最新披露的上市公司三季報(bào)顯示，基金現(xiàn)身26公司“前十大”抱團(tuán)取暖開(kāi)局失利,，王亞偉已閃離科達(dá)機(jī)電周跌6.03%,，套住8只重倉(cāng)基金。
上周,，滬深兩市35家上市公司率先披露三季報(bào),，其中基金現(xiàn)身26家公司前十大流通股股東名單,。雖然部分上市公司三季度業(yè)績(jī)十分搶眼，但基金卻有進(jìn)有退,。
整體看,，基金正積極布局機(jī)械設(shè)備、電子元器件,、信息服務(wù)及設(shè)備等資本密集型行業(yè),。四季度開(kāi)局第一周，26只三季度基金重倉(cāng)股平均漲4.63%,，跑贏大盤(pán),。但《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者注意到，基金扎堆的股票表現(xiàn)遜色,，“抱團(tuán)取暖”開(kāi)局宣告失利,，令天弘精選、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)等基金很受傷,。
“今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生較大變化,，一些強(qiáng)周期性行業(yè)顯露衰退的跡象，基金避之不及,；三季度以來(lái),，由于上市公司成長(zhǎng)性的缺失，基金積極調(diào)倉(cāng),�,！北本┮换鸱治鰩熢诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)分析道，“基金普遍認(rèn)為市場(chǎng)仍然處于底部區(qū)域的左側(cè),，短期內(nèi)將繼續(xù)向下尋求支撐,。在投資品種的看法上有所差別，但追蹤近期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策調(diào)控的趨勢(shì)是其核心所在,，布局資本密集型行業(yè)的龍頭股,，中長(zhǎng)期看會(huì)帶來(lái)穩(wěn)定收益�,！�
現(xiàn)身26公司“前十大”
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊及財(cái)匯資訊最新統(tǒng)計(jì),，截至上周末，共有35家上市公司率先披露三季報(bào),，其中26家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了基金的身影,。從行業(yè)角度粗略分析，基金三季度多集中在信息服務(wù)及設(shè)備(5家),、電子元器件(4家),、機(jī)械設(shè)備(3家)、化工(3家)等上市公司中,。
全球技術(shù)領(lǐng)先的安防行業(yè)龍頭�,？低�,，三季度每股收益達(dá)0.87元，主營(yíng)收入及凈利潤(rùn)同比分別實(shí)現(xiàn)了44.30%,、32.58%的增長(zhǎng)率,。尤為注意的是，根據(jù)安防“十二五”規(guī)劃,，2015年視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值將突破1000億元,，占安防電子系統(tǒng)的份額超過(guò)50%，成為其規(guī)模最大且最具增長(zhǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域,。海康威視憑借其合理的布局及良好的控制實(shí)施能力,，今后三年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)具有頗高的可持續(xù)性和確定性,。該公司已經(jīng)得到華夏系基金的強(qiáng)力關(guān)注，華夏優(yōu)勢(shì),、華夏回報(bào)和華夏回報(bào)二3只基金分別于三季度新進(jìn)797.79萬(wàn)股,、533.80萬(wàn)股、304.11萬(wàn)股,，分列公司第五,、六和第十大流通股股東，持股總數(shù)達(dá)到1645萬(wàn)余股,，合計(jì)占流通股本比6.55%,。與華夏系基金并肩新進(jìn)該股的基金還有華安策略?xún)?yōu)選，以338.37萬(wàn)股的持倉(cāng)量位居第八大流通股股東,。
此外,，歌爾聲學(xué)等股票，也得到基金的青睞,。其中歌爾聲學(xué)前十大流通股東中,，共計(jì)有匯添富、大成,、嘉實(shí)等3家基金公司的5只基金進(jìn)駐,，共計(jì)持有約4460萬(wàn)股；樂(lè)視網(wǎng)共計(jì)4只公募基金現(xiàn)身“前十大”,，而二季度則無(wú)基金進(jìn)駐,。
值得關(guān)注的是，明星基金經(jīng)理王亞偉,，三季度已經(jīng)閃離科達(dá)機(jī)電“前十大”,。三季報(bào)顯示，科達(dá)機(jī)電實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.17億元,，同比上漲210%,，公司“前十大”不再有王亞偉的身影,，而在二季度華夏大盤(pán)新進(jìn)472.58萬(wàn)股，為第十大股東,。三季度末,，仍保留在該股“前十大”的基金有華夏回報(bào)、融通新藍(lán)籌,、中郵核心成長(zhǎng),、諾安股票、華夏回報(bào)二號(hào)等5只,，除華夏回報(bào)略有增倉(cāng)外,，其余基金均有不同程度的減倉(cāng)。
基金三季度扎堆3只股
從上市公司“前十大”分布看,，基金扎堆安琪酵母,、立訊精密三只股票，均有6只以上基金躋身其中,。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊觀察,，安琪酵母是基金目前最看重的股票，前十大流通股股東名單中有8席位被基金占據(jù),，該公司前三季度主營(yíng)收入及凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)19.40%,、20.15%。銀華核心價(jià)值優(yōu)選以520.34萬(wàn)股的持股量,，位居該公司第二大流通股股東,，與二季度相比持倉(cāng)量未變；天弘精選新進(jìn)持股485.59萬(wàn)股,，為第三大流通股股東,；興全社會(huì)責(zé)任大幅減持131萬(wàn)股，以367.12萬(wàn)股的最新持股量成為該股第五大流通股股東,。銀華富裕主題,、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),、中郵核心成長(zhǎng),、廣發(fā)策略?xún)?yōu)選均躋身該公司“前十大”，其中中郵核心成長(zhǎng)二季度新進(jìn)該股918.06萬(wàn)股為第二大股東,，時(shí)至三季末持股量?jī)H301.99萬(wàn)股,，減倉(cāng)67.11%。
