外資銀行在中國市場的日子不如前兩年好過了,。根據(jù)各在華主要外資銀行2013年年報(bào),，多數(shù)外資銀行去年在內(nèi)地的業(yè)績有所下滑,，尤其是企業(yè)銀行分部的收入,，出現(xiàn)縮水,。
業(yè)內(nèi)人士表示,，受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好,、銀行業(yè)競爭愈加激烈以及一些監(jiān)管政策約束的影響,，外資銀行在華發(fā)展速度放緩在情理之中,，未來外資銀行“突圍”中國市場仍要依靠貿(mào)易融資,、金融衍生品、跨境金融等傳統(tǒng)優(yōu)勢項(xiàng)目,。
外資行各自低調(diào)發(fā)年報(bào)
事實(shí)上,，多數(shù)外資銀行并未就2013年年報(bào)發(fā)布新聞稿，但基于監(jiān)管部門的要求,，其均在各自官網(wǎng)的不起眼處掛出了年報(bào),。根據(jù)各在華主要外資銀行2013年年報(bào)，業(yè)績下滑已成為普遍現(xiàn)象,，只有少數(shù)外資銀行凈利潤同比實(shí)現(xiàn)正增長,。
花旗中國2013年的凈利潤從2012年的13.73億元下滑至9.64億元，下滑幅度為30%,；匯豐中國2013年凈利潤從38.24億元小幅下滑3.3%至36.99億元,；東亞中國凈利潤下滑6.06%至12.07億元�,！皩�(duì)比2012年的結(jié)果,，凈利潤的下降主要源于營業(yè)收入的減少,。”匯豐中國在年報(bào)中稱,。
值得注意的是,，若分業(yè)務(wù)部門來看，在企業(yè)(公司)銀行業(yè)務(wù)方面,，不少外資銀行利潤出現(xiàn)明顯下滑,，有的下降幅度甚至超過60%�,！敖�(jīng)濟(jì)下滑最先沖擊的肯定是企業(yè)銀行的利潤,。”一位外資銀行人士對(duì)記者坦言,。
個(gè)人銀行方面,，雖然情況有所好轉(zhuǎn)，但不少外資銀行2013年仍未能實(shí)現(xiàn)盈利,。不過,，比起2012年凈利潤仍為負(fù)，匯豐銀行的零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)2013年的凈利潤已經(jīng)轉(zhuǎn)正,，達(dá)到945萬元人民幣,。“個(gè)人銀行業(yè)務(wù)非常依賴網(wǎng)點(diǎn)布局,，但比起中資銀行,，外資銀行在這方面完全沒有優(yōu)勢�,！睒I(yè)內(nèi)人士直言,。
經(jīng)濟(jì)增速放緩 銀行競爭激烈是主因
從2007年第一家外資銀行在華設(shè)立法人銀行到2014年，外資銀行在中國已經(jīng)走到了第七個(gè)年頭,。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,，比起剛進(jìn)入中國市場時(shí)的快速擴(kuò)張，近兩年,，外資銀行在華發(fā)展速度明顯放緩,。
普華永道中國銀行業(yè)和資本市場部主管合伙人梁國威在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，外資銀行在中國的發(fā)展速度放緩源于兩方面的原因：一是從大的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)來看,，經(jīng)濟(jì)增速的放緩給銀行業(yè)整體的發(fā)展帶來了不小的壓力,，不僅外資銀行，中資銀行近兩年的利潤增長也有所下滑,；二是從銀行業(yè)本身的競爭來看,，隨著外資銀行在華業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，外資銀行和中資銀行業(yè)務(wù)“重合”比例越來越高,，競爭日趨激烈,，而外資銀行在規(guī)模,、資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)方面都明顯處于競爭劣勢。與此同時(shí),，五年的貸存比過渡期已經(jīng)結(jié)束,，外資銀行由于存款積數(shù)低，受到貸存比指標(biāo)的約束,，放貸能力有限,，也影響了其貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。
