(jì)發(fā)卡1267.96萬張,，同比增長23.06%。深發(fā)展也在快速發(fā)展之列,，信用卡較去年同期增長13.47%,。
信用卡發(fā)展至今仍處于烽火戰(zhàn)國的年代，當(dāng)然,，發(fā)卡量也不能作為衡量一家銀行是否盈利的唯一標(biāo)準(zhǔn),。
廣東一家大型股份制銀行總行信用卡中心的總裁曾向理財(cái)周報(bào)記者表示：“發(fā)卡數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模就可以實(shí)現(xiàn)盈利，這個(gè)觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的,。信用卡的發(fā)卡數(shù)量不是最關(guān)鍵的數(shù)據(jù),，衡量一家發(fā)卡機(jī)構(gòu)是否成功，主要看三個(gè)指標(biāo)：一是貸款余額,；二是資產(chǎn)回報(bào)率,；三是活卡率�,！�
信用卡發(fā)出去并不難,，但發(fā)出去后讓客戶用起來才是關(guān)鍵。有數(shù)據(jù)顯示,，內(nèi)地銀行卡市場活卡率僅為30%,，也就是說有70%的卡處于睡眠狀態(tài)。
農(nóng)行累計(jì)借記卡發(fā)卡量41800萬張奪冠
具有存儲(chǔ)功能的借記卡承載著銀行的存款余額和各項(xiàng)相關(guān)指標(biāo),。
2010年,，農(nóng)行以38500萬張的累計(jì)借記卡發(fā)行量占據(jù)上市銀行借記卡發(fā)卡量的榜首,。而建行和工行累計(jì)借記卡發(fā)行量29200萬張和29100萬張十分接近，招行一卡通和浦發(fā)銀行輕松理財(cái)卡發(fā)行量也不甘示弱,，取得了5694萬張和2177萬張的成績,，其中浦發(fā)銀行新增借記卡達(dá)到310萬張，超過民生銀行221萬張新增卡的數(shù)額,。
2011年上半年農(nóng)行累計(jì)借記卡發(fā)行量41800萬張,，比2010年底增長了8.5%。而光大銀行借記卡發(fā)行量猛增,，累計(jì)借記卡發(fā)行量達(dá)到3237萬張，股份制銀行中僅次于招行,。借記卡新增發(fā)卡量中,，建行最多3657萬張，工行其次2712萬張,。
從增長的份額上來看,，2010年累計(jì)借記卡發(fā)行量工行比去年末增加5395萬張，增長幅度52.7%,，是所有銀行中增幅最大的,。
商業(yè)銀行間發(fā)卡量比拼的戰(zhàn)爭從未停止，但究竟利潤如何,？一家大型銀行的上海分行行長告訴理財(cái)周報(bào)記者：“發(fā)卡量對(duì)銀行的貢獻(xiàn)不是很大,。”
但廣大中小商業(yè)銀行在銀行卡收費(fèi)問題上往往面臨兩難的抉擇,，一方面銀行通過免費(fèi)的銀行卡服務(wù)吸收更多客戶存款增加自己的資本金,；同時(shí)免費(fèi)發(fā)放銀行卡又會(huì)帶來另一方面的困擾是，隨意盲目的發(fā)放銀行卡使銀行需要承擔(dān)高額的維護(hù)成本,。
理財(cái)周報(bào)記者經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),，壞賬率是信用卡的軟肋。截止到目前,，數(shù)十家發(fā)行信用卡的商業(yè)銀行中,，只有平安銀行、招行等少數(shù)銀行實(shí)現(xiàn)了盈利,。
雖然今年監(jiān)管層出臺(tái)了政策,，采取了干預(yù)借記卡收費(fèi)的一系列措施，但是仍是杯水車薪,。對(duì)于這種場面,，用戶和銀行各執(zhí)一詞。
信用卡交易金額8009.95億元中行最多
在2011年上半年信用卡交易金額中,，中國銀行以8009.95億元的交易金額名列前茅,，其次為工行4318億元的信用卡交易金額,，緊接著是建行和招行，2617.4億元和2285億元,。在股份制銀行中,，招行為最優(yōu)，其次是民生銀行,、中信銀行的信用卡交易金額分別為718.21億元和704.25億元,。
其中，2010年興業(yè)銀行信用卡新增138.09萬張,，交易金額為662.50億元,，同比增長44.14%，實(shí)現(xiàn)收入11.82億元,，同比增長40.83%,。
中信銀行2010年信用卡發(fā)行量比去年末增長24.12%，全年交易量突破千億元,，達(dá)1001.80億元人民幣,，比上年增長26.96%；信用卡業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入24.55億元人民幣,，比上年增長19.37%,。
2010年浦發(fā)信用卡POS消費(fèi)金額超過364億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67362萬元,，同比增長19%,；信用卡中間收入40123萬元。
2011年上半年借記卡的消費(fèi)金額,，工行以10522億元傲視群雄,，遙遙領(lǐng)先；其次建行的消費(fèi)金額為8284億元,。
