摘要：上市銀行2014年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，盡管仍有多家股份制銀行的凈利增長超過兩位數(shù),，但難掩銀行業(yè)增長“動力不足”的疲態(tài),。
上市銀行年報(bào)披露大幕正式拉開。截至目前,，平安,、浦發(fā)、招商,、中信等銀行已經(jīng)披露業(yè)績,，另有多家銀行此前也發(fā)布了業(yè)績快報(bào)。上市銀行2014年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，盡管仍有多家股份制銀行的凈利增長超過兩位數(shù),，但難掩銀行業(yè)增長“動力不足”的疲態(tài)。
券商分析人士指出,，由于不良貸款率和不良貸款余額持續(xù)上升,，2014年上市銀行整體盈利增幅跌至“個位數(shù)”幾無懸念。隨著利率市場化進(jìn)入最后“沖刺”階段,，銀行業(yè)息差水平持續(xù)收窄是大勢所趨,，未來商業(yè)銀行必須加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，尋找新的利潤增長點(diǎn),。
盈利增長“乏力”
招商銀行2014年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，該行去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤559.11億元，同比增長8.06%,；基本每股盈利人民幣2.22元,，同比下降3.48%。中信銀行2014年報(bào)顯示,，報(bào)告期內(nèi),，中信銀行實(shí)現(xiàn)歸屬本行股東的凈利潤406.92億元，比上年增長3.87%,。
種種跡象表明,，即便是以往的“急先鋒”股份制商業(yè)銀行，業(yè)績也顯出“疲態(tài)”,。多位券商分析人士指出,，上市銀行2014年盈利增速料跌至“個位數(shù)”,。招商證券金融行業(yè)首席分析師羅毅認(rèn)為，2014年上市銀行利潤增長率在9.4%左右,。長江證券分析師劉俊指出,，2014年行業(yè)業(yè)績增速將下滑至個位數(shù)，經(jīng)濟(jì)基本面,、資金面,、政策改革面短期內(nèi)均看不到明顯有利于行業(yè)的改善，同時還需要面對民營資本與互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊,。
銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,，2014年商業(yè)銀行凈利潤1.55萬億元，同比增長9.65%,。在此前的2008年至2013年,，凈利潤增速分別為30.6%、14.57%,、34.5%,、36.3%、19%和14.5%,。中國銀行業(yè)的凈利潤增速下滑趨勢似乎暫難逆轉(zhuǎn),。
專家和市場人士認(rèn)為，2014年上市銀行不良貸款率,、不良貸款余額將持續(xù)“雙升”,，成為制約銀行盈利增長的最主要因素。招商銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，截至2014年末,，該行不良貸款余額為279.2億元,，較年初增加95.85億元,，增幅達(dá)52.2%；不良率為1.11%,，較年初上升0.28個百分點(diǎn),；而233.4%的不良貸款撥備覆蓋率較年初下降32.6個百分點(diǎn)。中信銀行2014年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，報(bào)告期末,，該行不良貸款余額284.54億元，比上年末增加84.88億元,，上升42.51%,，不良貸款率1.30%，比上年末上升0.27個百分點(diǎn),，撥備覆蓋率181.26%,，比上年末下降25.36個百分點(diǎn),；貸款撥備率2.36%，比上年末上升0.23個百分點(diǎn),。浦發(fā)銀行2014年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，截至2014年年末，該行不良貸款率為1.06%,，較年初上升0.32個百分點(diǎn),，不良貸款的準(zhǔn)備金覆蓋率(撥備覆蓋率)為249.09%。平安銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，2014年末,，平安銀行不良貸款余額105.01億元，同比增長39.25%,；不良率1.02%,，上升0.13百分點(diǎn)。
息差收窄“壓力山大”
而除了經(jīng)濟(jì)基本面,、資產(chǎn)質(zhì)量等問題,，商業(yè)銀行還不得不直面息差收窄、利率市場化加速的壓力,。央行三個月內(nèi)的兩次降息,，讓商業(yè)銀行直呼“壓力山大”。實(shí)際上,，近幾年,，銀行業(yè)息差水平就在不斷收窄，各商業(yè)銀行已經(jīng)著手應(yīng)對,，但仍舊需要加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐,。
根據(jù)年報(bào)，平安銀行2014年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入734.07億元,，同比增長40.66%,；其中實(shí)現(xiàn)利息凈收入530.46億元，占營業(yè)收入的72.26%,。平安銀行稱,，得益于客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,，貸款收益率,、存貸差、凈利差,、凈息差穩(wěn)步提升,。2014年，該行存貸差,、凈利差,、凈息差分別同比提升0.54,、0.26和0.26個百分點(diǎn)至5.01%、2.40%和2.57%,。該行的中間業(yè)務(wù)收入占比再創(chuàng)新高,，2014年實(shí)現(xiàn)非利息凈收入203.61億元，在營業(yè)收入中的占比由上年的22.04%提升至27.74%,。
招行行長田惠宇在該行年報(bào)的行長致辭中表示,，“2014年，招行以打造‘輕型銀行’為目標(biāo),，以‘服務(wù)升級’為路徑,，立足‘一體兩翼’的戰(zhàn)略定位，繼續(xù)深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，成效初現(xiàn),。”數(shù)據(jù)顯示,，2014年該行凈利息收入的占比為67.53%,，比2013年降低7.06個百分點(diǎn)，非利息凈收入的占比為32.47%,，比2013年增加7.06個百分點(diǎn),。
數(shù)據(jù)顯示，2014年末浦發(fā)銀行凈息差為2.50%,，同比上升4BP,，較年中上升3BP；凈利差為2.27%,，同比上升1BP,，較年中上升5BP。分析人士指出,，考慮到利率市場化繼續(xù)推進(jìn)疊加降息周期,，預(yù)計(jì)2015年浦發(fā)銀行的息差將呈環(huán)比下降態(tài)勢，上半年息差下降壓力較大,。
