繼嚴(yán)查中信證券“泄密門”之后,，6月13日，證監(jiān)會再度向中金公司出具警示函,。這兩起核查事件,，引起業(yè)界軒然大波，也表明證監(jiān)會嚴(yán)格督查新一輪IPO的決心,。
證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸13日表示,，證監(jiān)會通報奧賽康發(fā)行承銷檢查結(jié)果，決定對中金公司采取出具警示函的監(jiān)管措施,。中金公司指使財經(jīng)公關(guān)公司撰寫相關(guān)文章,，宣傳奧賽康估值不高、后市看漲的言論,，此行為違反了相關(guān)規(guī)定,。
據(jù)了解，1月9日,，中金公司保薦和承銷的奧賽康公布72.99元的發(fā)行價,，對應(yīng)2012年靜態(tài)市盈率67倍。奧賽康如果以上述價格發(fā)行,，將導(dǎo)致實際募集的資金量遠(yuǎn)超招股書中載明的募投項目資金需求,。按照證監(jiān)會2013年11月30日公布的新股發(fā)行改革方案，超募部分必須相應(yīng)轉(zhuǎn)售老股,。這樣一來,，上市公司實際募集的資金將得到控制，同時老股東得以套現(xiàn),。
但是由于奧賽康的發(fā)行價格過高,，為了防止超募，老股轉(zhuǎn)讓比例達(dá)到新股的4倍,，引來輿論關(guān)于老股東高價套現(xiàn)的質(zhì)疑,。1月9日接近午夜，奧賽康的發(fā)行人和承銷商緊急發(fā)布公告,，宣布發(fā)行暫緩,。
證監(jiān)會叫停了奧賽康的發(fā)行之后，一面出臺新規(guī),，一面派出200人的核查隊伍,，調(diào)查奧賽康等新股發(fā)行過程中有無舞弊行為。
迫于監(jiān)管要求,，今年1月至2月初的這一輪IPO出現(xiàn)了券商在網(wǎng)下配售中大比例剔除高報價訂單的情形,，低價訂單反而更易獲得配售；也有少數(shù)發(fā)行人不愿意降低發(fā)行價格,，選擇連續(xù)三周披露定價風(fēng)險,，并延后發(fā)行,。
繼6月11日晚間麗珠集團(tuán)發(fā)公告延后推出股權(quán)激勵計劃，令中信證券首席醫(yī)藥分析師張明芳此前泄露的內(nèi)幕消息“落空”后,，麗珠集團(tuán)的董事會秘書也在事件發(fā)生不到一周時間迅速辭職,。
雖然在公告中并未表明李如才的辭職與中信證券“泄密門”事件是否相關(guān)，但有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,，李如才因該事件引咎辭職的可能性較大,。因為董事會秘書的職責(zé)就是對外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，也主要負(fù)責(zé)與賣方分析師和機(jī)構(gòu)投資者的接觸,。雖然目前張明芳透露的該內(nèi)幕消息是通過何種途徑獲悉,，尚無法查知，但董事會秘書無疑具有不可推卸的責(zé)任,。
據(jù)接近核查程序人士稱,，核查內(nèi)容主要包括張明芳提前獲知麗珠集團(tuán)尚未公布的股權(quán)激勵方案的信息源、中信證券研究所研報發(fā)布流程是否規(guī)范完整,、張明芳發(fā)布研報觀點是否履行了研究所發(fā)布程序,。
6月12日晚間，證監(jiān)會再發(fā)第三十八批2家IPO預(yù)披露名單,。2家企業(yè)均擬在創(chuàng)業(yè)板上市,。加上此前三十七批披露的478家，目前已有480家企業(yè)披露招股說明書,。