隨著市場環(huán)境的改變,，銀行的很多業(yè)務(wù)受到了限制。為了維系業(yè)績?cè)鲩L,，許多銀行選擇了依賴手續(xù)費(fèi)和傭金等第三方收入,。
銀行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：“銀行調(diào)高手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)的表象背后，是想增加一點(diǎn)利潤而已,，試圖把成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者,。
銀行作為市場經(jīng)營主體追求盈利本來無可厚非，而提供了高質(zhì)量的金融服務(wù)理應(yīng)得到相應(yīng)的支付,。況且從銀行卡的成本收益角度來說,，目前國內(nèi)廣大的中小銀行仍處于收不抵支的狀態(tài)，他們也急需用銀行卡收入的增長來彌補(bǔ)成本壓力。
卡類創(chuàng)新此起彼伏
創(chuàng)新是銀行做各項(xiàng)業(yè)務(wù)的首要目標(biāo),。在2011年卡創(chuàng)新方面各家銀行也是不遺余力,。
一位城商行的行長表示：“銀行卡的金融服務(wù)只有真正滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求，才能完成從銀行卡產(chǎn)品的同質(zhì)化向品牌的差異化競爭轉(zhuǎn)換,，這樣才能吸引客戶的眼球,。衡量卡業(yè)務(wù)的業(yè)績，主要來自于客戶忠誠度,、盈利模式,、處理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力等五個(gè)方面,。誰能解決這五方面的問題,，誰就能在未來的競爭中獲得優(yōu)勢，而解決這些問題的關(guān)鍵就是如何打造銀行卡最佳品牌忠誠度,。所以,，銀行追求的不應(yīng)該是單純的發(fā)卡量，更重要的是契合市場需求,。”
存貸業(yè)務(wù)2011報(bào)告：工行全球第一大存款行,，民生深發(fā)展發(fā)力小企業(yè)貸款
不論從何時(shí)說起,，“存款”和“貸款”都一定是銀行業(yè)務(wù)體系中不能夠忽視的關(guān)鍵詞，然而持續(xù)了很長一段時(shí)間的銀根緊縮問題,，再一次讓銀行的存貸業(yè)務(wù)被提升到了史無前例的戰(zhàn)略高度,。
對(duì)于銀行來說，一年之計(jì)在于冬,，“存款是立行之本”的口號(hào)在這個(gè)時(shí)候總是被喊的聲音震天,，年底能拉到越多的存款，就意味著次年會(huì)有越多的資金可供放貸,。而目前,，存貸利差依然是國內(nèi)銀行最主要的利潤來源，換言之,，存貸業(yè)務(wù)直接關(guān)系到銀行的盈利水平,。
除此之外，存貸作為銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，也是各大商業(yè)銀行爭奪客戶的主要通道,，不論是存款大戶還是貸款大戶，都是銀行的座上貴賓,。
相較電子銀行,、信用卡等，各大銀行在存貸業(yè)務(wù)上的投入力度顯然更大,，同時(shí),，競爭也更為激烈,，存貸業(yè)務(wù)做的好，就具有了難以比擬的競爭力,。
誰會(huì)是最大贏家,？
存款關(guān)鍵詞：負(fù)增長
銀行存款外流嚴(yán)重，中行建行領(lǐng)銜
三季報(bào)公布之后,，對(duì)于存款大幅外逃的隱憂,，讓各大銀行業(yè)績保持快速增長的成績單也不再那么亮眼。
數(shù)據(jù)顯示,，截至9月30日,，銀行普遍面臨存款流失問題。三季度16家上市銀行的存款同比增速不到10%,，其中有11家上市銀行存款在三季度均為環(huán)比負(fù)增長,。加上存款準(zhǔn)備金率仍維持高位，未來我國銀行業(yè)負(fù)債管理壓力將進(jìn)一步增加,。
相比二季度末的54.89萬億存款總額,，三季度16家上市銀行存款總額為54.79萬億，減少1000億左右,。16家銀行中出現(xiàn)存款總額下降的共有10家,，共減少3295.71億。
四大行中,，除工行外,，中、農(nóng),、建三大行存款都出現(xiàn)負(fù)增長,。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中行集團(tuán)客戶存款79708.46億元,，較上半年減少1255.95億元,；建行集團(tuán)客戶存款97355.8億元，較上半年減少1565.28億元,，減少幅度分別達(dá)1.55%和1.58%,。
就連分支機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量名列前茅的農(nóng)業(yè)銀行，前三季度客戶存款余額也較上半年減少了27.6億元,，為97038.27億元,。
雖然存款減少的絕對(duì)額不及中行建行，部分小銀行存款減少幅度卻明顯攀高,，讓人擔(dān)憂,。
存款減少幅度最大的為南京銀行，三季度存款減少55.27億，減幅達(dá)3.35%,，此外華夏銀行存款減少257.18億,，減幅3.15%。
