光大銀行日前公告,該行已在銀行間市場招標(biāo)發(fā)行162億元人民幣二級資本債券,,招標(biāo)利率區(qū)間為6.05%至6.45%,,期限10年,在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),,光大銀行在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種二級資本債券,。光大銀行此次發(fā)行二級資本債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于補(bǔ)充二級資本,,提高資本充足率,。 市場人士認(rèn)為,光大銀行在貨幣環(huán)境相對寬松,、債券利率下行的背景下,,選擇發(fā)行二級資本債,可謂占據(jù)天時,,招標(biāo)利率區(qū)間也較之前發(fā)行的銀行要低一些,。隨著資本補(bǔ)充渠道的多元化,特別是創(chuàng)新二級資本工具和優(yōu)先股的推出,,使得銀行可以有更多選擇來補(bǔ)充資本,,并且可以避免融資對資本市場造成沖擊。
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