證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸6日表示,，為了配合優(yōu)先股試點(diǎn)辦法的實(shí)施，證監(jiān)會(huì)對(duì)《上市公司章程指引(2006年修訂)》等9個(gè)規(guī)范性文件進(jìn)行了修訂,。就在當(dāng)天,，繼浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及中國銀行之后,，興業(yè)銀行發(fā)布了300億元的優(yōu)先股預(yù)案,，至此，中國銀行業(yè)擬發(fā)行的優(yōu)先股規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2400億元,，再加上3家非銀行上市公司廣匯能源(50億元),、康美藥業(yè)(60億元)、中國建筑(300億元),，目前,，僅已經(jīng)披露的擬發(fā)行的優(yōu)先股的總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2810億元。
鄧舸表示,，此次修訂文件旨在明確優(yōu)先股股東權(quán)利,，細(xì)化股東行權(quán)機(jī)制;完善投票和披露機(jī)制，加強(qiáng)中小投資者權(quán)益保護(hù);細(xì)化股東權(quán)益類型,，完善并購重組規(guī)則,。
本次修訂，一是在《章程指引》的注釋部分明確了優(yōu)先股的定義,，并提示公司在章程中就優(yōu)先股的發(fā)行條件,、能否在利潤分配和剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)利以外就其他條款設(shè)置不同的優(yōu)先順序等作出要求�,！秶鴦�(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》發(fā)布后,，證監(jiān)會(huì)對(duì)照《意見》關(guān)于“引導(dǎo)上市公司股東大會(huì)全面采用網(wǎng)絡(luò)投票方式;積極推行累積投票制選舉董事、監(jiān)事;上市公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制;建立中小投資者單獨(dú)計(jì)票機(jī)制;提高信息披露的針對(duì)性，制定自愿性和簡明化披露規(guī)則”等具體要求,，相應(yīng)修改,、補(bǔ)充了上述規(guī)范性文件。
除此之外,，此次修訂還對(duì)并購重組規(guī)則作出完善：明確計(jì)算上市公司股份權(quán)益變動(dòng)時(shí),，不包括表決權(quán)未恢復(fù)的優(yōu)先股;觸發(fā)要約收購義務(wù)時(shí)，可針對(duì)優(yōu)先股和普通股提出不同的收購條件;為規(guī)范上市公司通過發(fā)行優(yōu)先股購買資產(chǎn)或配套融資,，本次修訂補(bǔ)充了發(fā)行優(yōu)先股的信息披露要求,，要求公司在章程中說明現(xiàn)金分紅政策，健全分紅決策程序和機(jī)制,，明確現(xiàn)金分紅相對(duì)于股票股利在利潤分配方式中的優(yōu)先順序,。
6月6日當(dāng)天晚間，興業(yè)銀行公告稱,，公司董事會(huì)決議通過在境內(nèi)發(fā)行不超過300億元人民幣的優(yōu)先股,，擬向不超過200名的合格投資者非公開發(fā)行，其中第一大股東福建省財(cái)政廳擬認(rèn)購25億元,。此次發(fā)行的優(yōu)先股所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,，擬全部用于補(bǔ)充公司一級(jí)資本。
至此A國已有4家上市銀行公布了優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃,，總規(guī)模達(dá)到2400億元,。其中，浦發(fā)銀行擬發(fā)行不超過300億元的優(yōu)先股;農(nóng)行擬發(fā)行不超過800億元的優(yōu)先股;中國銀行擬分別于境內(nèi)和境外非公開發(fā)行總額不超過人民幣600億元和不超過人民幣400億元的優(yōu)先股,。除了銀行股之外,，3家非銀行上市公司廣匯能源、康美藥業(yè),、中國建筑也擬發(fā)行優(yōu)先股,，募集資金規(guī)模分別為50億元、60億元和300億元,。至此,，擬發(fā)行優(yōu)先股的總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2810元。
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,，四大中國國有銀行巨頭——中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行、中國工商銀行和中國建設(shè)銀行——都必須在2018年以前將其一級(jí)資本率提高至9.5%,。巴克萊銀行的銀行業(yè)分析師May
Yan認(rèn)為,，中國各大銀行將需在未來幾年時(shí)間里通過發(fā)行優(yōu)先股的方式來籌集最多人民幣1萬億元的資金，才能滿足上述目標(biāo),。