國有銀行中,，唯有工商銀行和交通銀行的存款規(guī)模還在繼續(xù)上漲,，但上升幅度有限。截至9月末,，工行借助巨大的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢,，客戶存款余額達(dá)12.14萬億元，繼續(xù)穩(wěn)坐全球第一存款銀行的位置,，三季度,，該行存款余額增幅為970.94億元，是存款增長絕對(duì)額最多的上市銀行,。交行前三季度客戶存款余額為31635.28億元,，較年初增長10.31%，較二季度末增加了55.53億元,。
中小銀行中也僅有浦發(fā),、興業(yè)、光大以及北京銀行存款有所增長,，增幅最大的是北京銀行,，多家券商報(bào)告表明，存款增長強(qiáng)勁是北京銀行三季報(bào)的最大亮點(diǎn),。根據(jù)其三季度報(bào)顯示,，北京銀行前三季度共吸收存款6180億元,，較中期增加約295億元,，較中期增速為5.5%，較年初增長11%,。
而三季度銀行存款流失的問題延續(xù)到了10月,。央行數(shù)據(jù)顯示，10月份人民幣存款下降2010億元,，同比少增3618億元,，較上月下降0.6%,住戶存款則出現(xiàn)驚人的凈下降7,272億元。預(yù)計(jì)四季度依然為考察銀行業(yè)務(wù)的重要時(shí)期,，各大銀行均面臨較大攬儲(chǔ)壓力,。
小微貸關(guān)鍵詞：“藍(lán)海”
小微貸款成藍(lán)海,，民生首嘗甜果
在銀根緊縮,、涉房地產(chǎn)貸款不斷受限的大環(huán)境下，銀行的貸款業(yè)務(wù)受到不同程度的巨大影響。
來自多家銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，受政策扶持,、定價(jià)能力強(qiáng)的小微企業(yè)業(yè)務(wù)受到國內(nèi)銀行的熱捧，前三季度多家銀行小微企業(yè)貸款增速逾30%,，小微企業(yè)金融服務(wù)正成為國內(nèi)商業(yè)銀行的下一片“藍(lán)�,！保谛∥⑵髽I(yè)貸款領(lǐng)域邁步較早,、步伐更大的銀行,，在當(dāng)前的形勢下，優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)出來,，貸款業(yè)務(wù)能力也會(huì)受到更多肯定,。
說到小微貸款，就不得不提到民生銀行,。
2009年2月,，民生小微企業(yè)貸款產(chǎn)品商貸通正式推出，全面進(jìn)軍小微企業(yè)金融服務(wù)的廣闊藍(lán)海,，并于2009年下半年把小微企業(yè)戰(zhàn)略作為全行三大戰(zhàn)略之一,。
為了避免走上80年代中國銀行業(yè)經(jīng)歷過的小微企業(yè)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)高、人工成本高的老路,，民生銀行集中力量進(jìn)行了一系列創(chuàng)新：在避免高風(fēng)險(xiǎn)方面,，依據(jù)大數(shù)定律的原則確定貸款違約率，依據(jù)收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行貸款定價(jià),；在降低人工成本方面,，采取“規(guī)劃先行、批量營銷,、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)”的原則,，實(shí)現(xiàn)了零售業(yè)務(wù)批發(fā)做，極大地降低了人工成本,；同時(shí),，對(duì)公司業(yè)務(wù)事業(yè)部進(jìn)行改革，支行不再從事公司業(yè)務(wù),，成為零售業(yè)務(wù)平臺(tái),，為“商戶進(jìn)支行、商戶進(jìn)柜臺(tái)”的小微金融運(yùn)作模式提供了操作基礎(chǔ),。
據(jù)了解,，不到三年的時(shí)間里，“商貸通”貸款余額已經(jīng)達(dá)到2400億元,，不良貸款率只有千分之一左右,，服務(wù)小微企業(yè)客戶達(dá)40萬家,。
今年在小微貸款業(yè)務(wù)方面同樣投入很大精力的還有深發(fā)展銀行。
今年二季度,，深發(fā)展就已著手搭建小微金融事業(yè)部,，專門負(fù)責(zé)小微企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，截至今年第三季度末至,，深發(fā)展小微企業(yè)貸款余額為394億元,，較年初增長
84%，而不良率僅有0.21%,。
深發(fā)展行長理查德曾公開表示,，中小企業(yè)貸款是深發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略中非常重要的一部分。深發(fā)展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該同該行的優(yōu)勢業(yè)務(wù),，即貿(mào)易融資業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)相掛鉤,，同時(shí)竭力融入平安集團(tuán)中，開展交叉銷售,。小微金融事業(yè)部成立后,，業(yè)務(wù)增長已經(jīng)接近了100%。