二季末基金第一控盤(pán)股立訊精密,，前三季度基本每股收益0.73元,，主營(yíng)收入及凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)188.97%、160.62%，為三季度業(yè)績(jī)最優(yōu)秀的電子元器件股,。三季度末公司前十大流通股東依舊全為機(jī)構(gòu)占據(jù),，總持股量約2404.62萬(wàn)股，較之6月底的2803.16萬(wàn)股下降近15%,；基金占據(jù)7個(gè)席位,，合計(jì)持股1953.12萬(wàn)股，持股占流通股股本比例29.73%,，暫時(shí)仍為三季度基金第一控盤(pán)股,。值得注意的是，華安中小盤(pán),、銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)等上季度末持股量在250萬(wàn)股以上的基金已經(jīng)退出榜單,；三季度前三大股東嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)、華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng),、嘉實(shí)價(jià)值均實(shí)現(xiàn)減倉(cāng),；三季度增籌的基金僅農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)一只基金，另有泰達(dá)宏利效率優(yōu)選新進(jìn)該股,，分列第四、第五大股東,。
另一只基金扎堆的股票是寶新能源,，該股得到易方達(dá)、融通,、鵬華,、嘉實(shí)、銀華,、華夏等基金公司旗下6只基金的青睞,，合計(jì)持股5758.09萬(wàn)股，持股占流通股股本比例較小,，為3.39%,。
從基金持股量占股票流通股本比例看，三季度基金持倉(cāng)較重的有元力股份,、樂(lè)視網(wǎng)等,，基金持股比例均超過(guò)10%。其中,，元力股份“前十大”有5只基金入駐,，包括銀河基金旗下的銀河行業(yè)優(yōu)選、銀河創(chuàng)新,、銀河穩(wěn)健,，以及中郵經(jīng)濟(jì)旗下的中郵核心主題，5只基金合計(jì)持股占流通股比例17.92%。
“抱團(tuán)取暖”開(kāi)局失利
10月份以來(lái),，雖然26只基金重倉(cāng)股平均漲幅超過(guò)大盤(pán),，且有三友化工等8只股票周漲幅超過(guò)8%，但遺憾的是,，基金扎堆的股票表現(xiàn)遜色,，“抱團(tuán)取暖”開(kāi)局宣告失利，令天弘精選,、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)等基金很受傷,。
基金扎堆最明顯的安琪酵母，是三季度基金重倉(cāng)股表現(xiàn)最差的股票,，10月份第一個(gè)交易周累計(jì)下跌6.03%,，而同期上證指數(shù)累計(jì)上漲3.06%。一周的逆市下跌,，令重倉(cāng)該股的8只基金很受傷,，合計(jì)浮虧近5700萬(wàn)元。
三季度末,，安琪酵母收盤(pán)價(jià)為31.69元,，截至上周末收盤(pán)價(jià)為29.78元，若上周基金2983.35萬(wàn)股的持倉(cāng)量不發(fā)生變化,，8只基金的持股市值蒸發(fā)掉5698.20萬(wàn)元,。持股最重的銀華核心價(jià)值優(yōu)選，持股市值由二季度末的16489.57萬(wàn)元,，減少至上周末的15495.73萬(wàn)元,，浮虧993.84萬(wàn)元；盡管一周損失近千萬(wàn)元,，但該基金上周仍取得1.86%的回報(bào)率,，跑贏同期主動(dòng)管理型偏股基金1.59%的平均周回報(bào)率。
大手筆新進(jìn)安琪酵母的天弘精選,，一周浮虧927.48萬(wàn)元,，該基金一周回報(bào)率僅0.83%，業(yè)績(jī)排名落后至同類(lèi)基金后1/5.
大幅減持安琪酵母的興全社會(huì)責(zé)任,，上周去的1.96%的回報(bào)率,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期同類(lèi)基金的平均業(yè)績(jī)水準(zhǔn)。按三季度末最新持股量,，該基金持股市值一周蒸發(fā)掉701.20萬(wàn)元,；該基金三季度減持該股131.61萬(wàn)股，避免了251.38萬(wàn)元的損失,。
此外,，銀華富裕主題,、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),、中郵核心成長(zhǎng),、廣發(fā)策略?xún)?yōu)選等重倉(cāng)安琪酵母的基金，也均有不同程度的賬面浮虧,，5只基金除益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),、中郵核心成長(zhǎng)上周業(yè)績(jī)跑輸同儕外，其余3只基金均取得超過(guò)1.7%的回報(bào)率,，尤其是廣發(fā)策略?xún)?yōu)選,，單位凈值一周增長(zhǎng)1.97%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者還注意到,，博時(shí)新興,、銀河行業(yè)優(yōu)選、南方績(jī)優(yōu)聯(lián)合重倉(cāng)的拓邦股份,，上周雖然上漲,，但1.36%的漲幅遠(yuǎn)輸大盤(pán)。
“用一周的時(shí)間來(lái)考察基金業(yè)績(jī),，顯然不能說(shuō)明什么,，短期爆發(fā)性行情給基金帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也很有限�,！北本┮换鸱治鰩熢诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)分析道,，“根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，基金追蹤近期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策調(diào)控的趨勢(shì)是正確的選擇,，布局機(jī)械設(shè)備、電子元器件,、信息服務(wù)及設(shè)備等資本密集型行業(yè)的龍頭股,，中長(zhǎng)期看會(huì)帶來(lái)穩(wěn)定收益�,！薄 �
