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中簽者博弈炒新族糾結(jié) 三新股換手率史上最低,?
2014-06-26   作者:寧夏  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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    6月26日,3只新股雪浪環(huán)境(300385.SZ),、龍大肉食(002726.SZ)和飛天誠信(300386.SZ)在深交所掛牌上市,。
    “這批新股上來股價(jià)估計(jì)都能翻一番,,首日漲幅也就是44%,肯定沒有漲到位,�,!鄙虾R晃猾@配龍大肉食和雪浪環(huán)境的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,,新股上市首日不賣股票。
    相比一季度的新股發(fā)行,,這輪新股上市的特點(diǎn)是新股籌碼極其分散,,機(jī)構(gòu)只持有10%的籌碼,其余90%的股份掌握在一群個(gè)人投資者手中,。
    不過,,他們同樣不愿意在首日賣出新股。
    “恭喜新股申購中簽的童鞋們,,要坐穩(wěn)轎子噢,。”這是一位營業(yè)部大戶收到來自券商投資顧問的短信提示,,這給投資者傳達(dá)的信息是新股上市后會(huì)有多個(gè)漲停板,,建議不要輕易賣出。
    基于各類投資者惜售的心態(tài),,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)26日新股上市將會(huì)創(chuàng)下史上最低換手率的交易記錄,。

    機(jī)構(gòu)惜售等股價(jià)翻番

    首批掛牌上市的3只新股發(fā)行定價(jià)較低,給二級(jí)市場留出較大的炒作空間,,這是機(jī)構(gòu)對(duì)這輪新股的共識(shí),。
    “這批新股發(fā)行價(jià)比較低,估值跟主營業(yè)務(wù)相似的上市公司相比低很多,。而二級(jí)市場喜歡炒新,,我們估計(jì)新股上市后估值會(huì)比同類公司出現(xiàn)溢價(jià)�,!币晃淮笮突鸸镜难芯扛笨偨�(jīng)理介紹,。
    首輪掛牌上市的3只新股中,機(jī)構(gòu)最看好的標(biāo)的是飛天誠信,,他們一致判斷其上市后肯定能翻一倍以上,。
    “飛天誠信的發(fā)行價(jià)比較低,發(fā)行市盈率才16.57倍,,而二級(jí)市場可比公司的估值是52.03倍,。”前述大型基金公司研究副總經(jīng)理說,,飛天誠信所處行業(yè)屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),,屬于目前市場中比較熱門的題材。
    多位掌管資金的機(jī)構(gòu)向記者表達(dá)了類似看法,。
    “最近信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的上市公司股價(jià)調(diào)整,,但靜態(tài)市盈率還有50倍。與行業(yè)同類公司相比,,飛天誠信上市后的估值提升空間非常突出,�,!币晃换鸾�(jīng)理在交流中了解到,機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)不會(huì)賣出飛天誠信,。
    繼飛天誠信后,,機(jī)構(gòu)看好的新股是雪浪環(huán)境。他們認(rèn)為,,這只標(biāo)的上市后的漲幅至少能達(dá)到60%以上,。
    雪浪環(huán)境發(fā)行公告顯示,主營業(yè)務(wù)接近的上市公司有盛運(yùn)股份,、龍凈環(huán)保,、科林環(huán)保等6家公司,其平均靜態(tài)市盈率為37.68倍,。而雪浪環(huán)境發(fā)行價(jià)為14.73元/股,對(duì)應(yīng)市盈率僅22.17倍,。
    對(duì)此,,有詢價(jià)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),從估值類比的角度考慮,,雪浪環(huán)境上市后的股價(jià)上漲空間也接近70%,。
    而在機(jī)構(gòu)看來,定位于豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍大肉食,,股價(jià)上市后的空間較小,。
    “龍大肉食的發(fā)行市盈率是19.58倍,行業(yè)平均市盈率也就23倍,,估值提升空間比較小,。更重要的是,這家公司是地方性的細(xì)分龍頭企業(yè),,增長空間比較有限,。”深圳一位混合型基金經(jīng)理介紹,。
    雖然機(jī)構(gòu)對(duì)龍大肉食,、飛天誠信和雪浪環(huán)境這3只個(gè)股的偏好程度有差異,但他們均表示首日不會(huì)賣出這些個(gè)股,。
    “首日最高漲幅也就是發(fā)行價(jià)的44%,,以現(xiàn)在偏低的發(fā)行價(jià)算,肯定沒有漲到位,�,!鄙虾R晃槐kU(xiǎn)公司的投資經(jīng)理指出,一季度新股發(fā)行市盈率較高,,但上市后也有多個(gè)漲停板,。他估計(jì),,首輪掛牌的3只新股至少會(huì)有3個(gè)漲停。
    據(jù)了解,,多位機(jī)構(gòu)人士預(yù)期新股上市后股價(jià)能翻倍,。因此,對(duì)于配售的新股均持惜售態(tài)度,。
    “這一輪新股發(fā)行價(jià)低,,盤子小,估計(jì)上市后股價(jià)都能翻倍�,,F(xiàn)在配到的股數(shù)非常少,,首日肯定不會(huì)賣�,!鄙钲谝晃还善毙突鸾�(jīng)理介紹,,如果機(jī)構(gòu)手中持有幾百萬股籌碼,會(huì)在首日適當(dāng)減持,。但現(xiàn)在總共只有幾萬股,,他們會(huì)等打開漲停后再考慮減持時(shí)點(diǎn)。