據(jù)了解,，根據(jù)小微企業(yè)不同的擔(dān)保方式,，深發(fā)展小微貸款采用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和批量開發(fā)兩種模式相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),，有效滿足不同行業(yè)不同領(lǐng)域客戶融資需求,。在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品上，通過提升營銷,、操作,、風(fēng)險(xiǎn)控制的標(biāo)準(zhǔn)化程度，搭建快速的審批通道,，簡化,、規(guī)范化作業(yè)流程，提升效率,，快速滿足客戶需求,。在批量開發(fā)上,，則主要以客戶群體為開發(fā)目標(biāo),，通過“規(guī)劃先行”將風(fēng)險(xiǎn)控制閘口前移,以及依托商圈、產(chǎn)業(yè)鏈,、商會(huì),、園區(qū)等合作平臺(tái)的信息、管理優(yōu)勢,，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)客戶群的量身定制,、批量開發(fā),，以提高服務(wù)效率，并形成可持續(xù)發(fā)展的小微金融服務(wù)商業(yè)模式,。
此外,，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行也在小微貸款方面發(fā)力頗多,。
貸款關(guān)鍵詞：“壞賬”
不良率持續(xù)下降,，興業(yè)壞賬率最低
要考察銀行的貸款業(yè)務(wù)，有一項(xiàng)指標(biāo)不得不提,，那就是壞賬率,。
歐美銀行業(yè)不斷剝離信貸資產(chǎn)的同時(shí)，中國銀行的信貸資產(chǎn)安全問題同樣成為市場焦點(diǎn),。
中國東方資產(chǎn)管理公司曾經(jīng)發(fā)布的一份報(bào)告認(rèn)為,，中國2009年快速膨脹的地方融資平臺(tái)貸款，在經(jīng)過3至5年的借貸周期后,，將于2012,、2013年前后迎來還款高峰�,？紤]到近期宏觀資金面仍較為寬松,，商業(yè)銀行貸款質(zhì)量短期無虞但中期堪憂。未來兩三年內(nèi)難保不發(fā)生反彈,，一些地區(qū)和行業(yè)的不良貸款可能會(huì)集中出現(xiàn),，守住不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線面臨不小的壓力。
從剛剛16家上市銀行的第三季度財(cái)報(bào)來看,，各家銀行不良貸款率持續(xù)保持下滑態(tài)勢,。五大行不良貸款余額和不良率保持雙降。其中,，工商銀行9月末不良貸款余額較上年末減少40.51億元,，不良貸款率較上年末下降0.17個(gè)百分點(diǎn)至0.91%；中行不良率降低至0.99%,，比2010年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn),；建設(shè)銀行不良貸款率1.02%，較上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn),，不良貸款余額為646.42億元,，較上年末減少0.7億元；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額為879.56億元,，不良貸款率為1.6%,，比上年末下降0.43個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行減值貸款比率為0.94%,，比年初下降0.18個(gè)百分點(diǎn),。
而股份制銀行中,，招商銀行、中信銀行,、興業(yè)銀行等不良貸款率也普遍下滑,。
其中，招商銀行不良貸款總額為94.2億元,，較年初減少2.66億元,；不良貸款率0.59%，較年初跌0.09個(gè)百分點(diǎn),；不良貸款撥備覆蓋率366.53%,，較年初增加64.12個(gè)百分點(diǎn)；截至9月末,，中信銀行整體不良貸款率為0.6%,，較去年底下降7個(gè)百分點(diǎn)。前9個(gè)月,，該行的貸款本金回收率達(dá)99.95%,，利息回收率為99.96%。平臺(tái)債余額約為1500億元,，比6月末下降216億元,。前9個(gè)月，本金回收達(dá)到100%,，按照資產(chǎn)質(zhì)量5級(jí)分類,，正常類貸款占98.5%，不良率為0.12%,，遠(yuǎn)低于該行整體信貸不良率,。
所有上市銀行中，農(nóng)行的不良貸款比例降幅最多,，達(dá)0.43個(gè)百分點(diǎn),，而不良貸款率最低的銀行是興業(yè)銀行，截至三季度末,，按照貸款五級(jí)分類口徑,，公司不良貸款余額為32.99億元，不良貸款率為0.34%,，撥備覆蓋率為
387.81%,。