梁國威坦言,，在財(cái)富管理領(lǐng)域,，外資銀行的不少產(chǎn)品已被中資銀行模仿，部分高端的個(gè)人客戶這兩年也從外資銀行流失,，轉(zhuǎn)至中資銀行。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)歷年年報(bào)公布的數(shù)據(jù),，在華外資銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重,，在2007年至2009年間逐年下降，分別為2.38%,、2 .16%,、1.71%，2010年和2011年有所上升,，占比分別為1.85%和1.93%,，但2012年占比又下降到1.82%�,！拔磥硗赓Y銀行在中國的市場份額只會(huì)進(jìn)一步下降而不會(huì)增加,。”梁國威說,。
而據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解,，今年4月后，一些外資銀行出現(xiàn)了一波“跳槽潮”,�,！澳玫绞值娜ツ甑哪杲K獎(jiǎng)比起之前少了不少�,！币晃煌赓Y銀行人士透露,。
未來可發(fā)力領(lǐng)域多集中在表外業(yè)務(wù)
盡管業(yè)績出現(xiàn)下滑，但大多數(shù)外資銀行仍視中國為重要的戰(zhàn)略市場,，并強(qiáng)調(diào)“會(huì)持續(xù)在這個(gè)市場投入”,。
匯豐中國2013年報(bào)顯示，匯豐中國已制定為期三年(2012年-2014年)的中國業(yè)務(wù)中期展望計(jì)劃,。該中期展望計(jì)劃確立了匯豐集團(tuán)在中國的戰(zhàn)略方向,，即繼續(xù)作為中國市場上的領(lǐng)先國際金融機(jī)構(gòu),，進(jìn)一步鞏固市場份額和盈利性，并成為集團(tuán)推動(dòng)與中國相關(guān)的國際業(yè)務(wù)的中堅(jiān)力量,。
花旗銀行(中國)有限公司董事長,、首席執(zhí)行官歐兆倫此前在接受媒體采訪時(shí)表示，花旗在中國是一項(xiàng)長期的投資,，危機(jī)之后其對(duì)中國市場的投資力度還是加大了,。“在所有外資銀行在中國的業(yè)務(wù)當(dāng)中,，我們排名還是很靠前的,。2014年和2015年，花旗會(huì)繼續(xù)加大對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的投資,�,！睔W兆倫說。
談到外資銀行未來競爭的發(fā)力點(diǎn)和優(yōu)勢所在,，梁國威表示,，外資銀行未來可發(fā)力的領(lǐng)域多集中在表外業(yè)務(wù)，即一些除了存貸款業(yè)務(wù)之外的中間業(yè)務(wù),。在衍生產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域外資銀行優(yōu)勢明顯,，伴隨著利率市場化和人民幣國際化進(jìn)程的推進(jìn)，外資銀行會(huì)投入更多到這方面的業(yè)務(wù)開拓上,�,！澳憧梢钥吹剑谏虾Ｗ再Q(mào)區(qū),、深圳前海等金融試驗(yàn)區(qū),，開放程度更高，改革進(jìn)程更快,，外資銀行都表現(xiàn)得很積極,。”梁國威說,。
此前普華永道發(fā)布的《外資銀行在中國》報(bào)告顯示,，外資銀行將在多個(gè)方面受益于利率市場化。這不僅有利于發(fā)揮他們在定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)方面的優(yōu)勢,，還有利于其部署利率風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品,。同時(shí)，也有利于發(fā)揮他們在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的優(yōu)勢,。
梁國威還指出,，在華外資銀行給自己的定位是“腳在中國，眼在全球”,，外資銀行得天獨(dú)厚的優(yōu)勢是其豐富的全球網(wǎng)絡(luò),，能幫助其在服務(wù)中國企業(yè)“走出去”的過程中提供更好的產(chǎn)品,。他還指出，貿(mào)易融資領(lǐng)域也一直是外資銀行傳統(tǒng)的優(yōu)勢項(xiàng)目,。