    炒新機(jī)構(gòu)旁觀等機(jī)會(huì)

    當(dāng)獲配新股的機(jī)構(gòu)持惜售態(tài)度時(shí),,其余手中沒有新股籌碼的機(jī)構(gòu),,只能被動(dòng)等待二級(jí)市場的炒新機(jī)會(huì)。
    “這輪新股發(fā)行,,機(jī)構(gòu)中的比較少,,90%的籌碼分散在個(gè)人投資者手中,估計(jì)換手率會(huì)比以前低很多,�,!鄙虾R晃换鸾�(jīng)理介紹,籌碼比較分散,,對(duì)機(jī)構(gòu)參與炒新會(huì)比較困難,。畢竟,單個(gè)機(jī)構(gòu)很難買到足夠的量,。
    而有意炒新的機(jī)構(gòu)擔(dān)心新股出現(xiàn)連續(xù)漲停,,價(jià)格一步到位。
    “估計(jì)新股一上來就一步到位,。如果新股上市翻一倍,,其市盈率基本跟同行業(yè)的估值扯平�,!鼻笆錾钲谝晃换旌闲突鸾�(jīng)理直言,,新股與現(xiàn)有二級(jí)市場股票相比,并不存在質(zhì)地更優(yōu)良、題材更新鮮的問題,,其唯一優(yōu)勢(shì)就是便宜,。
    但在發(fā)行價(jià)低,上市后股價(jià)會(huì)被爆炒的一致預(yù)期下,,估值便宜這唯一優(yōu)勢(shì)也不再存在,。
    “A股市場熱衷炒新,現(xiàn)在監(jiān)管層控制新股發(fā)行節(jié)奏,,新股被爆炒的概率很高,,很難會(huì)有價(jià)值低估的品種�,!鼻笆錾钲诨旌闲突鸾�(jīng)理預(yù)計(jì),,首日掛牌上市的均是小盤股,短期價(jià)格會(huì)脫離基本面,。
    基于此,,一些謹(jǐn)慎的基金經(jīng)理表示未來兩三個(gè)月不會(huì)關(guān)注次新股。
    “對(duì)機(jī)構(gòu)而言,,首輪參與新股是無緣了�,,F(xiàn)在就看兩三個(gè)月后,新股估值回到二級(jí)市場相對(duì)合理水平時(shí),,再選一些優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的�,!比A南一位基金經(jīng)理表示,。
    記者多方采訪了解到,無論是正規(guī)機(jī)構(gòu)還是私募游資等各種類型的投資者,,他們均認(rèn)為首輪新股上市后會(huì)出現(xiàn)爆炒,。
    基于這個(gè)判斷,他們對(duì)賣出時(shí)點(diǎn)的選擇,,不是看公司基本面,,而是看股價(jià)何時(shí)打開漲停板。
    “現(xiàn)在初步判斷是新股估值會(huì)超過同行業(yè)上市公司的估值,,會(huì)出現(xiàn)非理性炒作,。但因?yàn)闄C(jī)構(gòu)這次拿得很少,也不用急著賣出,。等股價(jià)沖高回落,,到時(shí)再賣就行�,!鼻笆錾钲谝晃恢行突鸸镜幕鸾�(jīng)理表示,,未來一周,他會(huì)耐心等著“坐轎子”。
    各類獲配新股群體持股待漲的心態(tài),,影響了炒新資金的參與熱情,。
    記者采訪了解到,一些一季度曾熱衷炒作次新股的私募基金,,這次也表示短期內(nèi)不會(huì)追漲次新股,。
    “相比一季度,交易所取消了新股炒作的很多限制,。這一波肯定是接連漲停,、股價(jià)一步到位,想在二級(jí)市場搶籌肯定沒戲,�,!鄙钲谝晃魂柟馑侥祭峡傉f,他們對(duì)次新股的策略是等股價(jià)沖高回落后再考慮,。
    深圳另外一位私募老總同樣對(duì)炒新持謹(jǐn)慎態(tài)度,。
    “二級(jí)市場炒新就是搶籌碼的游戲,現(xiàn)在市場預(yù)期新股上來就翻一倍,,就怕?lián)尩綍r(shí),,價(jià)格已經(jīng)透支了基本面�,!壁w姓私募坦言,,一季度炒作次新股時(shí),打開漲停搶到籌碼后,,股價(jià)還往上漲一波,。但這輪是否參與炒作,關(guān)鍵是看新股打開漲停后的價(jià)格,。

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