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　　近期,，險資持續(xù)對多個行業(yè)及相關(guān)上市公司進(jìn)行調(diào)研，特別是上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告后,，險資等機(jī)構(gòu)圍繞各公司2023年業(yè)績情況等進(jìn)行了詢問,。此外，銀行板塊也成為險資關(guān)注的另一焦點(diǎn),，除調(diào)研外,，已有險資開始增持銀行股。

　　險資調(diào)研持續(xù)推進(jìn)

　　進(jìn)入2024年，險資密集對多個行業(yè)及相關(guān)上市公司進(jìn)行調(diào)研,，涉及行業(yè)（申萬）包括通信,、電子、銀行,、輕工制造,、計(jì)算機(jī)、國防軍工,、環(huán)保等多個板塊,。

　　同花順數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿,，多家公司獲險資調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)超過20家以上,、參與調(diào)研人數(shù)在10人以上，中際旭創(chuàng),、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù),、中控技術(shù)等公司獲險資調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量居前。

　　其中,，中際旭創(chuàng)1月底的調(diào)研活動受到了機(jī)構(gòu)的普遍關(guān)注,，包括中再資管、中英人壽等多家險資也參與了調(diào)研,，值得注意的是,，中際旭創(chuàng)此前剛剛發(fā)布2023年業(yè)績預(yù)告，而調(diào)研也圍繞公司2023年業(yè)績情況等方向展開,。公司表示,，2023年度業(yè)績跟2022年相比取得較大的同比增長，盈利區(qū)間大概是在20億元至23億元,，相較2022年12.2億元,，增加幅度在63%至88%左右。2023年下半年,，部分海外大客戶開始提高400G光模塊的需求用于以太網(wǎng)400G交換機(jī)網(wǎng)絡(luò),，相關(guān)訂單和出貨量也開始顯著增加，而這些都是AI算力快速增長帶來的市場機(jī)會,。2023年,，公司在產(chǎn)能建設(shè)、原材料采購和保障交付能力方面做好了充分的準(zhǔn)備工作,，得以在相關(guān)產(chǎn)品收入上取得較大規(guī)模的增長,。

　　除中際旭創(chuàng)外，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)在發(fā)布業(yè)績預(yù)告后,，也吸引了多家險資參與調(diào)研,，包括華泰保險資管,、陸家嘴國泰人壽等，調(diào)研方向主要圍繞2024年業(yè)績等方向展開,。

　　中國信息協(xié)會常務(wù)理事,、國研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長朱克力認(rèn)為，險資投資的特點(diǎn)首先體現(xiàn)在穩(wěn)健性與長期性,，保險資金本身的性質(zhì)決定其以保障為主,，在投資上更傾向于選擇那些能夠提供穩(wěn)定收益、風(fēng)險相對較小的項(xiàng)目,，加之險資的投資周期往往較長,，使其能夠抵御短期的市場波動、專注于長期的價值投資,。

　　重點(diǎn)關(guān)注銀行板塊

　　值得注意的是,，除上述板塊外，銀行板塊受到了險資的重點(diǎn)關(guān)注,，截至記者發(fā)稿,，2024年開年以來，險資參與調(diào)研的上市銀行合計(jì)共10家,，包括上海銀行,、蘇州銀行等。

　　2月初,，上海銀行發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄,，參與調(diào)研險資包括平安養(yǎng)老保險、中國人保資管等,。從關(guān)注點(diǎn)看,，參與調(diào)研機(jī)構(gòu)主要關(guān)注該行2024年對公和零售貸款投放計(jì)劃、2024年的凈息差表現(xiàn)以及養(yǎng)老金融特色服務(wù)等,。

　　蘇州銀行在2024年1月陸續(xù)發(fā)布了多份投資者關(guān)系活動記錄,，包括友邦保險等險資也參與了調(diào)研，而市場關(guān)注點(diǎn)則集中在新一年度撥備覆蓋率水平等問題,。對此,，蘇州銀行表示，近年來,，該行不斷加強(qiáng)風(fēng)險排查和貸后管理,，取得了顯著的風(fēng)險管控成效，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,。2024年,，該行將繼續(xù)嚴(yán)格按照金融資產(chǎn)風(fēng)險分類等級要求穩(wěn)健審慎計(jì)提減值準(zhǔn)備，力爭撥備覆蓋率保持同業(yè)較好水平,。

　　除持續(xù)調(diào)研外,，險企也已開始布局銀行股。此前,，長城人壽保險股份有限公司（簡稱“長城人壽”）發(fā)布公告稱,，2023年12月29日至2024年1月9日期間，公司買入無錫銀行A股999.99萬股,，共計(jì)持有無錫銀行A股10764.63萬股,，占該上市公司A股股本的5.00%；持有“無錫轉(zhuǎn)債”面值3738.6萬元,，占“無錫轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股余額的1.28%,。

　　隨后，無錫銀行又發(fā)公告稱,，2024年1月19日,，長城人壽通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)現(xiàn)權(quán)益變動，權(quán)益變動后,，長城人壽持有本行13886.47萬股,，占本行總股本的6.36%，持有“無錫轉(zhuǎn)債”面值3838.8萬元,，占“無錫轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股余額的1.40%,。

　　除舉牌上市公司外，險企也在積極參股其他銀行類資產(chǎn),。民生人壽保險股份有限公司此前在中國保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站發(fā)布公告稱,，以3.05元/股的價格受讓萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司持有的浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司（簡稱“網(wǎng)商銀行”）7.2億股股份，交易完成后對網(wǎng)上銀行的持股比例為10.96%,。

　　朱克力表示,，近期長城人壽舉牌無錫銀行、險企調(diào)研持續(xù)推進(jìn)等動作,，正是險資加大銀行板塊投資力度的體現(xiàn),。這些舉措不僅展示險資對銀行板塊的信心，也為市場傳遞了一個積極的信號,，在當(dāng)前復(fù)雜多變的市場環(huán)境下,，銀行板塊仍然是一個值得關(guān)注和投資的重要領(lǐng)域。銀行股具備業(yè)務(wù)穩(wěn)定,、盈利可觀,、風(fēng)險抵御能力較強(qiáng)等優(yōu)勢，而且股息率較高可為險資提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流,，這點(diǎn)也是險資所看重的,。

　　投資端有望修復(fù)

　　國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的2023年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表顯示，2023年底保險業(yè)資金運(yùn)用余額為27.67萬億元,，其中銀行存款2.72萬億元,、債券12.57萬億元,、股票和證券投資基金3.33萬億元；而2023年三季度資金運(yùn)用余額為27.18萬億元,，銀行存款,、債券以及股票和證券投資基金分別為2.75萬億元、11.95萬億元和3.48萬億元,，股票和證券投資基金金額四季度末環(huán)比三季度小幅下降,。

　　市場普遍認(rèn)為，2023年,，在權(quán)益市場波動等因素影響下,，險企資產(chǎn)端經(jīng)營受到挑戰(zhàn)，凈利潤承壓,。國泰君安證券表示,，資本市場波動疊加新會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施，預(yù)計(jì)上市險企2023年利潤承壓,，上市險企分紅將維持穩(wěn)定,。

　　近期也有中小險企在2023年四季度償付報告中提及，由于四季度資本市場波動較大,，投資收益率下滑,，導(dǎo)致實(shí)際資本降低，并且權(quán)益價格風(fēng)險最低資本上升,。

　　中國太保在此前發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄中表示,，2023年執(zhí)行新準(zhǔn)則，資本市場波動完全體現(xiàn)在公司凈利潤中,，受資本市場持續(xù)下行影響,，公司投資收益率低于去年同期水平。公司營運(yùn)利潤總體保持平穩(wěn),，但新準(zhǔn)則下,，公司凈利潤受資本市場的波動影響加大，全年凈利潤仍存在較大不確定性,。

　　東莞證券認(rèn)為,，就險企投資端來看，其資產(chǎn)配置風(fēng)格為高股息的藍(lán)籌股,，其重點(diǎn)配置的行業(yè)以非銀金融,、銀行等為主。隨著長期險資逐步入市,，投資組合的整體波動性將增加,，疊加會計(jì)準(zhǔn)則的切換，凈利潤對權(quán)益市場的變動更為敏感,，險企投資端彈性將變得更大,，同時對險企市場判斷能力與長期投資管理能力提出更高的要求,。若權(quán)益市場回暖，險企能夠有效地管理股票市場的投資風(fēng)險并把握投資機(jī)會,，投資收益的增加將顯著提升凈利潤,。

　　太平洋證券表示，展望2024年,，保險行業(yè)預(yù)計(jì)悲觀預(yù)期與新準(zhǔn)則影響已充分消化，2024年復(fù)蘇預(yù)期下投資端有望修復(fù),。